证券从业资格考试-证券发行与承销试卷-13

证券从业资格考试-证券发行与承销试卷_13

姓名：__________考号：__________一、单选题(共10题)1.股票发行上市保荐制度中，保荐机构的主要职责是什么？()A.协助发行人编制招股说明书B.对发行人是否符合发行条件进行尽职调查和审慎判断C.担任发行人的法律顾问D.代表发行人参与股票发行上市过程中的所有活动2.首次公开发行股票的，发行人应向哪些机构提交申请文件？()A.证券交易所和证监会B.证监会和证券交易所C.证监会和发行人所在地证监会派出机构D.证券交易所和发行人所在地证监会派出机构3.公司债券发行上市，发行人应当披露的信息不包括以下哪项？()A.债券募集说明书B.公司最近三年的财务会计报告C.公司控股股东和实际控制人的基本情况D.公司未来三年的发展战略4.以下哪项不属于证券发行过程中的中介机构？()A.保荐机构B.会计师事务所C.律师事务所D.证券交易所5.股票发行定价的基本原则是什么？()A.公开、公平、公正、自愿、有偿B.公开、公平、公正、自愿、有偿、合理C.公开、公平、公正、自愿、有偿、透明D.公开、公平、公正、自愿、有偿、合规6.债券发行上市，发行人应当披露的财务信息包括哪些？()A.债券发行情况B.公司最近三年的财务会计报告C.公司控股股东和实际控制人的基本情况D.公司未来三年的发展战略7.上市公司非公开发行股票，发行对象不得超过多少个？()A.10个B.20个C.30个D.50个8.以下哪项不属于上市公司收购中的要约收购？()A.收购人直接向被收购公司所有股东发出收购要约B.收购人通过证券交易所的证券交易，持有上市公司已发行的股份达到30%时，继续增持股份C.收购人通过协议收购方式取得上市公司控制权D.收购人通过要约收购方式取得上市公司控制权9.证券公司承销证券，其承销团由哪些机构组成？()A.承销机构、会计师事务所、律师事务所B.承销机构、会计师事务所、律师事务所、证券服务机构C.承销机构、会计师事务所、律师事务所、证券交易场所D.承销机构、会计师事务所、律师事务所、证监会10.证券发行中的承销方式有哪些？()A.公开招标、协议承销、包销B.公开招标、协议承销、包销、代销C.公开招标、协议承销、包销、代销、联合承销D.公开招标、协议承销、包销、代销、分销二、多选题(共5题)11.股票发行上市过程中，保荐机构的主要职责包括以下哪些？()A.对发行人是否符合发行条件进行尽职调查和审慎判断B.编制招股说明书C.担任发行人的法律顾问D.对发行人信息披露的真实性、准确性、完整性进行核查12.上市公司发行债券时，以下哪些属于应当披露的信息？()A.债券募集说明书B.公司最近三年的财务会计报告C.公司控股股东和实际控制人的基本情况D.公司未来三年的发展战略13.证券发行过程中的中介机构主要包括哪些？()A.保荐机构B.会计师事务所C.律师事务所D.证券交易所14.上市公司非公开发行股票时，以下哪些情形需要履行信息披露义务？()A.发行对象为战略投资者B.发行对象为一般投资者C.发行对象为关联方D.发行总额超过公司净资产的一半15.以下哪些属于证券发行定价的基本原则？()A.公开、公平、公正B.自愿、有偿C.严格监管、防范风险D.保障投资者合法权益三、填空题(共5题)16.证券发行上市过程中，发行人应当向中国证监会提交的文件中，包括但不限于______。17.股票发行价格确定的基本原则是______。18.上市公司非公开发行股票，发行对象不得超过______个。19.证券发行承销过程中，发行人和主承销商应当签订的协议是______。20.证券发行中的______是指发行人委托的证券公司等机构代理发行证券的行为。四、判断题(共5题)21.证券发行过程中，发行人只需对招股说明书的真实性、准确性、完整性负责。()A.正确B.错误22.上市公司发行债券，其债券发行总额不受公司净资产的限制。()A.正确B.错误23.证券承销过程中，包销方式下，承销团成员不承担风险。()A.正确B.错误24.首次公开发行股票的，发行人可以只向证监会提交申请文件。()A.正确B.错误25.证券发行中的代销方式下，如果未能全额售出证券，发行风险由主承销商承担。()A.正确B.错误五、简单题(共5题)26.请简述证券发行中的承销制度及其主要类型。27.什么是股票发行定价中的市盈率法？如何运用市盈率法确定股票发行价格？28.请说明上市公司非公开发行股票的条件和程序。29.什么是证券发行中的信息披露？信息披露有哪些原则和要求？30.请列举证券发行承销过程中的几种主要风险，并简要说明如何防范这些风险。

