长城战略安瑞科能源装备安瑞科集团战略

安瑞科集团企业发展战略规划

（2004-2020）

第三次汇报讨论2003年10月14日战略规划总体流程与工作进展主体汇报内容后续安排

安瑞科集团战略制定与规划总体框图战略实施及关键点控制战略诊断战略愿景目标外部战略诊断集团战略选择扩业务架构并购战略增量战略基于核心能力的扩张业务发展战略规划压缩机业务战略规划仪器仪表业务战略规划某著名企业压力容器业务规划其它新兴业务发展规划目标业务分析现有业务分析其它业务机会战略里程碑组织架构与管理体制价值链管理核心能力培育①②③④⑤目标：制定一个实现新奥向制造业领域的全面扩续经营的致胜战略序号工作任务时间进度1宏观环境调研分析

2流体机械行业调研分析

3安瑞科调研，资料分析

4流体机械行业分析报告

5安瑞科集团战略诊断报告

6安瑞科企业战略模型

8确定战略选择的方向

9确定公司愿景与目标

10确定战略实施的关键点

11安瑞科集团发展战略规划草案

12第一次正式汇报，听取意见

13报告修改完善

14第二次正式汇报

15修改提交最终报告

时间（周）

12345678项目整体工作进展顺利，初步确定了安瑞科的业务发展方向为了制定安瑞科的发展战略，长城战略咨询工作小组对安瑞科三个下属企业进行了问卷调研，并访谈了安瑞科8名中高层人员，且已经开展三次小组讨论安瑞科集团石化机蚌压机设备公司集团总部新奥集团总部策委会理任总经理项目组成员刘副总总经理助理经营管理部主任太阳能刘总经理庞总经理国际公司战略规划总体流程与工作进展主体汇报内容后续安排

目录安瑞科集团战略问题确认战略诊断与行业分析愿景目标与业务选择安瑞科集团整体战略主要业务发展规划战略实施与关键点控制A.安瑞科集团战略问题确认新奥在涉足燃气领域之后，很早就尝试进入过各种制造业领域，并不是很成功，近年来利用燃气经营的扩张，通过兼并收购迅速扩大制造产业的经营领域9293949596979998200020012002企业规模2000年收购石化机厂1996年注册成立新奥太阳能公司20031993年组建廊坊新奥2001年成立某著名企业2002年收购蚌埠压缩机厂

寻求积极扩展道路安瑞科目前的业务结构主要有三大业务板块，六个制造产品

微型压缩机系列产品（蚌埠压缩机厂）G车、调压器、槽车、储罐（石化机）、IC卡表（设备公司）；其中压缩机和化工类槽车是收购企业的老产品G车、调压器是新开发产品；时间资料来源：新奥、安瑞科高层访谈期间进行过诸多领域经营尝试在近年来新奥集团快速发展的背景下，2002年组建燃机集团，搭建了新奥燃气、新奥置业和燃气机械三大板块的“品”字型战略业务，提出了专业化发展的思路燃机——花钱新奥集团新奥燃气安瑞科新奥置业新奥燃气在98年走出廊坊之后，拓某省市场成绩斐然，近期内受国家“西气东输”政策影响，在全国扩大大加快；在新奥集团以燃气、燃气机械和房地产互动的“品”字型产业群里，燃气是其核心与基础；新奥燃机经过多年的探索，在收购石化机厂和蚌埠压缩机厂的基础上，初步形成燃机工业发展的基础；燃气机械在新奥集团所占资产份额不到20％，利润份额不到5％（2001年），为集团的培育业务；新奥置业在过去几年中，立足廊坊，取得了不俗的成绩，企业经营模式和经营能力相对成熟。资料来源：安瑞科访谈2002年9月，长城战略启动安瑞科战略咨询项目，当时根据双方的合同约定，安瑞科战略发展的边界界定为“燃气机械”行业领域；2002年11月，在深入研究的基础上，确立了“以集成为核心，带动制造发展”的战略思路；但随后，安瑞科集团高层人员结构进行了调整，十六大召开之后，民营企业发展所处的宏观经济环境也发生了重大变化，制造业领域“国退民进”战略在各地深入展开；“抓住机遇、做强制造”是新奥集团的战略发展希望之一，在此背景下，需要从更广泛的角度思考安瑞科的战略发展；在安瑞科集团重新组建后，经过高层讨论，为了囊括已有的产业领域并为未来安瑞科的发展给予更大的空间，把集团经营领域界定为“流体机械”；而新奥高层对制造业领域的发展寄与厚望，期望能实现在制造业领域更大的发展，重组后的安瑞科集团高层把经营领域由燃气机械拓展到流体机械同时安瑞科希望以兼并收购为主要手段，实现2010年销售收入达到80亿元的目标，并形成若干产业群资料来源：2003年8月安瑞科战略汇报会长城战略分析？平均复合增长率56.4％2003201080亿元3.5亿元依据安瑞科提出的战略目标，按现有的业务基础，需要年均复合增长率达到56.4％，这个指标已经超过过去十年中国增长率最快的所有行业；要想实现这一目标，安瑞科必须在近期内迅速扩大产业基础并快速形成盈利能力；产业基础的扩展是安瑞科战略的核心问题。问题一：安瑞科应拥有一个什么样的未来及达到什么目标？从销售收入外，安瑞科应该明确一个什么样的发展目标？流体机械行业的边界能否支撑安瑞科战略目标的实现？安瑞科应该对待未来的一切发展机会？问题二：如何看待安瑞科已有的业务及其拓展机会？现有产业基础的成长空间是多大？安瑞科围绕这三个产业领域如何拓展经营范围？拓展的边界是什么？问题三：安瑞科应选择什么样的发展道路和模式?集团整体应该选取什么样的发展道路？各类不同业务的成长模式应该是什么？集团整体与各业务的战略选择是什么？问题四：如何进行战略的实施与控制？集团总体和业务战略实施的规划关键点控制围绕产业基础扩求，安瑞科集团的未来发展的战略边界其实不确定的，安瑞科要求的是“开放的外向式”的、而不是“内敛式发展”战略，其战略问题要解决：B.战略诊断与行业分析安瑞科集团宏观环境诊断安瑞科集团三大行业分析安瑞科集团战略诊断B.战略诊断与使命愿景安瑞科集团宏观环境诊断安瑞科集团三大行业分析安瑞科集团战略诊断

