2025H1西安市汽车市场分析报告

2025H12025H1对标研究、求信咨询、吉图咨询、361ci 01汽车市场整体概况 02国产乘用车市场分析 03进口乘用车市场分析 04商用车市场分析1.1-汽车市场概况环比环比同比销量进口乘国产商2024年国产乘进口乘国产商2024年同同比销量2025年累计2024年累计求信咨询吉图咨询P41.2-销售结构为市场新活力点；货车、客车则需求收缩，货车9.7k（同比降10.36%）、客车3.1k（同比降5.91%）。u燃料结构层面，汽油车仍为传统选择，销量79.8k，但同比降9.38%，需求下滑；柴油车4.趋势。整体来看，西安市2025年上半年汽车市场，车型需求分化，新能源车型崛起，传统燃油车份额压缩，市场结构在技术迭代与消费升级中持续调整，新能源汽车逐步成为驱动市场增长的关键力量。燃料结构车型大类燃料结构车型大类—0—轿车——汽油O—SUV——柴油——交叉型货车其他货车增量增量本期销量汽油柴油纯电动混动其他4.68%增量增量本期销量汽油柴油纯电动混动其他4.68%轿车交叉型货车柴油纯电动其他本期销量求信咨询吉图咨询P51.3-市场概况车市排名国产乘用车市场进口乘用车市场商用车市场排名排名升降排名排名升降排名排名升降排名北京市上海市北京市上海市郑州市重庆市杭州市西安市天津市苏州市长沙市东莞市456789北京市北京市上海市郑州市重庆市杭州市西安市天津市苏州市合肥市长沙市东莞市3456789天津市天津市无锡市长沙市佛山市郑州市西安市重庆市沈阳市合肥市大连市昆明市——————4.9k4.7k4.6k4.4k4.2k4.0k4.0k乌鲁木…长沙市临沂市沧州市杭州市西安市合肥市邢台市佛山市无锡市唐山市求信咨询吉图咨询P62.1-月度销量走势环比同比累计销量同比销量销量月度销量走势环比同比累计销量同比销量销量k求信咨询吉图咨询P8量、新能源及适配经济/性能需求的动力组合主导市场，传统燃油大排量及复杂变速器需求下滑，动力总成向“高效、节能、电动化”转型，贴合消费趋势与政策导向。动力结构动力结构TOPTOP5排量排量==Other4.88%TOP5变速器Other4.88%TOP5变速器Other变速器变速器7DCT--14.36%5.20%求信咨询吉图咨询P9排名升降TOP20车企占市场83.17%，较上年缩小0.01pp。-14.48%t4.76%排名升降TOP20车企占市场83.17%，较上年缩小0.01pp。-14.48%t4.76%--吉利汽车一汽-大众上汽大众奇瑞汽车长城汽车特斯拉汽车理想汽车长安汽车广汽丰田上汽通用上汽通用五菱北京奔驰一汽丰田腾势新能源一汽-大众上汽大众奇瑞汽车长城汽车特斯拉汽车理想汽车上汽通用上汽通用五菱北京奔驰一汽丰田腾势新能源38.25%29.22%36.6k4.3k4.1k4.1k求信咨询吉图咨询P102.4-各车系表现车系车系德系日系美系增量0.54%7.39%6.86%0德系美系增量0.54%7.39%6.86%0德系美系69.73%15.49%0.00%本期销量理想奇瑞银河五菱长安份额&增长4.124.2k4.1k4.0k大众丰田特斯拉奥迪奔驰本田别克凯迪拉克同比份额&增长4.864.9k4.1k4.79%求信咨询吉图咨询P11比降幅超20%。可见，西安各区县国产乘用车市场发展不均衡，部分区域增长强劲，也有区县销量同比 河东区25,0774.12% 西青区14,592-15.50% 北辰区9,428 东丽区9,340区县销量同比 静海区7,516 蓟州区4,4056.79% 和平区2,191-37.70% 宁河区695求信咨询吉图咨询P12），），），），），燃料结构纯电动燃料电池---燃料结构纯电动燃料电池---——轿车交叉型车型大类增量增量本期销量本期销量2.30%增量增量本期销量本期销量2.30%k9.11%k9.11%0.00%12.12%052.66%纯电动燃料电池柴油4.4k0.71%38.78%轿车58.73%0.18%交叉型5.59%41.04%38.78%轿车58.73%0.18%交叉型5.59%41.04%求信咨询吉图咨询P132.6.2-细分市场-TOP10车企应显著。整体来看，不同车型细分市场中，比亚迪等自主车企表现强势，新势力与传统品牌在各领域博弈，市场结构随车型需求动态调整。