国际服务贸易 第3版 课件 6.服务业外商直接投资与国际服务外包

第六章服务业外商直接投资与国际服务外包服务业外商直接投资与国际服务外包【教学目的】掌握国际生产折衷论在服务业外商直接投资中的适用性了解服务型跨国公司投资动因掌握服务型跨国公司对东道国的溢出效应掌握服务外包的涵义、动因、特征与内容了解国际服务外包相关理论服务业外商直接投资与国际服务外包【本章提要】

本章介绍了国际生产折衷论，分析了服务型跨国公司投资动因和服务型跨国公司对东道国的溢出效应，并介绍了服务外包的涵义、动因、特征与内容。国际服务外包外商直接投资的溢出效应制造业与服务业国际转移的特点分析和比较服务型跨国公司投资动因6.16.36.46.2服务业外商直接投资与国际服务外包6.5全球服务业外商直接投资与国际服务外包现状与特点6.1服务型跨国公司投资动因【国际生产折衷论与服务业对外直接投资】英国瑞丁大学教授邓宁提出国际生产折衷论(theeclectictheoryofinternationalproduction)，该理论的核心是“OIL模式”，即所有权优势、内部化优势、区位优势决定了跨国公司的行为和FDI。只有当企业同时具有三种优势时，才会进行对外直接投资。在所有权优势理论方面，邓宁补充指出了质量控制、范围经济、规模经济、技术与信息、获得投入或进入市场的有利机会对服务业FDI的影响。6.1服务型跨国公司投资动因【各种服务行业跨国公司的投资动因及组织形式】服务是对其他经济单位的个人、商品或服务增加价值，并主要以活动形式表现的使用价值或效用。表6-1各种服务行业跨国公司的投资动因和组织形式行

业所有权（竞争优势）区位（国家优势）内部化（协调优势）组织形式会计、审计·接近跨国客户机会·所要求标准的经验·业务专门知识著名会计企业的牌号形象·与客户现场接触·会计业常常属于文化敏感领域·适应当地报表标准和程序·寡头独占相互作用·有限的企业间联动·对（国际）标准酌质量管理

·政府坚持当地参与·大多为合伙或独资·有些组织松散、极少集中控制的海外子公司·极少合资广告·进入市场（国内客户的子公司）有利机会·创造能力、形象和宗旨·声誉·详尽系列服务·若干协调经济性·金融实力·与客户现场接触·适应当地趣味、语言·接近大众传播媒介需要·对外国商业广告的进入限制·对广告设计的质量管理

·需要当地投入·国家法规，广告密集产品的全球化·降低与外国代理商的交易成本·以全部拥有居多，有一些合资和有限的非股权安排商业银行金融服务·接触跨国客户、外国人机会·业务专门知识·进入国际资本和金融市场机会·规模经济和范围经济·储备货币的内在价值·对跨国计算机通讯网络的控制·要求面对面接触·政府法规·高价值的活动往

往集中化·较低国外经营的成本·质量管理·范围经济·协调资本流动的经济性·国际套汇的重要性·大多为分行或子公司，有一些代理行·一些合资，特别是在政府坚持的行业内一些银团6.1服务型跨国公司投资动因表6-1各种服务行业跨国公司的投资动因和组织形式（续）建筑管理·规模、专门知识和信誉·政府援助·劳动力成本低（发展中国家跨国公司）·有相关环境条件下的经验·集中技术密集活动的经济性·与客户和建筑企业在现场相互作用·大项目对当地辅助资产、分散风险的需要·质量管理·很有利的分包业务·混合形式，或有利于进入市场或合伙人为企业带来辅助资产时倾向于合资工程、建筑师服务、测量·在来源国和外国市场的经验·规模经济和专业化经济·范围经济、协调经济·适应当地口味和需要·需要与顾客和有关生产厂商现场接触·合资经营，取得当地经验、专门知识·质量管理，多半是具有独特性和只可意会的知识·混合形式，但常常是专业合伙经营·发一些许可证旅馆·在母国提供高档服务的经验·培训主要人员的经验·质量管理·查询系统·地区专业化经济性，获得投入的机会·销售“对外”服务时受到区位约束·旅馆业投资是资本密集型的·一般能用契约关系（如采购合同或管理合同）保证质量管理·政府通常偏好非股权安排·在无股权控制下可协调查询系统·形式多样，但主要通过少数股权合资或契约关系保险·保险商的信誉形象（如伦敦劳埃德保险公司）·规模经济和范围经济有时专业化知识（如海上保险）·接近跨国客户机会·需要与被保险人紧密联系（如人寿保险及有关服务、运输、金融、保险）·大保险商的寡头独占战略·政府禁止直接进口、管制规定·集中的经济性（再保险）·投资组合风险分散的经济性·只可意会的知识·需要分担大规模风险（再保险辛迪加）

