保险产品策划与销售效能绩效评定表

保险产品策划与销售效能绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分产品创新与策划能力新产品创意质量30%提出5个以上市场可行性高的产品创意根据创意的市场潜力、创新性、可行性综合评分，每个创意最高3分，总分15分，达到目标得满分产品方案完整性完成3个以上完整产品方案（含市场分析、条款设计、定价模型）根据方案的专业性、逻辑性、完整性评分，每个方案最高3分，总分9分，达到目标得满分产品推广文案质量撰写5份以上获市场认可的推广文案根据文案的吸引力、准确性、转化率评分，每份文案最高3分，总分15分，达到目标得满分产品市场反馈收集每月收集整理至少30条有效客户反馈根据反馈的数量、质量、及时性评分，满分10分，达到目标得满分产品迭代优化次数推动至少2次产品迭代优化根据迭代效果、客户满意度、市场反响综合评分，每次最高3分，总分6分，达到目标得满分销售业绩达成率个人保费收入35%完成年度保费收入目标1000万元实际收入与目标的比值乘以100%，最高得满分新客户签约数量年度新增有效客户500人实际签约数量与目标的比值乘以100%，最高得满分高价值客户占比高价值客户（年保费超10万）占比达到30%实际占比与目标的比值乘以100%，最高得满分客户续保率产品续保率达到85%实际续保率与目标的比值乘以100%，最高得满分销售提成达成率年度销售提成达成率100%实际提成与目标的比值乘以100%，最高得满分客户关系维护客户满意度调研得分20%客户满意度评分达到4.5分（满分5分）实际评分与目标的比值乘以100%，最高得满分客户投诉处理率客户投诉处理率100%实际处理率与目标的比值乘以100%，最高得满分客户维护活动参与度参与至少4次客户维护活动（如讲座、沙龙）实际参与次数与目标的比值乘以100%，最高得满分客户转介绍数量年度客户转介绍人数达到100人实际转介绍人数与目标的比值乘以100%，最高得满分客户关系数据库更新每月更新客户信息至少200条实际更新数量与目标的比值乘以100%，最高得满分团队协作与知识分享团队会议参与度15%团队会议参与率达到90%实际参与率与目标的比值乘以100%，最高得满分新员工培训覆盖率参与至少2次新员工培训并分享经验实际参与次数与目标的比值乘以100%，最高得满分知识库贡献数量年度贡献知识文档至少5篇实际贡献数量与目标的比值乘以100%，最高得满分销售技巧分享次数季度销售技巧分享至少1次实际分享次数与目标的比值乘以100%，最高得满分跨部门协作成效推动至少2次跨部门协作项目（如与市场部联合推广）根据项目完成度、协作效果评分，每次最高3分，总分6分，达到目标得满分本考核表用于评估保险产品策划与销售人员在产品创新、销售业绩、客户关系、团队协作等方面的综合表现。请根据各项指标的实际完成情况进行评分，最终得分=各维度得分×权重之和。考核周期为自然年，由直属上级与员工共同评估填写。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：