2024H1厨卫市场总结-争渡-低新增与弱换新的交织疲软期

奥维云网(AVC)厨卫事业部2024年7月1低新增：住房饱和&新增人群变少烟灶热增量不足，消费低迷洗嵌渗透放缓宏观泽平2024中国住房需求测算：mm改善性需求mm改善性需求2013-2023中国新婚登记人数（万对）2015-2023年厨卫大电各品类需求走势（万台） 2015201622弱换新：厨热的19-25年可能对应冰箱的12-18年，预计26年逐步进入换新大周期近20年冰洗厨热品类推总零售量走势（万台）02005预估2011预估20142015201620172018201920202021202220233降级周期：存量竞争+消费者信心不足+消费观念转变叠加中国消费市场三个现状决定了“消费降级”：“祛魅化”：“不是买不起XX，而是XX更具性价比”消费者信心指数消费者满意指数消费者预期指数1301109070111111111111222222222222222222222222224内卷缩量：过度低价内卷可能会带来规模的缩量2024上半年线上厨热品类零售量、额同比变化5“大品牌时代”：未来是厨卫综合大品牌与家电大品牌的天下6产品内外兼修，从硬件到软件：关注老板电器的“享受创造”从数字厨电到食神AI大模型；从烹饪全链路解决方案到享受创造7降低预期，直面现实：大盘重回到疫情水位，全年预计下滑3.6%2024F中国家电市场分品类规模及同比情况2022年：8228亿合计电暖器电风扇合计电暖器电风扇净水器净化器清洁电器燃热电热台式微蒸烤小家电集成灶嵌入式微蒸烤洗碗机厨电（烟灶消）冷柜冰箱空调彩电8拥抱周期：从“好高骛远”到“脚踏实地”，从“快速发展”到“精耕慢涨”改革开放以来，我国经济发展经历了4个朱格拉周期（一个康波），历年中国家电市场（不含3C）全渠道零售额规模及变化繁荣衰退萧条9.4%9.4%33113665403944514344491358226265593366456505675073828386876189108066856582048498如何精耕慢涨，就是做好全域营销（触达-体验-转化-服务-推荐）售前售中售后9顺应渠道变化：全域零售，增长向新、向下、向地方，协同发展同比38%2.3亿元，同比54%0.7亿元，同比58%0.5亿元，油烟机5.9%油烟机燃气灶6.6%燃气灶洗碗机0.2%洗碗机15.6%嵌入式复合机15.6%燃热-1.4%10迎合用户变化：内容触达+产品/场景+反馈（推荐/复购），全域营销闭环形象渠道产品体验用户反馈内容触达/品牌宣传形象渠道产品体验用户反馈队论论碑碑}队}队用户作为KOC主动制造话题，形成裂变 1规模同比：量好于额、灶具好于烟机、单品好于套餐24H1线上烟灶单品与套餐量占比变化历年烟灶零售量规模及同比走势24H1线上烟灶单品与套餐量占比变化烟机单品灶具单品套餐单品销量（万台）同比烟机单品灶具单品套餐单品4.8%4.8%-5.8%2150-7.5%2283-5.8%2150-7.5%2283-8.1%-9.3%-15.4%2151-15.4%2151280420.4%254318.1%280420.4%25431885183621091885183686824H186824H1202120232022燃气灶202224H1202120202020202120232022燃气灶202224H1202120202020油烟机41.0%46.4%41.0%38.6%35.6%23H1占比24H1占比历年烟灶38.6%35.6%23H1占比24H1占比零售额（亿元）同比-9.3%3194.1%-11.0%-0.2%-5.9%1.7%-11.1%2.7%33329631584202020212022油烟机202324H1202020212022燃气灶202324H12套餐结构：刚需三件套占比近几年持续放大线上不同类型套餐额占比走势烟灶套餐3.4%其他类型2.0%1.5%6.7%烟灶套餐3.4%其他类型2.0%1.5%6.7%1.7%1.3%1.7%5.6%4.5%90.5%89.8%91.4%90.5%89.8%22H124H123H122H124H13渠道结构：线下回调，抖音、下沉延续增长近几年烟灶线上线下销额结构走势线上79.4%75.8%74.5%68.5%74.5%66.7%61.1%61.6%62.3%20.6%24.2%2017201831.5%25.5%38.9%33.3%38.4%37.7%24H120192020202120222023——线上78.2%74.4%72.4%64.7%63.0%59.5%60.0%59.8%35.3%37.0%40.5%40.0%40.2%21.8%25.6%2017201827.6%24H12019202020212022202324H1烟灶及套餐细分渠道销额规模同比表现■■油烟机订单量同比.燃气灶订单量同比厨电套餐订单量同比15.0%8.2%7.5%下沉■油烟机销额同比.