2024年建材行业经济运行报告

1中国建筑材料联合会2024年，房地产、基建等建筑领域市场需求不足，房地产施工面积、新开工面积等主要指标大幅下降，基础设施建设投资增速明显回落，水泥等传统建材产业增长乏力。虽然绿色建材、新材料等新兴产业保持良好发展势头，下游工业消费等领域对建材产品需求保持平稳增长，但难以对冲投资领域需求下滑影响，建材行业经济运行总体疲软，主要经济效益指标下滑，部分产品产量降幅明显。随着“两重两新”等系列政策举措逐步落实，宏观调控效应开始显现，建材行业经济持续下滑趋势有所缓解，主要产品产量有增有降，产品出厂价格低位趋稳。2024年建材行业同心聚力，坚定前行，产业结构持续优化，创新能力取得明显提升。建材行业加快绿色转型，引导绿色消费，推动整个建材行业迈向碳中和时代；坚持创新驱深化标准化改革创新，提升标准质量效益；加强对外交流与合作，进一步提升我国建材行业的国际影响力。尽管面临房地产调整和竞争内卷化挑战，行业通过主动求变实现了“量减质升”的结构优化。一、2024年建材行业经济运行情况（一）主要经济效益指标下降2建筑材料市场面临需求偏弱和市场压力，绝大多数建材产品价格波动下滑，部分主要行业如水泥行业、平板玻璃行业价格较上年下降较大，建材行业经济效益呈下行态势且降幅有所扩大。据国家统计局数据，2024年规模以上建材行业实现营业收入比上年下降12.2降幅比上年扩大4.3个百分点，增速低于规模以上工业14.3个百分点；实现利润总额下降48.6％，降幅比上年扩大27.6个百分点，增速低于规模以上工业企业45.3个百分点；建材行业销售利润率3.5％，下降2.5个百分点。（二）建筑新兴材料稳中向好，传统行业生产持续下降随着基建投资放缓、房地产行业深度调整、下游工程端消费预期低迷，建筑材料需求端持续疲软。技术创新与绿色转型，新基建、新能源材料、绿色建材等新兴建材产业加快发展，需求增加。水泥等建材传统产业需求稳中趋缓，建材产品生产总体较上年继续减弱。2024年，全国规模以上水泥产量18.3亿吨，比上年下降9.5平板玻璃产量10.0亿中空玻璃产量1.4亿平方米，下降6.1夹层玻璃产量1.6亿平方米，增长5.0％。（三）建材产品平均出厂价格筑底趋稳2024年，建材及非金属矿产品出厂价格指数呈“前低后扬”态势，年初即进入下降区间，年底价格企稳回升。2024年，非金属矿采选业工业生产者出厂价格下降0.9%，非金属3矿物制品业出厂价格下降6.3%。分行业看，2024年，水泥产品出厂价格年初延续2023年价格态势持续走低，全年呈现“持续下行筑底趋稳”态势。受国内市场基建支撑不足和房地产下降影响，水泥市场需求偏弱，供给端加剧调整，上半年水泥价格持续波动下行，5月价格跌至低点。下半年随着政策效应逐步显现，水泥价格下滑态势有所缓解，特别是四季度各地不同程度地通过错峰生产等手段加大行业自律调控力度，价格逐步回升，但水泥产品价格全年整体下跌，全年均价仍低于2023年。水泥价格区域分化明显，东北地区逆势上涨，涨幅全国最高；西南、华东地区表现疲软，华东地区受价格战拖累，均价同比下滑。2024年，平板玻璃出厂价格“前高后低”，较2023年有所回落，流通领域平板玻璃价格波动下滑。2023年年末低库存为平板玻璃2024年行情提供良好开局，2024年一季度平板玻璃价格出现高位，但随着房地产施工及竣工面积出现趋势性下降，建筑用平板玻璃价格持续下滑，同时受光伏电池及光伏组件等下游市场过剩及产品价格下滑影响，光伏用玻璃价格增长乏力并有所下滑，导致平板玻璃产品价格波动下行。2024年全年平板玻璃工业产品平均出厂价格指数已降至2022年以来的较低水平。（四）建材行业固定资产投资小幅增长据国家统计局数据，2024年，非金属矿物制品业固定资产投资增长1.6增速比2023年回升1.0个百分点，其中4民间投资增长3.0％，回升4.1个百分点；非金属矿采选业固定资产增长12.7％，增速比2023年回落3.5个百分点，其中民间投资增长4.9％，回升0.9个百分点。受市场需求收缩影响，建材行业固定资产投资“前高后低”，虽保持增长，但涨幅回落，投资收紧趋势较为明显。从建材各行业监测情况看，水泥、平板玻璃行业等重点领域节能降碳改造提升，混凝土与水泥制品、建筑用石、墙体材料等行业的规模化发展以及环保投入、绿色矿山建设依旧是建材行业投资的主要驱动力。