轿车轿车一汽-大众上汽大众北京奔驰特斯拉汽车4.38%TOP10车企占比4.3k4.27%长城汽车奇瑞汽车理想汽车特斯拉汽车一汽-大众赛力斯汽车上汽大众长城汽车奇瑞汽车理想汽车特斯拉汽车一汽-大众赛力斯汽车上汽大众-TOP10车企占比4.38%4.38%腾势新能源岚图汽车上汽通用五菱上汽通用长城汽车福建奔驰极氪汽车69.68%TOP10车企占比求信咨询吉图咨询P142.6.3-细分市场-车系表现自主车系在轿车、SUV、MPV细分市场全面发力，销量与同比增速均优于德系、日系等其他车系产乘用车市场增长的核心驱动力，而传统合资车系需求普遍收缩，市场格局加速向自主倾斜。轿车轿车德系美系德系美系22.86%0.51%0.00%04.93%64.73%6--德系--德系韩系美系-无增速0德系0德系美系-8.31%7.76%72.19%11.28%德系韩系美系0.45%0.00%德系德系美系3.00%1.59%l,0.3k08.22%79.25%7.94%-德系-德系韩系美系%无增速求信咨询吉图咨询P152.6.4-细分市场-燃料结构统汽油车需求收缩，新能源成为驱动市场结构调整的关键力量，反映出消费端对绿色出行的偏好及产业政策的引导成效。 k k 纯电动插电式混合…增程式混合…柴油纯电动插电式混合…柴油纯电动插电式混合力新能源占比60.18%新能源占比61.79%新能源占比57.93% 0汽油o纯电动 0汽油o纯电动 。插电式混合动力。增程式混合动力求信咨询吉图咨询P162.6.52.6.5-细分市场-动力结构u2025年上半年，西安市国产乘用车细分市场的动力结构呈现出排量与变速器维度的差异化特征。在排量方面，轿车领域0.0L（多为纯电）车型销量34.0k，同比大增u2025年上半年，西安市国产乘用车细分市场的动力结构呈现出排量与变速器维度的差异化特征。在排量方面，轿车领域0.0L（多为纯电）车型销量34.0k，同比大增36.88%，成为增长亮点；1.5L、2.0L等传统排量车型销量有不同程度下滑，如1.5L降2.79%、2.0L降3.58%。SUV市场中，1.5L排量车型50.7k销量领先，但同比降11.89%，0.0L纯电车型19.1k，同比降幅达20.51%。MPV领域，0.0L纯电车型6.1k，同比大增44.52%，大排量车型需求收缩，如2.0L降24.59%。u变速器维度，轿车市场1AT（适配纯电）以36.3k销量、37.27%同比增幅主导，7DCT、CVT等传统变速器销量下滑，7DCT降7.08%、CVT降0.93%。SUV市场1AT同样是主力（36.5k），但同比降6.88%，CVT、7DCT等也有不同程度下滑。MPV市场CVT、1AT表现突出，CVT销量3.8k，同比增17.26%；1AT2.4k，同比增46.50%，不过部分大变速器如8AT、9AT销量下滑明显。整体来看，西安市国产乘用车动力结构中，纯电小排量、适配新能源的变速器增长显著，传统燃油动力配置需求收缩，反映出市场向新能源化、高效动力配置转型的趋势。变速器 ----排量-变速器 ----排量--7DCT7DCT-9.59%11求信咨询吉图咨询P172.6.6-细分市场-车型级别份额增长(百分点)份额增长(百分点)B、微面等份额变动明显，微面份额大增4.11个百分点。整体来看，不同车型级别在销量、同消费需求的多元与动态调整，小级别、新势力车型增长突出，传统主流级别面临压力，市场格局持续演变。轿车A00A0ABCA00A0ABC-4.24%4.31%A0ABCDA0ABCD轿车A00A0ABCA00A0ABC-4.24%4.31%A0ABCDA0ABCD=4k4.64%4.11BCD微面轻客BCD微面轻客75.4.5k4.2k4.3k求信咨询吉图咨询P18力车型崛起，传统车型面临压力，排名与销量波动频繁，市场竞争进入新阶段，消费需求向创新、多元车型倾斜。