·政府要求当地股权参与·混合形式，受到政府、保险种类和保险公司战略的强烈影响

投资银行（经纪）·信誉和专业技能·雄厚的资本基础·了解国际资本市场并与其有相互作用·金融创新·需要接近客户·需要接近国际资本、金融市场、接近主要竞争对手·熟练劳动力的可获得性·所提供服务的复杂性和有机性·避免外汇、政治风险的保护措施，需要实施全球投资战略·质量管理·主要通过全资子公司法律服务·接近跨国客户机会和了解其特殊需要·经验和声誉·需要与客户面对面接触·需要与当地其他服务业相互作用·法庭限制使用外国律师·当地基础结构范围·许多交易具独特性，且因顾客不同而异·需要了解当地顾客和法律程序·质量管理·海外合伙经营6.1服务型跨国公司投资动因表6-1各种服务行业跨国公司的投资动因和组织形式（续）许可证贸易·（根据定义）提供技术的能力，但大部分技术通过非服务企业提供·为了保护发许可证方利益，利用规模经济·质量管理管理咨询·进入市场机会·声誉、形象、经验·专业化的经济性，特别是专门知识和技能水平·同顾客密切接触，通常按顾客特殊需要提供服务·人员的流动性·质量管理，担心许可证购买方业绩不佳·知识有时是很机密的，通常具有独特性·人员协调的优势医疗服务·对先进、专业化医药的经验，高质量的住院治疗·现代化管理方法·政府的支持作用·质量管理·全资子公司和合资公司电影（制片和租片收入）、现场表演戏剧·国内市场的经验，良好的国内通讯（如广播设施·政府对艺术的补贴·区位限制（电影制片）·有时顾客参观摄制场地，有时正好相反·工会限制使用外国演员·电影制片和电视节目的质量·戏剧表演通常涉及非股权安排·混合形式地区办事处·跨国公司网络的一部分，办事处的功能依跨国公司业务性质和国外经营范围而异·取决于办事处所在地的劳动力、办公、通讯成本·工作许可、税收等·跨国公司产品生产部门的区位·所有的优势都与协调经济有关，而且作为母公司组织的代理人展开业务·全部拥有餐馆、汽车出租·服务品牌、形象·声誉和经验·查询系统·规模经济和范围经济·与航空公司和旅馆相联合·区位限制·特许经营可保证质量管理·与旅馆同6.1服务型跨国公司投资动因表6-1各种服务行业跨国公司的投资动因和组织形式（续）软件、数据处理·与计算机硬件联系·技术、信息密集程度高·范围经济·政府支持·高技能和成群的经济区位通常有利于母国·政府鼓励离岸数据输入的措施·具有独特性的专门知识，需要防止浪费·质量管理·协调收益·常常是计算机公司的一部分电信·知识密集·技术、资本、规模经济（如经营国际通讯网络的能力）·政府支持·政府对贸易和生产的管制·有时受区位限制（电话通讯）·成本巨大，一般要求成立财团·服务的“产品”部分的质量通常需要等级管理（正如由美国电报电话公司管理），否则，通常以租赁或出口形式提供服务·混合形式，但许·多是租赁形式旅游·在提供令人满意的经验产品方面的声誉·范围经济（提供旅游节目组合）·讨价还价能力·同航空公司、旅馆、航运公司等达成交易的质量·需要当地旅行社和辅助设施·顾客最初来自母国·供应当地设施的成本通常较低·财政鼓励措施和基础设施·协调旅行日程，需要对向旅客提供的辅助服务进行质量管理·东道国政府倾向于当地支持设施·纵向结合节省交易成本·大型旅行社设有当地办事处，其他旅行社可能利用代理商运输、航运、航空公司·资本密集度高·政府支持措施和/或对外国运输工具航线的控制·范围经济和协调经济·与商品生产企的联系（航运业）·基本上把各地联系起来·需要当地的售票处、终端维修和支持设施（在机场和码头业）·后勤管理·纵向结合优势·质量管理·大多为全资子公司·一些跨国公司财团国际服务外包外商直接投资的溢出效应制造业与服务业国际转移的特点分析和比较服务型跨国公司投资动因6.16.36.46.2服务业外商直接投资与国际服务外包6.5全球服务业外商直接投资与国际服务外包现状与特点6.2制造业与服务业国际转移的特点分析和比较【制造业与服务业国际转移的基础和动因比较】起源于19世纪初的制造业国际转移在不同的阶段有着不同的基础和动因，根据其基础和动因的不同，国际制造业转移可以归纳为4种类型：市场寻求型低成本寻求型技术接近和效益寻求型全球发展战略寻求型6.2制造业与服务业国际转移的特点分析和比较与制造业国际转移相比，服务业的国际转移也具有上述基础和动因，但更具有自身的特点和背景。