2025债券发行承销合同（A股）

2025债券发行承销合同（A股）正文本债券发行承销合同（以下简称“本合同”）由以下双方于签订：债券发行人（以下简称“发行人”）：，统一社会信用代码：，住所地：，法定代表人：。主承销商（以下简称“承销商”）：，统一社会信用代码：，住所地：，法定代表人：。鉴于发行人拟公开发行年期A股可转换公司债券（以下简称“本次债券”），承销商同意担任本次债券的主承销商，并负责组织本次债券的发行与承销工作。双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条债券的基本条款1.1债券名称：发行人本次发行的债券名称为“”。1.2债券期限：本次债券为年期，自年月日起至年月日止。1.3发行规模：本次债券的发行总规模为人民币亿元。1.4票面利率：本次债券的票面利率为%，具体利率由发行人与承销商协商确定。1.5债券面值：本次债券每张面值为人民币元。1.6还本付息方式：本次债券采用方式还本付息，利息按支付，本金到期一次性偿还。1.7发行价格：本次债券的发行价格为人民币元/张。1.8发行方式：本次债券采用方式发行，具体发行方式由发行人与承销商协商确定。1.9发行时间：本次债券的发行时间为年月日至年月日。第二条承销方式2.1承销方式：本次债券由承销商担任主承销商，承销商负责组织本次债券的发行与承销工作。2.2承销责任：承销商应按照本合同约定，尽责、勤勉地履行承销义务，确保本次债券的顺利发行。2.3承销费用：发行人应按照本合同约定支付承销费用，具体费用标准为。第三条双方的权利与义务3.1发行人的权利与义务3.1.1权利：发行人有权监督承销商的承销工作，有权要求承销商按照本合同约定履行承销义务。3.1.2义务：发行人应按照本合同约定，及时提供本次债券发行所需的所有文件、资料，并确保其真实、准确、完整。3.2承销商的权利与义务3.2.1权利：承销商有权要求发行人提供与本次债券发行相关的所有文件、资料，并有权要求发行人配合承销商的承销工作。3.2.2义务：承销商应按照本合同约定，尽责、勤勉地履行承销义务，确保本次债券的顺利发行。第四条费用与支付4.1承销费用：发行人应向承销商支付本次债券发行的承销费用，具体费用为人民币万元。4.2支付方式：发行人应按照承销商的要求，将承销费用支付至承销商指定的银行账户。4.3支付时间：发行人应于本次债券发行成功后个工作日内，支付全部承销费用。第五条保密条款5.1保密义务：双方应对本合同项下获悉的对方的商业秘密、财务信息及其他机密信息严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。5.2保密期限：本合同项下的保密义务自本合同签订之日起生效，并持续至本合同履行完毕后年。第六条违约责任6.1发行人违约责任：如发行人未按照本合同约定履行其义务，承销商有权要求发行人赔偿造成的损失，并有权解除本合同。6.2承销商违约责任：如承销商未按照本合同约定履行其义务，发行人有权要求承销商赔偿造成的损失，并有权解除本合同。第七条争议解决7.1协商解决：本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。7.2诉讼管辖：如协商不成，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1合同的变更与解除：本合同的任何变更或解除均应以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。8.2通知：本合同项下的任何通知均应以书面形式作出，并送达至本合同中载明的地址。8.3不可抗力：如因不可抗力原因导致本合同无法履行，双方应及时协商解决。8.4合同的生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。8.5合同文本：本合同一式份，发行人执份，承销商执份，具有同等法律效力。发行人（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：