2025上半年中国电影市场研究报告-拓普

拓普上半年中国电影市场研究报告2誓2025年上半年内地电影总票房292.3亿，同比2024年增长23.0%,居同期影史第三；观影人次6.41亿，同比增长16.9%;放映场次7046.9万场，同比小幅下降0.6%。《哪吒之魔童闹海》荣膺全球影史第五，单扛大盘52%的票房份然而上半年自1-2月市场爆发式增长后，后半程(3-6月)严重遇冷。市场呈现严重的冷热不均。上半年过4亿票房单日21天，创历史新高。而2000万票房以下的冷淡单日为期长达27天，同比去年增加26天。影片储备供给方面，上半年影片备案数同比下滑明显，1月-5月下旬累计备案影片数量1041部，相比2024年同期的1325部减少284部。市场供给数量下降显著,尤其是国产新片数量回落明显。上半年上映国产新片141部，同比去年大幅减少53部。影片表现方面，热门强片匮乏。上半年上映的票房过亿新片仅22部，同比去年减少10部。其中票房5-10亿影片仅2部，大幅低于往年。市场票房集中度严重趋高。上半年《哪吒之魔童闹海》以154.45亿强势垄断市场，票房占比52.8%。同比去年增长2.6%。新建影院555家，同比增长9.3%。影院经营方面，影院票房体量同比增长明显。票房250万以上的影院占比31.6%,较去年同期增长6.9个百分点；但较2019年疫情前的40.4%仍下降了8.8个百分点。特效厅表现方面，特效厅数量占比逐年攀升。上半年特殊厅9978个，占全国总影厅数的比例由2019年的10.8%持续扩大至2025年的12.6%。特效厅票房72.6亿，同比增长58.6%,贡献大盘票房24.8%,市场表现优于普通厅。上市公司表现方面，上市出品公司中，光线凭借《哪吒之魔童闹海》上半年出品影片累计票房154.63亿，居上市影视公司榜首；其次是猫眼娱乐、中国电影；万达票房排名紧随其后。下半年前瞻，基于当前市场的现状和趋势，预测2025年全年票房450亿。目目录◆◆拓普拓普01上半年电影市场概况02上半年影片分析03上半年地域放映情况04上半年终端市场分析05上半年特效厅市场表现06下半年市场前瞻07附：上市公司市场表现4大盘概况上半年大盘292.3亿，居影史第三!2025年上半年内地电影总票房292.3亿，同比2024年增长23.0%,创近5年新高；观影人次6.41亿，同比增长16.9%;放映场次7046.9万场，同比票房份额，是市场票房增长的主要原因。2025年2025年H1大盘概况O7046.9万↓同比-0.6%45.63元个同比+5.2%较去年同期新建个增加47家个同比+18.6%大盘票房上映新片200部6.41亿↓较去年减少38部个同比+16.9%个同比+23.0%2025年H1票房榜单《唐探1900》《哪吒之魔童闹海》《封神第二部：战火西岐》H1票房12.39亿拓普拓普5大盘概况内地北美市场双双回升，内地票房接近19年水平拓普拓普同期的237.7亿增加54.6亿，票房恢复至2019年的93%;2014-2025年2014-2025年H1大盘票房271.8320.3313.1单位：亿元2014-2025年H1中国VS北美累计票房单位：亿美元2014201520162017201820192020202120222023注：人民币兑美元汇率按当年对应的平均汇率计算数据来源：拓普电影智库拓普拓普在映及新建影院数量持续稳健增长●上半年新建影院555家，同比增长9.3%,影院建设数量从2023年疫情后至单位：家2019-2025年H1在映影院数单位：家2019-2025年H1新建影院数单位：家2024-2024-2025年H1分月新建影院数单位：家6月3月2月4月5月拓普拓普上半年在映银幕数同比增长1.6%●2025年上半年在映银幕数7.94万块，同比去年增长1.6%;●上半年新建银幕数3336块，同比增长8.5%,数量增长集中在1月份。