Flywheel飞未-2025年双十一电商总结报告 -2025 D11大促总结 存量焕新全域发展

存量焕新，全域发展||六大趋势总结2025六大趋势总结2025年双十一平台玩法各大平台抢先爆发，机制简化，全域互通，官方优惠/平台直降成为主流趋势双十一消费解读：•渠道差异化策略双十一消费解读：•渠道差异化策略•品类趋势解读•年度趋势预告•平台销售战报：主流电商平台全周期数据表现•品类销售战报：美妆、个护、家清、宠物、母婴、运动户外2A2010-2012成长期成熟期2024返璞期取消预售，简化规则，拉长周期唯品会2020-2022新秀崛起2025协同期2020-2022新秀崛起2025协同期2009爆发期爆发期全域互通，提前抢跑，机制进一步简化全域互通，提前抢跑，机制进一步简化窗口红利442025年主流平台双十一大促节奏：备战更早，规则从简，官方优惠/平台直降成为主流趋势全周期 全周期 预售预热预售预热预售尾款支付10/20-10/2436天30天3236天30天32天现货预热预热期抢先预售5小红书市集：全场8.5折，叠加优惠最早开启：立减折扣，一件直降活动期：官方直降，跨店满减现货售卖：跨店满减加9折消费券预售定金支付从远场电商到从奥数促销到从各自为政到从精准营销到从单点服务到AI赋能从自我狂欢到从远场电商到从奥数促销到从各自为政到从精准营销到从单点服务到AI赋能从自我狂欢到6|62025双十一平台趋势2025双十一平台趋势-全域体验升维头部直播，全品类补贴头部直播，全品类补贴现货现卖，预售减少现货现卖，预售减少77取消多预售模式，直接分为两拨：预售期和现货期，无门槛9折消费券极速物流与现货体验现货开卖，官方直降各大平台同步放弃复杂促销玩法极速物流与现货体验现货开卖，官方直降各大平台同步放弃复杂促销玩法，官方立减逐步取代跨店满减成为优惠活动主流，从多维度提升无需凑单，场景化补贴双节连档，史上最长2025双十一平台趋势-全域体验升维02淘宝和京东闪购业务钟达服务从餐饮扩展到生鲜近场远场齐发力首次加入双十一分30传统电商加速切入即时零售赛道将本届双十一大促“大消费平台”等全品类商品趋势数码3C远近结合02淘宝和京东闪购业务钟达服务从餐饮扩展到生鲜近场远场齐发力首次加入双十一分30传统电商加速切入即时零售赛道将本届双十一大促“大消费平台”等全品类商品趋势数码3C达。首批已有3.7万个品牌40万家门达。首批已有3.7万个品牌40万家门confidential-confidential-NotforpublicconsumptionorDistribution2025年平台趋势-全域体验升维03全域整合平台正积极打破渠道边界平台正积极打破渠道边界，推动一场“生态融合”的革缩至毫秒之间缩至毫秒之间，构建“所见即所购”的转化闭环，极大提升商业效率；对内，则深度融合即时、内容与本天猫打通闪购/饿了么、飞猪、高德等业务，搭建大消费平台增加用户消天猫打通闪购/饿了么、飞猪、高德等业务，搭建大消费平台增加用户消员体系打通，此外，推出「红猫计划」，笔推出「红京计划」，用户在广告笔记中可一键跳转拼多多下单，实现从“种草”↓confidentialconfidential-NotforpublicconsumptionorDistribution2025双十一平台趋势-全域体验升维04AI赋能AI导购，精准推送推出“AI万能搜”等6款导购工具，可根据用户近期检索和购物偏好，一键生成专属购物清单。帮助用户解决近5000万个消费需求，拍立淘升级为多模态AI搜索，为超400万用户一键找到同款价优商品，整体购买效率提升25%。用户与商家的双重AI体系京言AI导购和拍照购等功能提升了购物决策效率，用户通过语音描述需求即可精准匹配商品。