可供参考的高分结题材料样板

基于数据分析的流程绩效提升方法研究与应用汇报单位：武汉卷烟厂企业管理科项目分类

项目成员研究类型应用技术负责人王涛武汉卷烟厂企业管理科科长项目总体策划与设计项目管理与监督研究领域管理创新联络人罗文武汉卷烟厂信息管理科网信管理员项目推进、沟通与协调承担主体企业研究核心人员王涛、杨海、罗文、杜云鹏项目策划实施项目起止时间主要人员刘腾飞、肖龙恩、余震安、张鹏、余菲菲项目应用、效果验证2023年7月30日至2025年4月20日参与人员刘晶、郑雅芩、邹尉迟、聂桢、王旭东、王慧、王一婷项目应用、效果验证参与单位/部门武汉卷烟厂企业管理科、信息管理办公室、设备工程科、物资采购管理办公室项目基本情况目录

项目背景一项目目标二研究内容三

目标完成情况四

创新点及推广应用五一项目背景

《2024年全国烟草工作会议》中明确提出要“健全管理制度、优化管理流程、完善管理手段、提升管理效率。”公司制定的数字化转型及智能企业建设发展战略，要求持续推动数字技术与生产的深度融合，聚焦“流程与数据”的双轮驱动。工厂流程管理体系建设逐步迈入深水区，存在“流程运行监控难、业务问题定位难、数据割裂串接难、数据驱动改进弱”等问题，进一步基于流程体系建设的基础，将流程运行数据利用起来，解决流程问题、提升流程效率、降低运营成本是工厂数字化转型和高质量发展的必由之路。项目背景

《2024年全国烟草工作会议》中明确提出要“健全管理制度、优化管理流程、完善管理手段、提升管理效率。”

1.落实上级工作要求的需要2.工厂流程管理体系迈向“流程+数据”建设的需要流程运行监控难行业要求2024年全国烟草工作会议工厂当前流程管理、绩效指标管理存在的问题：三难一弱业务问题定位难数据逻辑串接难数据驱动改进弱缺乏有效手段全面地掌握流程实际运行状态、进度和关键节点情况。绩效指标异常时，难以快速、准确地追溯到是哪个具体流程环节或哪项活动出了问题，根因分析困难业务数据分散在不同的系统、部门中，虽有数据湖，但缺乏流程串接视角的数据联结，难以进行全局分析和关联洞察决策时，缺乏足够可靠、及时的绩效数据支撑，更多依赖经验或直觉二项目目标开展流程绩效提升方法与应用研究，形成基于数据分析和流程挖掘技术的流程绩效理论模型，结合覆盖流程绩效全生命周期的系统工具运用，增强流程绩效数据采集及分析的科学化、标准化、系统化，实现人员解决业务问题能力水平与高价值业务场景流程绩效水平的双升级，重点提升相关流程运行效率5%以上，流程一致性达到100%。项目目标达成目标研究方法研究对象存在问题流程运行监控难Metric链路法多维度端到端流程梳理法流程挖掘分析模型构建流程绩效提升的理论及应用模型用筛理建100%流程匹配度一致性率实现流程与业务一张皮降低5%平均库存周转次数实现库存周转效率提升压缩5%零配件库存总金额实现零配件库存下降减少5%业务流程整体效率实现业务流程效率提升绩效提升方向业务问题定位难数据逻辑串接难数据驱动改进弱三研究内容本项目以“基于数据分析的流程绩效提升方法与应用”作为核心研究内容，聚焦建立流程绩效KPI指标库、基于关键控制点建立流程数据关联关系、建立流程挖掘分析系统、流程KPI提升四个研究领域的深度探索，构建一套围绕流程问题精准定位、综合分析、有效解决问题的方法，进而形成流程绩效提升的典型案例。研究内容1.建立流程绩效KPI指标库明晰流程绩效与战略绩效、组织绩效、业务绩效的关联关系，建立流程绩效KPI指标库2.基于关键控制点建立流程数据关联关系流程绩效的四大维度质量、成本、风险、时效来对工厂流程的关键控制点建立流程数据关联关系3.建立流程挖掘分析系统运用信息化技术，研究并分析业务流程中运转的数据，达到流程透视、监控、分析等功能4.流程KPI提升定位流程问题点，规划并落地优化方案，实现流程运行成本降低、流程绩效提升与流程风险规避基于数据分析的流程绩效提升方法与应用业务运营效率决策精准程度技术路线业务数据数据业务流程数据化数据

