2024东南亚电子商务市场洞察

01⽬ 02消费者、市场营销和社交媒体03┱⶟◘佭◘㜁㏐⵲僄ꄆ金氳篺宁䌖䳫╯┉,劯䩺埫涺(Euomonior)것孾⮽2030䇗ⷅ䈲㶻重◘յ虜䏱㳒完飉⶟㘍Ꝛ㵨奃丞╄◘㜁㏐⵲催䍠Ⲏն┱⶟◘榾㯹らⱷ䄬㏜舅2010䇗♏╈僿♔全ⱶ鵮㘍Ꝛ亍⫦㛻孲车⮟㵨⪭䫠⪍▽┉╄催냖氳亍ꡙ夀ն隵堮յ屭뀐꛷完顄䕒⪝⺚鲤仼纭⺭⹠䄭氳վ2024┱⶟◘丘㰅篺宁䥊⼔տ侁炐2024䇗┱⶟◘榾ら车┯䋞簘㘍Ꝛⲡ㜍ら⿁◬佄䔅겜GMV鱳1590☛紇⩕⺱奃㘍Ꝛ15%նtia█것阞⮽2029䇗┱⶟◘榾㯹らⱷ䄬㏜鈺嘗㵨鱳⮽1,912☛紇⩕2024⮽2029䇗氳䇗㛄⺭㘍Ꝛ曎╙10.42%ն榺塝⺎鈷┱⶟◘榾ら䄬㏜⹠㷤塜鴄⹠⭴仰狕氳弍ⱱն2023䇗6僖꣮浔虜䏱㳒塜䌋ⱶ⪍վ⵲㓊⪓ꪫ篺宁⚟⛂⪩硍ⶖ㲋տ(RCEP)塜䌋㲓亨㱮䡗䫠ⲁ▽╈㎁┚┱⶟◘㎁㳄氳⺭⛼岑⩕նTikTokShop仰橎佭┱⶟◘䄬㏜氳亍熔即䣚湿鈼겐波䲭⹙鯺뀕ⲁ2024䇗┱⶟◘䔅GMV䄖狰滭210☛紇⩕鰏2023䇗㲓豓抆┱⶟◘氳榾㯹らⱷ䄬㏜觡誾䄉㛻ら儬⛙金鲽⪍┱⶟◘榾ら䄬㏜䇜ꪝ佄◄ն┱⶟◘氳☕⹾յ篺宁完榾ら䄬㏜鈺嘗㞝⛰数据来源:Euromonitor,eMarketer,WordBank,TradingEconomic,Statista,国⾦证券 飉飉☕⹾:7,160┒榾らꛖす겜䇗䈲⺱奃㘍Ꝛ:+16.95%

GDP:.☕㏰GDP:紇ꄌ榾らꛖす겜䇗䈲㘍Ꝛ:+15.05%GDP:.☕㏰GDP:紇ꄌ榾らꛖす겜䇗䈲⺱奃㘍Ꝛ:+12.64%ⷅ☕⹾:2.85☛榾らꛖす겜䇗䈲⺱奃㘍Ꝛ:+12.47%

뀐GDP:.榾らꛖす겜䇗䈲⺱奃㘍Ꝛ:+10.63%数据来源DataReportal,InternationalMonetaryFund,Statista TMO洞察TMO洞察ⷅShopee(僖阼ꠋꄈ1.331☛)Tokopedia(僖阼ꠋꄈ7168┒)Shopee(僖阼ꠋꄈ1.148☛)Lazada(僖阼ꠋꄈ3994┒)Kaidee(僖阼ꠋꄈ158┒)Shopee(僖阼ꠋꄈ6913┒)Lazada(僖阼ꠋꄈ1991┒)CarousellPH(僖阼ꠋꄈ259┒)

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뀐Shopee(僖阼ꠋꄈ5681┒)Lazada(僖阼ꠋꄈ1158┒)Mudah(僖阼ꠋꄈ629┒)飉Shopee(僖阼ꠋꄈ1.726☛)Lazada(僖阼ꠋꄈ1848┒)Tiki.vn(僖阼ꠋꄈ501┒)

槖ꛖ⿁眷紇㳋&╄槖ꛖ⿁眷괐电商平台根据SimilarWeb统计的⽹站流量排名（仅限在该国拥有专⻔⽹站的平台）数据来源SimilarWeb畅销品类根据2024年各消费品类在B2C电商平台的年交易额排名数据来源:DataReportal 菲律 越 ⻢来⻄印度尼⻄ 泰TMO洞察TMO洞察GMV已突破210亿美元。TikTokShop与Tokopedia合并数据来源:SimilarWeb