燃气灶销额同比厨电套餐销额同比65.4%65.9%13.3%抖音4烟机款式：三大款式再增长，隐藏式有望成为新的增长赛道24H123H122H124H123H122H12022-24H1油烟机款式结构走势线上u近吸式T型顶侧双吸u跨界u超薄低吸u其他u潜吸式37.3%6.5%5.3%26.8%37.3%6.5%5.3%49.0%49.0%49.8%49.8%T型近吸式跨界顶侧双吸超薄低吸其他潜吸式25.7%21.0%13.8%8.7%28.4%25.7%21.0%13.8%8.7%27.7%23.4%12.1%4.3%28.4%27.7%23.4%12.1%4.3%36.4%15.5%36.4%15.5%8.5%1.9%2024H1线下部分隐藏式油烟机额占比走势1.3%1.3%1.3%1.2%1.2%1.2%1.1%0.6%0.3%0.2%0.2%0.0%0.1%0.0%0.2%0.2%24.0624.0124.0224.0324.0424.05卡萨帝C6Q90AGUD方太Y2.I24.065功能趋势：烟灶联动、挥手、定时等智能功能增长明显2022-24H1线上油烟机手势感应份额走势2022-24H1线上油烟机烟灶联动份额走势2022-24H1线上燃气灶定时功能份额走势功能趋势：烟灶联动、挥手、定时等智能功能增长明显2022-24H1线下油烟机手势感应份额走势4692457453075107 53075107 2022-24H1线下油烟机烟灶联动份额走势7价格段：烟机款式升级拉动高端增长，灶具低端增长明显线上烟机各价格段份额变化同比增长24H123H1线下烟机各价格段份额变化同比增长24H123H124H123H1线上灶具各价格段份额变化同比增长24H123H124H123H1线下灶具各价格段份额变化同比增长24H123H124H123H18烟机TOP新品：“薄”、“自清洗”、“智能”2024H1线上烟机TOP新品情况900*470*520899*350*752895*380*746895*408*505895*512*695有有无无无2024H1线下烟机TOP新品情况型号CXW-358-02-J1LS33R6VB9WCXKCP927S-D3PROCXW-258-CCKUDCXW-260-5925S品牌方太西门子COLMO卡萨帝老板均价82315741543845326495额份额1.1%0.6%0.4%0.4%0.3%产品类型近吸式跨界跨界近吸式超薄低吸风量2926.5272228最大静压1280100011004501000噪音5352675648尺寸APP无有无无无其他特色&功能集成烹饪中心热风自清洁；AI动态降噪；烟灶联动智能清洁蜂窝降噪8灶具TOP新品：“可调节底盘”、“高端大尺寸”、“定时”2024H1线上灶具TOP新品情况型号品牌均价额份额热流量（KW)5热效率外观尺寸可调节底盘有有有有有板2024H1线下灶具TOP新品情况有无有无有洗嵌消市场总结零售大盘：厨电行业承压的大环境下，洗碗机市场保持稳健正增长洗碗机零售市场销量及同比走势（万台）洗碗机零售市场销额及同比走势（亿元）997工程端：洗碗机配套率突破50%，方太份额大幅提升洗碗机：精装配套率保持高增长（已超50%）精装修洗碗机配套项目套数及同比配套量（万台）配套量同比配套率149.6%54.16149.6%124.8%124.8%45.7942.34100.0%37.07100.0%73.3%55.6%73.3%55.6%21.426.6%45.3%45.81.4%18.9%21.426.6%45.3%11.4%3.1%4.9%12.3612.43.1%4.9%12.362.3%4.954.952.2-15.4%201620172018201920202021202220232024M1-5精装修洗碗机配套项目TOP5品牌占比渠道表现：渠道业绩表现各异，社交电商增长较好2024年H1洗碗机市场分渠道增速2024年H1洗碗机各渠道均价变化注：线上、线下为推总数据、下沉、抖音为监测数据价格结构：产品迭代升级，带动主销价位段上移2024年M1-M6洗碗机市场均价走势洗碗机市场价格段零售额结构变化线上市场线下市场124年H1线上均价：4344元-2.58%24年H1线套数结构：“买大不买小”市场趋势，继续向大容量、功能细化发展 线上洗碗机产品零售额容量变化线下洗碗机产品零售额容量变化 % ■5套 款式结构：全尺寸嵌入产品为企业重点投入款式线上洗碗机产品款式零售额变化线下洗碗机产品款式零售额变化 趋势1洗净：各品牌在清洗功效上创新明显洗净洗净方太高能气泡洗海尔双面洗技术趋势2节能：未来那个企业能够占领绿色能源和可持续发展，会有更广阔空间水效升级水效升级RX600三级RX600MAX一级GX1000二级GX1000PRO一级COLMOB3三级G33（灰）G13（黑）一级上下分层三层双层独立上下层洗独立下层洗老板、美的、火星人老板左右分区三层四个少量餐具左半区火星人D70变频电机变频电机趋势3智能：智能是当前中国洗碗机创新的一大重点国产洗碗机智能化相关授权专利数（截至2024年2月)882024H1线上洗碗机新品机型智能机会1：国内洗碗机渗透率远低于欧美等发达国家，发展空间仍然巨大欧美部分国家2020年洗碗机、烟机、冰箱渗透率71.8%71.8%72.8%69.