通过宏观环境分析，主要形成以下若干结论在过去的20世纪，世界制造业经历了以美国的规模生产、日本的质量致胜时代之后，步入全球化、个性化、标准化、专业化、集群化和服务化发展的新阶段，世界制造业产业价值链的全球性专业分工、分解并区域集聚的发展态势将进一步深化；基于世界制造业全球化的产业结构调整，利用改革开放，中国制造迅速崛起，以家电、纺织和通讯设备等产业为代表，形成三大世界级的制造基地，其中在“材料—装备—中场—制成品—分销”的产业链中，中国在面向终端消费的制成品领域最具比较优势；伴随中国经济工业某省市某省市场化发展进程的快速推进，中国制造迅速向产业链上下两端，即装备中场和分销领域衍生发展，其中对能源利用的增加和公用事业的拓展将带动相关机械设备制造产业的发展；目前中国的装备工业仍然以国有企业为主，集中在东北等老工业基地，国家“国退民进”和“振兴东北”的战略决策为民营企业进入上游的装备制造业领域带来了历史性的机遇，而民营企业具有灵活的机制和比国有企业更高的资产创造效能，必将推动中国装备类工业的发展；但装备工业领域众多，产业分散，产品范围极其宽泛，对于安瑞科这样的新进入者，需要寻求新的战略视角，探索独特的发展模式。首先要发挥民营企业的机制优势，盘活被收购企业的资产，实现“资产效能翻番”的第一步跨越；其次，要利用全球产业价值链的演变，利用高技术引入和嫁接实现在经营产业领域的“第二步跨越”；在装备工业中，以水、气、油等流体介质为边界，也有众多产业，对于安瑞科要有选择的进入并实现在该领域内最大可能的发展，而除流体机械之外，从产业发展前景角度也有新奥可以考虑并进入的产业。得益于世界制造业的结构调整和全球化发展，“中国制造”迅速崛起并成为世界诸多产品的制造中心，中国民营制造业也迅速崛起，形成三足鼎立之势中国已有172种产品的产量位居世界第一资料来源：长城战略咨询《科技创新与中国制造》、《中国民营制造业发展现状与战略对策研究》、《新材料促进中国制造战略研究》日本制造中国制造1750180019002000185019502050年德国制造英国制造美国制造实线表示某段已成为公认的“世界制造中心”，虚线表示制造业可能继续，发展或成为新的“世界制造中心”世界制造中心历年制造业总产值规模单位：亿元35403.8645578.6148421.1455149.4159730.7458612.2862835.1573923.8483103.67199319941995199619971998199920002001年份年均复合增长率达11.26％，高于GDP增长速度2001年中国制造业三大板块的产值分布38%29%33%国有及国有控股企业总产值外资企业总产值民营企业总产值世界制造业的全球化发展和中国对外某省市场化改革是促进中国制造成功崛起并发展的动因产业分工：制造业的专业化分工日益加深，且日趋全球化，产业价值链在全球范围内重组与分化组织方式：跨国公司逐步成为全球化时代主导制造产业发展的核心，同时跨国公司实施全球战略、生产、某省市场活动日趋国际化生产模式：虚拟制造成为制造业全球化的重要组织模式，传统的福特制生产方式转向柔性制造的生成方式核心能力：生产型制造企业向服务型企业转变，技术、品牌和服务而不是生产成为衡量企业核心能力的关键区域因素：以区域创新网络为核心的区域集聚发展速度加快，国际化的跨国公司推进企业本土化建设，研发、生产和营销服务区域一体化集聚趋势明显对外开放直接促进了东部沿海地区制造业的发展通过对外开放为中国吸引了大量的外部投资，尤其港澳台的投资对外开放促使中国从国外获取了诸多制造技术、生产线等，为中国提供了先进的技术来源对外开放促使中国学习了先进的管理思想，引入了先进的生产管理模式市场化改革极大的刺激了中国潜在某省市场市场化改革促使了民营经济的发展，使它们迅速成长为中国制造的主要组成部分市场化改革有利于中国发挥劳动力成本低等的比较优势市场经济体制的进一步改革将中国制造的整个价值链体系得以升级发展世界制造业的生产组织体系和区域布局发生了根本的变化对外某省市场化改革促进中国制造的快速发展在全球化的中国制造体系中，终端消费类产品领域、制造环节是中国的优势，而中场装备类产品领域、研发和分销品牌环节是中国的劣势在中国制造项目统计的172个处于世界产量第一的产品中，属于材料类产品33个，零部件等中场类产品45个，塑料加工机械，电动工具等装备类产品9个，终端产品85个。产品研发生产销售MADEINCHINA国外进口技术研发国外进口品牌服务合计国有企业外资企业民营企业总值266111321313195一般贸易1119736240142来料加工装配贸易42225914419进料加工贸易10529992330其它683864材料组装件零部件制成品分销MADEINCHINAMADEINCHINAMADEINCHINA国外进口国外进口自然资源以国有企业为代表的中国装备制造业，劳动生产率、产品增加值率均低于世界主要国家的平均水平，中国装备工业有提高发展的空间2.装备业增加值率：中国25.64％，美国48.80％，日本35.82%，德国33.73％，韩国32.20％，巴西32.92％各国装备制造业增加值率比较48.80%35.82%33.73%32.20%32.92%25.64%美国日本德国韩国巴西中国3.按购买力平价换算：中国装备工业的劳动生产率是美国的14.3％，日本的17.32％，德国的24.73％，韩国的24.73％，巴西的48.20％各国装备制造业增加值比较单位：亿美元458936931696748716美国日本德国中国英国注：数据来源《中国装备制造业发展研究报告》，其中中国为2001年数据，其它国家为1997年数据从世界范围比较来看，中国装备工业的总体规模仍然较低伴随中国经济和工业化发展进程，对装备的需求将大大增加，中国的装备工业有良好的发展前景装备制造业发展现状可以制造很多先进实用的重大技术装备，但总体水平有待提高；中国装备制造业已具有相当规模，但竞争力不强中国装备制造业产品出口迅速增长，但国民经济和高技术产业所需装备已形成进口依赖中国装备制造业低水平生产能力严重过剩，创新能力远远不足；中国装备工业单机生产能力较强，但成套生产能力薄弱；中国装备制造业产业门类齐全，但中场产业不发达；中国装备制造业已形成各具特色的装备种子业集中地，但条块分割、地方保护现象依然严重；中国装备制造业年均增长速度高，但经济效益十分低下；中国装备制造业经济成分多元化格局已基本形成，但民营经济所占比重过小装备制造业发展存在问题缺乏清晰的发展思路体制机制改革滞后制造与使用严重脱节政府对装备制造业支持力度不够以民营企业和不断涌入的外商投资企业为主体，未来中国制造的升级发展方向必然要向两端衍生，安瑞科应该寻求在装备领域的发展机会产品研发生产销售MADEINCHINA技术研发品牌服务材料组装件零部件制成品分销自然资源装备制造从产业环节环节看，装备工业、零部件中场产业和新材料产业的上游产业发展前景广阔，如：机床、汽车零部件、特种钢材和有色金属材料等；从下游看，流通企业将获得更广阔的发展前景，如化工等各种进出口公司、各种增值服务的分销商、类似沃尔玛等大型零售企业；跨国公司的研发资源向中国转移，中某著名企业业逐步加强技术合作和研发；同时注重品牌塑造，加强对某省市场的控制中国由单一的生产基地向“研、产、销”一体化的基地发展而在国有、民营和外资企业的竞争结构中，民营企业资产创造能力最强，民营企业进入装备制造业，整合并促进其发展也是大势所趋单位资产创造的产值是国有企业的2.2倍，是外资企业的1.3倍民营制造企业单位资产创造的利润额是国有企业的三倍，和外资企业持平民营制造企业平均单位资产创造的销售收入是国有企业的两倍，是外资企业的1.2倍民营企业的产业增加值率比较低，中国制造的整体水平也比较低资料来源：长城战略《中国民营制造业发展现状与战略对策分析》销售收入/资产对