保险顾问团队经理绩效考核表

保险顾问团队经理绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率团队总保费收入40%500万元按实际完成金额与目标的比例计分，如完成目标的100%得80分，完成目标的120%得100分，以此类推。新业务价值80万元按实际完成金额与目标的比例计分，如完成目标的100%得80分，完成目标的120%得100分，以此类推。续期保费率85%按实际续期保费率与目标的比例计分，如达到85%得100分，每低1%扣5分，最高扣至80分。高净值客户拓展数量20个按实际拓展数量与目标的比例计分，如完成目标的100%得80分，完成目标的120%得100分，以此类推。客户满意度90分按实际得分与目标的比例计分，如达到90分得100分，每低1分扣2分，最高扣至80分。团队管理能力团队人员留存率25%90%按实际留存率与目标的比例计分，如达到90%得100分，每低1%扣5分，最高扣至80分。团队培训完成率100%按实际完成率与目标的比例计分，如100%完成得100分，每低10%扣10分，最高扣至80分。团队活动参与度80%按实际参与度与目标的比例计分，如达到80%得100分，每低5%扣5分，最高扣至80分。团队销售培训有效性85%通过考核成绩评估，按实际得分与目标的比例计分，如达到85%得100分，每低1%扣2分，最高扣至80分。团队纪律管理无重大违纪事件按实际表现计分，无重大违纪得100分，有一般违纪事件扣20分，有重大违纪事件扣50分。客户关系维护客户流失率20%10%按实际流失率与目标的比例计分，如低于10%得100分，每高1%扣5分，最高扣至80分。客户投诉率5%按实际投诉率与目标的比例计分，如低于5%得100分，每高1%扣10分，最高扣至80分。客户活动参与率70%按实际参与率与目标的比例计分，如达到70%得100分，每低5%扣5分，最高扣至80分。客户转介绍数量15个按实际转介绍数量与目标的比例计分，如完成目标的100%得80分，完成目标的120%得100分，以此类推。客户关系深度维护80%通过客户满意度及复购率评估，按实际得分与目标的比例计分，如达到80%得100分，每低1%扣2分，最高扣至80分。合规与风险管理合规培训完成率15%100%按实际完成率与目标的比例计分，如100%完成得100分，每低10%扣10分，最高扣至80分。业务合规率95%按实际合规率与目标的比例计分，如达到95%得100分，每低1%扣5分，最高扣至80分。风险事件发生率0按实际发生次数计分，0次得100分，发生1次扣20分，发生2次扣50分。反洗钱措施执行率100%按实际执行率与目标的比例计分，如100%执行得100分，每低10%扣10分，最高扣至80分。监管检查通过率100%按实际通过率与目标的比例计分，如100%通过得100分，未通过扣50分。本考核表旨在全面评估保险顾问团队经理在业绩达成、团队管理、客户关系维护及合规风险管理四个维度的表现。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分。权重分配为：业绩达成率40%，团队管理能力25%，客户关系维护20%，合规与风险管理15%。最终得分由各维度得分按权重加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签