金融机构理财顾问客户资产增长绩效评定表

金融机构理财顾问客户资产增长绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产规模增长新增客户总资产40%5000万元按实际新增客户总资产金额计分，每超目标10%加1分，低于目标10%减1分，最高加5分，最低减5分存量客户资产增长率15%按客户季度资产增长率计分，每超目标3%加1分，低于目标3%减1分，最高加5分，最低减5分高净值客户资产占比60%按高净值客户（资产超过1000万元）资产占总资产比例计分，每超目标5%加1分，低于目标5%减1分，最高加5分，最低减5分客户资产留存率90%按季度客户资产留存率计分，每超目标2%加1分，低于目标2%减1分，最高加5分，最低减5分平均客户资产管理规模200万元按季度客户平均资产管理规模计分，每超目标10%加1分，低于目标10%减1分，最高加5分，最低减5分客户服务与满意度客户满意度评分25%4.5分按客户满意度调查评分计分，每超目标0.1分加1分，低于目标0.1分减1分，最高加5分，最低减5分客户投诉率低于5%按季度客户投诉率计分，每低于目标1%加1分，高于目标1%减1分，最高加5分，最低减5分客户流失率低于8%按季度客户流失率计分，每低于目标1%加1分，高于目标1%减1分，最高加5分，最低减5分主动服务次数20次/月按月度主动服务次数计分，每超目标2次加1分，低于目标2次减1分，最高加5分，最低减5分客户关系维护有效性80%按客户关系维护计划完成率计分，每超目标5%加1分，低于目标5%减1分，最高加5分，最低减5分产品销售与合规性理财产品销售额25%3000万元按季度理财产品销售额计分，每超目标10%加1分，低于目标10%减1分，最高加5分，最低减5分合规销售差错率低于1%按季度合规销售差错率计分，每低于目标0.1%加1分，高于目标0.1%减1分，最高加5分，最低减5分产品配置合理率85%按客户产品配置与风险承受能力匹配度计分，每超目标2%加1分，低于目标2%减1分，最高加5分，最低减5分客户收益达成率90%按季度客户产品收益达成率计分，每超目标2%加1分，低于目标2%减1分，最高加5分，最低减5分新业务产品推广率50%按新业务产品推广占比计分，每超目标5%加1分，低于目标5%减1分，最高加5分，最低减5分团队协作与市场拓展团队协作贡献度10%优秀按团队协作评估结果计分，优秀加5分，良好加3分，一般加1分，需改进减3分新客户开发数量15个按季度新客户开发数量计分，每超目标2个加1分，低于目标2个减1分，最高加5分，最低减5分市场活动参与度80%按市场活动参与计划完成率计分，每超目标5%加1分，低于目标5%减1分，最高加5分，最低减5分行业知识更新率90%按季度行业知识考核通过率计分，每超目标5%加1分，低于目标5%减1分，最高加5分，最低减5分内部培训分享次数2次/季度按季度内部培训分享次数计分，每超目标0.5次加1分，低于目标0.5次减1分，最高加5分，最低减5分本考核表用于评定金融机构理财顾问在客户资产增长方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训的重要依据。各维度权重为：客户资产规模增长40%，客户服务与满意度25%，产品销售与合规性25%，团队协作与市场拓展10%。请确保数据来源可靠，并按时提交考核表。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被