比1.50.570.981.200.51国有企业外资企业民营企业利润/资产对比0.0160.0480.04900.020.040.06国有企业外资企业民营企业0.581.011.300.511.5国有企业外资企业民营企业产值/资产国有、外资、民营企业工业增加值率28.21%25.09%25.22%国有企业外资企业民营企业面对装备制造业和消费品制造业的抉择，装备制造业给予安瑞科更多的机遇优势劣势机遇威胁安瑞科的优劣势进入装备制造业的机遇和威胁进入终端消费品产业的机遇和威胁机遇威胁产业领域主要以国有企业为主，国退民进带来发展良机政府对装备制造业的重视，和积极扶持中国工业重型推某省市场广阔的需求来自国内民营企业和外资企业的强势竞争安瑞科自身经验和积累不足民营企业和外资企业主导，近期内没有低成本并购进入的机会；消费品领域的竞争已经非常激烈，未来的竞争无丝毫减缓迹象国家对装备产业支持政策的不确定性来自外资企业的强势竞争安瑞科有成功收购2家国有装备企业的经验；安瑞科有强势的资本运作和政府公关能力；新奥企业文化的影响力战略扩大抱负安瑞科制造业经营经验积累的不足管理人才的缺乏注：从装备工业的区域分布来看，产业基础良好，产值规模较高，而利润率和增加值率较低的老工业基地是安瑞科重点考虑的区域黑龙江吉林辽宁河北山东江西安徽湖北湖南广东广西上海河南山西海南内蒙古陕西宁夏青海四川贵州云南西藏新疆江苏浙江天津北京台湾中国装备工业的已经形成“新老两级”分布的区域格局，但老工业基地和新型工业基地在优势产业和重点产品方面有所不同新型装备工业基地以江苏、浙江、广东为代表，产业领域集中在电子通信设备、汽车零部件、仪器仪表等新领域，产品以单机小品种为主，民营和外资企业为主；老工业基地以东北、环渤海和安徽等中部地区为主，产业领域集中在机床、大型成套机械设备等重工业领域，企业以国有企业为主；老工业基地的典型特征之一就是产值规模虽高，但利润和增加值水平都比较低福建从装备工业的行业分布来看，配合新奥集团整体战略的推进，安瑞科的战略布局应关注能源领域利用的结构变化以及和国家重点建设工程的需求18.239.139.61.726.723.578.224.226.90.18.67.41.81.42.601020304050607080能源比例(%)油气煤核电水电能源类别中国美国世界平均安瑞科要紧密关注中国和全球能源结构变化对装备工业的需求国家重点建设工程在近期内对装备的需求大大增加南水北调工程其它工程电设备气设备油设备煤设备泵站设备：大学高低扬程水泵、压力滤油机、空压机、水质水量计量与检测设备、调配系统装备等西气东输工程主线工程完工之后，围绕输气过程控制系某省市工业和民用终端的设备需求将在未来3年内体现西电东送工程青藏铁路工程门类繁多的电气相关设备铁路和电气设备为主高速铁路工某省市轨道工程、3G某著名企业网工程、……安瑞科已经从燃气应用角度切入到装备制造业的三个领域，但装备工业涵盖七大制造业的185个小类，产品范围及其宽泛，安瑞科必须从中寻求合理的战略突破点阀门和旋塞资料来源：国民经济行业分类标准，长城战略整理归纳装备制造业金属制品业通用设备制造业专用设备制造业交通运输设备制造业电气机械及器材制造业锅炉及原动机金属加工机械泵阀门压缩机等风机、衡器、包装设备泵及真空设备气体压缩机液压和气压动力机械及元件矿山冶金建筑环保社会公共安全汽车制造医疗仪器及器械铁路运输设备汽车整车制造改装汽车制造专用仪器仪表通用仪器仪表……工业自动控制供应用仪表……..电工仪器仪表通信设备、计算机及其他电子设备制造业仪器仪表及文化、办公用机械制造业压力容器包装容器金属工具制造集装箱制造其它金属包装容器制造………………通信设备广播电视设备……电机制造输配电及控制设备依据安瑞科的“流体机械”设想，已经衍生了其原始涵义，从传统的水力机械设备延伸到以各种气体和液体为介质的相关机械产品的生产与服务泵阀门水轮机风机压缩机燃气轮机气体分离及液化设备真空设备压力设备干燥设备与技术过滤、分离机械与技术检测仪器与设备计量仪器与设备试验设备与技术相关配套产品和技术成套装备与技术水力机械（传统的流体机械领域）空气机械燃气机械其它液体气体机械流体机械流体生产流体输配流体应用流体处理所需机械与设备流体机械行业的服务领域及相关产品燃气机械流体机械制造商气体机械液体机械城市燃气运营商新奥燃气城市置业、供水、供热、供电寻找气源能源供应商公用事业服务商横向拓展纵向延伸业务衍生新奥集团的战略目标发展煤化工介质拓展介质拓展安瑞科能源生产商流体机械设备供应商纵向延伸面向流体机械行业应用，有利于推动安瑞科走向独立的发展道路，而逐步脱离为新奥燃气配套的角色，而面某省市场竞争从流体机械产业链的分布来看，流体机械产品类别多样，安瑞科目前的产业布局主要集中在输配领域矿产（油、气）开采与加工主输民用应用终端输配城市配送分输与储运新奥燃气运营的领域下游中游上游终端城市管网户内管网工业应用终端管道直输铁路运输公路运输海上运输水厂建设与生产空气分离其它气体、液体生产加工废气、废水处理残余物回收利用管道直输铁路运输公路运输海上运输生产商运输商分销商用户环保部门生产应用处理开采设备分离设备合成设备反应设备加工设备制气设备控制设备附属设备储运设备输送管道压缩机设备泵设备减压系统增压设备阀门系列灌装设备计量设备控制设备附属设备民用流体用具采暖与空调工业炉工业用流体设备水轮机燃气轮机分析设备净化设备检测设备分离设备回收设备附属设备流体输配机械流体应用机械流体生产机械流体处理机械流体机械在中国已经具备足够的产业基础，其中燃气应用等新兴流体机械行业也将由传统的石油化工机械、电气机械等行业衍生而来，这是安瑞科并购基础燃气机械及器具制造业金属制品业气体压缩机制造业电气用具制造业改装汽车制造业仪器仪表制造业化学工业专用设备制造业阀门制造业气体分离设备制造业石油工业专用设备制造业锅炉及原动机制造业…….传统机械工业机械工业燃气应用的推动推动转型衍生水处理设备其它流体机械工业化城镇化装备制造业金属制品业通用设备制造业专用设备制造业交通运输设备制造业电气机械及器材制造业锅炉及原动机金属加工机械泵阀门压缩机风机、衡器、包装设备泵及真空设备气体压缩机液压和气压动力机械及元件矿山冶金建筑环保社会公共安全汽车制造医疗仪器及器械铁路运输设备汽车整车制造改装汽车制造专用仪器仪表通用仪器仪表……工业自动控制供应用仪表……..电工仪器仪表通信设备、计算机及其他电子设备制造业仪器仪表及文化、办公用机械制造业压力容器包装容器金属工具制造集装箱制造其它金属包装容器制造………………通信设备广播电视设备……电机制造输配电及控制设备因此，从流体机械的角度，主要覆盖装备制造业的通用设备制造业大类、和15个小类，以及仪器仪表领域中流体应用类的细分产品；气轮机及辅机制造水轮机及辅机制造阀门和旋塞的制造风机、风扇制造气体、液体分离机纯净设备制造制冷和空调设备制造水资源专用设备制造环境污染防治设备制造与流体相关的专用仪器流体领域的控制系统其中计量、检测等交叉领域2001年流体机械的行业规模总体为，其中压力容器、压缩机占据其中的待补充问题一：安瑞科应拥有一个什么样的未来及达到什么目标？从销售收入外，安瑞科应该明确一个什么样的发展目标？流体机械行业的边界能否支撑安瑞科战略目标的实现？安瑞科应该对待未来的一切发展机会？宏观环境分析表明安瑞科会有广阔的发展前景在流体机械领域还有诸多安瑞科可以拓展的空间，流体机械的边界可以支撑安瑞科战略目标的实现；在流体机械边界之外，仍然有会，安瑞科应该关注并考虑在未来适当时候进入其中某些领域；后续着重分析安瑞科已有三大板块的成长空间问题二：如何看待安瑞科已有的业务及其拓展机会？现有产业基础的成长空间是多大？安瑞科围绕这三个产业领域如何拓展经营范围？拓展的边界是什么？B.战略诊断与使命愿景安瑞科集团宏观环境诊断安瑞科集团三大行业分析安瑞科集团战略诊断