京小智客服Agent为服务商家发挥重要作用，大模型客服缩短用户咨询等待时间。AI交互，用户推荐巨量云图整合大数据与AI大模型技术，分析用户行为与内容偏好，助力品牌定位商品卖点。豆包大模型与抖音商城深度打通，提供产品推荐与一键跳转。关键词关键词关键词关键词关键词关键词++购物推荐购物习惯分析2025双十一平台趋势-轻量智能革新05运营升级红果：红果内测短剧带货2亿月活用户打通抖音电商。在红果App中，用户观看短剧时会自动弹出“搜同款”提示；若暂停观看，页面也会显示搜同款商品提示。当下，“搜同款”这一带货方式已近乎覆盖红果平台上的拼多多：面向新主播、潜力商家、优质主播推出相应的扶持计划。在新主播扶持方面，当新主播参与闪降活动后，完成任务就可以获得广告红包奖励。同时，平台还会依据带货商品的GMV给予相应的奖励红包，最高为360万元。1直接激发购买欲望。直接激发购买欲望。商家端赋能：通过流量、补贴与降本政策扶持商家，助力其专注产品与服务创新。用小红书：放宽准入标准与流量激励降低新买手与新商家的小红书：放宽准入标准与流量激励降低新买手与新商家的参与壁垒，允许千粉以上的创作者申请成为“买手”，新注册的买手完成上架后可享佣金减免，并获得亿级流量与拼多多：调整商家参与“百亿补贴”考核指标，减轻商家抖音：推出多个商家扶持政策，包括流量扶持、免佣政策、降费措施以及金融支持，力求帮助商家减轻负担。符合条件的商家或达人将能享受5%-30%不等的运费险费预计将为商家节省超过10亿元的运营成本。活动期间，还2天猫：88VIP会员规模已达5300万（1QFY26双位数增长今年双11，88VIP权益加码，消费券达500亿元，京东：针对3400万京东PLUS会员（购物频率同比增长超的政策；新会员开卡，还能享0.1元兑换爆品、生活服务32025双十一平台趋势-全球协同发展06全球化发展存量竞争时代，“出海”成为2025年双11的显著趋势，各大平台纷纷开辟海外新战场。各平台加速将成熟的台加速将成熟的“双十一”模式向海外系统化输出，从淘天、拼多多的“平台出海”到淘宝出海在20个国家和地区同步启动双十一，投入10亿营销补贴，覆盖3C数码、服饰等六大趋势赛道，拼多多旗下Temu美国拼多多旗下Temu美国预热，以八折和八五折两档优惠，直接对站点率先启动大促活泰国等“海外包邮服务近50个核心国家和地区启动“一键轻出海”项目，一键把天猫店铺“镜像”复制到B双十一战报-主流平台表现品牌力打造，大会员运营中小商家与好内容拉动增长品牌力打造，大会员运营中小商家与好内容拉动增长用户规模与订单成交双增长用户规模与订单成交双增长第一阶段：10月20日晚8第一阶段：10月20日晚8时开卖首小时，80个品牌成交额破亿30,516双十一期间l好内容直播带货成主流：l直播电商中小达人、商家成主力军：超54万达人实现带货销售额同比翻倍超5.2万个品牌成交额同比增长超300%超3,300个品类成交额同比翻倍京东全球购超1500个进口品牌成交额同比增长超3倍||家电品类表现服装品类表现家电品类表现服装品类表现3C品类表现•超1000家服饰品牌成交长超90%•第一阶段，AirPods4、产品增速近200%70%成交额同比增长超4倍，AI平板成交额同比增长AI家庭存储同比增长美妆品类表现新进天猫美妆TOP20额超过7500万元。•超2000个家电家居品•参与国补“以旧换新”•超2000个家电家居品•参与国补“以旧换新”母婴品类表现个护家清表现母婴品类表现个护家清表现宠物品类表现食饮滋补表现食饮滋补表现4500万元，破抖音母婴•京东超市“洗护小美盒”霸屏，欧莱雅集团共有4成交进度榜TOP20，宝鱼油等皮毛护理类增长近全品类，天猫双十一追踪器等智能穿戴设备同比增粮桶等基础设备增速均超 •有超2500个营养保健品生素D等维生素矿物质品||美妆品类战报排名美容护肤排名美容护肤/韩束 9THEWHOO/后 对比2024年对比2024年排名美妆+护肤对比2024年对比2024年----4L'OréalParis/巴黎欧莱雅8Winona/薇诺娜9OLAY/玉兰油注：品类战报由平台公开发布，根据GMV排名得出，Flywheel整理。