2025前三季度内蒙古省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci告编号:00-202509CUPro22JTQX 01汽车市场整体概况 03进口乘用车市场分析 1.1-汽车市场概况环比同环比同比国乘进乘国商2024年48.1k销销量同同比销量2025年累计2024年累计求信咨询吉图咨询1.2-销售结构货车、客车也有双位数增长，反映出市场需求全面。燃料向好结构上，汽油占比44.80%但增速放缓（7.41%纯电车型增长85.82%、混动车型增长本期销量本期销量k本期销量本期销量k o轿车 o客车 o汽油 o柴油纯电动 o混动纯电动客车求信咨询吉图咨询1.3-市场概况广东山东江苏浙江河南河北四川安徽湖北湖南辽宁陕西山西云南福建北京上海江西广西贵州新疆重庆内蒙古黑龙江天津吉林甘肃海南宁夏青海西藏广东山东江苏浙江河南河北四川安徽湖北湖南辽宁陕西山西云南福建北京上海江西广西贵州新疆重庆内蒙古黑龙江天津吉林甘肃海南宁夏青海西藏同比占比较上年同期变化鄂尔多斯市包头市赤峰市通辽市锡林郭勒盟乌兰察布市83.00k 上升1位名第23位且上升1位，区域市场地位有所提升；城市长，呼伦贝尔、兴安盟等地市增长超31%，仅少数城市份额略有下滑，区域市场整体增长态势良好。整体而言，内蒙古汽车区域市场与消费升级，全国份额与排名双升，核心城市与多数地市增长显著，反映出汽车市场与区域消费能力、产业布局高度关联。后续需关注地市kk求信咨询吉图咨询2.1-月度销量走势销量同比在1-9月保持增长，增速从20.88%逐步回落至26力有所减弱。国产乘用车市场的前期增长，源于自主品牌在新能源、智能化领域的技术突破，以及区域消费升级对国产中高端车型的需求释放；后期增速回落则可能与市场进入阶段性调整、竞争加剧有关。后续需关注国产乘用车在新能源技术迭代、区域市场精细化运营上的策略，以判断其增长趋势能否环比同比销量同比环比同比销量同比..2025年累计2024年累计2025年2025年2024年销量销量求信咨询吉图咨询u从内蒙古自治区国产乘用车动力总成数据看，呈现小排量与新能源主导、传统大排量收缩，动力技增长28.84%，2.0L增长6.24%，纯电（0.0排量）效化发展。主流搭配中，0.0L1AT（纯电）增长87.22%，1.5LC内蒙古国产乘用车动力市场小排量因经济性与实用性需求保持主导，纯电车型凭借政策与技术优势快速替代传统燃油车，变速器技术向多元化、高效化升级，反映出市场向高效、绿色化方向发展。后续需关注小排量新能源车型的技术迭代与市场推广，以进一)排量TOP5排量)排量TOP5排量动力结构(0.0排量为纯电车型k变速器TOP5变速器k%%求信咨询吉图咨询17.10%市场份额居首且增长26.26%，吉利、长安、奇瑞、长城等自主品35.62%，展现出自主品牌的强劲增长势能。传统合资车企（一汽-大众、上汽大众等）市场份额普10%。新能源车企中，北汽越野、上汽通用五菱等通过差异化产品实现份额增长，理言，内蒙古国产乘用车市场自主品牌凭借新能源技术与产品性价比全面统治市场，合资品牌因产品迭代滞后%吉利汽车长安汽车奇瑞汽车长城汽车一汽-大众上汽大众一汽丰田广汽丰田东风日产上汽通用五菱北汽越野上汽通用理想汽车一汽集团广汽传祺东风本田%吉利汽车长安汽车奇瑞汽车长城汽车一汽-大众上汽大众一汽丰田广汽丰田东风日产上汽通用五菱北汽越野上汽通用理想汽车一汽集团广汽传祺东风本田特斯拉汽车 广汽本田赛力斯汽车--- 吉利汽车长安汽车奇瑞汽车长城汽车一汽-大众上汽大众一汽丰田广汽丰田东风日产上汽通用五菱北汽越野上汽通用吉利汽车长安汽车奇瑞汽车长城汽车一汽-大众上汽大众一汽丰田广汽丰田东风日产上汽通用五菱北汽越野上汽通用理想汽车一汽集团广汽传祺东风本田特斯拉汽车 广汽本田赛力斯汽车--求信咨询吉图咨询2.4-各车系表现u从内蒙古自治区国产乘用车各车系表现数据看，呈现自主品牌绝对主导、美系增长强劲、合资品牌分化占比70.14%，同比增长38.86%，是市场绝对主力；美系争优势。