（五）建材及非金属矿商品进出口金额下降2024年，我国建材及非金属矿商品出口1金额357.4亿美元，比上年下降15.0图1、图2建材及非金属矿商品平均离岸价格下降17.6％。其中，平板玻璃、陶瓷砖、砖瓦及建筑砌块、石膏、膨润土、花岗石荒料、制品、石墨、玻璃纤维制品、碳纤维及制品“出口额及数量齐增”，建材产品出口总体表现为“量增价跌”。在建材商品出口区域分布上，2024年我国建材及非金属矿商品主要出口国家和地区为美国、韩国、中国香港、越南、印度、泰国、马来西亚、日本、印度尼西亚、澳大利亚等，合计约占建材产品出口总额的54.6其中对美出口建材及非金属矿商品金额比上年下降3.1％，对美出口金额占出口5％，欧盟和金砖成员国累计金额较2023年分别下降15.5％、11.6％和3.1对东盟出口金额占出口总额比重约为22.2％，对欧盟出口金额占出口总额比重约为8.9％，对金砖国家口金额占出口总额比重约为3.2％。2024年，建材及非金属矿商品进口金额218.9亿美元，比上年下降35.5％。建材及非金属矿商品平均到岸价格下降34.4％。其中，水泥和水泥熟料、无色（超白）压延玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、玻璃纤维毡、陶瓷砖、卫生陶瓷、石灰、砂石、大理石制品、防水建筑材料、轻质建筑材料等商品进口数量下降较大。进口量增长较快的商品有钢化玻璃、砖、石灰石、白垩、花岗石制品、滑石、云母和云母制品、萤石等商品，建材产品进口总体表现为“量价齐减”。图12018—2024年建材及非金属矿商品进出口额增长率在建材商品进口区域分布上，2024年我国建材及非金属矿商品进口主要国家为澳大利亚、韩国、美国、南非、日本、6印度、比利时、津巴布韦、巴西等。其中，从美国进口建材及非金属矿商品金额比上年增长4.5％，从美国进口商品金％，利亚为我国进口建材商品最多的国家，从澳大利亚进口建材产品占进口商品总额约16.0从东盟、欧盟成员国及金砖成员国进口金额较2023年分别下降46.2％、21.9％和22.8％，其中从东盟进口金额占比约为4.1％，从欧盟进口金额占比约为12.6％，从金砖国家进口金额占约为18.5%;东盟在我国建材商品进口金额中占比有所下降，欧盟进口份额则有所增长。图22019—2024年建材及非金属矿商品出口、进口金额二、建材行业经济运行中的积极变化（一）产业链供应链实现结构性转变2024年，建材行业持续推动产业链价值提升和高端化转型，加快产业间融合发展、协同发展，已初步形成各产业有7序衔接、优势互补的产业体系。规模以上建材行业中加工制品业占比达到63.5建材加工制品业与基础材料产业和采石采矿业比例上升至1.7：1；超过40%建材行业已不再依赖于投资拉动，而是转为消费驱动和产业链驱动，通过建材各产业间形成的产业链规模已经占到市场总需求的22.9%。光伏玻璃、新能源汽车等新兴产业的快速发展，促进了平板玻璃行业的多元化发展和绿色低碳转型，2024年建筑用玻璃产量占比已降到50%以下，技术玻璃产值则达到了平板玻璃的3.4倍。建材行业正在由“原材料产业”加速转向以产业链牵引的“原材料及加工制品业”。（二）建材行业企业结构持续优化围绕绿色化、智能化、高端化发展方向，建材企业通过采取技术改造、兼并重组、产业链延伸等措施，积极打造企业核心竞争力，探索外部环境及市场模式改变下的新模式、新场景、新业态，市场份额及优势地位进一步向头部企业靠拢，技术创新与产业链协同效应显现，产业链纵向整合，建材企业逐步向上下游延伸，例如水泥企业布局骨料、混凝土业务，玻璃企业拓展光伏玻璃领域，整合优化资源配置，提升了全产业链竞争力。在建材行业发展内外环境变化推动下，建材行业企业结构优化调整步伐加快。2024年，规模以上建材企业数量呈增长态势。其中，混凝土与水泥制品、隔热保温材料、轻质建材、粘土砂石、技术玻璃、矿物纤维与复合材料、纤维增强8塑料、非金属矿物材料制品、建材机械等行业规模以上企业数量逐步增加，建筑用石行业规上企业增长较快；规模以上水泥企业数量减少。（三）建材行业绿色化水平全面提升充分发挥建材行业综合利用固体废弃物的独特产业优行业年综合利用工业固体废弃物量超过18亿吨；已有超过25％的水泥熟料生产线配套建设了协同处置生活垃圾、污泥、危险废弃物等装备；建材行业年余热发电量超过400亿千瓦时，水泥熟料生产线余热发电覆盖率已达到95％，平板玻璃在产生产线已全面配套余热利用设施。