CRM保险行业解决方案

DynamicsNAV2016DynamicscRMDynamicscRM2016DynamicscRMonline通过发现客户已有价值更好地挖掘客户的潜在价值帮助降低企业运营成本提高企业运营效率世界500强企业都在使用Dynamics通过发现客户已有价值更好地挖掘客户的潜在价值帮助降低企业运营成本提高企业运营效率户和700万最终用户绝对的产品优势开箱即用开箱即用可扩展性调用市场模板；快速灵活的点击和配置；可扩展化有序记录：团队合作,课题讨论,实时抓取收互动交流：实时信息交换,线上状态,现场展安全规范：定义用户和团队；访问控制组件：定义职务数据：支持多数据源；工具：为商业用户定制的 实施风险实施快速，部硬件条件office365oneDriveforBusinesscompanyportaloneNotepowerBIpowerBIoutlookskypeyammerGartner魔力象限ForresterCRMWaveGartner魔力象限ForresterCRMWaveReport”EnterpriseSuiteWinnerMidmarketSuiteWinnerSMBSuiteWinnerDynamicsCRM连续5年处于Garner”领导者“象限。微软产品的特殊强项微软产品的特殊强项署共享相同的底层代码流程化用户界面，显著改善了用户体验2015年Nucleus调研报告中处于领导者象限全球制造业企业选购ERP时的供应商选择OracleMicrosoft0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00% Ovum主分析师来源Ovum调研:6700家不同区域的公司的ICT企业洞察力研究项目背景项目面临的挑战和行业客户痛点项目背景客户管理客户管理销售支持销售管理客户管理销售支持销售管理2.客户信息碎片状分布在系统及客户经理手中4.无统一客户视图，客户信息管理及客户分级管理制度不健全5.销售工作及客户续保提醒无系统化支撑7.销售支持过程部门间客户信息状态传递共享能力弱解决方案整体功能架构客户/渠道管理•通过该系统完成对客户/渠道基本信息、业务信息、服务信息的充分共享和规范化管理，支持销售资源的深度开发；•基于工作流机制实现销售过程的任务安排和工作协同，规范销售流程，实现全销售过程管控；•对销售人员的主动工作提醒，帮助销售人员合理规划工作安排；•与销售过程一体化的全程技术支持；•促进跨序列/机构间业务的协同开发；•对各类资料库和交流园地建设支持日常销售工作；•为项目佣金分配提供参考依据；•人员活动量管理；•与基本法、竞赛方案挂钩的业绩管理；•通过数据仪表盘、多维报表技术，实现对销售过程，销售结果（个人和销售团队）的分析；•实现对客户、渠道等内容的多维度分析。性质资格是否满足建立年金条件;企业性质/隶属关系基本资料企业人数/工资总额;人员流动情况;是否有存量资金年金计划年金计划覆盖比例;计划方案初步设想;性质资格是否满足建立年金条件;企业性质/隶属关系基本资料企业人数/工资总额;人员流动情况;是否有存量资金年金计划年金计划覆盖比例;计划方案初步设想;报备企业年金计划的客户报备企业年金计划的客户老客户：基本户、授信客户老客户：基本户、授信客户通过集团合作推荐的客户通过集团合作推荐的客户通过整合资源获得的新客户通过整合资源获得的新客户年金客户转介绍客户年金客户转介绍客户客户交往接触客户识别多方面客户知识来源i形成客户360度观察客户交往接触客户单一视图客户咨询了解客户分析、计算客户咨询了解客户分析、计算客户基本信息管理法人客户信息集团客户客户基本信息客户管理关系树渠道信息渠道信息及进阶维护阶段销售阶段兑现、案例总结、二次开销售阶段实施阶段准备阶段准备阶段联系人采集、网点结构数确定推动产品、召开启动业务流程重组，提高渠道盈利能力。业务流程重组，提高渠道盈利能力。客户基本信息管理渠道进阶建设系统的基础应用及数据权限管理体系l按用户定义权限；l按照部门定义权限；l多安全角色可叠加；权限分为：菜单权限；工作流功能权限；报表权限；数据行权限；字段级权限；•通过该系统完成对客户/•通过该系统完成对客户/渠道基本信息、业务信息、服务信息的充分共享和规范化管理，支持销售资源的深度开发；•基于工作流机制实现销售过程的任务安排和工作协同，规范销售流程，实现全销售过程管控；•对销售人员的主动工作提醒，帮助销售人员合理规划工作安排；•与销售过程一体化的全程技术支持；•促进跨序列/机构间业务的协同开发；•对各类资料库和交流园地建设支持日常销售工作；•为项目佣金分配提供参考依据；•人员活动量管理；•与基本法、竞赛方案挂钩的业绩管理；•通过数据仪表盘、多维报表技术，实现对销售过程，销售结果（个人和销售团队）的分析；•实现对客户、渠道等内容的多维度分析。