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文档简介

金融行业投资顾问业绩绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩客户签约数量40%10个/季度每完成1个目标客户签约，得1分；超额完成部分，每额外1个得0.5分。销售额达成率120%实际销售额占目标的百分比，每10%得1分，最高5分。新客户开发率20%新开发客户数量占总客户数量的百分比，每5%得1分，最高4分。客户留存率85%期末留存客户数量占期初客户数量的百分比，每5%得1分，最高4分。平均客单价50万元所有客户销售额总和除以客户数量，每高于目标10万元得1分，最高2分。客户满意度客户满意度评分25%4.5分（满分5分）客户满意度调查得分，每高于目标0.1分得1分，最高2分。投诉率低于1%投诉次数占客户总数的百分比，每低0.1%得1分，最高5分。客户反馈收集率100%每完成1次有效客户反馈收集，得1分；未达目标不得分。客户复购率30%复购客户数量占总客户数量的百分比，每5%得1分，最高4分。客户推荐率15个推荐每完成1个客户推荐，得1分；超额完成部分，每额外1个得0.5分。合规与风控合规培训完成率20%100%每完成1次合规培训，得1分；未达目标不得分。操作风险事件数0每发生1次操作风险事件扣1分，最高扣5分。合规检查通过率100%每通过1次合规检查，得1分；未通过扣2分。客户投诉处理时效24小时内每提前1小时完成投诉处理得1分，最高2分。反洗钱合规率100%每通过1次反洗钱合规检查，得1分；未通过扣2分。团队协作与专业能力团队目标达成贡献15%团队目标的120%个人业绩占团队总目标的百分比，每高于目标10%得1分，最高5分。知识分享参与度至少2次/季度每参与1次团队知识分享，得1分；超额完成部分，每额外1次得0.5分。新员工培训覆盖率100%每完成1次新员工培训，得1分；未达目标不得分。专业资格认证持有至少1个高级别认证持有CFA、FRM等高级别认证得2分，无得0分。市场调研报告质量年度报告质量达到优秀市场调研报告经评审，优秀得2分，良好得1分，一般得0分。本考核表旨在全面评估金融行业投资顾问的业绩表现，涵盖销售业绩、客户满意度、合规与风控、团队协作与专业能力四个维度。请根据各指标的实际完成情况，参照评分标准进行打分，最终得分由各维度加权计算得出。考核结果将作为绩效评估、奖金分配及职业发展的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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