单位：块2019-2025年H1在映银幕数单位：块在映银幕数量(块)2019-2025年H1新建银幕数单位：块202120222023新建银幕数--同比增减幅2019-2025年H1分月新建银幕数2019-2025年H1分月新建银幕数单位：块5月2月8拓普场次人次拓普放映场次受影片片长影响同比小幅下降，观影人次同比增长16.9%比增长16.9%,人次恢复至2019年的79%。2019-2025年2019-2025年H1放映场次201920212022202320242019-2025年2019-2025年H1观影人次-41.7%2019202120222023场均上座场均人次及上座率同比增长均近两成，其中下沉城市上升最为明显2025年上半年场均人次9.09人，同比去年上升17.6%;上座率7.4%,同比场均人次(人)--同比增减幅场均人次同比-26.1%上座率--同比增减幅2024-2025年H1各票仓上座率拓普拓普数据来源：拓普电影智库受《哪吒2》影响，上半年平均票价上涨2.2元2019-2025年H1平均票价平均票价(元)平均票价(元)2024-2025年H1分月平均票价1月2月3月4月5月6月2019-2025年H1各票仓城市平均票价OO●拓普拓普10场均收益、单影院日均产出同比均增长两成2025年上半年场均收益414.8元，同比增长23.7%;单影院日均收益1.28万，同比增长20.0%。双指标与2023年同期相当。2019-2025年H1场均收益2021202220232场均收益(元)一●一同比增减幅2019-2025年H1单影院日均收益单影院日均收益(元)一●一同比增减幅数据来源：拓普电影智库备案影片及上映新片数量同比双降●上半年影片备案数同比下滑明显：2025年1月-5月下旬累计备案影片数量1041部，相比2024年同期的1325部，减少284部，同比下跌21.4%;●影片市场供给数量下降显著:2025年上半年上映新片200部，较去年减少38部，数量下降16.0%。2019-2025年H1备案影片数量单位：部(截至5月下旬)20192021202220■1月■2月■3月4月5月6月2019-2025年H1上映新片数量上映新片数量(部)--同比增减幅注：上图备案影片数据截至2023.5.15;下图新片数量不含重映影片、不含影展数据来源：拓普电影智库月度票房●大盘开局(1-2月)爆发式增长，后半程(3-6月)遇冷：下跌30.9%;月份开启暑期档，该月亦无5亿+票房体量影片。2019-2025年H1月度票房变动4月6月拓普拓普较2019年-53.7%-53.1%较2021年-52.1%较2022年-0.7%较2023年较2024年得益于《哪吒2》,非档期票房同比上涨42%●非档期票房同比增长最为明显：2025年上半年假日档期票房114.1亿，同比去年的110.0亿增长3.7%;而非假日档期25.6亿，同比去年的20.5亿增长25.2%;非档期152.6亿，同比去年的107.2亿增长42.3%。●春节档档期再创佳绩，其余小长假不及预期：2025年春节档以95.2亿创下档期影史冠军，而清明档、五一档双双同比下跌50%以上。2019-2025年H1档期VS非档期票房占比拓普拓普假日档期假日档期非假日档期非档期2024-2025年H1各档期票房非假日档期春节清明节劳动节端午节妇女节情人节儿童节暑期档2024(亿)2025(亿)一●一票房同比注：上图不含跨年数据，重叠档期只记录一次，如历年端午档均在暑期档期间则票房只记录在假日档期；下图元旦档含跨年数据，暑期档数据截至6月30日；数据来源：拓普电影智库14假日档期2000万票房以下的冷淡单日天数创疫情后新高●过4亿票房单日创历史新高，但过亿票房单日同比大幅缩水：2025年上半年日票房1亿及以上大盘天数49天，同比去年减少8天，较2019年减少42●2000万以下票房的冷淡天数创疫情后新高：日票房2000万以下单日27天，同比去年增加26天，而对应2019年这样的冷淡天数为0。