一是国际经济分工的分化使制造服务业从制造业中完全分化出来，形成独立的产业以进行外包。二是全球经济由大规模生产向大规模生产与大规模客服并重方向转变，促进了服务业国际转移。三是现代电子网络技术的发展为服务业国际转移提供了物质条件。四是制造业的国际转移为服务业的转移提供了成功的示范效应。6.2制造业与服务业国际转移的特点分析和比较【制造业与服务业国际转移方式的比较】在制造业的国际转移中，依其转移次序，先后出现了外包形式的加工贸易跨国公司与东道国公司的合资合作跨国公司的直接绿地投资对东道国企业的收购兼并等方式6.2制造业与服务业国际转移的特点分析和比较当投资国企业对东道国的市场、文化和政策有了相当了解后，便会以绿地投资的独资或兼并收购东道国竞争对象企业的方式进行投资，独资方式的投资一方面跨国公司可以完全享受东道国的要素优势，同时还能更好地控制其产品的技术和品牌，防止技术外溢，是投资国认为最为理想的方式。与制造业国际转移相比，服务业国际转移也经历了不同阶段，所对应的不同方式是项目外包，业务离岸化和制造业战略配套的服务业全部转移，但由于在时间上服务业转移要大大落后于制造业，所以服务业国际转移主要以收购兼并东道国企业为主，项目外包和合资方式为辅。6.2制造业与服务业国际转移的特点分析和比较【制造业与服务业国际转移的路径比较】从制造业国际转移的先后步骤和次序来说，在发达国家与发展中国家之间：首先是由发达国家向发展中国家输出工业制成品，进口初级原材料以实现产品贸易，这是国际产业转移之前最基本的国际贸易方式。第二步是逐步将产品的部分零件和环节外包给发展中国家，促进了发展中国家的加工贸易。6.2制造业与服务业国际转移的特点分析和比较第三步是将本国没有优势的劳动力和资源密集类产品生产转移到发展中国家，主要是利用其劳动力和资源优势。第四步是将劳动和资本密集产业转移到发展中国家，因为此时发展中国家已具备了轻工业生产的比较优势。第五步是将技术资本密集型产业转移到发展中国家，因为此时发展中国家已进入工业化初期，具有产业生产优势，而此时发达国家已进入后工业化和信息化时期，其制造业已不具备优势，需要为其他产业留出发展空间。6.2制造业与服务业国际转移的特点分析和比较从制造业国际转移的先后步骤和次序来说，在发达国家之间：产业转移步骤表现为首先是相互间工业制成品的水平贸易，此类贸易的基础是发达国家间相互利用专业化分工的规模经济效应。对规模经济的追求使发达国家间的经济分工更加细化，各国在部分产品或部件上的生产优势就越强，导致一国会以自身优势的生产要素或环节进入另一国整合利用其他优势要素，其主要方式是跨国收购兼并。6.2制造业与服务业国际转移的特点分析和比较服务业国际转移的路径表现为：服务业国际转移最初多是为向从事跨国生产经营的客户（多为制造业跨国公司）提供配套服务，一般从研究、设计、物流、营销、金融等行业开始。近年来，随着跨国公司的战略调整以及系统、网络、存储等信息技术的迅猛发展，服务外包成为国际产业转移的重要路径。服务外包总量不断扩大，外包领域日益扩展，离岸化趋势明显。国际服务外包外商直接投资的溢出效应制造业与服务业国际转移的特点分析和比较服务型跨国公司投资动因6.16.36.46.2服务业外商直接投资与国际服务外包6.5全球服务业外商直接投资与国际服务外包现状与特点6.3外商直接投资的溢出效应【溢出效应的渠道】溢出效应的渠道，可以是通过示范、模仿和竞争压力产生的产业内（水平型）溢出，也可以是通过前向和后向关联产生的产业间（垂直型）溢出，或通过劳动力流动产业的人力资本溢出。