【中国汽车工程学会,中国智能网联汽车产业创新联盟】中国智能汽车产业发展与展望

中国智能汽车产业发展与展望中国汽车工程学会中国智能网联汽车产业创新联盟2023年2月11日主要内容强化顶层设计，政策法规加速完善智能汽车标准体系持续完善加快车路云一体化发展路径探索国际合作，共同应对智能汽车带来的机遇与挑战全球智能汽车产业加速发展全球智能汽车产业加速发展全球智能汽车加速发展，核心技术不断突破、跨界融合的产业生态加速形成、产业应用步伐持续加速行业已经进入抢占领先机遇的关键窗口期 核心技术不断突破 跨界融合产业生态加速形成 产业应用步伐持续加快 感知：高性能传感器快速发展，激光雷达主流感知范围达到250，4D毫米波雷达逐步成熟决策：车载芯片算力不断提升，主流算力网联：网联融合成为全球主流路线，我国在C-V2X领域具备先发优势此外，依托新能源汽车发展，车辆线控底盘执行系统加速发展，支撑智能汽车应用

OEM转型，探索新型研发、销售和服务模式数字化新技术 出行服务新业态 数字化新技术出行服务新业态全生命周期新模式ICT企业加速跨界赋能进程数据、云等新型服务L4级自动驾驶技术整车、新型数据、云等新型服务L4级自动驾驶技术零部件制造产业边界日益扩展，汽车、交通和城市融合构成新型生态跨界的创新合作生态 基础设施建设与运营跨界的创新合作生态基础设施建设与运营智慧城市运营管理技术研发 测试验证 示范应用 规模商用

技术研发 测试验证 示范应用 规模商用C-V2XC-V2XDay2←Day1ADADASC-V2X&AD2022年1-9月，我国乘用车L2级功能搭载率达到33.6%L3级自动驾驶进入准商业化阶段多场景L4级自动驾驶加速示范应用与商业模式探索C-V2X进入量产应用新阶段，并向着支持ADAS、AD方向迭代发展各国加速布局，营造良好的技术创新与产业发展环境各国加速布局，营造良好的技术创新与产业发展环境为抢占智能汽车产业关键窗口期，各国通过完善顶层协同、支持技术创新、完善政策法规等方式，推动智能汽车创新发展和商业应用。美国欧洲日本韩国中国顶层战略协同、推动联邦各部门等联合洲层面协同国发展路径依托SIP机制，形成官民ITS路线图，明确发展目标推动形成官民协同机制，支持2027年打造为全球首个自动驾驶国家部委协同机制上路通行、沙盒监管、安全监管等加强跨部门合作关键技术研发体系参考架构ACR-IT网联汽车相关项目H2020、HorizonEurope框架下，支持大发展SIP项目，每年支持约30术研发设立DMP平台公司四部委联合设立1.1亿韩ICT、基础设施、出行服务、标准等核心技术研发打通“基础前沿技术-共性关键技术-示范应用”的创新链条。完善政策法规测试示范推动应用。为Nuro批准首个自动驾驶豁免申请在动L3级ALKS功能应用发布EU2022/1426法规，明确自动驾驶认证要求持L4级自动驾驶应用法》等法律法规，支持L3、L4级自动驾驶汽车商业化运和运输服务”、汽车《道路交通安全法（建议稿）法规政策地方加速政策法规创新智能汽车发展面临共同的问题和挑战智能汽车发展面临共同的问题和挑战 政策法规 交通管理以“人”为主体，对自动驾驶系统的应用产生限制诸多创新性的产品与功能设计，给智能汽车相关产品管理带来新的挑战智能汽车边界不断扩展，其他相关领域的法律法规对智能汽车管理也存在限制、模糊、空白等问题 长尾场景 由于技术研发局限，自动驾驶仍存在诸多长尾场景人工智能还是网联赋能，谁将是终极解决方案？