（-指对比此前榜单排名未发生变化，↑↓指对比此前榜单变化名次，NEW2 3 4L'ORÉAL/2 3 4L'ORÉAL/欧莱雅- 5海飞丝 6L’occitane/欧舒丹- 7safeguard/舒肤佳- 9Off&RelaxNEW 对比2024年注：品类战报由平台公开发布，根据GMV排名得出，Flywheel整理。（-指对比此前榜单排名未发生变化，↑↓指对比此前榜单变化名次，NEW指此前榜单无该品牌） 8 对比2024年46523家清品类战报 1Vinda/维达- 2立白- 3心相印- 4蓝月亮- 5清风- 6Tempo/得宝 8Dettol/滴露NEW 9Purcotton/全棉时代 对比2024年Dettol/滴露沫檬对比2024年49652387-注：品类战报由平台公开发布，根据GMV排名得出，Flywheel整理。（-指对比此前榜单排名未发生变化，↑↓指对比此前榜单变化名次，NEW指此前榜单无该品牌）宠物品类战报淘宝天猫第一阶段（统计时间：10.20-10.31）抖音第一阶段（统计时间：10.9-10.19）品牌（品牌（10/20-10.31）2MYFOODIE/麦富迪s3fregate/弗列加特合 5诚实一口- 6ROYALCANIN/皇家 7 8Orijen/原始猎食渴望 10Instinct/天然百利对比2024年喵梵思-Nourse/卫仕-LEGENDSANDY/蓝氏鲜郎网易严选-对比2024年4965238720注：品类战报由平台公开发布，根据GMV排名得出，Flywheel整理。（-指对比此前榜单排名未发生变化，↑↓指对比此前榜单变化名次，NEW指此前榜单无该品牌）20母婴品类战报 3aptamil/爱他美合 6安踏儿童 7Pampers/帮宝适 9Purcotton/全棉时代 对比2024年袋鼠妈妈Pampers/帮宝适BabycareBodorme/贝德美newpage/一页NEW对比2024年49652387注：品类战报由平台公开发布，根据GMV排名得出，Flywheel整理。（-指对比此前榜单排名未发生变化，↑↓指对比此前榜单变化名次，NEW指此前榜单无该品牌）3 4lululemon/露露乐蒙 5Camel/骆驼 6Lining/李宁 7ANTA/安踏 对比2024年Fila/斐乐2 . pelliot/伯希和NEW ANTA/安踏456789Columbia/哥伦比亚Adidas/阿迪达斯LI-NING/李宁Fila/斐乐23--注：品类战报由平台公开发布，根据GMV排名得出，Flywheel整理。（-指对比此前榜单排名未发生变化，↑↓指对比此前榜单变化名次，NEW指此前榜单无该品牌）C平台概况：平台差异化定位，天猫仍为大促主战场，天猫抖音优势品类相近，以穿搭与品质日用为主，京双十一平台特点东仍坚守家电、3C数码品类，头部品类均价几乎全面上涨双十一平台特点2025年双十一第一阶段各平台销售头部品类2025年双十一第一阶段各平台销售头部品类全域主导的“大促主战场”排名品类均价排名品类均价抖音排名品类均价22持续增长的“兴趣新阵地”2家电57923C数码4482护肤333运动户外坚守核心的“信赖安心购”45家清45母婴母婴964食品饮料5个护3042|confidential-Notforpublic|confidential-NotforpublicconsumptionorDistribution品牌线上多渠道货品运营策略：在抖音以“内容+赠礼”驱动高客单成交，在天猫借力会员与直播资源主推新品，在京东则以极致价格策略主打经典款囤货市场。