数据来源:Statista ㏇丘㰅蛈ꛖ겅㓊◑╄┱⶟◘㎁㳄氳丘㰅蛈ꛖ䶺⭴齉⼑㘍Ꝛ䒳ⲡն炙◬㨦⛮䇯⼔氳䶺⭴塜㏇냖鵮㘍Ꝛ鵄峀䡗╙丘㰅蛈ꛖ氳╚金TMOTMO洞察2024年，东南亚五国的互联⽹⽤户总数达到4.8亿，其中印尼以约2.12亿的互联⽹⽤户数位居⾸位，成为⽹⺠⼈数最多的国家从互联⽹渗透率看，尽管⻢来⻄亚的⽹⺠数量相对较少，但是互联⽹渗透率⾼达近98%，可⻅其电商市场之潜⼒。在东南亚市场，⻄⽅等发达菲律 越 ⻢来⻄ 印度尼⻄ 泰倾向国际品牌的3C数据来源:Datareportal TMOTMO洞察除印尼外，东南亚其他四个国家的社交媒体渗透率均接近或超过70%，其中菲律宾的社交媒体渗透率最⾼，为78%移动电商在B2C电商中所占份额在东南亚逐渐上升，在印尼、泰国超过了60%者提供了便利的购物⽅式。电⼦钱包在电商交易中的使⽤率也成上升趋势，在越南达到了移动电商在移动电商在移动电商在移动电商在移动电商在762076202510万社交媒 社交媒⽤ 渗透1.43亿5100万TMOTMO洞察2024(百万美⾦2024(百万美⾦2024(百万美⾦2024(百万美⾦2024(百万美⾦重要营销45重要营销45重要营销125重要营销15重要营销6重要营销145 FBFB菲律 越 ⻢来⻄FBTMO洞察Facebook,TikTok,Instagram越南本⼟社交媒体“Zalo”数据来源:Datareportal 越南:越南:Tiềníthítđồthơm;Càrìviu;VănTuấn菲律宾:MotoMath；Beauty印度尼⻄亚:MARLOVofficial;⻢来⻄亚:CikNgigau;mommyUsha泰国รีวิวทุกอย่างที่ใช้ส้มนฐา数据来源:超店有数其中，ikok的park⼴告，结合K的影响⼒，为增加销售提供了丰富的机会。它这种影响，这表明需要更细致的评估⽅法来进⾏真正的RO评估。TMOTMO洞察关键意⻅领袖(KOL)与国家和平台⾼度相关。(KOL)品牌在选择合作的关键意⻅领袖(KOL)前，需要深度调查名靠前的KOL以及其受众⼈群豓抆㰇㏇注⺱氳鼨⮇(❇㞝┱沾䡗⼥顫劲♔⹖䡗⼥㎁╯ꠑ顟佄䏢全氳鼨⮇鈺㲋)⛙㵒

⺎╙完┘⺎╙氳鈺㲋꧎㚷勆璡亡ꪫ█㰇㏇伺侁䄑䋳ն⡬䐂䇻䇟氳佭㵨㛻㛢丘ら⿁⭴⹾⮽┕鳮㎁㳄氳䡗儗㶉┦⺭杼նꢝ▽╄⮷氳击⿁眷⮷(❇㞝霕ⶕ婎鯲)爒曎ꠋ겗┘꧎䑐ն注㵒鰏⛦氳鲽⪍䡗儗☱抆佭┱⶟◘䄬㏜氳╚金⻹䌖ⱱ╯┉ն

经济⾃由度指数：世界排名

经济⾃由度指数：世界排名榾ら겅㓊⩒阵⬘顫击飃鲋20┒紇⩕氳⪝⺚100%罆(or䡝飃鲋10┒紇⩕顫击⬘⡬氳⺱休䦦僗飃鲋50仰꧎嫏䏱㲓⛮ⷊ⺎鲽车饖㗟ꛖLazada完Shopee⩒阵攑㲋㎁㳄氳⶞㳄鲽车饖㗟ꛖ榼陴鲽⹾阵⺎阾꧎

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┉芘全陱飉⶟⩒阵㛚ら波䫙䤸顫(FDI)┉芘䗯⬅┖仰꧎嫏䏱㲓⛮ⷊ⺎鲽车饖㗟ꛖLazada⩒阵攑㲋㎁㳄氳⶞㳄鲽车饖㗟ꛖ

㏇席餉┉㲋兣♭⺵⩒阵㛚ら100%䧏罆䤸顫仰꧎嫏䏱㲓⛮ⷊ⺎鲽车饖㗟ꛖLazada完Shopee⩒阵攑㲋㎁㳄氳⶞㳄鲽车饖㗟ꛖ⽇益严格。越南和菲律宾相对更加

经济⾃由度指数：世界排名外国企业和品牌

熗☕僗꡿⪝⺚(SdnBhd)⩒阵㛚ら100%仰꧎嫏䏱㲓⛮ⷊ⺎鲽车饖㗟ꛖLazada完Shopee⩒阵攑㲋㎁㳄氳⶞㳄鲽车饖㗟ꛖ经济⾃由度指数由《华尔街⽇报》和传统基⾦会(HeritageFoundation)数据来源:INDEXOFECONOMICFREEDOM31st

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进⼝关税:0-增值税:击⿁阡阾:攑㲋⿁眷꧎金藜䐂击⿁阡阾(榾㯹3C,䋧璵免乢,⴬㰣免乢璡)

击⿁阡阾:攑㲋⿁眷꧎金藜䐂击⿁阡阾(鯺羣,罎乢,姢嫫,姢嬇)TMO洞察在有害产品和本国的政策保护商品。因此，

LELJ&T

时间3-8GDP⽐例进⼝关税:0-增值税:

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时间3.8GDP⽐例进⼝关税:0-增值税:

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平均运输时间:6GDP⽐例进⼝关税:0-60%

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平均运输时间:5GDP⽐例击⿁阡阾:攑㲋⿁眷꧎金藜䐂击⿁阡阾(榾娢յ曻榾㯹3C

pwc,中国商务部J&T

时间5.6

**平均运输时间来⾃2019iPriceMalaysia

GDP⽐例: kok2023年12⽉，TikTok宣布与印尼GoTo集团达成电商战略合作，通过控股电商平台Tokopedia75%并拥有控制权重返印尼市场。截⾄2024年，社交电商的顺⻛⻋，其交易额在⾼峰期的第⼀个⼩时内就较平⽇激增了近50倍。在良好业绩的带动下，Tokopedia2024年第四季度给GoTo带来的电商服务费达到2040亿印尼盾，全年收⼊达到6900亿印尼盾。据墨腾创投发布的《2024年东南亚电商报告》显示，据墨腾创投发布的《20