流程化采集清洗分析结构化数据量化建模多维KPI指标库夯实流程分析的量化基础实现可视化监控与根因分析研究方法01以筛聚焦三维评估筛选出核心业务场景建立流程KPI指标库资源聚焦避免"大而全"04以用优标制定针对性优化措施监控落地实现KPI量化提升数据驱动闭环管理02以理夯基拆解并梳理端到端流程构建"流程-数据-指标"映射模型夯实数据关联基础03以建寻因“现象描述”转变为"根因定位"构建流程数据分析平台根因分析算法定位问题节点研究步骤理建用按筛、理、建、用共12个步骤的技术路线实现流程绩效提升端到端流程总体梳理子流程全体活动梳理流程关键活动识别开始结束流程活动与关联指标对应数据现状梳理确定分析维度数据展现及分析数据提取对比数据清洗流程绩效优化措施制定优化措施执行并跟踪改进筛筛选端到端流程绩效提升场景分析价值及数据可行性高低低流程在区域、部门或地区的分散度越高，复杂度越高业务范围可量化分析业务重要性业务问题制约因素时效要求对流程的时效性指标是否有较高的关注需求可收集及可用性，是否有可以信任的数据来源且数据是否具有正确格式并符合分析需求数据准备1243注：优先考虑实施问题制约因素可控且业务价值及数据可行性高的流程。流程改进对于企业战略目标的支持程度，是否是领导或基层员工关注的重点问题，例如客户体验和收入增长的相关性影响流程绩效达成的制约因素与跨部门协同、多任务处理效率等存在正相关易调整改变影响流程绩效达成的因素不主要受设备硬件、场地设施、工艺技术等掣肘KPI流程协同运作效率设备硬件工艺技术AYY//B/YYYC//YY业务问题制约因素KPI重要程度业务范围时效要求数据准备AYYYYBYY//C//Y/业务分析的价值和可行性筛选方法：业务问题四象限筛怎么筛？影响流程绩效达成的制约因素与跨部门协同、多任务处理效率等存在正相关可量化分析流程改进对于企业战略目标的支持程度，是否是领导或基层员工关注的重点问题，例如客户体验和收入增长的相关性业务重要性影响流程绩效达成的因素不主要受设备硬件、场地设施、工艺技术等掣肘易调整改变流程在区域、部门或地区的分散度越高，复杂度越高业务范围对流程的时效性指标是否有较高的关注需求时效要求可收集及可用性，是否有可以信任的数据来源且数据是否具有正确格式并符合分析需求数据准备流程数据分析模型业务制约因素分析价值及可行性建议优先级数据分析工作量流程协同运作效率设备硬件工艺技术业务重要程度业务范围时效要求性数据准备场景1：烟用材料采购到出库流程数据分析模型高高不涉及不涉及中中中支持高中场景2：成品订单到送货流程数据分析模型高高不涉及不涉及高中高待评估中中场景3：零配件需求到出库流程数据分析模型高高中不涉及高中中支持高中场景4：生产计划制定到执行流程数据分析模型中中高中高高中待评估中高业务分析的价值和可行性业务问题的制约因素流程数据调研记录线索问题2.烟用材料采购到出库场景1.零配件需求到出库场景筛筛出两大具有价值和提升空间的场景1.端到端总体流程梳理端到端总体流程梳理流程梳理关键点定义流程：确定流程目标确定流程边界确定流程衔接活动和输入、输出确定活动参与人确认流程间关系确认数据支持度理完成2项端到端流程建设与拉通。2.子流程全体活动梳理子流程全体活动梳理活动梳理关键点确定开始与结束节点，并确认是否有状态标识；中间流程环节全部打开，梳理活动是否线上化注意活动表单的时间戳字段单独标记；结合需求，记录关键字段注意字段格式理完成8项末端流程梳理、177项流程活动的梳理。完成7项末端流程梳理、60项流程活动的梳理。3.流程关键活动识别流程关键活动梳理事件日志法目的在于了解现状，结合需求，以输出分析需要的事件日志格式，将流程数据能通过事件日志串联起来理完成23项关键活动识别，重点明确数据流转规则、对应信息系统。完成20项关键活动识别，重点明确数据流转规则、对应信息系统。4.流程活动与关联指标对应流程活动关联指标梳理Metric链路法分析业务关键属性，如备件信息，需求部门等；

对业务指标进行分解；

分析字段如何与指标关联；理完成41项流程绩效指标的分解与确认。完成12项流程绩效指标的分解与确认。战略绩效指标业务绩效指标流程绩效指标部门绩效指标岗位绩效指标分解分解匹配分解维度时间效率质量成本风险Metric链路法1.数据现状梳理数据现状梳理数据属性识别

明确表单名称

字段名称

数据取值来源

数据湖位置

推送方式

不同字段的计算方式、校验规则等；

字段与指标的关联关系；建完成135项数据字段的属性梳理。完成97项数据字段的属性梳理。2.确定分析维度确定分析维度确定分析维度站在业务角度分析字段关联指标的因果关系

定义指标的计算公式

定义指标的目标值和数据源、责任人/部门；为下一步数据提取对比（建模）夯实基础建完成23项数据分析维度，计划建立23个分析模型面板。完成12项数据分析维度，计划建立12个分析模型面板。3.数据提取（系统建模）数据提取（系统建模）依据数据需求进行流程挖掘分析系统数据建模2个案例共建立35项分析面板

建完成了23个分析面板的建立。图数据建模分析图表单关联性检验图建模字段详情图数据建模分析图表单关联性检验图数据建模关联字段完成了12个分析面板的建立。4.数据清洗数据清洗误差数据清洗