个护榜头部某品牌以多渠道差异化货品布局策略稳居个护前列，个护榜头部某品牌以多渠道差异化货品布局策略稳居个护前列，各平台主推/热卖商品各有特色，与渠道受众与渠道特点强相关渠道渠道特点品牌策略省心货架，快速囤货性价场兴趣直播，即时兴趣收割场都市白领、都市中产等追求品质的中高端市场追求服务与性价比平台满减消费券（满500-40，满200-30）政府补贴30主打多券叠加、官方立减平台满减消费券(满200-25，满500-60，满2000减220）兴趣与悦己消费倾向明显主打多券叠加、官方立减推荐！”物流也很给力”全新山茶花护发精油新品推荐超头带货助力品牌建设元气姜粉瓶洗发水经典维稳主打性价比与服务礼赠促进高客单套组成交黑金四件套黑金四件套快速决策：大客单套组一键收割兴趣人群快速决策：大客单套组一键收割兴趣人群用户粘性高：以优惠与服务吸引用户下单用户粘性高：以优惠与服务吸引用户下单品牌线上线下渠道差异化策略：线上聚焦直播套组与核心单品以驱动新品曝光与销售增长；线下通过升级服务打造高端会员体验，此举或将逐渐成为美妆高端系差异化的决胜关键。美妆榜头部品牌以线上线下融合策略稳居前列，线上店播套组冲销售，美妆榜头部品牌以线上线下融合策略稳居前列，线上店播套组冲销售，线下服务升级造体验线上：大促生意主战场，核心单品快速增长线上：品牌运营阵地，提供优质体验与会员服务人群特点：感受至上渠道特色：到场体验即刻体验免费服务会员专享人群需求：好用为主渠道主打：便宜省心平台满减券品类惊喜券平台会员优惠~~~~线下专柜体验，展现服务与品质为主提供会员增值服务与定制化方案好体验吸引新客，高品质留住老客线上：大促生意主战场，核心单品快速增长线上：品牌运营阵地，提供优质体验与会员服务人群特点：感受至上渠道特色：到场体验即刻体验免费服务会员专享人群需求：好用为主渠道主打：便宜省心平台满减券品类惊喜券平台会员优惠~~~~线下专柜体验，展现服务与品质为主提供会员增值服务与定制化方案好体验吸引新客，高品质留住老客产品功效/使用讲解老带新品，爆品升级+新品除皱精华流量自留，线上多平台统一产品布局王牌套组/爆品囤货装促进高客单成交生意增长：品牌自播主推新品/爆品和套组，高客单助力销售提升用户粘性高：以优质体验与会员服务打造品牌力，提升用户忠诚度渠道特点品牌策略26||品类表现：大促消费围绕“吃穿用心”，服装、家电领跑销售，运动户外成黑马拉动增长，品质日用是大促主要偏好品类，情绪价值与食饮品类成为新兴增长引擎2025年2025年D11大促第一阶段重点品类大促销售系数排名品质日用穿搭需求食饮滋补情绪价值服装家电运动户外护肤食品27数据源：Flywheel数据库（监测平台为主流电商平台，数据监测时间：2025年10月）数据未经审计，仅供confidential-NotforpublicconsumptionorDistribution品类解读：换季刚需与出行社交需求推动服饰与运动户外爆发，消费者对身心健康的关注推动相关品类增长。日用囤货已成大促习惯，品牌力成为增长关键，消费市场正进入产品价值深耕与需求精准匹配的新阶段。02换季与社交出行双轮驱动大牌稳居主流，大促心智稳固02换季与社交出行双轮驱动大牌稳居主流，大促心智稳固1000万20%1000万20%服饰品牌商家冬季羽绒服累计卖出天猫第一阶段冲锋衣成交同比增长超天猫第一阶段冲锋衣成交同比增长超服装运动户外运动户外彩妆02彩妆02情绪与兴趣型消费崛起情绪与兴趣型消费崛起宠物AirPods4、Apple宠物AirPods4、Apple宠物服饰GMV同宠物服饰GMV同前十榜单中国际大护肤母婴近一年美妆护肤