证券从业资格考试-证券发行与承销试卷_13一、单选题(共10题)1.【答案】B【解析】保荐机构的主要职责是对发行人是否符合发行条件进行尽职调查和审慎判断，确保发行文件真实、准确、完整。2.【答案】B【解析】首次公开发行股票的，发行人应向证监会和证券交易所提交申请文件。3.【答案】D【解析】公司债券发行上市，发行人应当披露的信息包括债券募集说明书、财务会计报告、控股股东和实际控制人的基本情况等，但不包括公司未来三年的发展战略。4.【答案】D【解析】证券交易所是证券交易的场所，不属于证券发行过程中的中介机构。5.【答案】A【解析】股票发行定价的基本原则是公开、公平、公正、自愿、有偿。6.【答案】B【解析】债券发行上市，发行人应当披露的财务信息包括公司最近三年的财务会计报告。7.【答案】A【解析】上市公司非公开发行股票，发行对象不得超过10个。8.【答案】C【解析】收购人通过协议收购方式取得上市公司控制权不属于要约收购。9.【答案】B【解析】证券公司承销证券，其承销团由承销机构、会计师事务所、律师事务所、证券服务机构等机构组成。10.【答案】C【解析】证券发行中的承销方式包括公开招标、协议承销、包销、代销、联合承销等。二、多选题(共5题)11.【答案】ABD【解析】保荐机构的主要职责包括对发行人是否符合发行条件进行尽职调查和审慎判断，编制招股说明书，对发行人信息披露的真实性、准确性、完整性进行核查，但不包括担任发行人的法律顾问。12.【答案】ABC【解析】上市公司发行债券时，应当披露的信息包括债券募集说明书、公司最近三年的财务会计报告、公司控股股东和实际控制人的基本情况等。13.【答案】ABC【解析】证券发行过程中的中介机构主要包括保荐机构、会计师事务所、律师事务所等，证券交易所是交易场所，不属于中介机构。14.【答案】ACD【解析】上市公司非公开发行股票时，发行对象为关联方、发行总额超过公司净资产的一半以及发行对象为战略投资者均需要履行信息披露义务。15.【答案】ABCD【解析】证券发行定价的基本原则包括公开、公平、公正、自愿、有偿、严格监管、防范风险以及保障投资者合法权益。三、填空题(共5题)16.【答案】招股说明书、公司章程、验资报告、财务会计报告等。【解析】发行人向证监会提交的文件需要全面反映公司的基本情况、财务状况、业务发展等，以便证监会进行审核。17.【答案】公开、公平、公正、自愿、有偿。【解析】这一原则确保了股票发行价格的合理性和投资者的权益得到保障。18.【答案】10【解析】这一规定旨在防止过度集中持股，维护证券市场的公平性。19.【答案】承销协议。【解析】承销协议明确了发行人和主承销商的权利义务，是证券发行承销过程中的重要文件。20.【答案】承销。【解析】承销是证券发行的重要环节，通过承销机构的专业能力，可以有效地完成证券的发行工作。四、判断题(共5题)21.【答案】错误【解析】发行人在证券发行过程中，除了对招股说明书负责外，还需对其他披露的信息负责，确保所有信息的真实性、准确性、完整性。22.【答案】错误【解析】上市公司发行债券的总额是受到一定限制的，通常不得超过公司净资产的40%。23.【答案】错误【解析】在包销方式下，承销团成员需要承担未售出证券的风险，因此包销方式下承销团成员是承担风险的。24.【答案】错误【解析】首次公开发行股票的，发行人除了向证监会提交申请文件外，还需向证券交易所提交申请文件。25.【答案】正确【解析】在代销方式下，主承销商负责证券的销售，如果未能全额售出证券，发行风险由主承销商承担。五、简答题(共5题)26.【答案】证券发行中的承销制度是指证券发行人与承销机构之间通过签订承销协议，约定承销方式、承销数量、承销价格等事项，由承销机构代理发行证券的制度。主要类型包括包销、代销、联合承销等。其中，包销是指承销机构承诺全额购买未售出的证券；代销是指承销机构代理发行，未能售出的证券由发行人自行承担风险；联合承销是指两个或两个以上的承销机构共同承担证券的发行工作。【解析】承销制度是证券发行的重要组成部分，通过承销制度，可以确保证券发行的成功和市场的稳定。27.【答案】股票发行定价中的市盈率法是指根据同行业已上市公司股票的市盈率，结合发行公司的盈利预测，计算出发行股票的市盈率，进而确定股票发行价格的方法。运用市盈率法确定股票发行价格时，首先选择同行业已上市公司作为可比公司，计算其平均市盈率；然后根据发行公司的盈利预测，确定发行公司的合理市盈率；最后，用发行公司的合理市盈率乘以每股收益，得出发行价格。【解析】市盈率法是股票发行定价中常用的一种方法，能够较为客观地反映股票的估值水平。28.【答案】上市公司非公开发行股票的条件包括：发行对象不超过10名；发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%；募集资金投向符合国家产业政策和行业发展规划等。程序包括：董事会审议通过非公开发行股票的方案；股东大会审议通过；向证监会报送申请文件；证监会审核；发行股票。【解析】非公开发行股票是上市公司融资的重要方式，其条件和程序都有严格规定，以确保发行过程的合规性和透明度。29.【答案】证券发行中的信息披露是指发行人在证券发行过程中，向投资者公开披露与发行证券有关的信息。信息披露的原则和要求包括：真实、准确、完整；及时、公平；充分披露影响投资者决策的信息；不得有误导性