2019-2025年H1不同体量日大盘对应的天数单位：天9181-2亿3000-4000万■5000万-1亿■2000-3000万■2-3亿■4000-5000万单位：万元4月22日2月11日4月14日3月9日2月9日4月2日H1最高日票房单位：万元20192021202月5日2月12日2月1日1月22日2月10日1月29日拓普拓普数据来源：拓普电影智库拓普拓普目目录◆◆01上半年电影市场概况02上半年影片分析03上半年地域放映情况04上半年终端市场分析05上半年特效厅市场表现06下半年市场前瞻07附：上市公司市场表现影片国别国产片数量供给回落明显；受《哪吒之魔童闹海》带动，国产片票房同比增长四成；进口片票房创疫情后新低71部仍有一定差距；2019-2025年H1国产VS.进口新片数量■国产片进口分账片■进口买断片2019-2025年H1国产VS.进口片票房38.0 国产片进口分账片进口分账片票房贡献一-进口买断片票房贡献进口买断片拓普拓普拓普影片国别拓普美国片及非美日影片引进数量仍低于疫情前；不同国别进口片票房同比均大幅下降●美国片及非美日影片数量仍低于疫情前：2025年上半年上映美国片19部、中，美国片及非美日进口片引进数量仍低于2019年疫情前；●不同国别进口片票房均同比大幅下降：2025年上半年美国片票房16.6亿，59.6%,仅《名侦探柯南：独眼的残像》《幽灵公主》《哆啦A梦：大雄的绘画奇遇记》3部影片上半年票房过亿。2019-2025年H1进口新片数量201920212022美国日本其他国家2019-2025年H1进口片票房8.320192019202120222023拓普拓普动画片票房强劲，贡献大盘六成献大盘的59.9%;其次是以《唐探1900》《人生开门红》等为代表的喜剧8:最终清算》《蛟龙行动》等为代表的动作片，票房分别贡献大盘的2019-2025年H1各类型新映影片数量单位：部 2019-2025年H1各类型影片票房结构28.1%9.1%数据来源：拓普电影智库拓普影片体量拓普热门强片匮乏，5-10亿票房体量新片数量较往年尤为偏低2025年上半年上映的票房过亿新片仅22部，同比去年减少10部。其中票房5-10亿影片仅2部，大幅低于往年。2019-2025年H1各票房体量新映影片数量单位：部20亿及以上32223210-20亿3413115-10亿84492-5亿38881-2亿79过亿5000万-1亿7991000万-5000万1000万以下累计2019-2025年H1各票房体量影片票房分布 ■10-20亿5000万-1亿20235-10亿2-5亿1000万-5000万1000万以内拓普影片票房拓普●2025年上半年《哪吒之魔童闹海》强势垄断市场，票房占比52.8%。而票房排名2-10名的影片仅占比29.6%,同比去年减少了23.8个百分点。市场票房集中度严重趋高。2019-2025年H1不同票房排名影片票房占比20192021第1名第2名第3-5名第6-10名其他排名首日排片(万)1哪吒之魔童闹海2唐探19003456误杀37碟中谍8:最终清算8水饺皇后9小小的我蛟龙行动映前热度映前大盘热度较往年持续回落●2025年上半年上映新片整体热度较往年持续回落，创疫情以来新低；●《唐探1900》《哪吒之魔童闹海》映前热度居2025年上半年首位；其次是《封神第二部：战火西岐》《射雕英雄传：侠之大者》;《酱园弄·悬案》依靠强大明星阵容等优势，映前热度居上半年第五。