9%56.2%50.9%56.2%50.9%58.3%54.9%58.3%50.2%47.7%50.2%33.6%我国2023年品类保有量测算油烟机燃气灶洗碗机嵌入式(考虑集成…热水器油烟机燃气灶洗碗机嵌入式(考虑集成…热水器数据来源：国家统机会2：外销扩张—出口海外成为企业增长的战略型举措出口增速远超内销市场对比数量（万台）金额（亿元）同比零售同比同比零售同比2023年371,74111.2%63,491-1.2%6,1749.9%8,5263.6%2024年1-5月173,38524.6%31,264-2.1%2,85417.8%4,145-3.8%26.5%25.1%20.0%17.2%3230空调1350洗衣机3230空调1350洗衣机同比（%）280洗碗机冰箱出口量（万台）嵌入式微蒸烤——延续多功能升级大盘规模：复合机保持稳定增长，单品销售收紧明显2019-2024H1嵌入式微蒸烤零售规模走势2019-2024H1嵌入式微蒸烤零售规模同比走势受集成灶红利消失和消费降级等影响，嵌入式份额提升2019-2024H1嵌入式微蒸烤零售销量走势（万台）价格结构：线上强调质价比，线下中腰部份额显著提升2022-2024H1嵌入式微蒸烤均价走势2022-2024H1嵌入式微蒸烤分价格段零售额结构变化款式结构：复合机内部结构持续向三合一倾斜，线下价格趋稳2022-2024H1嵌入式分款式零售额份额结构走势61.1%58.6%2022-2024H1嵌入式主流款式均价走势功能趋势：线上空炸、彩屏等功能逐渐普及，溢价属性不明显2022-24H1线上嵌入式空炸功能销额结构走势mmmm份额均价 2022-24H1线上嵌入式智能（wifi+app）销额结构走势mm份额均价515048—— 功能趋势：线下智能、大容量量价齐升2022-24H1线下嵌入式空炸功能份额走势mm份额均价835682482022-24H1线下嵌入式智能（wifi+app）份额走势线上头部企业加速布局微蒸烤三合一产品2024H1嵌入式线上TOP品牌内部款式结构线下头部企业加速从单功能机向嵌入式复合机升级2024H1嵌入式线上TOP品牌内部款式结构新品布局：强调功能创新&美观，各品牌结合自身优势布局复合机24H1嵌入式线上TOP品牌新品销额占比变化24H1嵌入式线上TOP品牌新品蒸烤二合一消毒柜篇—筑底企稳零售大盘：消费者对健康需求的升温，驱动消毒柜市场企稳回升消毒柜零售市场销量及同比走势（万台）585585消毒柜零售市场销额及同比走势（亿元）7工程端：精装市场刚需配套由烟灶消彻底转向烟灶洗消毒柜：精装配套率连年降低（仅剩10%）精装修消毒柜配套项目套数及同比配套量（万台）配套量同比配套率29.5%32.6%29.5%23.1%25.7%23.1%106.110.5%106.117.5%84.35-20.5%-24.0%-20.5%37.42-55.6%16.38-56.2%-65.7%2.34201920202021202220232024M1-5精装修消毒柜配套项目TOP5品牌占比渠道表现：线上、线下表现各异，线上渠道全线增长2024年H1消毒柜市场分渠道增速零售额零售量93.0%90.8%16.0%17.2%线下线上抖音线下线上抖音2024年H1洗碗机各渠道均价变化2024年H12023年H1806线上8142603线下24761554下沉1379954抖音943050010001500200025003000价格结构：线上1000-1500价格段加大占比，线下4500+价位段加速渗透2024年M1-M6消毒柜市场均价走势消毒柜市场价格段零售额结构变化线上市场线下市场24年H1线上均价：806元容量结构：100L以上产品逐渐成为市场主流，双线占比均超过50%线上消毒柜产品零售额容量变化线下消毒柜产品零售额容量变化款式结构：嵌入式款消毒柜产品销售占比双线提升线上消毒柜产品类型零售占比变化线下消毒柜产品类型零售占比变化趋势：大容量、精细分区、更专业、更安全 大容量、精细分区 大容量精细分区 更专业、更安全 更专业更安全 作为贵价产品，集成品类线上市场集体收紧，用户更倾向于低价替代品线上集成灶/烟机零售量比重走势线上洗碗机市场集成洗碗机份额走势线上部分集成品类均价走势（元）----集成洗碗机--集成灶大盘规模：量额齐跌，红利消退，争夺存量市场mm零售额（亿元）零售额同比mm零售额（亿元）零售额同比20162017201820192022018年之前：抢先机房地产拉动、集成趋势三四线渗透红利、蒸烤款结构拉动2023年以后：定存活分体与集成分布趋稳、疫后“消费降级”mm零售量（万台）零售量同比2016201720182019202价格走势：线上价格竞争加剧，线下（KA&TOP）结构升级持续2022-2024H1集成灶均价走势2022-2024H1集成灶线上分价格段零售额结构变化25.2%23.7%款式结构：线上基础款产品回暖，行业爆品带动蒸烤独立款价格反向上22-24H1集成灶分款式零售额份额结构走势32.9%32.9%22-24H1集成灶线上主流款式均价走势款式价格：大环境下，线上各款式中低端市场持续走高2024H1集