证券公司团购活动方案

证券公司团购活动方案一、活动主题“财富共赢，团购盛宴——[证券公司名称]专属团购活动”二、活动目的1.提升公司品牌知名度和影响力，吸引潜在客户关注。2.促进客户开户、资产托管等业务增长，增加客户粘性。3.通过团购活动，加强与客户的互动，建立良好的客户关系。三、活动时间[具体活动时间区间，例如：X月X日X月X日]四、活动地点1.线上：公司官方网站、手机APP、微信公众号、微博等平台。2.线下：公司总部会议室、各分支机构营业场所五、活动对象1.新客户：未在本证券公司开户的潜在投资者。2.老客户：已在本证券公司开户的客户及其亲朋好友。六、活动内容及流程线上活动流程1.活动预热在公司官方网站首页设置活动专属海报和链接，引导用户点击了解活动详情。利用微信公众号推送活动预告文章，介绍活动主题、时间、优惠内容等信息，并设置互动话题，鼓励用户留言参与讨论。通过微博发布活动预告短视频，展示活动亮点，吸引用户关注。2.活动上线活动正式上线当天，在公司官方网站、手机APP首页显著位置展示活动入口。用户点击活动入口进入活动页面，可查看活动规则、团购产品详情等信息。用户选择心仪的团购产品，填写个人信息并发起团购邀请。3.团购邀请用户可通过微信、短信、邮件等方式将团购邀请链接发送给亲朋好友。被邀请人点击邀请链接进入活动页面，了解活动详情后可选择参与团购。当参与团购的人数达到设定的团购人数要求时，团购成功。4.优惠兑现团购成功后，系统自动为每位团购参与者生成专属优惠码。用户在开户、购买理财产品等业务办理时，输入优惠码即可享受相应的优惠折扣。公司客服人员及时与团购参与者沟通，协助其完成业务办理，并解答疑问。5.活动反馈活动结束后，通过问卷调查、在线留言等方式收集用户对活动的反馈意见。对用户提出的建议和问题进行整理分析，为后续活动改进提供参考。线下活动流程1.活动筹备确定活动场地，提前进行布置，包括悬挂活动横幅、摆放宣传资料、设置咨询台等。准备活动所需的礼品、奖品、宣传资料、设备等物资。安排工作人员，明确各自职责，进行培训，确保熟悉活动流程和服务规范。2.客户邀约通过电话、短信、邮件等方式邀请新老客户参加线下团购活动。对老客户重点介绍活动优惠政策和邀请新客户成功后的奖励措施，鼓励其邀请亲朋好友一同参加。统计确认参加活动的客户名单，提前安排座位和接待人员。3.活动开场活动当天，在开场前播放公司宣传视频，展示公司实力和业务优势。主持人登场，介绍活动背景、目的、流程和主要内容，欢迎客户参加活动。4.产品介绍由公司专业的投资顾问向客户详细介绍本次团购的理财产品，包括产品特点、收益情况、风险提示等。通过案例分析、数据对比等方式，让客户更直观地了解产品优势。解答客户关于理财产品的疑问，提供专业的投资建议。5.团购环节主持人介绍团购规则和优惠政策，鼓励客户现场参与团购。客户根据自身需求选择团购产品，填写团购意向书。工作人员现场统计团购人数，当达到团购人数要求时，宣布团购成功。为团购成功的客户颁发团购成功证书，并送上精美礼品。6.互动环节设置互动抽奖环节，准备丰厚的奖品，如现金红包、理财产品优惠券、实物礼品等。客户通过扫描现场二维码参与抽奖，增加活动趣味性和参与度。安排投资知识问答环节，提问与本次团购理财产品相关的问题，答对的客户可获得小礼品一份。7.现场开户及业务办理在活动现场设置开户及业务办理专区，安排专业的工作人员为客户提供便捷的服务。对有开户意向的客户，协助其完成开户手续，同时介绍公司的其他服务和优势。对于已开户的客户，引导其办理资产托管、理财产品购买等业务，并根据团购优惠政策为其办理相关手续。8.活动结束主持人对活动进行总结，感谢客户的参与和支持。工作人员为客户发放活动纪念品，并引导客户有序离场。对活动现场进行清理和整理，总结活动经验和不足之处，为后续活动改进提供参考。七、活动准备人员准备1.活动策划团队：负责活动方案的策划、制定和优化，确保活动的顺利进行。2.主持人：具备良好的沟通能力和现场把控能力，能够生动、准确地介绍活动内容和流程。3.投资顾问：熟悉公司理财产品，具备专业的投资知识和丰富的实践经验，能够为客户提供准确、专业的投资建议。4.客服人员：热情、耐心，熟悉公司业务流程，能够及时解答客户疑问，协助客户办理业务。5.后勤保障人员：负责活动现场的布置、物资准备、设备维护等工作，确保活动现场的正常运转。物资准备1.宣传资料：制作活动海报、宣传单页、产品手册、活动指南等宣传资料，内容要简洁明了、突出活动亮点和优惠政策。2.礼品奖品：准备各类礼品和奖品，如现金红包、理财产品优惠券、实物礼品（如高档茶具、精美文具、运动器材等），根据不同的参与环节和客户等级设置相应的奖励。3.设备设施：确保活动现场音响设备、投影仪、电脑、网络等设备设施正常运行，提前进行调试和检查。4.办公用品：准备活动所需的桌椅、纸笔、文件夹、档案袋等办公用品。宣传推广准备1.线上宣传提前更新公司官方网站、手机APP、微信公众号、微博等平台的内容，突出活动主题和亮点。制作活动宣传短视频，发布在各大视频平台上，吸引潜在客户关注。利用社交媒体平台进行广告投放，精准定位目标客户群体，提高活动曝光度。2.线下宣传在公司总部、各分支机构营业场所张贴活动海报，摆放宣传单页。与周边社区、写字楼、企业等合作，进行活动宣传推广，发放宣传资料。利用短信平台向新老客户发送活动邀请短信。场地准备1.线上场地确保公司官方网站、手机APP、微信公众号、微博等平台稳定运行，具备良好的用户体验。对活动页面进行优化设计，确保页面布局合理、信息清晰、操作便捷。2.线下场地根据活动规模和参与人数，选择合适的活动场地，如公司总部会议室、各分支机构营业场所等。提前对活动场地进行布置，营造活动氛围，包括悬挂活动横幅、摆放宣传资料、设置咨询台、奖品展示区等。确保活动场地的安全设施齐全，如消防设备、疏散通道等符合相关规定。八、活动预算1.宣传推广费用：包括线上广告投放、线下宣传物料制作与发放、短信发送等费用，预计[X]元。2.礼品奖品费用：根据礼品奖品的种类和数量，预计费用为[X]元。3.场地租赁及布置费用：如果需要租赁额外的场地，预计费用为[X]元；活动现场布置费用，如横幅、海报、装饰品等，预计[X]元。4.人员费用：包括主持人、投资顾问、客服人员、后勤保障人员等的劳务费用及培训费用，预计[X]元。5.设备设施费用：如音响设备、投影仪、电脑等设备的租赁或购买费用，预计[X]元。6.其他费用：如活动策划费用、活动期间的水电费、餐饮费等，预计[X]元。总预算：[X]元九、活动效果评估1.参与人数：统计线上线下参与活动的总人数，与预期目标进行对比，评估活动的吸引力和影响力。2.业务办理量：统计活动期间新开户数量、资产托管金额、理财产品购买金额等业务指标，评估活动对业务增长的促进作用。3.客户满意度：通过问卷调查、电话回访等方式收集客户对活动的满意度