项目管理规范-V01

项目管理制度

编制：项目管理中心

审核：____________

批准：____________

项目管理中心

2021年11月

目录

1前言...........................................................................4

2职责...........................................................................4

3基本术语.......................................................................4

4标准项目实施过程及裁剪说明....................................................5

4.1标准项目实施过程.......................................................5

4.2过程裁剪说明...........................................................6

5信息化预算.....................................................................6

6需求管理.......................................................................6

6.1需求采集及分析..........................................................6

6.2需求评估与反馈..........................................................6

6.3需求确认................................................................7

6.4需求管理工具.............................................................7

7项目计划.......................................................................7

7.1项目计划................................................................7

7.2计划评审.................................................................8

7.3计划基线................................................................8

8项目立项.......................................................................8

8.1立项条件................................................................8

8.2立项文档.................................................................8

8.3立项审批................................................................8

8.4命名规范及编号规则......................................................9

9项目跟踪.......................................................................9

9.1项目跟踪................................................................9

9.2组织级跟踪...............................................................9

10项目启动会....................................................................9

10.1项目启动...............................................................9

10.2实施准备..............................................................10

11项目实施.....................................................................10

11.1供应商进场............................................................10

11.2系统实施..............................................................10

11.3系统培训..............................................................10

11.4系统上线...............................................................10

H.5试营业支持............................................................

11.6配置管理..............................................................

12项目验收....................................................................

12.1内部验收..............................................................

12.2项目验收（外部）......................................................