核心是数据清洗（耗时占比60%+）缺失值处理：删除（<5%缺失）、填充（均值/中位数/模型预测）、标记为特殊类别。异常值检测：业务规则过滤（如订单金额>100万需复核）。格式标准化：日期统一（YYYY-MM-DD）、文本大小写转换、单位换算。去重与关联：主键冲突处理、多表JOIN一致性检查。）建完成135项数据的清洗和核对。处理问题数据90万行。完成97项数据的清洗和核对。处理问题数据58万行。5.数据展现及分析数据展现及分析数据分析的探索（2种视角建立分析框架）基于业务对象价值特性的分析方法：ABC分析法（基于成本与数量分布）、四象限采购分类模型（基于金额与重要性）基于时间维度的流程分析方法：订单履约漏斗分析建零配件场景用1.定位核心问题01需求申报时间较长、重复频次较多，影响流程效率02创建采购订单过程时间较长，影响整体采购效率03部分备件类型价格波动较大，供应商来源单一，缺少议价空间04到货入库、账务入库实物入库时间较长，存在流程风险05采购订单号与到货单号、批次号无法有效关联，领料单与出库单也无直接关联06库存周期过长，容易造成呆滞、积压库存成本09wms数据与sap数据关联性较差，wms中系统数据的可使用性较低07关键件管理机制待完善08库存平均周转天数较长，库区空间容易满仓零配件库存分析零配件采购计划转订单分析烟用材料库存周转分析零配件采购&库存二维分析用1.探索优化方向通过分析关联指标确定优化方向识别核心问题的关联性指标，立足指标改善提出针对性的优化建议：零配件需求到出库场景关联指标17项、优化建议12项；烟用材料采购到出库场景关联指标4项、优化建议3项。业务场景优化措施措施实施重心2024年2025年7891011121234零配件需求到出库场景1采购计划流程审核优化2零配件管理标准优化3加强流程执行考核烟用材料采购到出库场景1烟用材料清理2到货流程优化3流程活动优化4管理标准优化修订用2.制定行动措施行动方针协同机制保障落地实时数据反馈效果流程改进优化先行标准匹配修订紧跟关注重点问题解决聚焦核心指标提升措施实施重心提高审核强度实施对比审核补全报损/废流程完善生命周期管理每周汇报每月分析每季考核盘点调拨退货新增每月到货情况共享环节托盘共用减少杂废料优化计划编制流程调整烟用物资分类定义问题需求申报时间较长、重复频次较多，影响流程效率创建采购订单过程时间较长，影响整体采购效率部分备件类型价格波动较大，供应商来源单一，缺少议价空间到货入库、账务入库实物入库时间较长，存在流程风险采购订单号与到货单号、批次号无法有效关联，领料单与出库单也无直接关联库存周期过长，容易造成呆滞、积压库存成本关键件管理机制待完善库存平均周转天数较长，库区空间容易满仓wms数据与sap数据关联性较差，wms中系统数据的可使用性较低措施采购计划流程审核优化零配件管理标准优化加强流程执行考核烟用材料清理到货流程优化流程活动优化管理标准优化修订成效零配件需求计划转采购计划率订单到货平均时长零配件库存总金额业务流程整体效率主要烟用材料平均库存周转率流程一致性率2.达成改善成效用案例介绍（一）用分析及优化建议：以超期一年为界限，呆滞金额为3147.75万，以超期三年为界限，呆滞金额为827.13万；从未出库过的备件中2022年购买的包装设备、成型设备以及2020年购买的制丝设备占库存金额前三多，另外关键件未出库过的库存金额也较多，从盘活存量，减少增量的角度出发，可以尽量采取调拨出厂的方式消化库存，同时对超期未出库的备件进行归类，针对以上类型备件的采购需求进行管控执行措施1.清理呆滞件并形成可调拨清单2.未出库备件归类重新分类并修改管理标准3.月度盘点呆滞库存消耗情况零配件库存总金额下降229.2万达成目标案例介绍（二）用分析及优化建议：以备件采购订单下达开始到备件到货的周期进行分析，订单到货平均时长达到63.34天，进一步分析不按时到货的供应商占比33.4%，不按量到货的供应商占比达到23.6%，从提升采购到货及时率的目标出发，建议针对不按时到货的供应商和不按量到货的供应商制定按时到货的规则和要求以此提升订单到货平均时长；执行措施1.清理近两年不按时、按量到货供应商名单2.制定不按时、按量到货黑名单3.采购订单下达前与供应商沟通到货要求订单到货平均时长下降23.7%，天数减少14.96天达成目标四目标完成情况

超额完成项目目标。打造2个流程提升典型案例场景，2大场景的零配件需求计划转采购计划率、订单到货平均时长、流程一致性率、库存周转率、等共计6项指标均得到有效提升，提升率平均超过5%，最高达24.98%。目标完成情况降低11.14%↓零配件需求计划转采购计划率（%）