产业内溢出效应(intra-industryspillovers)示范效应(demonstrationeffect)和接触－模仿效应(contagion-imitationEffect)竞争效应(competitioneffect)6.3外商直接投资的溢出效应产业间溢出效应(inter-industryspillovers)指MNCs进入某一产业(行业)后，会通过产业之间的纵向联系(verticallinkage)促进相关产业(行业)中企业的生产率提高。劳动力的培训－流动溢出效应(labortraining-turnoverspillovers)指在MNCs就职并受过培训的雇员向本地企业流动，或者建立自己的企业独立经营时而产生的技术和知识的溢出效应。6.3外商直接投资的溢出效应【溢出效应的条件】FDI技术外溢的内部条件内外资企业之间的技术差距FDI的所有权安排FDI的投资类型FDI的战略动机FDI的投资来源FDI技术外溢的外部条件东道国的行业特点东道国的制度环境与内部条件之间的交互作用6.3外商直接投资的溢出效应【服务型跨国公司对东道国的溢出效应】结构调整和升级效应外资服务业的进入，能以直接和间接方式为东道国服务业内部结构升级和加速成长创造条件，提升国内服务业的规模、能级和水平，产生强有力的“催化和牵引效应”，提高服务业的国际竞争力。产业链效应一家跨国公司的投资可能引致其他上下游为其服务的生产性服务领域的投资，形成协同效应，带动产业链投资。产业链投资可降低企业的交易成本和运营风险，保障企业竞争中的优势地位。6.3外商直接投资的溢出效应就业效应与制造业FDI一样，服务型跨国公司对东道国的就业效应也可分为就业数量效应和就业质量效应。就业数量效应具有二重性：吸纳效应和挤出效应。技术扩散/溢出效应服务型跨国公司全球扩张，也是服务企业全球学习的过程。通过示范效应、接触－模仿效应和竞争效应，服务型跨国公司的技术创新、经验理念、组织技能、管理技能、营销技术等外溢至东道国相关企业。6.3外商直接投资的溢出效应人力资本形成效应由于外资企业对东道国劳动力的雇佣和岗位培训，加之东道国人员、机构与国外公司合作过程中所产生的“学习效应”，都会使东道国人力资本质量得到较大提高。同时由于存在着人力资源流动，外资企业的人才可能会进入内资企业，把从外资企业学到的技能和知识带到内资企业，从而会提升内资企业的技术及管理技能。而且，由于开放导致熟练劳动力市场竞争激烈，必将引导和迫使劳动力自我主动学习，从而提高人才的技能和素质。6.3外商直接投资的溢出效应服务质量和效率的改进效应服务业外资的进入，在服务产品种类、管理技术与服务方式，以及服务质量等方面带来强大的示范效应和竞争效应促使东道国服务企业主动适应国外供应商的标准和规则适应消费者日益提高的服务需求，利用现代技术拓展服务领域，不断创新服务产品和服务提供方式提高经营的灵活性，改进服务质量和效率，使服务市场向更复杂和尖端水平发展。6.3外商直接投资的溢出效应市场结构效应外资的进入、市场竞争的引入会打破原有的市场垄断结构，对东道国企业形成竞争压力，迫使其增加服务品种、提高服务质量、降低服务价格，这是竞争带来的正效应。如若外资企业凭借资金、技术、品牌、信誉、管理等优势等占据了市场，挤出东道国企业，并对后来者形成市场进入壁垒，又会形成一种新的垄断或寡头市场结构，产生负效应。制度环境改善效应制度环境改善主要是指服务业FDI的流入有助于服务业监管制度的完善。6.3外商直接投资的溢出效应经济自主权和安全效应跨国公司的决策中心在母国，具有很高的自主权，在一定程度可以不执行东道国的宏观经济政策，从而使东道国的自主权受到削弱。经济安全方面，如金融业投资，由于该行业掌控着一国的资金融通，外资金融机构进入后，可通过银行信贷、证券承销、财产保险、基金投资等渠道与东道国各行各业发生联系，所涉及的行业分布面广，影响力强，且由于其实力雄厚，业务多样化程度高，分布范围广，不易进行监管，使宏观调控能力削弱。