12.3配置管理...............................................................12

12.4项目付款...............................................................12

13实施转入运维.................................................................12

13.1业务系统运维..........................................................12

14变更管理.....................................................................12

15项目结项.....................................................................12

15.1结项条件...............................................................13

15.2结项文档...............................................................13

15.3项目总结...............................................................13

4标准项目实施过程及裁剪说明

4.1标准项目实施过程

项目管理过程过程说明交付成果1

采集客户的业务需求，评估并确

需求管理《'Ik务需求文档》不限形式

认业务需求。

项目负责人协同供方或内部研发

《实施方案》

资源，出具切实可行的实施方案

项目计划《实施计划》

及实施计划。涉及外部供应商的，

《报价明细》（可裁剪）

同步初步报价。

公司内部采购立项，参照采购成《立项报告》

项目立项本部具体要求执行。涉及外采部《立项评审纪要》

分，签订采购合同或采购订单。《采购合同》或《采购订单》

项目启动组织实施启动会。《项目启动PPT》（可裁剪）

协同客户、地方项目等关健干系

实施准备人，做好软硬件、环境、网络等《备件清单》

实施准备。

确认入场时间，通知供方进场实

供方进场/

项施。

目协同供方完成软硬件安装部署、

系统实施/

管调试、数据验证、系统配置等。

理《培训文档》

系统培训组织远程或者现场培训。

《系统使用手册》（可裁剪）

数据初始化、权限配置、系统切

系统上线

换等上线技术支持。

协同客户、供方完成开业前系统

试营业支持《压力测试报告》

压力测试。

客户进行验证确认，确保系统稳

内部验收《客户验收报告》

定运行，满足业务需求。

《系统验收报告》、定制化开发

我方进行验证确认，确保系统稳

项目验收源代码以及合同约定的其他交付

定运行，满足合同要求。

成果。

涉及定制化开发部分，单独确认定制化开发源代码

定制化开发

开发方案及工作量以及相关开发文档

维护期内，对发现的生产问题进

运维系统运维工单

行修复、日常技术指导等

项项目负责人及时跟进项目进展，

项目跟踪与监控《项目周报》/《项目双周报》

目重点关注风险、问题及协调事项。

支建立并维护项目资料库，跟踪控

配置管理项目配置项

持制置于配置管理下的项目交付。

评审重大项目事项可通过评审决议。《评审报告》

变更管理需求变更、计划变更等。

4.2过程裁剪说明

依据公司的标准项目实施过程，考虑到不同类理不同特征的项目，可依据项目实际

需要进行过程裁剪（允许增加、简化、合并某些过程），定义本项目过程及过程成果。

各业态项FI负责人识别项目特征，剪裁标准项目过程，定义本项目过程。

5信息化预算

各业态项目负责人以业务接口人的身份为专业公司提供信息服务，协同专业公司梳理制

定年度信息化预算。原则上各专业公司年度信息需求均应在预算范围内，如有预算范围外的

其他需求，由集团立项会决议，再行商定信息成本分摊规则。

信息化预算通常包含信息预算以及项目预算两部分,具体划分比例以年度公司战略会议

决议。

6需求管理

6.1需求采集及分析

项目负责人根据专业公司年度信息规划，对接客户侧业务负责人梳理业务需求，形

成需求文档。

需求文档形式不限，但需求文档中描述的业务需求应保证清晰、准确、完整，不存

在二义性；需求采集方式不限，可通过访谈、会议等任何方式，并应过程帘痕，以便信

息追溯。

6.2需求评估与反馈

在充分了解客户业务需求的基础上,项目负责人根据业务系统的总体规划做初步评

估可行性，同时参照标准实施案例对项目工期及工作量做初步评估，给与业务侧积极响

应以及信息反馈。如无标准实施案例参照的情况下，项目负责人协同供方共同出具实施

方案及报价。

与内部平台相关的业务需求，经由业务接口人沟通产研团队评估需求可行性、研发

工期。对相对复杂的平台类'业务需求，业务接口人可协调产品经理前置，共同完成对业

务需求采集工作。

6.3需求确认

需求是进行研发或实施工作的基础。为保证需求定义的正确性、完整性和清晰性,

保证各方对需求理解的一致性，项目负责人根据必要性组织对《业务需求文档》评审。

评审应邀请客户方业务部门代表等重要干系人参加，获得干系人确认。需求确认不

限于以下方式实现：

◊业务需求文档直接签字确认，或邮件答复:。

e组织专题会议，以《会议纪要》的方式记录会议内容，包括客户意见、解决

方式、结论等。

6.4需求管理工具

常规需求以专业公司为单位划分需求池,对应不同的专业公司业务接口人建立独立

的常规需求池，需求池中的常规需求根据业务优先级排序，需求优先级可根据业务发展

随时调整。

项目管理中心各业态项目负责人根据各需求的完成动态实时更新需求状态。需求状

态可分为需求收集及分析、需求评估与反馈、需求确认、方案设计、开发/实施、上线。

统一需求管理工具，共享需求表单/leambilion/TAPD,权限在业务接口人、产品人

员、项目人员以及其他干系人范围内共亨。

7项目计划

7.1项目计划

项目负责人根据客户提出的明确需求及期望上线时间，沟通合作供应商出具详实的

项目实施计划，项目负责人参照标准实施案例或以往实施经验把控实施计划的可行性。

项目负责人在供应商提供的实施计划基础上整理内部项FI计划，计划应参照标准实

施计划样本合理划定项目里程碑，同时覆盖项目管理及实施要素。

7.2计划评审

项目负责人初步制定项目计划后，提交立项评审委员会审批。

7.3计划基线

经立项评审委员会评审通过的项目计戈人纳入项目库进行管理，作为日常管控项目

的基准线。项目计划应同步给项目干系人，包括但不限于客户方、供应商以及其他干系

人，确保各方按照项目基线开展对应工作。

8项目立项

8.1立项条件

实施项目立项，即为采购立项，具体参照采购成本部具体流程执行。立项作为实施

项目的入场条件，立项未通过原则上项目负责人暂不协调供应商入场。

8.2立项文档

令《实施计划》

令《实施费用》（包含内外部人力成本、直接费用）

◊其他采购成本部要求的立项备件

8.3立项审批

实施项目立项通过后，由采购成本部发起立项审批流程，如需项目相关资料附件,

由项目负责人辅助提供，配合采购成本部完成立项审批工作。

8.4命名规范及编号规则

实施项目名称：”集团项目名称+系统名称+‘项目'”；涉及多个集团项目的系统

统一改造项目：”系统名称+改造功能+‘项目’”°

实施项目编号规则："年份+系统名称+序号”，例如“2021XXXX001”，意义为项

目管理中心2021年XXXX系统编号为001的实施项，

项目文档命名规则：”项目名称一文档名称-版本号”，例如XXX系统改造一系统操

作手册-VL0,

9项目跟踪

9.1项目跟踪

项目负责人日常艰进业务事项以及项目事项，跟踪项目任务活动开展情况、项目计

划是否偏离、业务需求是否明细、问题解决进展、系统缺陷跟踪解决以及预算费用支出

等事项。

9.2组织级跟踪

PM0每周组织业务接口人会议，会议沟通各项目进展、风险、问题以及需要协调的

事项，同时更新项目信息台账。

10项目启动会

10.1项目启动

召集供应商入场实施前，项目负责人应组织召开正式的项目启动会，邀请客户、领

导、供应商及项目干系人到场，明确项目目标、项目组织结构、项目管理规范、项目实

施计划等内容。

10.2实施准备

项目负责人提前沟通供应商实施准备条件，协同客户、项目等关键干系人做好软硬

件、环境、网络等实施准备。

11项目实施

11.1供应商进场

项目负责人根据实施准备情况确认入场时间，通知供应商进场实施。

11.2系统实施

项目负责人协同供应商完成软硬件安装部署、调试、数据验证、系统配置等工作。

n.3系统培训

项目负责人与客户侧业务人员对接培训计划，组织远程或者现场培训，根据必要性

选择是否考试，培训场次根据合同约定执行。

供应商派遣人员进行业务流程、系统功能培训，并对操作流程进行演示，指导业务

人员实操。

11.4系统上线

项目负责人沟通客户获取初始化数据以及权限清单，协同供应商进行系统数据初始

化以及权限配置，完成系统正式切换。

系统切换期间，业务人员使用系统过程中遇到的问题以及系统bug,项H负责人协

同供应商全程支持。

上线遗留问题，项目负责人需协同供方人员出具解决方案，明确具体解决口期。

IL5试营业支持

试营业期间，项目负责人根据试营业方案，协同客户、供应商完成试营业期系统压

力测试、系统数据检直、基础数据配置验证等工作，保障试系统稳定运行。

根据业务需要（合同约定）进行试运行，试运行期间项目负责人协同供应商进行技

术支持。

11.6配置管理

项目实施过程中，供应商提交的过程管理文档，例如周报等由项目负责人提交项目

资料库归档。合同中约定的供应商应交付的实施文档，例如系统操作说明等在验收环节

归档。

12项目验收

验收包括：内部验收、项目验收。

12.1内部验收

项目负责人根据项目实际情况，在上线后、客户验收之前组织内部验收，内部验收

由客户侧业务部门以及我方项目负责人共同进行。

客户验收分为以下几方面：

令对系统的目标实现情