TOP10自主品牌中，比亚迪、吉高速增长；合资品牌中，别克增长101.02%、特斯拉增长64.26%，但日产、用车市场自主品牌凭借产品矩阵与新能源技术全面统治市场，美系通过差异化产品实现增长，合资品牌因新能源布局滞后普遍萎缩，市场向品牌0德系 0德系银河同比份额&增长特斯拉同比份额&增长求信咨询吉图咨询uu从内蒙古自治区国产乘用车区域概况数据看，呈现全国份额提升、核心城市与地州市全面增长，区域1.90%，排名第22位且上升2位，区域市场地位持续提升；城市分布中，呼18%，通辽、呼伦贝尔、兴安盟等地市增长超32%，所有监测城市均实现正增长，益于区域经济发展、消费升级及自主品牌的深度布局，全国份额与排名双升，核心城市与地州市全面增长，反映出国产乘用车市场与区域消费能盖高度关联。后续需关注地州市市场的差异化需求，针对性布局产品（如适应复杂路况的SUV、新能源车型）与服务网络，同时可进一步挖掘县域市广东山东江苏浙江河南河北四川安徽湖北湖南辽宁陕西山西北京福建云南上海江西广西广东山东江苏浙江河南河北四川安徽湖北湖南辽宁陕西山西北京福建云南上海江西广西贵州重庆内蒙古新疆黑龙江天津吉林甘肃海南宁夏青海西藏鄂尔多斯市包头市赤峰市通辽市锡林郭勒盟乌兰察布市上升2位求信咨询吉图咨询26-国产乘用车销售结构量占比61.25%，是绝对主力；轿车（料结构上，汽油占比46.95%但增速放缓（9.00%纯电车型增长87.21%、插电混动增长39.14著。整体而言，内蒙古国产乘用车市场SUV因区域路况与消费偏好持续主导，新能源车型（纯电、插电混动）凭借政策支持与技术迭代快速替代车，各车型品类均实现增长，市场呈现多元化、绿色化发展趋势。后续需汽油 插电式混合动力增程式混合动力燃料电池油电混合动力 本期销量0汽油纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池油电混合动力00求信咨询吉图咨询2.6.1-细分市场-销量分布u从内蒙古自治区国产乘用车细分市场销量分布数据看，呈现核心城市与地州市全面增长，细分车型分化显著的特征。轿车市场中，呼和浩特市以24.25.39%，鄂尔多斯、赤峰等地市增长超20%，呼伦贝尔、锡林郭勒盟、巴彦淖尔等地市增长超40%，地州市市场增长势能强劲；SUV市场里，呼和浩特市45.2k销量鄂尔多斯、包头等地市增长超24%，赤峰、通辽、兴安盟等地市增长超32%，部分地州市（如锡林郭勒盟）增长超61%，市场向细分场景渗透乘用车细分市场核心城市与地州市均实现增长，轿车、SUV、MPV在不同区域呈现差异的细分需求（如SUV的通过性、MPV的商用属性）优化产品布局，轿车轿车kkkk鄂尔多斯市赤峰市包头市通辽市锡林郭勒盟%%—kkk鄂尔多斯市包头市赤峰市通辽市锡林郭勒盟鄂尔多斯市包头市赤峰市通辽市锡林郭勒盟鄂尔多斯市包头市赤峰市通辽市锡林郭勒盟乌兰察布市%求信咨询吉图咨询u从内蒙古自治区国产乘用车细分市场TOP10车企数据看，呈现自主品牌主导、市场集中度高且细分且增长33.61%，吉利增长117.24%，奇瑞、上汽乘用车等也实现大幅增长，合资车企（一汽-大众、上汽大众等）普遍下滑，TOP10车企占比79.47%，市场集市场里，比亚迪、长城、奇瑞、长安、吉利等自主品牌占据前几位，其中吉利增长48.19%、北汽越野增长213.52%，合资车企（一汽-大众、一汽丰田）增长乏力，理想汽车比84.94%，集中度极高。