70,00070,0002025年H1票房TOP5影片映前想看日增指数0自封神第二部：战火西岐各映前拓普拓普目目录◆01上半年电影市场概况02上半年影片分析03上半年地域放映情况04上半年终端市场分析05上半年特效厅市场表现06下半年市场前瞻07附：上市公司市场表现票房随城市下沉同比增幅逐级增长明显2025年上半年一线城市票房40.1亿，同比增长12.1%;二线城市票房122.0亿，同比增长18.5%;而三线及以下城市票房130.2亿，同比增长31.5%。2024-2025年2024-2025年H1票仓票房49.864.62024年(亿)2025年(亿)--票房同比2019-2025年H1票仓票房分布%%%拓普■一线■二线三线四线五线拓普拓普重点省份拓普头部省份票房排名较去年同期小幅变动；广东上半年新建影院数最多●头部省份票房排名较去年上半年小幅变动：安徽票房排名较2024年同期上升3位；●影院建设方面，广东上半年新建影院41家，新建数量最多；其次是江苏、山东，各新建影院40家。2025年H1票房TOP10省份房排名票房(万)(元)(万)运营1广东省2江苏省3浙江省4山东省5四川省6河南省安徽省880北京市上海市湖北省4.19%2025年H1省份新建影院数量TOP10广东省广东省41江苏省40山东省40河南省33四川省32河北省31浙江省27陕西省24安徽省23北京市21■2025年H1新建2024年H1新建拓普拓普头部城市票房排名较去年同期小幅变动；北京上半年新建影院数量最多期各上升1位；●影院建设方面，北京上半年新建影院数最多，为21家；其次是重庆，新建影院17家。2025年H1票房TOP10城市房排名城市票房(元)(万)运营1北京2上海3深圳成都广州6重庆7杭州8武汉苏州西安2025年H1城市新建影院数量TOP10杭州苏州西安深圳目目录◆◆拓普拓普02上半年影片分析03上半年地域放映情况04上半年终端市场分析05上半年特效厅市场表现06下半年市场前瞻07附：上市公司市场表现影院票房体量同比增长明显；票房250万及以上的高产影院比例同比增长近7个百分点影院票房体量同比增长明显：2025年上半年票房250万以上的影院占比31.6%,较去年同期增长6.9个百分点；但较2019年疫情前的40.4%仍下降了8.8个百分点；●头部影院更迭明显：贵阳越界影城(双激光IMAX未来方舟店)位居上半年市场票房首位。2019-2025年H1不同累计票房体量影院数量■500万及以上250-500万150-250万100-150万■50-100万25-50万25万以下2025年H1票房TOP10影院排名影院票房(万)票房(元)贵阳越界影城(双激光IMAX未来方舟店)1北京耀莱成龙影城(五棵松店)3上海SFC上海影城(SHO杜比剧场)4武汉武商梦时代摩尔影城(IMAX激光店)6深圳百老汇电影中心(IMAX万象天地店)2厦门万达影城(SM广场店)21太原万达影城(龙湖店(激光IMAX))1北京金逸影城(荟聚IMAX店)10个+北京英嘉国际影城(金源CINITY店)数据来源：拓普电影智库28拓普重点院线拓普头部院线票房排名较去年同期变动明显；中影院线、中影南方、浙江时代上半年新建影院数最多●头部院线票房排名较去年上半年变动明显：万达院线稳居市场首位；中影院线票房排名较去年同期上升7位；横店院线、浙江时代、华夏联合各上升●影院建设方面，中影院线、中影南方、浙江时代新建影院数量最多，分别为47家、46家、46家。排名院线票房(万)票房(元)出(万)运营1万达院线中影院线3中影南方4上海联和横店院线大地院线7幸福蓝海8金逸珠江94T+1浙江时代华夏联合2025年H1院线新建影院数量TOP112024年H1新建影投票房体量回升明显，但体量较2019年疫情前拓普拓普●影投票房体量同比增长明显：2025年上半年票房2000万以上的影投数量占比23.5%,同比去年增长4.4个百分点，但较2019年的30.0%仍下降6.5个百●头部影投票房排名较去年同期有所更迭：万达电影领跑市场；博纳影院、万象影城票房排名各上升2位；UME影投上升1位。