员工工作交接清单标准模板

员工工作交接清单标准模板工作交接是保障岗位工作连续性、降低人员流动对业务影响的关键环节。一份清晰规范的工作交接清单，能帮助交接双方厘清责任、梳理工作脉络，避免重要信息遗漏或工作衔接断层。以下从交接核心模块、标准模板及实操建议三方面，为企业及员工提供专业参考。一、工作交接清单核心模块（按业务维度拆解）（一）**工作内容与任务交接**未完成项目：需逐项说明项目进度（如“XX系统升级项目，已完成需求调研，待提交开发方案”）、关键节点时间、协作方对接人、潜在风险及应对建议。日常工作流程：梳理岗位核心职责对应的操作流程，如“客户投诉处理流程：接收投诉→登记台账→协调解决→48小时内反馈”，附相关操作手册或SOP文档索引。重点注意事项：标注高频易错点（如“每月5日前提交考勤报表，需核对异地员工打卡数据”）、特殊时期工作要求（如“季度末需完成客户满意度调研，模板见共享盘XX路径”）。（二）**资料与文档交接**纸质资料：按类别整理（如合同协议、财务票据、项目档案），说明存放位置（“客户合同存于档案柜A区第3层，编号101-150”），附清单并签字确认。电子资料：提供文件夹层级结构说明（如“共享盘/部门资料/XX岗位”包含“月度报告”“客户台账”等子文件夹），标注重要文件的更新时间、使用场景（如“《2024年Q2市场分析报告》为最新版本，用于季度汇报参考”）。密码与权限交接：系统权限：列出需移交的办公系统（如OA、ERP、邮件系统），说明账号、权限范围（如“OA系统账号：XXX，权限包含流程审批、文档上传”）。硬件设备：登记电脑、打印机、加密U盘等设备编号、使用状态（如“笔记本电脑型号XXX，已安装XX软件，无硬件故障”），附设备交接确认单。（三）**客户与供应商交接**核心客户：整理重要客户清单，包含联系人、联系方式、合作阶段（如“XX科技，张经理，138XXXX，合作中（年度服务合同执行至8月）”）、合作痛点与维护要点（如“需每月初同步项目进展，避免因沟通滞后导致付款延迟”）。供应商资源：列出常合作供应商（如“XX物流，李主管，服务范围为华东地区运输，结算周期为月结”），标注合作风险（如“XX供应商需提前7天下单，否则可能延误交货”）。（四）**财务与资产交接**未结清费用：分类说明待报销/待收款事项，如“差旅费报销：3月上海出差费用，发票已提交，预计5个工作日到账”“客户预付款：XX公司10万元未开票，需在交接后3日内完成开票流程”。资产盘点：登记岗位使用的固定资产（如办公桌椅、投影仪）、低值易耗品（如打印机墨盒、文件夹），附盘点表并双方签字。（五）**其他协作事项**团队协作：说明与其他部门的常规协作流程（如“每周一与运营部同步客户反馈，会议记录需抄送主管”）、关键对接人（如“技术部接口人：王工，负责系统问题咨询”）。特殊事项：标注需持续关注的临时任务（如“6月需配合审计组提供2023年财务凭证，联系人：审计部刘姐”）、历史遗留问题（如“XX项目尾款争议，已提交法务部，后续需跟进律师反馈”）。二、员工工作交接清单标准模板（可直接复用）**交接模块****交接内容****交接人****接收人****完成情况****备注**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------工作内容未完成项目、日常流程、注意事项（附文档/流程索引）需明确每项任务的优先级资料文档纸质资料清单（含存放位置）、电子资料路径、更新说明电子资料需验证访问权限系统与硬件账号/权限清单、硬件设备编号/状态设备需现场核验功能客户/供应商核心客户信息（含维护要点）、供应商合作情况（含风险提示）可附客户/供应商联系表财务与资产未结清费用明细、资产盘点表（含签字确认）费用需同步财务部门备案协作与特殊事项跨部门协作流程、临时任务/遗留问题说明遗留问题需明确后续跟进人三、交接实操建议（保障交接效果的关键细节）（一）**时间与节奏把控**建议交接周期不少于5个工作日（复杂岗位可延长至2周），前3天由交接人主导讲解，后2天由接收人独立操作，交接人陪同答疑。每日结束后填写“交接日报”，记录当日完成事项、待办任务及疑问，确保进度透明。（二）**三方确认机制**交接需由交接人、接收人、监交人（一般为直属上级）共同参与，监交人需审核交接清单完整性，确认无重要事项遗漏。所有交接内容需形成书面记录（电子/纸质），三方签字后归档，作为岗位交接的法律性文件。（三）**后续跟进与反馈**交接完成后1周内，接收人遇问题可向交接人咨询（建议通过邮件/企业微信留痕），监交人需跟踪接收人适应情况。若交接后发现重大遗漏（如关键客户信息未移交），需重新启动补充交接流程，明确责任归属。通过标准