销售合同管理审核流程模板

销售合同管理审核流程模板一、适用范围与使用场景本模板适用于企业销售业务中各类销售合同的审核管理流程，涵盖从合同发起至归档的全过程。具体使用场景包括：标准销售合同：适用于常规产品销售、服务提供等标准化业务场景；定制化销售合同：针对非标产品、定制服务或特殊条款的业务场景；长期框架协议：适用于与客户签订的年度/季度框架性合作合同；合同变更/补充协议：对已签订合同的条款变更、补充或终止的审核。参与部门包括销售部、法务部、财务部、业务分管领导及总经理（根据合同金额及重要性确定审批层级），保证合同在签订前实现风险可控、合规合法、财务可行。二、详细操作流程步骤（一）合同发起与资料准备责任部门/岗位：销售业务员操作内容：销售业务员与客户就合同条款达成初步一致后，整理以下资料：《销售合同（草案）》（需包含双方基本信息、合同标的、数量/金额、质量标准、交付时间、付款方式、违约责任、争议解决等核心条款）；客户主体资格证明材料（如营业执照复印件、授权委托书等，新客户首次合作必须提供）；产品/服务技术规格书、报价单（作为合同附件）；特殊需求说明（如定制化要求、交付特殊约定等）。在公司OA系统或合同管理系统中创建合同审批流程，上述资料，填写合同基本信息（如合同编号、客户名称、合同金额、预计签订日期等），提交至销售部门负责人审核。输出成果：完整的合同草案及配套附件材料。（二）销售部门内部审核责任部门/岗位：销售部门负责人审核时限：1个工作日审核内容：合同内容是否与销售策略、客户谈判结果一致，核心条款（如标的、金额、交付时间）是否准确；客户信息真实性、客户信用状况（可通过销售部客户台账或信用评估系统核查），避免与失信客户合作；销售业绩指标、返利政策等是否在合同中体现，是否符合公司销售政策；合同附件是否齐全（如报价单、技术规格书），与内容是否冲突。审核结果处理：审核通过：流转至法务部门审核；审核不通过：退回销售业务员修改，注明修改意见，重新提交审核。（三）法务部门合规性审核责任部门/岗位：法务专员/法务部负责人审核时限：2个工作日（复杂合同可延长至3个工作日）审核内容：合同主体是否合法有效，客户授权委托人是否具备签约权限（核对授权委托书及身份证件）；合同条款是否符合《民法典》《消费者权益保护法》等法律法规，是否存在法律风险（如格式条款是否公平、违约责任是否明确、争议解决方式是否约定管辖法院/仲裁机构）；合同内容是否侵犯第三方知识产权或其他合法权益；合同术语是否规范，表述是否清晰无歧义（如“定金”与“订金”的区别、不可抗力条款的定义等）。审核结果处理：审核通过：流转至财务部门审核；审核不通过：出具《法律审核意见书》，列明法律风险点及修改建议，退回销售部门与客户协商修改后重新提交。（四）财务部门风险与可行性审核责任部门/岗位：财务部专员/财务部负责人审核时限：2个工作日审核内容：合同金额、付款方式、开票信息是否与财务制度一致（如预付款比例、分期付款节点是否合理，是否约定“款到发货”或“验收后付款”）；价格政策是否符合公司定价标准，成本利润测算是否合理，是否存在低价倾销或价格虚高风险；客户付款信用评估（如历史付款记录、资产负债状况），大额合同需核查客户资信报告；涉及税费条款（如税率、发票类型）是否符合税法规定，是否存在税务风险；合同是否约定违约金、赔偿金的财务处理方式。审核结果处理：审核通过：流转至业务分管领导/总经理审批；审核不通过：出具《财务审核意见书》，明确财务风险及调整建议，退回销售部门修改。（五）最终审批责任部门/岗位：业务分管领导/总经理（根据合同金额分级审批，例如：金额≤10万元由分管领导审批，＞10万元由总经理审批）审批时限：1-2个工作日审批内容：合同整体是否符合公司战略发展方向及年度经营目标；各部门审核意见是否已妥善处理，重大争议问题是否解决；合同合作风险与收益是否匹配，是否具备签约必要性。审批结果处理：审批通过：审批人签字确认，流转至销售部门安排签署；审批不通过：退回销售部门，终止合同流程或重新谈判。