2019-2025年H1不同票房体量影投数量占比20192021202220232024■5000万及以上I2000-5000万1000-2000万500-1000万300-500万100-300万100万以下2025年H1票房TOP10影投排名影投票房(万)票房同比2024年H1票房场均收益(元)出(万)运营1万达电影2横店院线4.19%3上海星轶4CGV影投5金逸影视博纳影院7上中影影投9幸福蓝海UME影投拓普拓普目目录01上半年电影市场概况02上半年影片分析◆03上半年地域放映情况04上半年终端市场分析05上半年特效厅市场表现◆06下半年市场前瞻07附：上市公司市场表现拓普特效厅概况拓普票房占比同比增长近六成，市场表现优于普通厅的比例由2019年的10.8%持续扩大至2025年的12.6%;长58.6%,贡献大盘票房24.8%,市场表现优于普通厅。2019-2025年H1特效厅VS普通厅数量单位：个2019-2025年H1特效厅VS普通厅票房单位：亿元特效厅票房●特效厅票房占比拓普拓普特效厅票价及场均人次同比双升，较普通厅优势显著2019-2025年H1特效厅VS普通厅平均票价20192021普通厅平均票价(元)特殊厅平均票价(元)--票价差(元)2019-2025年H1特效厅VS普通厅场均人次普通厅场均人次(人)□特殊厅场均人次(人)●场均人次增益数据来源：拓普电影智库分属性特效厅巨幕厅市占率最高，厅票房同比涨幅最明显2019-2025年H1各属性特效厅票房巨幕厅□H1票房(亿)一-票房同比高帧厅□H1票房(亿)一-票房同比LED厅H1票房(亿)一-票房同比音效厅23.9318.6010.2917.1014.6621.76H1票房(亿)一-票房同比拓普拓普其他属性特效厅略具优势。2025年上半年LED厅平均票价53.0元，同比去●巨幕厅具备场均人次优势：巨幕厅因其大厅属性，场均人次优势明显，2025上半年场均人次29.4人，较去年增长66.5%,远超其他属性特效厅。2019-2019-2025年H1特效厅平均票价单位：元2019-2025年H1特效厅场均人次单位：人数据来源：拓普电影智库35分品牌特效厅IMAX厅票房份额及票房同比双高拓普拓普2025年上半年IMAX票房15.66亿，同比增长102.1%,贡献特效厅总票房的21.6%。2019-2025年H1部分特效厅品牌票房-37.8%-10.9%杜比影院2019202120222023202420252019202H1票房(亿)--票房同比《哪吒2》对上半年特效厅的票房贡献高至67%●IMAX、中国巨幕、CINITY上映影片数量同比均有明显下降：2025年上半年IMAX制式影片上映20部，较去年减少7部；中国巨幕上映29部，同比去年减少14部；CINITY上映35部，同比去年减少14部；●特效厅影片票房结构方面，《哪吒之魔童闹海》对特效厅的票房贡献高至单位：部202025年H1部分特效厅品牌影片票房结构特效厅整体IMAX中国巨幕误杀326.1%6%o ■唐探1900射雕英雄传：侠之大者其他拓普数据来源：拓普电影智库37拓普拓普拓普目目录01上半年电影市场概况02上半年影片分析◆03上半年地域放映情况04上半年终端市场分析05上半年特效厅市场表现06下半年市场前瞻07附：上市公司市场表现预测H2大盘157.7亿，同比跌幅15.8%:2025年暑期档7月有《戏台》《731》《罗小黑战记2》《长安的荔枝》、8月有《南京照相馆》《东极岛》等热门影片上映，国庆档暂定《熊猫计划2》《猪猪侠》等热门影片上映，但整体而言下半年已确定的热门内容数量较去年同期有所减少，预测影院新建等影响电影市场的因素，预判2025年全年票房450亿。2014-2025年大盘票房走势单位：亿全年累计拓普拓普数据来源：拓普电影智库新片题材多样，但缺少级影片2025年H2