整体而言，内蒙古国产乘用车细分市场自主品牌凭借新能源技术与产品矩阵在轿车、SUV领域全面压制合资品牌，MPV市场向少数车企集中且分化明显，市场向品牌力与技术创新能力倾斜。后续需关注自主品牌在MPV市场的产品布局及合资品牌的新能源转型进展，以判断细轿车轿车一汽-大众一汽-大众东风日产上汽通用五菱一汽集团--6666%%%%一汽-大众一汽丰田北汽越野广汽丰田理想汽车%%%%%%%广汽丰田广汽传祺一汽丰田上汽通用五菱腾势新能源岚图汽车一汽奔腾519519求信咨询吉图咨询2.6.3-细分市场-车系表现uu从内蒙古自治区国产乘用车细分市场车系表现数据看，呈现自主品牌全面主导、美系增长强劲、韩系占比65.87%，同比增长58.47%，是绝对主力；美系增长28.46%，德系、日系微降，韩系下滑49.4乘用车细分市场自主品牌凭借产品矩阵与新能源技术全面统治轿车、SUV、MPV领域，美轿车轿车德系德系0-德系韩系美系欧系---德系韩系美系欧系--0韩系欧系0德系韩系美系德系韩系美系欧系-求信咨询吉图咨询2.6.4-细分市场-燃料结构uu从内蒙古自治区国产乘用车细分市场燃料结构数据看，呈现新能源全面爆发、轿车新能源渗透率领先，市比54.91%（纯电增长90.95%、插电混动增长38.89%），汽油车占比仅45.09%，新能源已成为主流动力；SUV市场新能源占比44.58%（纯电增长78.59%、插电混动增长36.27%），汽油车仍占一定比例但增速放缓；MPV市场新能源占比40.64%（纯电增长68.01%、插电混动增长72.56%），柴油车退出市场，绿色化进程显著。整体而言，内蒙古国产乘用车细分市场新能源车型在政策与技术驱动下全面替代传统燃油车，轿车因车型特性与消为新能源渗透先锋，SUV、MPV也加速绿色化转型。后续需关注新能源车型在低温环境下的续航与充电 轿车SUVMPV汽油纯电动插电式混合…增程式混合…油电混合动…纯电动插电式混合…油电混合动…纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比54.91%新能源占比汽油纯电动插电式混合…增程式混合…油电混合动…纯电动插电式混合…油电混合动…纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比54.91%新能源占比40.64%新能源占比44.58% 汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力

汽油o纯电动 o插电式混合动力Δ油电混合动力 o插电式混合动力o增程式混合动力油电混合动力求信咨询吉图咨询2.6.5-细分市场-动力结构u从内蒙古自治区国产乘用车细分市场动力结构数据看，呈现小排量与新能源主导、变速器技术多元化，动力系统向高效与绿色化转（48.9k）、SUVu从内蒙古自治区国产乘用车细分市场动力结构数据看，呈现小排量与新能源主导、变速器技术多元化，动力系统向高效与绿色化转（48.9k）、SUV1.5L（109.8k）是绝对主力，纯电（0.0排量）车型在轿车、SUV、M映出变速器技术向自动化、高效化发展，同时多档位变速器（如8AT、9AT）也有增用性需求保持主导，纯电车型凭借政策与技术优势快速替代传统燃油车，变速器技术向多元化、高效化升级，反映出市场向高效、绿色化方向发展。后续需关注小排量新能源车型的技术迭代与市场推广，尤其是针对内蒙古气候特点优化低温续航与动力性能，变速器排量-变速器排量-求信咨询吉图咨询2.6.6-细分市场-车型级别份额增长销量轿车份额增长销量轿车%AABBCCAABBCCDDBBCCDD求信咨询吉图咨询uu从内蒙古自治区国产乘用车细分市场TOP20车型数为增长主力，合资车型（轩逸、迈腾等）普遍下滑；SUV市场里，长安CS75PLUS、宋Pro、哈轿车轿车22.70519%%%5%%秦PLUS宏光mini22.70519%%%5%%秦PLUS宏光mini奔腾小马汉捷达VA3——-——-66.1812.69216.