压缩机行业压力容器行业仪器仪表行业压缩机行业分析压缩机是用于提高气体压力或输送气体的机器。本项目行业分析的对象为除制冷压缩机和刹车泵以外的容积式压缩机压缩机动力式（风机行业）容积式制冷压缩机（制冷行业）刹车泵（农机行业）其他容积式压缩机（压缩机行业）大中型气体压缩机微型压缩机大型压缩机是指排气量在100m3/min以上的气体压缩机中型压缩机是指排气量在10~100m3/min的气体压缩机小型压缩机是指排气量在1.0~10m3/min的气体压缩机微型压缩机是指排气量在1.0m3/min以下的气体压缩机工艺用压缩机大型动力用压缩机一般动力用压缩机螺杆压缩机滑片压缩机膜片压缩机某著名企业式压缩机无油润滑压缩机专用压缩机其它气体压缩机2002年，压缩机行业经济运行出现了近几年较好的发展时期，工业总产值和销售收入都有所增长，利润总额增长114倍，扭转了全行业的亏损状态资料来源：中国通用机械压缩机协会中国压缩机企业个数近几年变化不大，基本上在70家左右资料来源：机械工业综合统计年报2001年压缩机行业销售收入前20名

序号企业名称销售额(万元)1

某著名企业

2

柳州空压机集团有限责任公司

3

山东潍坊生建集团

4

某著名企业

5

沈某著名企业

6某著名企业

7

某著名企业

8

某著名企业

9

四川华西通用机器公司

10

某著名企业

11

某著名企业

12

北京第一通用机械厂13

重庆气体压缩机厂

14

沈阳空气压缩机制造厂

15

宁某著名企业

16

蚌埠压缩机总厂

17

浙江衢州煤矿机械总厂

18

上海东方压缩机厂

19某著名企业

20

中国人民解放军第4812厂40278280002265022151175001384413652956085007956672165606024592847053891380832732981

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中国压缩机行业前十三名占领了某省市场68.7某省市场份额（其中江苏大力、上海东方和南京华冠为微型压缩机主要生产商）资料来源：机械工业综合统计年报外资、合资企业已成为国内某省市场的重要力量主要外资合资压缩机企业包括:上海英格索兰德莱塞兰康普艾复盛实业（上海）中山复盛机电煤电油工业、化学工业、流通部门、冶金和轻纺等是压缩机产品的主要用户行业（领域）。2000年上述五个行业（领域）消费量占总消费量的66.8%资料来源：中国通用机械压缩机协会压缩机产品销售至各地区的量占总销售量的比例如下：东北地区9.1％，华北地区18.4％，西北地区6.8％，华东地区27.6％，中南地区21.3％，西南地区13.7％，出口3.1％资料来源：机械工业综合统计年报2000年，压缩机行业在经过2年的大幅度下滑之后，开始出现强劲的复苏迹象；同时亚洲经济也逐渐走出谷底。国内国际形势的好转促使我国压缩机出口随之回升。2000年出口额达到11807万元，同比上升60%。

资料来源：中国海关统计年鉴微型压缩机的出口量和出口额较高，占压缩机总出口量的99．7％，总出口额的58.5％

。大中型压缩机产品的出口量每年都是200余台，但是出口额增加比较显著资料来源：中国海关统计年鉴微型压缩机产品主要出口至美国、阿根廷、墨西哥、澳大利亚等国家和中国台湾、中国香港地区微型压缩机主要出口企业：某著名企业上海东方压缩机厂某著名企业无锡第二压缩机厂某著名企业资料来源：中国海关统计年鉴大中型压缩机产品主要出口至伊朗、巴基斯坦、日本等国家和地区大中型压缩机产品的主要出口企业：沈阳气体压缩机厂某著名企业某著名企业上海大隆机器厂某著名企业柳州压缩机总厂蚌埠压缩机总厂资料来源：中国海关统计年鉴国内压缩机技术水平依然落后于国际水平，产品难以满某省市场需求工艺用往复式活塞压缩机螺杆压缩机动力用往复式活塞压缩机微型压缩机各种类型的工艺用往复式活塞压缩机国内都能生产一些大型的工艺用往复式活塞压缩机还不能满足重大装置配套需要，仍然依靠进口螺杆压缩机产品的品种不断增加，产量不断扩大工艺用螺杆压缩机与国际先进水平差距较大，进口量较多技术比较成熟，主要技术指标基本与国际先进水平相当基本能占某省市场，出口量逐步增加一般微型压缩机产品的主要技术参数达国际水平，品种规格基本能满足国内需要，出口量较大全无油润滑微型压缩机技术性能还不能满某省市场需要，仍有较多进口我国确定优先发展的重点产品是为国家重点工程项目配套的压缩机产品；与国外相比国内产品仍处于落后地位或尚属空白的压缩机产品；出口创汇前景较好的产品新氢压缩机、循环氢压缩机、丁二烯螺杆压缩机、二氧化碳压缩机、氮氢压缩机、干式螺杆压缩机、大型煤气压缩机等

为炼油和三大化工配套的压缩机出口前景好的压缩机产品限制发展的产品禁止生产的产品国家重点工程用压缩机性能和技术落后的压缩机产品某省市场需求，但能耗高、噪声大的产品。原机械工业部和原国家计委公布的淘汰产品均属禁止生产产品。还有3W--0.7／7（环状阀）空压机，1--10／8、1--10／7、2V--0.3／7、2V0.6／7型动力用往复式活塞压缩机等均属于禁止生产国内生产能力有较大某省市场供应远超过需求的产品，市场虽有需求，但己经有较好技术性能替代产品的压缩机微型压缩机、微型无油压缩机、大型动力用往复式活塞压缩机、动力用螺杆压缩机等出口前景好天然气动力石油及天然气压缩机（包括摩托压缩机和天然气发动机驱动石油气压缩机）、舰船用水冷或空冷空压机、隔膜式超高压压缩机组、全无油橡胶隔膜压缩机组、高炉吹煤粉螺杆压缩机、无油螺杆压缩机、大型动力用往复式活塞压缩机等未来五某省市场对各类压缩机的需求都会有较大的增长“十五”期间压缩加行业重点是发展技术含量高的工艺用压缩机品种，提高投术水平和制造质量，如发展大型氢压机、氮氢气压缩机、燃气摩托压缩机、天然气压缩机、高炉喷煤用压缩机等，以满足国家重点工程配套需要大中型气体压缩机的总需求量为22000台，价值量30亿元微型压缩某省市场需求仍保持现有水平，年需10--20万台，价值量为2--4亿元2005年某省市场产销量将达到新的水平到2005年压缩机工业总产值及销售产值均为30亿元，为1998年的142.6％工业总产值和销售产值的年增长率为5.2％工业增加值由1998年的5．9亿元增至10亿元，年增长率为11.9％出口额由1998年的0.8亿元增至4亿元大中型压缩机的产量由1998年的1.5万台增至1.8万台，价值量由1998年的14亿元增至20亿元大中型气体压缩机产量逐步下降，单台价格逐步上升，说明压缩机产品在向大型化和高档化发展，2005年销售额将达到20亿元资料来源：中国通用机械压缩机协会大型动力往复式活塞压缩机的产销量虽然在逐年减少，但是减少的趋势较小；工艺用往复式活塞压缩机的产销量减少的趋势最小；螺杆压缩机的产销量逐年有所增长资料来源：中国通用机械压缩机协会国内螺杆某省市场空间巨大螺杆压缩机20某省市场销售收入总额比2001年增长35%销量增长趋势逐步加快，与活塞机销售总量多年持续下降的现象形成明显反差2001年某省市场份额有三分之一被螺杆机占领由于螺杆压缩机的出现，国内某省市场销售收入在五年的时间里增长了约10亿元螺杆某省市场的主要手段不是以挤占某省市场为主，把主攻方向更多地集中某省市场方面某省市场空间更大，利润更高

我国目前对空压机的需求每年20万台。其中，排气量在10立方米以下的为70%，即14万台，而1-4立方米的占到4万台左右我国还没有合格的单螺杆压缩机产品。双螺杆压缩机也仅占到全部空压机产量的5%