轿车轿车秦新能源秦L曹操60秦PLUS汉特斯拉Model3速腾星愿朗逸新锐奥迪A6L迈腾秦新能源秦L曹操60秦PLUS汉特斯拉Model3速腾星愿朗逸新锐奥迪A6L迈腾星瑞小鹏M03朗逸宏光mini凯美瑞——无排名无排名无排名4747300300aa14.57%%特斯拉ModelY理想L6宋L特斯拉ModelY理想L6宋L星越L宋PLUS唐理想L7途观L银河星舰7大狗奥迪Q5L坦克500问界M9坦克300奔驰GLC级豹5理想L8%%%%64.59%57.77%--4.87%o48.295.3k3.1k—2.1k—1.7k无排名64.59%57.77%--4.87%o48.29%%%%腾势D9梦想家传祺M8五菱宏光S别克GL8赛那夏传祺E8高山 传祺M6 %%%%腾势D9梦想家传祺M8五菱宏光S别克GL8赛那夏传祺E8高山 传祺M6 极氪009五菱佳辰理想MEGA 格瑞维亚奔腾NAT威霆库斯途奔驰V级传祺E9——无排名--—-.96%o45.55%o89.749.79%o求信咨询吉图咨询P192.6.8-细分市场-交叉型乘用车滑，徐州、济南等城市销量同比增长，反映出交叉型乘用车市场在不同区域和车企间的需求差异，整体呈现汽油车主导、头部车企稳定、部分车型长活跃的格局。月度销量走势月度销量走势北京市徐州市上汽通用五菱东风小康奇瑞汽车9燃料五菱宏光V五菱之光五菱荣光S睿行M60跨越星V3插电式混合动力增程式混合动力燃料电池燃料五菱宏光V五菱之光五菱荣光S睿行M60跨越星V3插电式混合动力增程式混合动力燃料电池柴油8求信咨询吉图咨询P20u2025年上半年，西安市进口乘用车市场呈现销量下滑的态势。月度销量波动明显，u2025年上半年，西安市进口乘用车市场呈现销量下滑的态势。月度销量波动明显，1月销量为1.0k，2月降至0.5k，环比下降50.59%，不过3月增长54.31%，之后4-6月在0.7k-0.8k之间波动。同比方面，各月均呈现负增长，1月同比下降24.34%，后续月份同比降幅虽有波动，但始终维持在16%以上。u累计销量上，下滑趋势也较为显著。1-2月累计销量为1.5k，与2024年同期相比下降22.02%，随着时间推移，1-6月累计销量为4.6k，同比降幅为17.12%，且从年初到年中，累计同比降幅呈现出逐渐收窄的态势，但依然处于下滑区间。整体来看，上半年西安市进口乘用车市场需求疲软，市场表现面临较大压力。累计销量月度销量走势累计销量环比同环比同比销量同同比销量-16.83%-17.74%-17.59%2025年累计2024年累计2025年2024年4.6k求信咨询吉图咨询P22动力结构TOP5排量同比排量4.0OtherTOP5变速器7动力结构TOP5排量同比排量4.0OtherTOP5变速器7DCT8DCT变速器Otheruu2025年上半年，西安市进口乘用车市场动力总成结构发生变化。排量方面，2.0L以2.7k销量、59.61%的占比居首，同比增33.02%，是市场主流；3.0L销量1.5k，占比33.50%，同比降12.44%，4.0L及0.0L等排量销量低且同比下滑明显。变速器领域，8AT以1.9k销量、40.67%占比领先，同比增3.85%，9AT、CVT销量均为u主流动力搭配中，3.0T8AT销量1.1k，同比降21.60%，但在主流搭配里销量居前；2.0T8AT销量0.7k，同比降27.91%。部分搭配中，2.0T9AT同比增速为54.14%，不过销量仅0.4k。整体来看，西安市进口乘用车市场动力总成中，2.0L排量与8AT变速器占据主导地位，部分大排量和复杂变速器需求收缩，主流动力搭配销量多呈下滑趋势，市场动力结构在消费需求变动等因素影响下持续调整。-545.76%0求信咨询吉图咨询P23场份额动态调整。整体来看，德国车系在进口乘用车市场占主导，但多数品牌面临销量与份额压力，仅少数实现增长，市场格局受品牌表现与消持续变动。车系车系丰田汽车戴姆勒路虎汽车瑞典本期销量增量瑞典本期销量增量英国英国mm1.3kmm1.3k00德国英国瑞典美国意大利德国美国奥迪汽车美国其他其他三菱汽车份额&增长4.104.38%4.63 奔驰路虎保时捷奥迪丰田大众同比份额&增长4.38%4.63 求信咨询吉图咨询P243.4-进口乘用车销售结构能源转型滞后，传统燃油车主导但份额下滑，市场面临调整压力。燃料结构车型大类燃料结构——轿车—O—纯电动-O—柴油本期销量增量增量 本期销量同比本期销量增量增量 本期销量同比3.55%3.55%10.68%4.14%4.14%41.20%纯电动柴油轿车55.25%84.61%纯电动柴油轿车55.25%84.61%求信咨询吉图咨询P253.5.1-细分市场-销量分布多为负增长，与其他城市共同面临市场调整压力，同时MPV市场轿车(含跑车)%okkkk%okkkkk-%o%o无锡市佛山市长沙市天津市郑州市重庆市沈阳市合肥市成都市无锡市绍兴市西安市唐山市金华市汕头市拉萨市西安市长沙市郑州市重庆市佛山市沈阳市------kk求信咨询吉图咨询P263.5.2-细分市场-主流车企&车系分布占比居首，同比增1.36%；宝马、戴），爆发，不过多数品牌销量同比下滑，市场需求疲软，结构调整中高端与小众品牌博弈并存。