产品安全管理 各国政府和机构积极探索智能汽车测试方法和准入管理办法智能汽车需遍历所有危险场景，如何实现？准入前管理和使用过程监管如何结合？ 网络安全和数据安全 如何保障重要数据安全和个人隐私数据安全？数据如何应用以反哺智能汽车研发和管理？主要内容强化顶层设计，政策法规加速完善智能汽车标准体系持续完善加快车路云一体化发展路径探索国际合作，共同应对智能汽车带来的机遇与挑战1、强化顶层设计，政策法规加速完善1、强化顶层设计，政策法规加速完善 顶层设计 发改委等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》，从技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全六大体系提出发展任务 道路测试 应用管理规范（试行）》 产品管理 市场监管总局等五部委《关于试行汽车安全沙盒监管制度的通告》工作的通知（征求意见稿）》 道路交通管理 公安部对《道路交通安全法（修订建议稿）》公开征求意见

地理测绘 自然资源部印发《关于促进智能网联汽车发展维护测绘地理信息安全的通知》 全 《中华人民共和国网络安全法》正式实施 数据安全 《中华人民共和国数据安全法》开始实施《中华人民共和国个人信息保护法》开始实施国家互联网信息办公室、发展改革委、工业和信息化部、公安部、交通运输部联合印发《汽车数据安全管理若干规定（试行）》国家互联网信息办公室印发《数据出境安全评估方法》2、智能汽车标准体系持续完善2、智能汽车标准体系持续完善2018年，工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合组织制定《国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）》

2022年，《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2022年版）》公开征求意见，提出基础标准、通用规范标准、产品与技术应用标准三个部分，共137个标准项目。 智能网联汽车团体标准体系车辆关键技术信息交互关键技术基础支撑关键技术环境感知智能决策控制执行智能网联汽车团体标准体系车辆关键技术信息交互关键技术基础支撑关键技术环境感知智能决策控制执行系统设计专用 大数通信 据及与网 信息络 车路协同与网联融合安全高精度地图及定位测试评价与示范推广(101) (102) (103) (104) (201) (202) (203) (301) (302) (303)(300)(200)(100)“3+N”智能网联汽车团体标准体系技术逻辑框架 截至2022年11月，已累计发布21项，累计立项65项3、产业化进程加速，网状生态体系逐渐形成3、产业化进程加速，网状生态体系逐渐形成2022年1-9月，在乘用车市场总体增长14.2%的背景下L2级智能汽车销量大幅上升，达到478.26万辆，同比增长49.9%，市场渗透率达到33.6%（万辆）

中国乘用车市场月度上险量（2022年1~9月）250200

226.86

46.5%

31.9%

58.6%

L2 L1

乘用车增长率 L2级乘用车增

2021年乘用车上险量220.00168.28 157.26 162.44

157.40 154.15

165.16

163.41 170.43150100

-0.7%.5-9.7%

26.3%75.79

-29.5%

23.5%

94.12

-12.7%89.54-7.8%

5.5%94.18

88.94-1.0%500乘用车总量

1月

64.39-48.1%2月

3月

-32.2%4月

001.1 01.2 01.3 01.4 01.5 01.6 01.7 01.8 01.9 01.1 .01.1 .01.2 5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月（万辆）乘用车L2级乘用车2022年（万辆）乘用车L2级乘用车2022年1-9月累计上险量1-9月同比9月9月环比9月同比1424.21-3.6%180.76-1.0%9.4%478.2649.9%67.656.8%53.6%2021年1-9月累计上险量9月1477.48 165.16319.04 44.05说明：本报告研究的L2级智能网联乘用车上险量数据统计范围为已具备自适应巡航功能，同时又配备车道保持系统的车型。当前主流车企均已推出L2级辅助驾驶车型，今年量产的旗舰车型均将配备L2级组合驾驶辅助功能车企目前具备L3级自动驾驶技术储备，待准入政策及标准落地后将迅速面市，普遍预期将在2023~2024期间实现L3量产~2021~20212025202420232022L2一汽E-HS3/E-HS9L2长安 UNI-K/UNI-TL2+