国际服务外包外商直接投资的溢出效应制造业与服务业国际转移的特点分析和比较服务型跨国公司投资动因6.16.36.46.2服务业外商直接投资与国际服务外包6.5全球服务业外商直接投资与国际服务外包现状与特点6.4国际服务外包【服务外包的涵义】“商务大辞典”认为，服务外包指“依据双方议定的标准、成本和条件的合约，把原先由内部人员提供的服务，转移给外部组织承担的经营”方式。服务外包，是指企业或机构在保持生产经营链条性质不发生实质性变化的情况下，把链条中的某些服务活动，通过契约的方式转移给专业服务机构，而自己则专注于核心性功能和业务的一种经营模式或经营战略。6.4国际服务外包服务外包本质上是一种合约关系，按照发包方和接包方企业的空间和国别分布，服务外包可分成国内服务外包和国际服务外包(离岸外包)。WTO将服务外包分为以下4种形式有关联的在岸服务外包(captiveonshoreoutsourcing)非关联的在岸服务外包(Non-captiveonshoreoutsourcing)有关联的离岸服务外包(captiveoffshoreoutsourcing)非关联的离岸服务外包(Non-captiveoffshoreoutsourcing)6.4国际服务外包【服务外包的动因】一是竞争的关键由一般技术转向核心技术。企业把一般技术的生产和服务外包出去，开发核心技术，以最大限度地保持企业的竞争力。二是竞争的地域由区域转向全球。企业要在全球市场保持和扩大占有率，必须利用国外资源，服务外包就成为一种有效模式。6.4国际服务外包【服务外包的动因】三是信息技术的飞速发展，为服务外包提供了技术基础。信息技术特别是网络技术的发展，使服务外包从可能成为现实。四是企业成本最小化、利润最大化增强企业核心竞争力成为内在动力。就短期效益而言，服务外包公司可节省20%-40%的运营成本。6.4国际服务外包【服务外包的特征】服务分工精细化服务供给长尾化服务水平高端化服务层次核心化服务外包离岸化6.4国际服务外包【服务外包的内容】信息技术外包（ITO）信息技术外包（ITO）是指信息产业的发包企业，在保持产出水平不变前提下，将其信息系统生产链条中的部分业务分割出来，以合同方式委托给外包企业的运作方式。业务流程外包（BPO）BPO是指“基于事先定义并且可以度量的绩效指标，把一个或多个IT密集的商务流程指派给外部提供者完成，服务提供商相应拥有、调配和管理这些流程。知识流程外包（KPO）知识流程外包（KPO）是业务流程外包的高智能延续，是BPO最高端的一个类别。一般来说，它是指将公司内部具体的业务承包给外部专门的服务提供商。6.4国际服务外包【国际服务外包理论】服务外包与制造外包BardhanandKroll(2003)、Mann(2003)认为，尽管服务业离岸业务与制造业外包存在某些差异，但有关对制造业外包的研究基本上适用于对服务外包业务的研究。Deardorff(1985)和Jones(1985)在完全竞争、不变规模报酬和非跨国流动要素的理论框架内研究了比较优势理论应用于服务贸易的可行性。Alien和Chandrashekar(2000)认为制造外包和服务外包虽然本质都是一种外包行为，但差别很大，由此不能将制造外包的研究结论简单地推演到服务外包研究中来。国际服务外包外商直接投资的溢出效应制造业与服务业国际转移的特点分析和比较服务型跨国公司投资动因6.16.36.46.2服务业外商直接投资与国际服务外包6.5全球服务业外商直接投资与国际服务外包现状与特点6.5全球服务业外商直接投资与国际服务外包现状与特点【全球外国直接投资的重点转向服务业】【服务外包发展迅速前景广阔】近年来，随着跨国公司的战略调整以及系统、网络、存储等信息技术的迅猛发展，由业务流程外包(BPO)和信息技术外包(ITO)组成的服务外包异军突起，基于服务外包的国际产业转移已成为未来经济全球化中的一个基本趋势。从市场结构来看，全球服务外包业务正逐渐从“最基础的技术层面的外包业务”转向“高层次的服务流程外包业务”，BPO继续保持高于ITO的增速快速增长。全球服务外包市场