轿车(含跑车)轿车(含跑车)丰田汽车 戴姆勒奥迪汽车保时捷 宾利汽车 福特汽车戴姆勒路虎汽车丰田汽车保时捷奥迪汽车 大众汽车三菱汽车 丰田汽车戴姆勒通用汽车11占比变化销量-3.945.28-0.31-0德国日本英国瑞典美国意大利韩国法国德国英国瑞典美国意大利德国英国瑞典美国意大利求信咨询吉图咨询P273.5.3-细分市场-燃料结构），个百分点，柴油因基数小同比大增271.43比为0，仅油电混合动力有0.2k销量且同比降15.34%。整体来传统汽油车仍占绝对主导，市场新能源化转型在进口乘用车领域推进缓慢，面临需求与结构调整压力。轿车(含跑车)轿车(含跑车)插电式混合力新能源占比4.36%插电式混合力新能源占比4.36% 0汽油o纯电动纯电动插电式混合…柴油新能源占比4.25%纯电动插电式混合…柴油新能源占比4.25% 0汽油o纯电动 。插电式混合动力c油电混合动力纯电动插电式混合力新能源占比0.00%—纯电动插电式混合力新能源占比0.00%—200 0汽油o纯电动求信咨询吉图咨询P283.5.4-细分市场-动力结构复杂变速器需求收缩，反映出市场动力结构随消费偏好与技术迭代调整。变速器00—————4.04.04.00.1k1排量—o4.38%变速器00—————4.04.04.00.1k1排量—o4.38%%.66%o—1.4k-24.00448AMT7DCT-8DCT-轿车(含跑车)求信咨询吉图咨询P293.5.5-细分市场-车型级别），部分小众级别（如轿车跑车级、SUVA轿车轿车销量销量A00A0ABCA00A0ABCD跑车%o4%o份额A00A0ABCD跑车份额A00A0ABCD跑车4.15%A0ABCD增长4.55增长4.55A0ABCD销量———ABC1D销量———ABC1D00份额ABCD增长份额ABCD求信咨询吉图咨询P30埃尔法埃尔法—雷克萨斯LM—奔驰V级萨尔法赛那维特斯格瑞维亚雪佛兰Express—雷克萨斯ES—Panamera奔驰-迈巴赫S级奔驰S级迷你—奔驰CLE奥迪A8——奔驰CLA级奔驰E级奥迪A5宝马M2奥迪A6保时捷718保时捷911市场消费偏好的多元与动态变化。——奔驰GLE级揽胜雷克萨斯RX卡宴Cayenne奥迪Q7兰德酷路泽揽胜SPORT奔驰GLS级雷克萨斯NX途锐奔驰G级普拉多Macan奔驰GLC级Coupe雷克萨斯GX雷克萨斯LX求信咨询吉图咨询P3141求等因素持续影响。月度销量走势月度销量走势环比环比同比4.60%2025年2024年销量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计销量累计销量2025年累计2024年累计1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月求信咨询吉图咨询P334.2-车型结构燃料结构车型类别燃料结构车型类别 。柴油 oCNG 。燃料电池 。其他 oCNG 。燃料电池 。其他本期销量00本期销量00柴油燃料电池其他轻型客车中型客车大型客车微型货车轻型货车中型货车重型货车4.6k0.00%36.64%61.27%4.7k2.09%货车本期销量求信咨询吉图咨询P344.3-TOP20车企&品牌略实现增长，也有企业受环境等因素影响销量下滑，市场格局动态调整。 %%o7%%%o7%0.2k4.19%o上汽通用五菱汽车股份有限…陕西汽车集团股份有限公司江铃汽车股份有限公司长城汽车股份有限公司江西吉利新能源商用车有限…东风汽车股份有限公司安徽江淮汽车集团股份有限…东风商用车有限公司三一汽车制造有限公司上汽大通汽车有限公司郑州日产汽车有限公司南京汽车集团有限公司奇瑞商用车(安徽)有限公司江西五十铃汽车有限公司 -------mammmm0.5kmm0.2k求信咨询吉图咨询P354.5-排量区间量区间仍有市场，但部分主流排量车型受需求变