L2暂无新车型规划L2UNI-V/11/Z6/L2++

L3车型未知L2++ L4

L4车型未知L4车型未知广汽 AIONLXL2上汽RX5MAX/i6MAX智己岚图 L2岚图Free

AIONLXPLUSL2飞凡R7//MGONEβL2智己L7L2岚图梦想家

传祺车型未知L3岚图H53

AH8信息来源：根据公开信息整理3、产业化进程加速，网状生态逐渐形成3、产业化进程加速，网状生态逐渐形成C-V2X技术的整车前装量产规模正在扩大，国内市场上越来越多车型搭载相应配置或有搭载计划品牌搭载车型上市时间通信交互模式V2X标配/选配硬件方案车型信息V2VV2IV2N终端通信芯片通信模组销售状态价格（万）上汽通用GL8Avenir2020.12LTE-V2X●●—选装包10000元德赛西威高通9150移远AG15在售46.39-53.39上汽飞凡MarvelR2021.025G+LTE-V2X●●—选装包30000元（含智驾+V2X）联创电子Balong5000华为MH5000在售21.98-26.18飞凡R72022.085G+LTE-V2X●●—未知未知未知未知即将上市~35华人运通高合HiPhiX2020.095G+LTE-V2X●●—标配均联智行高通X55移远AG55XQ在售57.00-80.00广汽埃安AIONV2020.125G+LTE-V2X●●—选装包9600元自研Balong5000华为MH5000已换代18.76-26.59一汽红旗E-HS92020.12LTE-V2X●●—标配东软高通9150移远AG15在售50.98-77.98蔚来ET72021.015G+LTE-V2X●●—标配均联智行高通X55移远AG55XQ在售44.80-52.60长安福特锐界PLUS、探险者、Mustang2021.014G——●标配，需申请开通与车机集成高通9628移选AG35在售22.48-39.98威马W62021.045G—(AVP)—未知未知高通未知在售18.98-25.98吉利星越L2021.075G+LTE-V2X—(AVP)—未知高新兴高通X55高新兴GM801在售13.72-18.52长城WEY摩卡（E）未知5G+LTE-V2X●●—未知自研Balong5000华为MH5000即将上市19.28-22.88奥迪A7L、A6L2022.015G+LTE-V2X●—●标配自研Balong5000华为MH5000在售44.97-77.774、地方试点示范成为重要产业突破路径——测试示范4、地方试点示范成为重要产业突破路径——测试示范工信部、公安部、交通部已支持建设17个国家级智能网联汽车测试示范区。各测试示范区积极推进封闭场地建设、强化软硬件部署、开放道路测试、开展测试验证工作并取得明显成效，有力支撑了我国智能网联汽车产业发展。吉林长春国家智能网联汽车应用（北方）示范区陕西西安自动驾驶封闭场地测试基地（西安）四川成都中德合作智能网联汽车车联网四川试验基地重庆国家智能汽车与智慧交通应用示范公共服务平台自动驾驶封闭场地测试基地（重庆）湖南长沙国家智能网联汽车（长沙）测试区广东广州广州市智能网联汽车与智慧交通应用示范区海南琼海国家智能网联汽车封闭测试基地（海南）