长安CS75PLUS宋Pro 哈弗猛龙北京BJ30北京BJ40坦克500长安CS75PLUS宋Pro 哈弗猛龙北京BJ30北京BJ40坦克500本田CR-V理想L6启源Q07长安UNI-Z 坦克300——64.64.%15.2715.27%10810829.829.83.28%3.28%62.62.25.54%25.54%23.37%23.37%%40.340.324.01%24.01%26.50%26.50%20.8654.57%12158.93%66.67%70.18%%%%格瑞维亚腾势D9别克GL8五菱宏光S梦想家传祺E8库斯途 大通G50理想MEGA20.8654.57%12158.93%66.67%70.18%%%%格瑞维亚腾势D9别克GL8五菱宏光S梦想家传祺E8库斯途 大通G50理想MEGA————-—-161519.0.00%39.3072.8求信咨询吉图咨询2.6.8-细分市场-交叉型乘用车月度销量走势包头市鄂尔多斯市赤峰市锡林郭勒盟纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池油电混合动力月度销量走势包头市鄂尔多斯市赤峰市锡林郭勒盟纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池油电混合动力燃料

汽油o纯电动上汽通用五菱鑫源汽车五菱宏光V跨越星V3求信咨询吉图咨询源于自主品牌在新能源、智能化领域的技术突破与产品性价比优势，以及进口车在价格、政策适配性、区域服务网络上的全面落后，导致其在内蒙消费需求被国产车型（尤其是新能源车型）大量替代。整体而言，内蒙古进口乘用车市场因国产替代效应加剧，已陷入环环比同比销量----...2024年2025年2024年同比销量同比销量-13.74%-14.18%-15.23%-15.49%-13.74%-14.18%2025年累计2024年累计求信咨询吉图咨询uu从内蒙古自治区进口乘用车动力总成数据看，呈现传统大排量主导、新能源几乎空白，动力技术全面落后蒙古进口乘用车动力市场仍依赖传统大排量燃油技术，新能源布局严重滞后，变速器技术因市场萎缩持续下滑，与国产乘用车的新能源化、小排量化成鲜明对比。这种技术路线的落后，是进口车在内蒙古市场持续萎缩的核心原因之一，后续若不加速新能源技术引入与产品迭代，其市场份额或将进)排量TOP5排量TOP5变速器变速器)排量TOP5排量TOP5变速器变速器动力结构(0.0排量为纯电车型kk--..0求信咨询吉图咨询uu从内蒙古自治区进口乘用车品牌结构数据看，呈现日系主导、德系下市场主力但同比下滑8.83%；德系占比29.65%但下滑24.79%，TOP10车企中，仅铃木汽车、三菱汽车实现增长（铃木增长287.50%、三菱增长92.86%），丰田、路虎、戴姆勒、宝马、奥迪等主流进口车企均大幅下滑，奥迪下滑48.70%、丰田下滑54.51%。TOP10品牌中，雷克萨斯仍占34.26%但下滑5.69%，路虎、奔驰、宝马、奥迪等品牌份额与销量双降，言，内蒙古进口乘用车市场日系虽仍为主力但持续下滑，德系及其他车系全面萎缩，仅个别小众品牌因基数低实现增长，反映出进口车在内蒙古市场的品牌力与产品竞争力全面落后于国产车型（尤其是新能源车型）。