中国汽车胎压监测行业投资分析、市场运行态势研究报告-智研咨询发布

中国汽车胎压监测行业投资分析、市场运行态势研究报告——智研咨询发布内容概要：早在上世纪90年代，欧美发达国家就将胎压监测系统作为豪车配置推向市场。我国胎压监测系统产业的发展几乎与欧美国家同步，尤其是在2004-2008年期间，国内有超千家企业纷纷进入胎压监测系统研发赛道，投入的研发资金不断攀升，不仅培育了大批专业人才，也催生了众多专业配套厂商。整体来说，由于胎压监测系统的技术壁垒较高，在核心芯片等领域，我国长期存在短板。直到2017年，随着《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》正式发布，本土胎压监测系统技术产业发展开始全面提速。按照行业要求，自2020年开始，我国所有在产乘用车都要执行胎压监测系统的强制安装要求。因此，国内胎压监测系统市场渗透率开始大幅提升，2020年乘用车胎压监测渗透率达到90%，2021年之后达到100%。相关上市企业：云意电气（300304）、保隆科技（603197）、万通智控（300643）、索菱股份（002766）、四维图新（002405）、道通科技（688208）、华阳集团（002906）、启明信息（002232）、华铭智能（300462）、中国汽研（601965）等。相关企业：铁将军汽车电子股份有限公司、深圳市永奥图科技有限公司、广东合微集成电路技术有限公司、中山市伟力通电子技术有限公司、深圳市凯佑科技有限公司、深圳市颐高云科技有限公司、苏州驶安特汽车电子有限公司、同致电子科技（厦门）有限公司、中山市伟力通电子技术有限公司、广州忠诚卫士电子有限公司等。关键词：汽车胎压监测、芯片、汽车产销量、市场规模、渗透率一、汽车胎压监测行业相关概述‌汽车胎压监测是一种技术，用于实时监测车辆轮胎的气压情况。它通过传感器安装在车辆的轮胎上，测量轮胎内部的气压，并将数据传输到车辆的仪表盘或其他显示设备上。胎压监测系统可以提供准确的胎压信息，帮助驾驶员及时发现轮胎漏气或胎压异常，以确保车辆的安全性和性能。我国法规要求车辆出厂时必须配备胎压监测功能。目前，汽车胎压监测主要分为两种类型：直接式和间接式。直接式胎压监测系统通过在轮胎内部安装压力传感器，实时测量轮胎内部的气压，并将数据传输至车内的接收装置。这种方式能够直接、准确地反映轮胎的气压情况，而且可以监测每个轮胎的具体气压数值。间接式胎压监测系统则是通过汽车的ABS（防抱死制动系统）轮速传感器来间接判断轮胎气压。当轮胎气压降低时，轮胎的滚动半径会变小，导致车轮转速与其他车轮产生差异。ABS系统根据这些转速差异来推断轮胎是否存在气压不足的情况。虽然间接式系统成本相对较低，但准确性略逊于直接式系统。汽车胎压监测分类二、汽车胎压监测行业产业链从产业链来看，汽车胎压监测行业的上游涵盖了传感器、芯片、电池等关键电子元器件的制造，以及轮胎的生产；中游是指汽车胎压监测行业；而下游应用则主要集中在汽车领域，覆盖了乘用车、商用车、特种车辆等各种类型的汽车。汽车胎压监测行业产业链从汽车胎压监测产品成本占比来看，芯片在汽车胎压监测产品成本结构中占比高达46%，是汽车胎压监测产品的重要组成部分。在很长一段时期，国际头部玩家一直凭借着垄断技术主导我国汽车胎压监测芯片市场。而在近年来，国内多个龙头企业开始全面发力，在自研芯片领域取得重大突破，并且依靠成熟的产业链优势持续降低产品成本，上游芯片需求持续增长，价格带不断下降，这也将带动汽车胎压监测产业持续向好。汽车胎压监测产品成本占比汽车作为现代社会最主要的交通工具之一，其安全性一直是人们关注的焦点。在众多汽车安全配置中，胎压监测系统扮演着至关重要的角色。它能够实时监测轮胎的气压状况，为汽车的安全行驶提供多方面的保障。随着汽车产销量的增加，胎压监测的需求也随之上涨。近年来，随之人们收入水平的提高、汽车补贴政策的出台、技术的不断进步，中国汽车产销量持续增加。中国汽车产量从2019年的2572.1万辆增长至2024年3128.2万辆；销量从2019年的2576.9万辆增长至2024年的3143.6万辆。2025年1-2月中国汽车产销分别完成455.3万辆和455.2万辆，同比分别增长16.2%和13.1%。2019-2025年2月中国汽车产销量情况相关报告：智研咨询发布的《中国汽车胎压监测行业市场现状调查及投资前景研判报告》三、汽车胎压监测行业发展现状早在上世纪90年代，欧美发达国家就将胎压监测系统作为豪车配置推向市场。我国胎压监测系统产业的发展几乎与欧美国家同步，尤其是在2004-2008年期间，国内有超千家企业纷纷进入胎压监测系统研发赛道，投入的研发资金不断攀升，不仅培育了大批专业人才，也催生了众多专业配套厂商。整体来说，由于胎压监测系统的技术壁垒较高，在核心芯片等领域，我国长期存在短板。直到2017年，随着《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》正式发布，本土胎压监测系统技术产业发展开始全面提速。