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文档简介

银行金融行业理财顾问资产配置绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分资产配置方案质量方案个性化程度40%客户需求匹配度达到90%以上根据客户风险偏好、投资目标、财务状况等因素制定方案，按匹配度评分，每低10%扣2分产品组合合理性产品种类不少于3类，风险分散度达85%以上按产品种类和风险分散度评分，每缺少1类产品扣2分，分散度每低5%扣2分收益预测准确性年度化收益预测误差控制在8%以内按预测误差评分，每超出1%误差扣1分合规性符合度方案完全符合监管要求，无违规风险按合规性检查评分，每出现1项违规扣5分客户回访满意度方案实施后客户满意度评分达85分以上按客户满意度评分，每低1分扣0.5分客户资产管理规模新增资产管理规模25%季度新增资产规模达500万元按实际完成比例评分，每低10%扣3分客户留存率年度客户留存率达80%以上按留存率评分，每低1%扣0.5分客户转化率从咨询到签约转化率达60%以上按转化率评分，每低5%扣2分客户平均资产规模客户平均资产规模达100万元以上按平均资产规模评分，每低10万元扣1分高净值客户数量管理高净值客户数量达20位以上按实际数量评分，每少1位扣1分销售业绩达成率理财产品销售量20%季度销售理财产品不少于100万份按实际销售量评分，每低10万份扣2分基金销售规模季度基金销售规模达300万元按实际完成比例评分，每低10%扣2分保险产品件数季度保险产品销售件数达50件按实际完成比例评分，每低10%扣1分销售回款及时率客户回款及时率达95%以上按及时率评分，每低1%扣0.5分超额业绩提成完成业绩目标后超额部分按比例提成按超额比例计算提成，每超出1%增加0.1%提成系数客户服务与专业能力客户投诉率15%年度客户投诉率控制在2%以内按投诉率评分，每超出0.5%扣1分培训考核通过率行业知识培训考核通过率达100%按通过率评分，每低1%扣1分客户培训覆盖率季度客户培训覆盖率达70%以上按覆盖比例评分，每低5%扣1分服务响应速度客户咨询平均响应时间不超过30分钟按响应时间评分，每超出5分钟扣1分行业认证持有率持有基金、保险等相关行业认证不少于3项按认证数量评分，每缺少1项扣1分本考核表用于评估银行金融行业理财顾问在资产配置方面的综合表现，包含方案质量、客户规模、销售业绩、服务能力四大维度，请根据实际工作情况填写各项指标数据。权重分配：资产配置方案质量40%，客户资产管理规模25%，销售业绩达成率20%，客户服务与专业能力15%。评分标准请参照各指标说明执行。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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