微型压缩机产量自96年以来逐步下降，但价值量有上升的趋势，预计2005年产销量会有所增长资料来源：机械工业综合统计年报仪器仪表行业分析现代仪器仪表应当界定为测量、控制仪器仪表与系统、科学仪器、医疗仪器，及其相关的传感器、元器件和材料。本项目中谈及的仪器仪表就界定为上述范畴我国现有各类仪器仪表企业6千多家，职工总数88万人工业过程检测、控制仪器仪表与系统生产企业2000多家，销售额约占一半比例科学仪器生产企业约1500家，销售额占总销售额1/4医疗仪器生产企业约1200家，销售额占少部分与医疗仪器生产企业的销售额大致相等其他各类测量仪器仪表及元器件材料等生产企业近1000家，销售额约200亿元资料来源：中国仪器仪表工业协会全部国有及年产品销售收入在500万元以上的非国有所有制仪器仪表行业企业1442家，小型企业数目众多，国有企业比重下降资料来源：中国自动化仪器仪表网仪器仪表行业总体上呈向上发展态势，除三资企业外，中资企业的亮点集中在已有一定规模和实力的民企、改革已见成效的少数某著名企业和由大学及科研机构创建的高科技企业资料来源某省市场统计年鉴2002年仪器仪表行业实现销售收入9945078万元，企业平均销售规模5452.35万元资料来源：中国仪器仪表行业协会2002年仪器仪表行业实现利润560827万元，企业平均利润307.47万元，行业利润率5.64%资料来源：中国仪器仪表行业协会近三年仪器仪表行业销售收入和利润总额的增长率均超过10%以上资料来源：中国仪器仪表行业协会我国对仪器仪表的需求在未来5年将有明显增长，平均年增长率不低于10%。2003年环保仪器仪表、工业自动化仪表、分析仪器、教学仪器、电子测量仪器等仍然会有大幅增长我国仪器仪表在今后5年间某省市场容量为2150亿元，相当于268亿美元在268亿某省市场总需求中，进口仪器仪表的份额不低于40%在“十五”期间，我国每年至少将进口仪器仪表110亿美元。今后5年我国将进口1.4万亿美元设备、技术和产品，平均每年2800亿美元，在正常情况下，仪器仪表将占5～10%，即140～280亿美元。2000年仪器仪表行业进出口同步增长；2001年加入世贸组织后因为出口停滞造成进、出口不同步的现象；2002年进出口基本上同步大幅度增长，且进口增幅为历年之最，出口重又出现了大幅度增长资料来源：中国海关统计年鉴2002年，仪器仪表行业出口的主要贸仍然是进料加工贸易、来料加工装配贸般贸易。与上年度相比，都有较大幅度增加上述三种贸出口金额之和占全行业出口总金额的96．81％进料加工和来料加工装配贸金额占全行业出口总金额的80．97％2002年出口增幅最大的是租赁贸外承包工程货物租赁贸同比增长4．47倍对外承包工程货物出口增加了1．17倍资料来源：中国机电产品进出口商会仪器仪表分会自动控制仪器及高技术分析测量仪器等高附加值产品在仪器仪表进口额中占很大比重，其中流量、液位、压力等检测仪器占7.84%资料来源：中国海关统计年鉴2000年仪器仪表行业的出口交货值为89.75亿元（自营出口创汇额7.21亿美元）。除生活消费用的照相器材外，主要出口产品有电能表、显微镜、水表、煤气表、转速表、、压力表、减压器等资料来源：中国海关统计年鉴我国大型工程生产过程测控仪表及系统仅能满某省市场的50%，高档产品的满足率更低，有很大发展空间资料来源：中国仪器仪表行业协会随着国家重点工程的实施，未来五年中国仪器某省市场容量很大，应用领域广阔，尤其是测控仪表前景广阔冶金、电力、煤炭、化工、油田、医药、轻工等产业部门的新建工程和企业技术改造西气东输、西电东送、青藏铁路和南水北调等工程中国继续实施和重新启动的重点工程，如863计划、北京奥运工程、京沪高速铁路以及智能建筑、铁路、高速公某省市轨道工程（轻轨和地下铁道某省市交通对自动仪化仪表与控制系统的需求量极其庞大仅石油、化工、天然气、冶金等行业每年需要仪器仪表备品备件就达20亿元人民币西气东输从塔里木到上海将铺设长达4000公里的主线管道，总投资384亿元人民币其中用于配套的仪器仪表约120亿元人民币加上13个出口的支线管道仪器仪表总需求量将超过200亿元人民币工业自动化仪表及控制系统年需求将达到110亿美元，占仪某省市场总需求的41%工业自动化仪表未来五年估计年需求量在5000万台（套），其中检测仪表和调节阀需求量最大，将达到50万台流量仪表平均年需求量将达到60万台，仅次于表单位：万台（套）环某省市场容量巨大，其所需求的流量仪表及控制设备也占很大比重“十五”期间，国内大量需要大气环境质量监测仪器及自动监测系统以燃煤电站或锅炉为代表的烟气分析仪表监控系统地面水环境质量检测仪表及监控系统某省市污水处理厂和高浓度有机废水为代表的污染源监测仪表及自控系统等南水北调、西部大开发、西电东送、西气东输、环境保护和生态建设、加强商品检验和进出口检疫、治理整顿经济秩序等重大举措都将给各类流量仪表带来新的增长点