销售管理模式分部管理员工管理全局掌控，经营决策以公司为数据单位汇总的整体信息l分公司，分中心绩效考核，统计分析以员工为数据单位汇总的行为信息多层管理现状分部管理员工管理全局掌控，经营决策以公司为数据单位汇总的整体信息l分公司，分中心绩效考核，统计分析以员工为数据单位汇总的行为信息多层管理现状客户管理客户管理整个客户关系生命周期的管理以客户为数据单位汇总的360视图整个客户关系生命周期的管理以客户为数据单位汇总的360视图iyiy提供员工个人工作台及仪表盘l员工的个人门户；盘；集团客户管理•以相关大客户部门为组织基础，以总行牵头管理战略客户及集团客户；•以客户实体间的投资关系、股权关系、经营决策关系、等等为依据进行关联；•关注集团树的业务信息汇总统计和评价，及子实体的信息收集；商机与项目管理通过对项目的阶段划分,让各级用户能快速掌握项目进展情况CRM帮助规范销售流程项目小组某市股份公司年金岗销售部客户经理项目小组某市股份公司年金岗发现该市钢铁股份公司商机组（销售团队）销售团队根划客户经理根据与客户流程示例流程示例销售部门领导所有项目和客销售部领导审所有项目进展和客户情况公司领导审核•通过该系统完成对客户/渠道基本信息、业务信息、服务信息的充分共享和规范化管理，支持销售资源的深度开发；•基于工作流机制实现销售过程的任务安排和工作协同，规范销售流程，实现全销售过程管控；•对销售人员的主动工作提醒，帮助销售人员合理规划工作安排；•与销售过程一体化的全程技术支持；•通过该系统完成对客户/渠道基本信息、业务信息、服务信息的充分共享和规范化管理，支持销售资源的深度开发；•基于工作流机制实现销售过程的任务安排和工作协同，规范销售流程，实现全销售过程管控；•对销售人员的主动工作提醒，帮助销售人员合理规划工作安排；•与销售过程一体化的全程技术支持；•促进跨序列/机构间业务的协同开发；•对各类资料库和交流园地建设支持日常销售工作；•为项目佣金分配提供参考依据；•人员活动量管理；•与基本法、竞赛方案挂钩的业绩管理；•通过数据仪表盘、多维报表技术，实现对销售过程，销售结果（个人和销售团队）的分析；•实现对客户、渠道等内容的多维度分析。••••••••••••••客户级别客户比例%客户数拜访比例%拜访频率（次）/月拜访人次/日A15%42%65B35%33%24C50%25%13合计100%100%-单一的针对客户级别的拜访政策不能反映全面的情况-需要考虑客户所属的区域市场、产品以及客户类别的角度细化-按照政策可以进行人员的合理的安排和分配-帮助分析推广代表的工作效率线路规划拜访政策.负责客户的地理位置制定周拜访线路.销售代表执行拜访跟踪销售代表的实际位置进行代表的线路执行和线路时间分析提供员工个人工作安排、任务催办、提醒管理工具l个人日常工作安排；l日历型的工作安排展示；l约会排期；l支持多种工作任务类型：任务、约会、邮件、电话等；商机与项目管理商机跟进,工作流支持下的任务协同管理自动汇集员工工作信息,提供摘要工作报告的工作任务；ProfileProfileTraining1Apr.提供销售文档管理工具支持附件；控制；紧密集成；资料库管理开始可将定价单回退至是否满足提交条件完善报价信息不通过，开始可将定价单回退至是否满足提交条件完善报价信息不通过，调整定价单报价单管理报价单流程CRMEBA•通过该系统完成对客户/渠道基本信息、业务信息、服务信息的充•通过该系统完成对客户/渠道基本信息、业务信息、服务信息的充分共享和规范化管理，支持销售资源的深度开发；•基于工作流机制实现销售过程的任务安排和工作协同，规范销售流程，实现全销售过程管控；•对销售人员的主动工作提醒，帮助销售人员合理规划工作安排；•促进跨序列/机构间业务的协同开发；•对各类资料库和交流园地建设支持日常销售工作；••促进跨序列/机构间业务的协同开发；•对各类资料库和交流园地建设支持日常销售工作；•为项目佣金分配提供参考依据；•人员活动量管理；•与基本法、竞赛方案挂钩的业绩管理；•通过数据仪表盘、多维报表技术，实现对销售过程，销售结果（个人和销售团队）的分析；•实现对客户、渠道等内容的多维度分析。渠道管理省级分公司省级分公司省级分公司省级分公司省级中心……省级中心地级市银行地级市银行地级市股份分公司岗岗岗岗岗岗岗岗绩效与佣金管理绩效与佣金管理人员活动量分析统计活动量的分析点击图形直接看明细销售管理层支持-绩效管理达成的情况；•通过该系统完成对客户/渠道基本信息、业务信息、服务信息的充分共享和规范化管理，支持销售资源的深度开发；•通过该系统完成对客户/渠道基本信息、业务信息、服务信息的充分共享和规范化管理，支持销售资源的深度开发；•基于工作流机制实现销售过程的任务安排和工作协同，规范销售流程，实现全销售过程管控；•对销售人员的主动工作提醒，帮助销售人员合理规划工作安排；•与销售过程一体化的全程技术支持；•促进跨序列/机构间业务的协同开发；•对各类资料库和交流园地建设支持日常销售工作；•为项目佣金分配提供参考依据；•人员活动量管理；•与基本法、竞赛方案挂钩的业绩管理；理决策支持/理决策支持/•通过数据仪表盘、多维报表技术，实现对销售过程，销售结果（个人和销售团队）的分析；•实现对客户、渠道等内容的多维度分析。通过MicrosoftDynamicsCRM完成销售过程•完成对客户•完成对客户/渠道的基本信息、业务信息、•支持销售资源的深度开发以及销售过程一体化的全程技术支持。•构建统一的客户经理工作平台，全程跟•数据仪表盘、多维报表技术，实现对销售过程、结果、客户、渠道多维度分析。通过DynamicsCRM建立闭环销售过程管理及支持，提升销售成功率和客户管理水平。建立基于客户、渠道的线上活动量管理，提升销售管理效率。同时推进销售支持库、法人数据库整合，提升资状地分布在客户系统及客户经理手中•销售工作及客户续保提醒无系统化支撑•销售支持工作的时效性缺乏系统性管理•销售支持过程部门间的客户信息状态传递共享能力弱nlineOrdersOrderst公有onAzu