金融服务客户经理资产配置与客户满意度绩效评定表

金融服务客户经理资产配置与客户满意度绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分资产配置业绩新增资产管理规模（AUM）40%1000万元按实际完成额与目标额的比例计算得分，如完成目标的100%得满分，每低10%扣5分，最高扣至0分。客户平均资产规模200万元按客户平均资产规模与目标额的比例计算得分，如达到目标得满分，每低10%扣3分，最高扣至0分。产品配置达标率90%按实际达标率与目标额的比例计算得分，如达到目标得满分，每低5%扣2分，最高扣至0分。投资组合年化收益率8%按实际收益率与目标额的差额计算得分，每高1%加2分，每低1%扣1分，最高加至10分，最低扣至-10分。客户资产增长率15%按客户资产年增长率与目标额的比例计算得分，如达到目标得满分，每低5%扣4分，最高扣至0分。客户满意度客户满意度评分30%4.5分（满分5分）按客户满意度调查得分计算，每低0.1分扣3分，最低扣至0分。客户投诉率低于5%按实际投诉率与目标的比例计算得分，如未达到目标扣5分，每低1%加1分，最高加至10分。客户留存率90%按客户留存率与目标的比例计算得分，如达到目标得满分，每低5%扣4分，最高扣至0分。客户推荐率20个按实际推荐人数与目标额的比例计算得分，每多1个加2分，每少1个扣1分，最高加至20分，最低扣至-10分。服务响应及时率95%按服务响应及时率与目标的比例计算得分，如达到目标得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。市场拓展能力新增客户数量20%50个按实际新增客户数量与目标额的比例计算得分，如达到目标得满分，每少5个扣3分，最高扣至0分。客户转化率15%按客户转化率与目标额的比例计算得分，如达到目标得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。市场活动参与度80%按参与市场活动的次数与目标的比例计算得分，如达到目标得满分，每少1次扣2分，最高扣至0分。销售目标完成率100%按销售目标完成率与目标的比例计算得分，如达到目标得满分，每低10%扣5分，最高扣至0分。客户关系维护次数20次/月按实际维护次数与目标额的比例计算得分，如达到目标得满分，每少1次扣1分，最高扣至0分。合规与风险控制合规操作达标率10%100%按合规操作达标率与目标的比例计算得分，如达到目标得满分，每低1%扣10分，最高扣至0分。风险事件发生率0按风险事件发生次数与目标的比例计算得分，如未发生得满分，每发生1次扣10分，最低扣至-50分。内部审计通过率100%按内部审计通过率与目标的比例计算得分，如达到目标得满分，未通过扣10分。客户信息保护情况无重大泄露按客户信息保护情况计算得分，无重大泄露得满分，发生一般泄露扣5分，发生重大泄露扣10分。培训参与度100%按参加合规培训的次数与目标的比例计算得分，如达到目标得满分，每少1次扣2分，最高扣至0分。本考核表旨在全面评估金融服务客户经理在资产配置与客户满意度方面的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，确保数据准确、客观。权重分配为：资产配置业绩40%，客户满意度30%，市场拓展能力20%，合规与风险控制10%。各指标评分标准已在表中详细说明，请仔细阅读并按标准执行。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签