气井的计量和监控集气站的数据采集、过程检测和监控天然气处理工厂过程控制系统长输气的临控商品气的计量环保生态建设各种类型的流量、压力、表调节控制仪表分析仪器执行机构和主控系统仅所需的过程检测仪表就达100亿左右需要今后五年我国年平均燃气表需求量达200万台以上，其中IC卡燃气表占燃气表总量的比例在30%以上(这个比例还呈逐年增长趋势)今后五年我国年平均燃气表需求量达200万台以上，其中IC卡燃气表占燃气表总量的比例在30%以上根据我国天然气资源和环境治理政策，目前各级政府正在加紧进行天然气规划的实施2005年前全国将有14某省市，7200万人口可望使用天然气，到2010年，将有27某省市利用天然气随着国家近中期天然气规划项目，包括西气东输、“俄气南供”、进口LNG(液化天然气)、近海气登陆、煤层气开发等项目的实施将极某省市场对燃气表的需求由于价格和计量器件的监管等原因,IC卡燃气表几乎没有进口国内外民用燃气表处在一个由传统机械型产品向智能型燃气表转换的阶段产品类别发展重点发展目标工业自动化仪表基于现场总线技术的主控系统装置及智能化仪表、特种和专用的自动化仪表推进仪器仪表系统的数字化、智能化、网络化推进具有自主的自动化软件的商品化2005年销售额占到国产仪器仪表销售额的30%5年内数字仪表的品种数达到60%以上自动化软件销售额达到15亿元电工仪器仪表长寿命电能表电子式电度表特种专用电测仪表某著名企业计量自动管理系统2005年，中、低档电工仪器仪表产某省市场占有率达到95%某省市场占有率到2010年达到50%高、中档电工仪器产品到2010某省市场占有率达到80%科学测试仪器过程分析仪器环保监测仪器仪表工业炉窑节能分析仪器围绕基础产业所需的汽车零部件动平衡、动力测试及整车性能检测仪大地测量仪器电子速测仪、测量型全球定位系统(GPS)其他试验机、实验室仪器等新产品到2005年在产值上占50%~60%左右尖端测量仪器卫星通信技术在各类测量仪器中的应用技术声学及超声技术在各类测量仪器中的应用技术我国确定重点发展八类仪器仪表产品：流量仪表及控制设备占很大比重产品类别发展重点发展目标环保仪器仪表大气环境、水环境的环保监测仪器仪表取样系统和环境监测自动化控制系统产品2005年达到产值30亿元某省市场占有率达到50%~60%左右2010年产值将达到70亿元某省市场占有率达到70%以上仪器仪表器件传感器、弹性元件、专用电路、接插件、计数器以工业自动化系统、自动化仪表、汽车、通讯、环保为重点服务领域产品品种占有率达到70%~80%，高档产品达60%以上产品质量水平达到国际20世纪90年代末水平信息技术电测仪器电测仪器软件化智能化技术总线式自动测试技术综合自动化测试系统新型元器件测量技术及测试仪器在线测试技术信息产业产品测试技术多媒体测量技术以及相应测试仪器用电监控管理技术医疗仪器无损诊断成像技术内窥直视诊断技术自动手术系统技术自动化生化分析测试技术及相应分析测试仪器我国确定重点发展八类仪器仪表产品：流量仪表及控制设备占很大比重各类流量仪表的分类与应用概况分类产品优点缺点应用概况差压式流量计孔板流量计文丘里流量计均速管流量计（1）应用最多的孔板式流量计结构牢固，使用寿命长；（2）应用范围十分广泛；（3）检测件与变送器、显示仪表由不同厂家生产，便于规模经济生产（1）测量精度低;（2）范围度窄，（3）现场安装条件要求高;（4）压损大在封闭管道的流量测量中各种对象都有应用，在各工业部门的用量约占流量计全部用量的1/4-1/3浮子流量计浮子流量计（转子流量计）（1）结构简单,使用方便，（2）适用于小管径和低流速，（3）压力损失较低耐压力低,有玻璃管较大风险应用范围仅次于差压式流量计,特别在小、微流量方面有举足轻重的作用。80年代中期,日本、西欧、美国的销售金额占流量仪表的15%~20%。我国产量1990年12~14万台,其中95%以上为玻璃锥管浮子流量计容积式流量计椭圆齿轮流量计、刮板流量计、双转子流量计、旋转活塞流量计、往复活塞流量计、圆盘流量计、液封转筒式流量计、湿式气量计、膜式气量计(1)计量精度高;(2)安装管道条件对计量精度没有影响;(3)可用于高粘度液体的测量;(4)范围度宽;(5)直读式仪表无需外部能源可直接获得累计,总量,清晰明了,操作简便(1)结果复杂,体积庞大;(2)被测介质种类、口径、介质工作状态局限性较大;(3)不适用于高、低;(4)大部分仪表只适用于洁净单相流体;(5)产生噪声及振动常应用于昂贵介质(油品、天然气等)的总量测量。工业发达国家近年PD流量计(不包括家用煤气表和家用水表)的销售金额占流量仪表的13%~23%;我国约占20%,1990年产量(不包括家用煤气表)估计为34万台,其中椭圆齿轮式和腰轮式分别约占70%和20%各类流量仪表的分类与应用概况分类产品优点缺点应用概况涡轮流量计(1)高精度,在所有流量计中,属于最精确的流量计;(2)重复性好;(3)元零点漂移,抗干扰能力好;(4)范围度宽;(5)结构紧凑。(1)不能长期保持校准特性;(2)流体物性对流量特性有较大影响涡轮流量计在以下一些测量对象获得广泛应用:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低统；在欧洲和美国,涡轮流量计在用量上是仅次于孔板流量计的天然计量仪表,仅荷兰在天然气管线上就采用了2600多台各种尺寸,压力从0.8~6.5MPa的气体涡轮流量计,它们已成为优良的天然气计量仪表电磁流量计(1)测量通道是段光滑直管,不会阻塞,适用于测量含固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、泥浆、污水等;(2)不产生流量检测所造成的压力损失,节能效果好;(3)所测得体积流量实际上不受流体密度、粘度、、压力和电导率变化的明显影响;(4)流量范围大,口径范围宽;(5)可应用腐蚀性流体(1)不能测量电导率很低的液体,如石油制品;(2)不能测量气体、蒸汽和含有较大气泡的液体;(3)不能用于较高电磁流量计应用领域广泛,大口径仪表较多应用于给排水工程;中小口径常用于高要求或难测场合,如钢铁工业高炉风口冷却水控制,造纸工业测量纸浆液和黑液,化学工业的强腐蚀液,有色冶金工业的矿浆;小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物化学等有卫生要求的场所涡街流量计应力式应变式电容式热敏式振动体式光电式超声式(1)结构简单牢固;(2)适用流体种类多;(3)精度较高;(4)范围度宽;(5)压损小(1)不适用于低雷诺数测量;(2)需较长直管段;(3)仪表系数较低(与涡轮流量计相比);(4)仪表在脉动流、多相流中尚缺乏应用经验涡街流量计是属于最年轻的一类流量计,但其发展迅速,目前已成为通用的一类流量计各类流量仪表的分类与应用概况分类产品优点缺点应用概况超声流量计(1)可做非接触式测量;(2)为无流动阻挠测量,无压力损失;(3)可测量非导电性液体,对无阻挠测量的电磁流量计是一种补充(1)传播时间法只能用于清洁液体和气体;而多普勒法只能用于测量含有一定量悬浮颗粒和气泡的液体;(2)多普勒法测量精度不高(1)传播时间法应用于清洁、单相液体和气体。典型应用有工厂排放液、:怪液、液化天然气等;(2)气体应用方面在高压天然气领域已有使用良好的经验;(3)多普勒法适用于异相含量不太高的双相流体,例如:未处理污水、工厂排放液、脏流程液;通常不适用于非常清洁的液体科里奥利质量流量计我国CMF的应用起步较晚,近年已有几家制造厂(如太行仪表厂)自行开某省市场;还有几家制造厂组建合资企业或引用国外技术生产系列仪表明渠流量计明渠流量计应用场某省市供水引水渠;火电厂引水和排水渠、污水治理流入和排放渠;工矿企业水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。有人估计1995台,约占流量仪表整体的1.6%,但是国内应用尚无估计数据压力容器行业压力容器压力容器是指用于存装压缩气体、液化气体及其他具有一定压力的液体物质的容器，从压力容器行业分类来看：压力容器某著名企业式压力容器固定式压力容器超高压容器汽车罐车一、二、三类压力容器医用氧舱铁路罐车各种气瓶从材料上来看，压力容器可以分为金属压力容器和非金属压力容器两种（包括玻璃纤维增强热固性树脂压力容器、石墨压力容器和塑料压力容器）。目前压力容器仍以金属压力容器占据主导地位，行业统计数据也以金属压力容器为标准。因此，在压力容器行业总体的分析中，部分分析将采用金属压力容器相关数据。在国家国民经济行业分类中，金属压力容器包括：氧气瓶、液化气瓶等类似金属容器容积超过500升的金属制箱、罐、槽、桶及类似容器。国内压力容器现状压力容器进出口状况行业中外差距和发展趋势行业分析的启示相比较高的利润、销售收入增长比率和压力容器行业严重的亏损状况、缓慢的资产增长情况，表明：压力容器行业正在快速增长，但行业内企业良莠不齐，阻碍了整体行业的发展某省市场开放程度的增加，必然会引起新一轮的行业整合重组，淘汰掉一批竞争力差的企业。

增长比率为18.01%增长比率为34.39%增长比率为2.16%资料来源：北京康凯信息中心——金属压力容器制造行业月度数据指标分析报告从区域分布来看，江苏、上海、广东、山东等地的压力容器产业发展居于全国前列。压力容器的发展与当地经济水平关系紧密。