北京，河北国家智能汽车与智慧交通（京冀）示范区自动驾驶封闭场地测试基地（北京）江苏自动驾驶封闭场地测试基地（泰兴）上海国家智能网联汽车（上海）试点示范区自动驾驶封闭场地测试基地（上海）浙江浙江5G车联网应用示范区湖北国家智能网联汽车（武汉）测试示范区自动驾驶封闭场地测试基地（襄阳）立法/政策先行区道路测试管理>40省市区载人载物及高速测试管理立法/政策先行区道路测试管理>40省市区载人载物及高速测试管理24、高速23无人化道路测试管理12(含远程测试）商业化运营试点管理10北京《北京市智能网联汽车政策先行区总体实施方案》（2021年4月）《北京市自动驾驶车辆测试道路管理办法（试行）》（2019年6月）《北京市智能网联汽车政策先行区道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》（2021年4月）《北京市智能网联汽车政策先行区高速公路及城市快速路自动驾驶道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》（2021年7月）配送车管理实施细则（试行）（2021年5月）《北京市智能网联汽车政策先行区无人化道路测试管理实施细则（试行）》（2021年9月）《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）》（2021年11月）《北京市智能网联汽车政策先行区乘用车无人化道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》（2022年4月）上海《上海市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》（2018年2月）《上海市智能网联汽车道路测试和示范应用管理办法（试行）》（2019年9月）《上海市智能网联汽车测试与应用管理办法》（2021年12月）（征求意见稿）》年8月）广州《广州市南沙区关于智能网联汽车道路测试有关工作的指导意见（试行）》（广州南沙区2018年4月）《广州市关于智能网联汽车道路测试有关工作的指导意见》（2018年12月）《关于支持智能网联汽车产业进一步发展的若干意见（试行）》(广州南沙区2020年8月）深圳《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》（2022年8月）《深圳市关于贯彻落实智能网联汽车道路测试管理规范（试行）的实施意见》（2018年6月）《深圳市关于推进智能网联汽车应用示范的指导意见》（2020年8月）长沙《长沙市智能网联汽车道路测试管理实施细则（试行）》（2018年4月）《长沙市智能网联汽车道路测试管理实施细则（试行）V2.0》（2019年6月）《长沙市智能网联汽车道路测试管理实施细则（试行）V3.0》（2020年6月）《长沙市智能网联汽车道路测试与示范应用管理细则（试行）V4.0》（2022年6月）重庆《重庆市智能网联汽车政策先行区总体实施方案》（2021年7月）《重庆市自动驾驶道路测试管理实施细则（试行）》（2018年3月）《重庆市智能网联汽车道路测试与应用管理试行办法》（2022年1月）无锡《无锡市车联网发展促进条例（草案）》（2022年9月）无锡市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）（2021年9月）此外，支持环卫、无人配送等作业车辆测试15个，支持编队测试7个4、地方试点示范成为重要产业突破路径——立法突破4、地方试点示范成为重要产业突破路径——立法突破 产品准入与上路通行试点 汽车安全沙盒监管 工信部和公安部牵头，依托城市/测试示范区联汽车准入与上路通行试点，探索产品管理模式

市场监管总局牵头，在限定区域内术、新业态、新模式安全监管方式 高精地图试点 新 自然资源部组织，在北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆6个城市开展智能网联汽车高精度地图应用试点。

深圳、北京、上海、重庆、无锡等地方，通过地方立法与政策创新等方式，支持智能汽车应用国家支持下，依托地方城市/区域的先行先试，形成实证案例，将成为法律法规创新的重要突破路径。CAICV联盟将依托ICV-2035推进组，持续加强测试示范区与城市统筹，支撑国家试点工作战略部署，服务地方实践5、加快车路云一体化发展路径探索5、加快车路云一体化发展路径探索全球通过技术路线图研究、标准编制、示范项目等方式，加速网联化融合发展探索智能化网联化融合路径逐渐成为全球共识，中国进一步提出车路云一体化发展路径美国发布SAEJ3216网联协同标准通过标准制定以促进利益相关者的参与和跨界协同。

欧盟发布ISAD分级，推动车路协同明确道路基础设施对自动驾驶的支持作用，支撑车路协同发展

日本依托SIP开展车路协同研究开展“下一代合作ITS实际应用技术开发联合研究”，支持车路协同ITS服务

中国发布网联化三级分级2016级，持续推动网联化理念深化 中国在智能化网联化融合发展路径基础上，进一步提出车路云一体化（中国方案）发展路径截至目前，全国各地车路协同路侧基础设施建设超过6000余套，部分车企推出搭