后续若进口车企不加速新能源车型引入与本土化策略调整，其市场德国德国00.02k0本期销量路虎汽车奥迪汽车沃尔沃保时捷铃木汽车路虎汽车奥迪汽车沃尔沃保时捷铃木汽车同比份额&增长 沃尔沃保时捷同比份额&增长 求信咨询吉图咨询广东江苏浙江上海山东北京四川福建辽宁河北湖南河南安徽湖北天津陕西江西云南广东江苏浙江上海山东北京四川福建辽宁河北湖南河南安徽湖北天津陕西江西云南重庆吉林黑龙江山西贵州内蒙古广西新疆海南西藏甘肃宁夏青海0.94%鄂尔多斯市包头市赤峰市通辽市锡林郭勒盟巴彦淖尔市乌兰察布市上升1位u从内蒙古自治区进口乘用车区域概况数据看，呈现全第24位且上升1位，但这一排名提升更多是源于其他区域进口车市场的更大幅度萎缩。城市分布中，所有监测城市均实现负增长，呼和萎缩。整体而言，内蒙古进口乘用车市场因国产替代效应加剧，已陷入持续萎缩的困境，区域内各城市无任何增长亮点。进口车在价源布局上的全面落后，使其在内蒙古市场的消费需求被国产新能源车型大量替代。后续若进口车企不针对区域市场推出新能源进口车型或定制化4kkk求信咨询吉图咨询3.5-进口乘用车销售结构内蒙古进口乘用车市场因SUV车型的传统燃油技术路线主导，且新能源布局全面缺失，导化、电动化趋势的严重脱节，是进口车市场份额不断被压缩的核心原因。后续若不加速新能源车型引入（如纯电、插电混动SUV），其市场存在感或将--汽油 o轿车纯电动 插电式混合动力 —O—柴油 纯电动插电式混合动力油电混合动力 纯电动插电式混合动力油电混合动力本期销量求信咨询吉图咨询3.5.1-细分市场-销量分布u从内蒙古自治区进口乘用车细分市场销量分布数据看，呈现核心城市与地州市全面萎缩、细分车型无一增浩特、鄂尔多斯、包头等地市普遍下滑，仅赤峰、通辽、乌海等少数地市有增长但销量极低；SUV市场里，所有监测城市均实现负增长，鄂尔99.95%，市场向极小众场景萎缩。整体而言，内蒙古进口乘用车细分市场因国产新能源车型的替代效应，核心城市与地州市需求全面萎缩，细分车型无一例外呈现负增长态势。进口车在价格、新能源技术、本土化服务上的全面落后，使其在内蒙古市场的生存空间被持续压缩。后续若不加速新能源车轿车(含跑车)kk10kk10kk鄂尔多斯市包头市赤峰市通辽市锡林郭勒盟鄂尔多斯市包头市赤峰市通辽市锡林郭勒盟鄂尔多斯市包头市赤峰市通辽市----kk求信咨询吉图咨询3.5.2-细分市场-主流车企&车系分布u从内蒙古自治区进口乘用车主流车企&车系分布数据看，呈现日系、德系主导但全面萎缩，市场向极田占比59.21%但同比持平，宝马、戴姆勒、奥迪等德系品牌均下滑，沃尔沃微增，法拉利等超豪华市场里，路虎、丰田、戴姆勒等品牌占比靠前但普遍下滑，仅铃木、三菱实现增长（铃木增长场中，丰田占比89.74%但下滑48.53%，戴姆勒销量为0，市场彻底失去活力。整体而言，内蒙个别小众品牌因基数低实现增长，市场向极少数品牌集中且无任何增长势能。进口车在新能源技术、产品性价比上的全面落后，使其在国产乘用车的替)轿车(含跑车)轿车(含跑车 戴姆勒奥迪汽车保时捷沃尔沃通用汽车法拉利路虎汽车 宝马汽车 沃尔沃奥迪汽车 保时捷铃木汽车丰田汽车通用汽车00000德国日本英国瑞典日本英国瑞典求信咨询吉图咨询3.5.3-细分市场-燃料结构uu从内蒙古自治区进口乘用车燃料结构数据看，呈现新能源占比极低且持续下滑、汽油车垄断市场，与行业乘用车市场因新能源布局全面缺失，仍以汽油车为绝对主力，且新能源车型销量持续下滑，与国产乘用车的新能源化浪潮形成鲜明对比。这种技术路后，使其在市场竞争中完全处于劣势，消费需求被国产新能源车型大量替代。后续若不加速引入纯电、插电混动等新能源车型，进口乘用车市场在内轿车(含跑车)轿车(含跑车)纯电动插电式混合纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比0.61%

汽油o纯电动 o插电式混合动力Δ油电混合动力纯电动插电式混合…油电混合动…新能源占比新能源占比1.25%

