保险代理人业绩考核绩效表

保险代理人业绩考核绩效表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩月度保费收入达成率50%100%实际保费收入/目标保费收入，乘以100%，结果四舍五入取整，该值即为得分。季度新单签约数量20单实际签约数量达到目标为满分，每少1单扣5分，最低得0分。年度重点产品销售占比60%实际重点产品销售额/总销售额，乘以100%，结果四舍五入取整，该值即为得分。客户续保率85%实际续保客户数/总客户数，乘以100%，结果四舍五入取整，该值即为得分。团队协作贡献良好由团队负责人根据协作表现评定等级，优秀为满分，良好为80分，一般为60分，需提供具体事例佐证。客户满意度客户满意度调查得分20%4.5分通过客户满意度调查问卷，每份问卷满分5分，得分总和除以问卷数量，结果四舍五入取整，该值即为得分。客户投诉处理及时率95%实际及时处理投诉数/总投诉数，乘以100%，结果四舍五入取整，该值即为得分。客户推荐率15%通过客户推荐新增签约数量/总签约数量，乘以100%，结果四舍五入取整，该值即为得分。客户回访覆盖率100%实际回访客户数/应回访客户数，乘以100%，结果四舍五入取整，该值即为得分。客户关系维护定期维护由主管根据客户维护记录评定等级，定期维护为满分，偶尔维护为80分，需提供具体事例佐证。合规与培训合规操作达标率15%100%实际合规操作次数/总操作次数，乘以100%，结果四舍五入取整，该值即为得分。培训参与率90%实际参与培训课时/应参与课时，乘以100%，结果四舍五入取整，该值即为得分。考核通过率95%实际通过考核次数/总考核次数，乘以100%，结果四舍五入取整，该值即为得分。持续学习时长20小时实际完成学习时长达到目标为满分，每少1小时扣5分，最低得0分。合规培训完成度100%实际完成合规培训课程数量/应完成合规培训课程数量，乘以100%，结果四舍五入取整，该值即为得分。市场拓展新客户开发数量15%30人实际开发新客户数量达到目标为满分，每少1人扣5分，最低得0分。市场活动参与度80%实际参与市场活动次数/应参与市场活动次数，乘以100%，结果四舍五入取整，该值即为得分。渠道拓展数量5个实际拓展新渠道数量达到目标为满分，每少1个扣20分，最低得0分。社交媒体影响力100粉丝实际社交媒体平台粉丝数量达到目标为满分，每少10粉丝扣5分，最低得0分。潜在客户转化率25%通过市场活动或社交媒体转化潜在客户数量/总潜在客户数量，乘以100%，结果四舍五入取整，该值即为得分。本考核表旨在全面评估保险代理人的业绩表现，包括销售业绩、客户满意度、合规与培训以及市场拓展四个维度。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分，最终得分将作为绩效评估的重要依据。各维度权重已预设，具体评分需结合实际情况进行判定。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：