（六）合同签署与用印责任部门/岗位：销售业务员、行政部（用印管理）操作内容：销售业务员根据审批通过的合同文本，打印一式两份（或三份，客户留存份数根据实际约定），保证合同及附件内容与审批版本一致，无涂改；由销售业务员携带合同至客户方签署，客户方需加盖公章或合同专用章（若为授权代表签署，需核对授权委托书原件）；合同签署完成后，将客户已签字盖章的合同原件交至行政部，申请加盖公司公章或合同专用章；行政部核对审批流程完整性及合同内容与审批版本一致性后，加盖公章，留存一份公司存档，另一份返还销售业务员送达客户。输出成果：双方签字盖章的正式合同文本。（七）合同归档与执行跟踪责任部门/岗位：销售业务员、档案管理员（行政部）操作内容：销售业务员在合同签署后3个工作日内，将以下资料整理归档：正式合同原件（客户留存联复印件）；合同审批流程单（含各部门审核意见及审批签字）；客户主体资格证明材料复印件；合同相关附件（报价单、技术规格书等）；档案管理员在收到归档资料后，按照合同编号分类存入档案系统（电子档+纸质档），建立《合同台账》，记录合同编号、客户名称、签订日期、金额、履行状态等信息；销售业务员负责跟踪合同履行情况（如交付进度、回款进度），及时向部门负责人汇报异常情况（如客户延迟验收、逾期未付款等），并启动相应处理流程（如催告、违约条款执行等）。三、合同审核流程跟踪表模板步骤编号审核环节责任部门/岗位审核内容简述审核时限审核意见/签字输出成果备注1合同发起销售业务员起草合同、整理附件、填写基本信息--合同草案及配套材料新客户需提供资质证明2销售部门审核销售部门负责人业务真实性、客户信用、销售政策1个工作日审核通过/退回修改关注业绩指标与返利条款3法务审核法务专员/负责人合法合规性、条款规范性、风险点2-3工作日《法律审核意见书》复杂合同可延长审核时限4财务审核财务专员/负责人付款方式、价格政策、税务风险2个工作日《财务审核意见书》大额合同需核查客户资信5最终审批分管领导/总经理战略匹配性、风险收益比1-2工作日审批通过文件按金额分级审批6合同签署与用印销售业务员、行政部客户签署、公司用印、核对一致性-正式合同文本保证无涂改、与审批版一致7归档与执行跟踪销售业务员、档案部资料归档、建立台账、履行跟踪3个工作日《合同台账》、档案异常情况及时汇报四、合同基本信息登记表模板（附件）合同编号客户名称统一社会信用代码合同类型标的物名称/服务内容数量单价（元）合同总金额（元）签订日期履行期限付款方式收款账户信息客户联系人及电话销售业务员备注示例：XY2024-X科技有限公司标准销售合同型号设备10台50,000500,0002024–2024–至-预付款30%，验收后付70%账户：X；开户行：X：138-五、执行过程中的关键注意事项（一）条款完整性审查合同必须包含核心要素，避免因条款缺失导致争议，包括：双方主体信息（名称、地址、联系方式、统一社会信用代码）；合同标的（产品名称/服务内容、规格型号、技术参数）；数量、质量标准（可引用国标/行标或约定验收标准）；价款及支付方式（金额、币种、付款节点、账户信息）；履行期限（交付时间、验收周期、服务期限）；违约责任（违约金计算方式、损失赔偿范围、解除合同条件）；争议解决方式（约定由公司所在地法院诉讼或仲裁机构仲裁）。（二）客户资质与信用管理新客户首次合作必须审核营业执照、法定代表人身份证明，若为授权代表签署，需提供加盖客户公章的授权委托书原件；大额合同（≥50万元）或长期合作合同，建议通过第三方征信机构核查客户信用状况，避免回款风险；客户信息变更（如名称、地址、法定代表人）时，需重新签订补充协议或确认函。（三）审核时限与责任追溯各部门需在规定时限内完成审核，因特殊情况需延期的，需提前告知流程发起人及下一环节审核人；审核过程中因审核疏忽导致公司损失的，将追究审核人责任（如未发觉明显法律漏洞、财务数据错误等）；合同审批流程全程留痕，电子档审批记录需长期保存，纸质审批单随合同归档。（四）合同变更与终止管理合同履行过程中需变更条款的，参照原审核流程重新提交审批，签订《补充协议》；客户单方面终止合同的，销售部门需收集