汽油o纯电动 o插电式混合动力o油电混合动力柴油纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比0.00%纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比0.00%—1000.1k-42.54%汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力求信咨询吉图咨询3.5.4-细分市场-动力结构u整体而言，内蒙古进口乘用车动力市场因依赖传统大排量燃油技术，且新能源布局缺失，在国产小排量变速器轿车(含跑车)k00排量变速器轿车(含跑车)k00排量00-—————————求信咨询吉图咨询轿车3.5.5-细分市场-车型级别轿车），萎缩；MPV市场中，C级车型占比89.74%但下滑48.91%，其他级统燃油技术路线主导，且经济型、新能源车型布局缺失，在国产新能源车型的替代效应下持续萎缩。这种市场结构的单一性与技术路线的滞后性ABCD0—0—ABCDABCDABCDABCDA—B—CD—A—B—CD—00ABCDABCD求信咨询吉图咨询埃尔法埃尔法——维特斯格瑞维亚———奔驰-迈巴赫S级奔驰S级—奔驰E级奔驰CLA级沃尔沃V90奔驰CLE宝马6系GT奔驰CLA级AMGu从内蒙古自治区进口乘用车TOP20车型数据看，呈现头部车型零星斯ES、宝马4系微增，宝马5系增），而言，内蒙古进口乘用车市场因缺乏新能源车型与爆款产品，头部车型仅零星增长，多数车型销量枯竭，市场极度萎缩。进口车在新能源技术、产品的全面落后，使其在国产乘用车的替代效应下持续边缘化。后续若不加速引入新能源车型与本土化爆款策略，进口乘用车市场在内蒙古或将彻底TOP20TOP20SUV————奔驰GLE级兰德酷路泽沃尔沃XC90奥迪Q7奔驰GLS级奔驰GLC级Coupe英菲尼迪QX55求信咨询吉图咨询环比同比销量.41环比同比销量.u从内蒙古自治区商用车市场2025商用车市场因物流、基建等领域的需求驱动，同比增长稳健，环比波动收窄，市场呈现持续复苏态势。后续需关注商用车的新能源化、智能化布局，..2024年2025年2024年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月..2025年累计2024年累计1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月求信咨询吉图咨询4.2-车型结构uu从内蒙古自治区商用车车型结构数据看，呈现货车主导、柴油车仍占主流但新能源爆发式增长，市场结构），104.76%、重型货车增长44.56%客车占比8.84%且轻型、中型、大型客车均增长，市场需求向货车集中42.57%仍为主力，汽油车微降，CNG增长26.20%，纯电车型增长75.35%，燃料电池、混合动力也有增长，新能源商用车市场因物流、基建需求驱动货车增长，同时新能源商用车（尤其是纯电车型）爆发式增长，市场向货车主导、能源结构多元化与绿色化转型。汽油纯电动混合动力燃料电池汽油纯电动混合动力燃料电池本期销量客车8本期销量客车81.02%轻型客车大型客车微型货车轻型货车重型货车纯电动混合动力燃料电池本期销量求信咨询吉图咨询4.3-TOP20车企&品牌u从内蒙古自治区商用车TOP20车企&品小众品牌因基数低实现291%、1000%的爆发增长127%，小众品牌增长强劲，江西五十铃、川消等下滑明显。整体而言，内蒙古商用借细分市场突破实现爆发式增长，市场集中度高且竞争多元化。后续需关注重卡企业的新能源布局及小众品牌的技术迭代，以把握商用车市场在内蒙mm2.4k