按照行业要求，自2020年开始，我国所有在产乘用车都要执行胎压监测系统的强制安装要求。因此，国内胎压监测系统市场渗透率开始大幅提升，2020年乘用车胎压监测渗透率达到90%，2021年之后达到100%。2016-2024年中国乘用车胎压监测渗透率情况随着汽车保有量的不断增加和消费者对行车安全意识的提升，胎压监测系统的需求持续上升。特别是在电动汽车和智能汽车的快速发展下，对胎压监测系统的需求将持续增加。此外，随着5G、AI等新技术的发展，汽车胎压监测系统的功能也在不断升级，这也为行业的发展提供了强大的动力。近年来，我国汽车胎压监测市场规模持续增长，2023年行业市场规模达到26.4亿元，同比上涨12.9%；估计2024年行业市场规模增长至30亿元以上。2018-2024年中国汽车胎压监测行业市场规模及增速四、汽车胎压监测行业竞争格局‌在全球范围内，汽车胎压监测市场主要被欧美日等国的厂商所占据，如Schrader、太平洋工业、ZF-TRW及德国大陆等知名企业，它们为德系、日系、美系等全球主流整车厂提供大部分TPMS系统，并稳居市场领先地位。然而，国内企业如保隆科技等也在积极进军国际市场，成功打入小鹏汽车、威马汽车等新能源车制造新势力以及通用汽车全球平台供应链体系。随着国内TPMS集成技术水平的不断提升，本土企业有望在未来与更多国际知名车企建立合作关系，逐步替代进口产品，实现市场份额的持续扩大。中国汽车胎压监测行业相关企业‌上海保隆汽车科技股份有限公司致力于汽车智能化和轻量化产品的研发、制造和销售，主要产品有汽车轮胎压力监测系统（TPMS）、车用传感器、智能驾驶产品、智能主动空气悬架、汽车金属管件、气门嘴以及平衡块、BUSBAR、液冷板和铝外饰件等。作为为国内TPMS自主龙头，保隆科技早在2002年就着手研发TPMS，其产品已经更新到第四代，拥有60多项TPMS相关专利，应用领域涵盖了乘用车、皮卡、卡车、巴士等多种车型。在持续巩固中低端车市场的基础上，近年来企业开始全面进军高端车市，企业竞争力不断提高。据统计，2019年以来公司TPMS及配件和工具营业收入呈上升趋势，2024年上半年达到9.85亿元，同比上涨19.66%。2019-2024年上半年保隆科技TPMS及配件和工具营业收入及增速‌‌深圳市道通科技股份有限公司专注于新能源充电桩、汽车综合诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务，产品主销美国、欧洲、日本、澳大利亚等70多个国家和地区，是专业的新能源汽车智慧充电综合解决方案、汽车综合诊断和检测、TPMS（胎压监测系统）、ADAS（高级辅助驾驶系统）产品和相关软件云服务综合方案提供商。公司是全球首家同时自主研发TPMS诊断检测设备和传感器的企业，通过胎压专有技术与诊断核心技术深度融合，相辅相成，形成生态护城河，具有较强的竞争优势。自2016年开始，公司TPMS产品在欧美市场快速成长，复合增长率超过90%，市场接受度越来越高。2023年公司TPMS产品营业收入达到5.32亿元，同比上涨29.25%。2024年上半年实现营业收入3.29亿元。2019-2024年上半年道通科技TPMS产品营业收入情况五、汽车胎压监测行业发展趋势1、市场规模不断扩大随着汽车安全性能日益受到重视，胎压监测系统已成为汽车不可或缺的配置。中国作为全球最大的汽车市场之一，其TPMS市场呈现出蓬勃的发展势头。预计未来几年，随着消费者对汽车安全性能追求的不断提升以及政策推动力的持续增强，中国TPMS市场将保持强劲的增长势头，市场规模有望达到新的高度。同时，国内企业在关键技术领域的突破和创新，将进一步推动行业向更高水平发展，为消费者提供更加安全、可靠的胎压监测产品。2、政策推动汽车胎压监测市场持续壮大从宏观角度看，我国TPMS市场的持续扩张离不开政策的推动。自2020年实施的相关强制标准以来，我国不仅紧跟国际潮流，更以远高于国际主流的执行标准引领市场。当前，前端市场的渗透率已接近饱和，但后端市场仍存在巨大的渗透空间。在政策的持续推动下，随着TPMS国产化进程的加速和产业链的日趋成熟，产品成本不断下降，为后端市场的持续渗透和整体市场规模的进一步扩大提供了有力支撑。3、智能化、个性化成为发展新趋势随着消费者对车辆安全性能要求的提升，汽车胎压监测系统的需求也日益多样化。除了传统的胎压监测功能外，高端车型和智能汽车还对胎压监测系统提出了更多功能性和智能化的要求，如远程监测、胎温监测等。这种差异化竞争的市场格局，要求企业必须紧密关注市场需求，抓住行业发展的机遇，加大研发创新力度，以提升品牌和产品的竞争优势。汽车、医疗、工业、能源、数据中心等多个领域，都对TPMS市场的发展产生了深远影响。随着这些领域对车辆安全性能和设备监测需求的不断提升，TPMS系统的应用范围也在不断拓展。企业需要紧跟这些领域的市场需求变化，不断创新产品功能和技术水平，以适应市场的快速发展。以上数据及信息可参考智研咨询