水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷等建材重点领域节能降碳技术快速发展，改造提升不断加快，能效达到或优于现行标杆水平的产能占比明显提升，其中，标杆水平以上水泥熟料产能比2020年提高10个百分点。燃料结构不断优化，使用天然气、电力替代燃煤，开展分布式光电、风电应用，清洁能源应用比例实现大幅提升。以华新重庆地维、海螺济宁、蒙娜丽莎为代表的“六零工厂”科技攻关取得突破性成果。（四）科技创新的动力更加强劲推进科技攻关成果落地，加强对前三批全国建材行业重大科技攻关“揭榜挂帅”项目的跟踪、推进、协调和宣传推广，行业企业在绿色低碳技术等方面取得突破性进展。海螺9水泥、蒙娜丽莎陶瓷等单位分别在“零外购电”“零碳排放”方向达到攻关目标，基本具备验收条件；中国建材集团天津水泥院建成国内首个水泥氢能利用中试平台，中联水泥、天津水泥院攻关的全氧燃烧耦合碳捕集项目建成全球水泥行业规模最大的、年捕集20万吨二氧化碳的示范线。中国建材总院制备出二氧化碳排放强度降低25%以上的低碳熟料；华润建材科技田阳水泥建成全球建材行业首座“灯塔工厂”；中国巨石玻纤淮安零碳智能制造基地第二条年产10万吨玻纤生产线点火，基地全部采用绿电生产，为世界玻纤行业发展树立了新标杆。同时，建材行业继续加强引导突破性、创新性、颠覆性技术的研发，围绕建材行业重大技术装备制造、无机非金属“超级材料”“六零”工厂建设等方向进行研发攻关，聚焦重大技术装备制造的第四批全国建材行业重大科技攻关“揭榜挂帅”项目榜单20项，共有29个团队成功揭（五）标准质量体系建设的步伐更加稳健提升标准质量效益。积极发挥建材行业标准质量工作管理职能，推进开展“双碳”国家标准、行业标准的制定，建设首批建材行业标准化工作站；创新性开展《建筑材料低碳评估方法》国家标准研究，推动建立统一规范的碳排放统计核算零”工厂评价标准，为建材行业“六零”工厂的创建和评价提供了可参照的技术标准。“六零”示范工厂评价、绿色建材评价、产品使用说明书、质量追溯、质量分级、质量控制能力等标准被列入工信部等四部门印发的《标准提升引领原建材行业不断加强对外交流与合作，进一步提升我国建材行业的国际影响力。通过扩大全球建材“朋友圈”，做好进来”，围绕推动建材行业的绿色化转型和国际化发展，与国际建材企业及相关组织进行深入交流，在推动“六零”工厂建设、绿色低碳技术应用、资源综合利用以及数字化转型等领域所展现出的强大潜力与创新能力得到了国际业界的广泛关注和认可，提升了我国建材行业在国际上的影响力和话语权；积极开展建材行业的产业跨境布局研究，加入经合组织OECD“碳减排方法包容性论坛”IFCMA工作专班。标准化与ESG体系完善。建材行业发布《中国建筑材料行业ESG签认证企业的诞生，标志着行业在可持续发展领域的规范化进程。三、2024年建材行业经济运行中存在的主要问题（一）市场需求偏弱固定资产投资仍是拉动建材发展的主要动力，2024年房地产、基建等建筑领域市场需求不足，房地产施工面积、新开工面积等主要指标大幅下降，基础设施建设投资增速明显回落，装饰装修、工业消费领域需求不及预期，市场需求总体呈现下降趋势。2024年重点监测的31种建材产品中，有23种产品产量下降，水泥产量下降9.5％；重点监测的水泥企业平均发货率维持在50％左右波动。虽然绿色建材、新材料等新兴产业保持良好发展势头，汽车、新能源、电子信息等领域对建材产品需求保持平稳增长，但工业消费、居民终端消费等新兴市场占比还相对较低，难以对冲投资领域需求下滑影响，建材行业增长动力不足。（二）转型升级压力较大水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷等四个行业被列入高耗能重点领域，要求到2025年30％以上产能达到能效标杆水平以上（其中平板玻璃为20%能效基准水平以下产能基本清零。能效管理政策对推动重点行业提升节能降碳水平、加快淘汰落后产能、优化产能结构具有重要作用。但近年来，建材行业实现利润总额持续下降，技改提升投资压力较大。四、有关建议一是扩大有效需求。加快落实中央经济工作会议有关工作部署，推动“两新”“两重”等政策落地，加快计划内工程项目建设进度，推进保障性住房建设、“三区一村”改造等项目实施进度，启动城