注：右图数据截止到2003年6月底

资料来源：北京康凯信息中心——金属压力容器制造行业月度数据指标分析报告固定式压力容器中，第一类压力容器所占份额最高（达96%），从用途来看，主要以换热容器、分离容器和储存容器为主在用固定式压力容器的总台数为126.90万台按照压力设计分类：按照用途分类：2002年国家质检总局锅炉压力容器安全监察局统计数据目前在用的某著名企业式压力容器主要是罐车和气瓶两类，罐车中铁路罐车和汽车罐车相差不大，但气瓶主要以液化石油气瓶为主目前在用罐车总数为15213辆目前在用气瓶总数为8974.61万台2002年国家质检总局锅炉压力容器安全监察局统计数据目前在用的压力管道中，以工业管道为主，占据67%的份额2002年国家质检总局锅炉压力容器安全监察局统计数据国内压力容器生产企业中，三类企业数量最多；压力管道企业中某省市级安装证的企业最多总数为持有国家级设计证企业某省市级设计证企业持有国家级制造证企业某省市级制造证企业持有国家级安装证企业某省市级安装证企业以上资料来源：国家质检总局锅炉压力容器检测研究中心境外获得中国制造锅炉压力容器单位数占国内获证锅炉压力容器生产企业总数的17%国外获得中国制造单位国内获证的所有企业以上资料来源：国家质检总局锅炉压力容器检测研究中心境外企业在1997-1999年达到申请高峰，2000年以后保持每年约50家的稳定状态境外持证企业中，美国、德国、意大利和日本企业所占的比例较大。以上资料来源：国家质检总局锅炉压力容器检测研究中心国内压力容器现状压力容器进出口状况行业中外差距和发展趋势行业分析的启示压力容器（不包括锅炉、气瓶）：进口量基本保持平稳下降趋势，但下降幅度很小；出口量快速增加气瓶出口量远远大于进口量，且出口量大幅度上升，进口量相对较为稳定资料来源：国家质检总局锅炉压力容器检测研究中心主要进口来源国家都是重工业技术领先国家，国内压力容器行业与国际的技术水平仍然有一定差距。资料来源：国家质检总局锅炉压力容器检测研究中心同时可以看到，美国在进口来源的地位在逐渐降低，欧盟和亚洲所占份额在逐渐增加出口量快速增长，出口区域分布逐渐扩大，日本是压力容器的第一出口对象，美国占据第二压力容器（不包括气瓶）的出口区域分布中，2001年，亚洲占据96%，其中日本77%；2001年亚洲份额降为73%（日本60%）；出口区域正在不断扩大。在气瓶的出口区域分布中，亚洲占据的比例最大，但出口区域也在不断扩大，范围远大于一般压力容器虽然各类压力容器出口数量和出口区域增加很快，但出口数量与年度全部产量相比，比例仍然偏小（约3%)，表明压力容器制造业向外向型发展还有一段路程。资料来源：国家质检总局锅炉压力容器检测研究中心从进出口情况可以看出，装压缩气体或液化气体非零售包装用铝制容器的进口远大于出口，表明国内在此类铝制压力容器还存在一定的生产空白或处于技术劣势，无法满足国内某省市场需求。装压缩气体或液化气体非零售包装用铝制容器装压缩气体或液化气体零售包装用铝制容器装压缩气体或液化气体用的铝制容器2001年铝制压力容器进出口状况资料来源某省市场年鉴2003对于钢铁容器，也存在类似情况：用于非零售包装的钢铁容器进口量要远远大于出口量，同时用于零售包装的钢铁容器进口量也要高于出口量，而普通的装压缩气体和液化气体的钢铁容器出口量则远远超过进口量。这表明，用于非零售包装的压力容器生产在我国仍然处于弱势状态。这将成为未来压力容器发展的重要方向。装压缩气体或液化气体非零售包装用钢铁容器装压缩气体或液化气体零售包装用钢铁制容器装压缩气体或液化气体用的钢铁容器2001年钢铁压力容器进出口状况资料来源某省市场年鉴2003国内压力容器现状压力容器进出口状况行业中外差距和发展趋势行业分析的启示国际压力容器生产专业化程度极高欧洲发达国家压力容器生产的专业化程度极高，目前普遍某省市场模式为：这种模式可以使压力容器产品的生产流程缩短，设备利用率提高，也现计算机自动化管理，集中力量发展自己的拳头技术。与国外的同类厂家相比较，我国的压力容器制造厂专业化程度较低，生产成本较高，小而全、大而全现象较为普遍，存在设备利用率低、机构臃肿、生产成本高等一系列问题。压力容器制造制造厂商标准零部件供应热处理无损检测专业生产、服务厂商国际压力容器产品向大型化、高参数化趋势发展，结构设计追求合理性和经济性的统一近年来压力容器产品大型化、高参数化的趋势日益明显，千吨级的加氢反应器、一万立方米的天然气球罐等已经在我国大量应用，压力容器在石油化工、核工业、煤化工等领域中的应用场合也日益苛刻。因此，耐高温、高压和耐腐蚀的压力容器用材料的研制与开发一直是压力容器行业所面临的重大课题。对此，各国均投入了大量的人力物力从事相关的研究工作。现代的压力容器结构设计正在逐步摆脱传统观念的束缚，体现真正满足工艺要求的设计理念，追求实效性、安全性和经济性的和谐统一。国内压力容器制造业与国外先进水平的差距设计开发单元设备的能力；社会化分工、专业化生产的水平；质量控制和现场管理水平；产品外观和软件资料；配套供应能力；用户服务的意识和机智国际上工业化国家的压力容器经历了100多年的发展，实力和技术水平领先于我国。根据权威部门分析统计，最大的差距不在装备，而主要表现在以下方面：结合国内压力容器行业现状，权威机构提出，“十五”期间压力容器制造需在以下方向进行重点技术突破：序号重点方向1特大型加氢反应器的制造，尤其是千万吨级炼油长超大形加氢反应器2特大型板式换热器的设计和制造3大型炼油装置的常减压塔4大型浮顶储罐5大型双壁圆筒型低6130m3液化气铁道罐车7大型乙烯球罐8高压聚乙烯设备的制造、丙烯聚合反映器等石油华工反应器的制造9大型合成氨生产装置的合成废热锅炉、转化气废热锅炉的制造10核电反应堆压力壳的制造11特大型地埋式贮罐的设计和制造、运输问题12重大设备成套化13超高压大型容器的制造，比如深海探测球形容器、科学考察潜水容器等国内压力容器现状压力容器进出口状况行业中外差距和发展趋势行业分析的启示总结目前国内压力容器行业正在快速增长，压力容器企业数目众多，但企业良莠不齐，阻碍了整体行业的发展某省市场开放程度的增加，必然会引起新一轮的行业整合重组，淘汰掉一批竞争力差的企业。国内外压力容器行业存在较大差距，除在技术上国内压力容器与国外先进水平无法比拟之外，在专业化能力、设计能力、配套供应能力上的差距也是制约国内压力容器行业发展的重要因素。可以看出：行业有待整合重组行业与国外存在的差距目前国内压力容器行业发展正处在一个“强胜劣汰”的关键时期，如果能掌握先进技术某省市场前景，将会在新某省市场竞争中胜出。专业化程度的增加表明，只要在压力容器的某个细分方向深入发展做大做强，掌握高端技术，将会有非常某省市场前景。未来压力容器行业中发展大型、高端设备的企业将成为行业的领头。B.战略诊断与使命愿景安瑞科集团宏观环境诊断安瑞科集团三大行业分析安瑞科集团战略诊断

安瑞科集团2002年销售收入达2.14亿元，但创造收入的主要来源仍然以传统的老产品为主，但这些产品的增长不足以支撑安瑞科的战略发展2002年安瑞科集团各企业的销售收入

单位：亿元0.590.910.390.25蚌压机石燃机计量仪表太阳能资料来源：安瑞科集团访谈、调研资料分析老产品69%新产品31%老产品新产品新产品包括：调压站G车、螺杆压缩机、燃气表等老产品包括：其它压缩机、槽车、储罐、太阳能公司产品等2002年新旧产品收入对比图槽车是石化机收入的主要来源，某省市场竞争激烈，利润很低，增长空间有限；蚌埠压缩机的一般压缩机产品难以上某省市场空间有限；安瑞科集团高层一直认为收购企业的老产品不能为集团的战略发展提供动力，安瑞科的产品经营需要升级换代2003年1－8月，安瑞科累计完成销售收入1.60亿元，产品结构调整初显成效，但新产品主要集中于新奥燃气某省市场，集团发某省市场结构调整的压力69%61%31%39%2002年2003年1－8月新产品老产品销售收入中新老产品的比重变化外销9%内销91%外销内销2002年新产品销售额中某省市场的比重其中石化机新产品外销比重为14.35%，设备公司外销比重为2.66%IC卡表的销售收入和利润变化单位：万元16003508.281818.577600010002000300040005000600070008000200120022000上半年2003计划219％217％实际销售收入计划销售收入其中设备公司受燃气业务扩的影响，IC卡表销售收入和利润保持超高速增长态势，产品外销比重有所提升，但产品销售利润率有所下降新奥燃气某省市场为设备公司的发展提供了某省市场平台；设备公司需进一步加某省市场的开拓力度。设备公司的产品单一，某省市场空间，但面对某省市场竞争，需加强技术核心力量；某省市场推动，设备公司在IC卡表行业内具备一定实力，但面向整个燃气和流体的计量领域，设备公司并不具备充足的发展潜力市场的竞争格局低高高企业的竞争实力

