项目立项流程审核节点细化表

项目立项流程审核节点细化表（通用工具模板）一、适用范围与应用场景本模板适用于各类企业、事业单位或项目型组织内部的项目立项管理，尤其适合跨部门协作项目、重大投资项目、创新研发项目等需规范化流程管控的场景。通过细化审核节点，明确各环节责任主体与输出要求，可帮助组织实现项目立项过程的标准化、透明化，减少决策风险，提升资源利用效率。常见应用场景包括：新产品开发立项、市场拓展项目立项、技术改造项目立项、信息化建设项目立项等。二、项目立项全流程操作指引（一）项目需求发起与初步申报责任主体：项目需求部门（如市场部、研发部、运营部等）。操作步骤：需求部门根据业务发展目标或问题痛点，填写《项目建议书》，内容需包含：项目名称、项目背景与目标、主要建设内容/实施方案、预期成果与价值、初步预算、项目周期、核心风险及应对措施等。部门负责人对《项目建议书》的完整性、合理性进行初审，签字确认后提交至项目管理办公室（PMO）或指定归口管理部门。输出成果：《项目建议书》（部门负责人签字版）。时限要求：需求部门自项目构思完成之日起3个工作日内提交。（二）PMO/归口管理部门形式审查责任主体：项目管理办公室（PMO）或战略部/综合管理部等归口管理部门。操作步骤：接收《项目建议书》后，1个工作日内完成形式审查，重点核查：材料是否齐全（如签字、附件是否缺失）、基本信息是否准确（项目名称、预算范围等）、是否符合公司战略方向或年度计划范畴。审查通过后，进入可行性研究阶段；审查不通过的，反馈需求部门补充或修改（注明修改意见，需求部门2个工作日内完成调整并重新提交）。输出成果：《项目建议书形式审查意见表》。时限要求：1个工作日内完成审查。（三）可行性研究与专业评估责任主体：PMO牵头，组织财务部、技术部、法务部、风控部等相关部门及外部专家（如需）。操作步骤：PMO组织成立可行性研究小组，明确分工：技术部评估技术可行性（技术路线、资源匹配、研发能力等）；财务部测算经济合理性（投资回报率、净现值、回收期等）；法务部审核合规性（政策符合性、法律风险等）；风控部识别项目风险（市场风险、技术风险、运营风险等）。可行性研究小组根据评估结果，共同编制《项目可行性研究报告》，需包含详细的技术方案、财务模型、风险清单及应对策略。对重大项目（如投资超500万元或涉及核心技术的项目），需邀请1-3名外部行业专家进行独立评审，形成《专家评审意见》。输出成果：《项目可行性研究报告》《专家评审意见》（如需）。时限要求：5-7个工作日内完成（专家评审额外增加3-5个工作日）。（四）立项评审会决策责任主体：公司分管领导、总经理办公会/战略决策委员会。操作步骤：PMO组织召开立项评审会，参会人员包括：分管领导、需求部门负责人、可行性研究小组核心成员、外部专家（如需）。会议议程：需求部门汇报项目背景与目标；可行性研究小组汇报评估结果；参会人员提问与讨论；分管领导/决策委员会形成评审结论。评审结论分为：①通过（有条件/无条件）；②驳回；③暂缓（需补充材料后重新评审）。输出成果：《项目立项评审会议纪要》（需参会人员签字确认）。时限要求：可行性研究报告完成后3个工作日内召开会议。（五）立项审批与备案责任主体：总经理/董事长（根据权限）、PMO、档案管理部门。操作步骤：评审通过后，PMO根据评审结论整理《项目立项申请表》（含《项目建议书》《可行性研究报告》《评审会议纪要》等附件），按审批权限逐级报批（如部门负责人→分管领导→总经理→董事长）。审批通过后，PMO向需求部门下达《项目立项通知书》，明确项目编号、负责人、预算、周期等核心要素，并在1个工作日内完成项目备案（录入项目管理系统或登记台账）。档案管理部门负责归档全套立项材料（电子版+纸质版）。输出成果：《项目立项申请表》（最终审批版）、《项目立项通知书》、项目档案。时限要求：评审通过后5个工作日内完成审批与备案。（六）立项后启动与信息同步责任主体：需求部门（项目组）、PMO、相关部门。操作步骤：项目组收到《项目立项通知书》后，召开项目启动会，明确团队成员、职责分工、工作计划，并同步给PMO及协作部门。PMO在项目启动会后的2个工作日内，更新项目管理系统信息，保证相关部门可实时查询项目状态。输出成果：《项目启动会纪要》、项目计划书。时限要求：立项通知书下达后3个工作日内完成。三、项目立项审核节点细化表（模板）审核节点审核内容责任部门/人输出成果时限要求备注需求发起与初步申报项目背景、目标、实施方案、预算、周期、风险等是否完整合理需求部门负责人《项目建议书》（签字版）3个工作日需结合业务痛点与战略目标形式审查材料完整性、基本信息准确性、战略符合性PMO/归口管理部门《项目建议书形式审查意见表》1个工作日不通过需明确修改意见可行性研究技术可行性、经济合理性、合规性、风险识别与应对PMO牵头，财务/技术/法务/风控部配合《项目可行性研究报告》5-7个工作日重大项目需外部专家参与立项评审会综合评估项目价值、风险、资源匹配度，形成评审结论分管领导/决策委员会《项目立项评审会议纪要》评审会后3个工作日会议需形成书面决议并签字立项审批按权限审批项目立项，明确项目核心要素总经理/董事长（按权限）《项目立项申请表》（审批版）5个工作日审批流程需符合公司授权制度立项备案下达立项通知书，更新项目管理系统，归档材料PMO、档案管理部门《项目立项通知书》、项目档案1个工作日备案信息需同步至相关部门立项后启动召开启动会，明确团队与计划，同步信息项目组、PMO《项目启动会纪要》、项目计划书3个工作日保证项目组与协作部门对齐目标四、使用过程中的关键提示材料规范性：所有申报材料需使用公司统一模板，关键数据（如预算、周期）需附测算依据，避免模糊表述（如“大概”“可能”）。责任到人：每个审核节点需明确第一责任人，若因审核延误导致项目延期，由责任人所在部门承担相应责任。动态调整：若项目在立项过程中出现重大变更（如预算超20%、核心目标调整），需重新启动审核流程，保证决策与实际需求匹配。特殊情况处理：对紧急项目（如市场机遇窗口期短），可启动“绿色通道