银行理财产品销售经理业务成果绩效评定表

银行理财产品销售经理业务成果绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人理财产品销售额（万元）40%500按实际销售额占目标的百分比评分，如100%以上为满分，0%-100%之间按比例计分，低于0%不得分新客户拓展数量（个）20按实际拓展数量占目标的百分比评分，如100%以上为满分，0%-100%之间按比例计分，低于0%不得分高净值客户签约数量（个）5按实际签约数量占目标的百分比评分，如100%以上为满分，0%-100%之间按比例计分，低于0%不得分产品交叉销售率（%）30按实际交叉销售率占目标的百分比评分，如100%以上为满分，0%-100%之间按比例计分，低于0%不得分客户满意度评分（分）4.5按实际评分占目标的百分比评分，如5分为满分，4.5分以上为满分，4.0-4.5分之间按比例计分，低于4.0分不得分合规与风险控制合规操作差错次数20%0每发生一次合规操作差错扣5分，扣完为止，最高扣至-20分客户投诉数量（次）2按实际投诉数量占目标的百分比评分，如0次为满分，1次为80分，2次为50分，3次及以上为0分产品风险事件参与度（次）0参与风险事件每次扣10分，扣完为止，最高扣至-30分内部审计问题发现数量（个）0每发现一个问题扣5分，扣完为止，最高扣至-20分合规培训完成率（%）100按实际完成率占目标的百分比评分，100%为满分，0%-100%之间按比例计分，低于0%不得分客户关系维护客户流失率（%）25%10按实际流失率占目标的百分比评分，如低于5%为满分，5%-10%之间按比例计分，高于10%不得分客户复购率（%）20按实际复购率占目标的百分比评分，如100%以上为满分，0%-100%之间按比例计分，低于0%不得分客户活跃度指数3.0按实际指数占目标的百分比评分，如4.0以上为满分，3.0-4.0分之间按比例计分，低于3.0分不得分客户关系活动参与度（次）10按实际参与次数占目标的百分比评分，如100%以上为满分，0%-100%之间按比例计分，低于0%不得分客户推荐数量（个）5按实际推荐数量占目标的百分比评分，如100%以上为满分，0%-100%之间按比例计分，低于0%不得分团队协作与培训团队目标贡献率（%）15%100按实际贡献率占目标的百分比评分，100%为满分，0%-100%之间按比例计分，低于0%不得分团队新人培训覆盖率（%）100按实际覆盖率占目标的百分比评分，100%为满分，0%-100%之间按比例计分，低于0%不得分团队销售经验分享次数（次）4按实际参与次数占目标的百分比评分，如100%以上为满分，0%-100%之间按比例计分，低于0%不得分团队建设活动参与度（%）80按实际参与率占目标的百分比评分，100%为满分，80%-100%之间为80分，0%-80%之间按比例计分，低于80%不得分团队绩效辅导次数（次）2按实际参与次数占目标的百分比评分，如100%以上为满分，0%-100%之间按比例计分，低于0%不得分本考核表用于评定银行理财产品销售经理的业务成果，包含销售业绩、合规风险、客户关系和团队协作四个维度，请根据实际表现填写评分。各维度权重分别为：销售业绩达成率40%，合规与风险控制20%，客户关系维护25%，团队协作与培训15%。评分标准详见各指标说明。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考