市场占有率低杭州先锋杭州金卡安徽石台丹东思凯天津求新安瑞科设备公司低中高资源（能力）要素设备公司IC卡表同竞争对手的竞争实力对比已有产品设计研发能力新产品开发设计能力加工制造能力组装生产能力熟练的高技术工人工艺设备先进程度市场资源品牌知名度售后服务能力安瑞科通过竞争要素的分析对比来寻求竞争的切入点；寻找攻击点在石化机的业务结构中，老产品有某省市场地位，新产品是主要的利润来源可以看到：槽车、储罐等老产品在国内有某省市场地位，销售收入所占比例很高；但利润贡献很低。2003上半年总销售收入为5823.38万元2002全年销售收入为9066.23万元2002年石化机利润为197.1万元，基本上都是由新产品创造的。同竞争对手的比较低高高企业的竞争实力

市场占有率低石化机CPI、NK哈建成邯郸石化霍伯福尔四川空分宏图厂飞奥四川空分在同传统竞争对手的比较中，石化机的新产品调整力度加强，但同一些外资企业相比，其竞争实力仍然偏低低中高资源能力要素已有产品设计研发能力新产品开发设计能力加工制造能力设备生产能力配套服务提供能力运营服务市场资源与开拓哈建成宏图厂石化机四川空分飞奥新产品外销能力正在某省市场开拓力度仍需加大，新产品的外销推动对石化机的未来和安瑞科集团的未来发展都具有至关重要的作用2003G瓶计划内销5辆，外销45辆，实现任务的可能性极大，新产品外销能力得到增强。制约石化机发展的主要因素有：产品转型发展状况——是否能达到预期效果；人力资源——现有的人力资源结构无法推动公司发展；场地和设备——无法跟上公司的增长；投资融资能力；品牌与安瑞科不统一——如何一方面自身做出业绩，一方面推进安瑞科品牌的建设；体制资本运作与多元化投资管理能力营销能力研发与设计能力人力资源战略管理水平现有状况理想状况石化机综合能力雷达图分析人力资源是石化机发展的制约因素，战略管理和研发设计能力是其优势所在LNG产品、加气站G产品及调压产品等新某省市场前景很好，而槽车和储罐之类老某省市场增长空间很小市场一总容量为1000多辆/年，产品成熟，增长前景较小。

如果用于高压气瓶出口，增长空间会很大

三年内发展态势良好，但受到俄罗斯管道，西气东输等因素影响增长率不会太高

用G建设和西气东输项目的配套，有发展前景某省市场需求都非常大，关键是生产能力发展前景大，能成为新的增长点蚌压机公司2002年度共实现销售收入5948.00万元，一般动力用压缩机、SW系列和NC系列占主要部分资料来源：企业调研问卷整理分析ZP及变型G系列压缩机销售利润率较高某省市场前景看好资料来源：企业调研问卷整理分析蚌压产品的主要服务领域是天然气的储运以及军工、采矿等领域，一般动力用压缩机客户面比较大，但规模普遍较小一般动力用压缩机主要应用于防腐和采矿领域，客户规模较小，但分布面较广，占销售收入20%G、ZW系列压缩机主要服务于大型天然气液化气公司，在公司销售收入中占20%NC系列压缩机作为军队装备的辅助设备对公司销售收入的贡献也比较大，达到15%资料来源：企业调研问卷整理分析低高高企业的竞争实力

市场占有率低重压上压柳压锡压南压安瑞科目前的压缩机业务在国内不具有很强的竞争实力，但蚌压和沈气经过多年的积累，生产能力较强，产品具有某省市场影响力外资企业成都金星蚌压沈气高企业的竞争实力

低重压上压柳压锡压南压外资企业成都金星安瑞科资料来源：企业调研问卷整理分析低中高

资源（能力）要素已有产品设计研发能力新产品开发设计能力加工制造能力设备生产能力配套技术服务提供能力运营服务市场资源与开拓锡压安瑞科压缩机业务同外资企业相比差距明显，同上压、锡压、柳压等行业内领先企业相比，也有一定差距，但也有明显的优势柳压安瑞科上压外资企业同国内企业相比，安瑞科最大的优势在于灵活的民营机制，有燃气行业积累的客户资源，有利于进一某省市场；劣势在于加工制造能力及配套技术服务提供能力不足同外资企业相比，安瑞科的优势在于更容省市场，劣势在于技术实力和研发能力不足，产品附加值不高安瑞科要进一步扩展生产能力，增强研发实力，提高产品技术含量和服务水平，全面拓展销售网络资料来源：企业调研问卷整理分析蚌压公司在供应链管理、质量管理水平、技术实力和品牌建设等方面的现有实力距离理想水平尚存在一定差距资料来源：企业调研问卷整理分析安瑞科集团现有的资产规模和经营现状并不能满足集团战略抱负的要求，安瑞科必须从某省市场、效率和技术能力等各个方面寻求驱动企业发展的新动力九种驱动力市场反应驱动型－－－－－－－－－－－－满某省市场的需求优势产品/服务驱动型－－－－－－－－－－－－专业化、高质量生产效率驱动型－－－－－－－－－－－－－能力最大、效率最高自然资源或人力资源驱动型－－－－－－－－控制获取资源的途径市场支配驱动型－－－－－－－－－－占有、扩大某省市场份额短期利润驱动型－－－－－－－－－－－追求短期边际利益销售方法驱动型－－－－－－－－－－－－－具有创意的销售方法分销方法驱动型－－－－－－－－－－－－分销产品或服务的方法技术优势驱动型－－－－－－－－－－－－－－－拥有尖端技术驱动力是驱动企业运行和发展的主导力量，是企业的发动机。访谈表明，100％的安瑞科高层均认为可以选择流体机械作为安瑞科战略发展的边界；在回答为什么选择流体机械这一范围方面，大多人表示是“出于包含对现有业务的解释并放大企业发展的空间”而考虑的；在理解如何在流体机械领域发展方面，不同的人表达了不同的看法：拓展了燃气机械限制，使企业可以向水、其它气体领域扩张；有利于开拓生命的产品，可促进企业基业长青；扩大企业发展边界，从实现企业战略抱负角度有积极的意义；流体机械的学术某省市场化概念不强；流体机械在具体描述企业战略愿景与目标上，仍需要丰富并加强其含义，让集团整体更有方向感；从新奥集团整体战略考虑，流体机械存在不足，集团的发展也要加强对能源机械领域的关注，包括对新能源的利用和开发；首先从战略边界上，安瑞科提出流体机械的概念意图拓展企业的发展范围，并得到新奥高层的认同，但安瑞科集团内在具体理解上有所差异，没有形成明晰认识从企业品牌和形象上，安瑞科作为新奥集团战略发展中的制造板块，在集团企业和具体产品品牌推广上还没有形某省市场的科学合理的认识企业品牌产品品牌新奥品牌安瑞科品牌下属企业品牌产品品牌当前，安瑞科作为制造企业的品牌形象与具体制造产品的品牌之间存在较大的不确定性，企业品牌的推广仍然局限在新奥；设备公司的IC卡表某省市场为主，某省市场中没有品牌影响力，顾客认知度不高，目前IC卡表也没有明确的品牌拓展计划；石化机的新产品某省市场中体现出在选择“新奥”还是“安瑞科”品牌的不确定性；蚌埠压缩机厂目前主要推出“安瑞科”的产品品牌；在市场资源方面，新奥燃气的迅速发展给安瑞科予极大的支持，促进了安瑞科集团的产品结构调整，但收购某省市场资源必须加以利用安瑞科的市场资源资源整合同时需要开某省市场资源蚌某省市场油田、某省市场资源新奥燃气某省市场石化机的客户和销售网络为战略扩张某省市场资源在分销渠道和营销方式方