银行客户经理销售绩效评估表

银行客户经理销售绩效评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发与管理新增有效客户数30%20按实际新增有效客户数计算，每完成1个目标客户得20分，超额完成部分按10分/个计分，最低得分为0客户留存率85%按月度客户留存率计算，每高于目标1%加5分，低于目标1%扣5分，最低得分为0客户满意度90分通过客户满意度调查问卷计算，每高于目标1分加1分，低于目标1分扣1分，最低得分为0客户投诉率5%按月度客户投诉率计算，每低于目标1%加10分，高于目标1%扣10分，最低得分为0客户转化率15%按月度客户转化率计算，每高于目标1%加8分，低于目标1%扣8分，最低得分为0产品销售业绩存款业务完成率40%1000万元按月度存款业务完成额计算，每完成目标10%加10分，未完成则按比例扣分，最低得分为0贷款业务完成率800万元按月度贷款业务完成额计算，每完成目标10%加12分，未完成则按比例扣分，最低得分为0中间业务收入200万元按月度中间业务收入计算，每完成目标10%加8分，未完成则按比例扣分，最低得分为0理财产品销售额500万元按月度理财产品销售额计算，每完成目标10%加15分，未完成则按比例扣分，最低得分为0综合业务收入1500万元按月度综合业务收入计算，每完成目标10%加10分，未完成则按比例扣分，最低得分为0市场拓展与营销市场活动参与度15%5次按月度市场活动参与次数计算，每参与1次得3分，超额参与部分按2分/次计分，最低得分为0营销方案质量优秀由上级根据营销方案的创新性、可行性、执行效果综合评定，优秀得15分，良好得10分，一般得5分，较差得0分合作伙伴拓展2家按月度新拓展合作伙伴数量计算，每拓展1家得5分，超额拓展部分按3分/家计分，最低得分为0品牌推广贡献良好由上级根据品牌推广活动的效果、影响力综合评定，良好得10分，一般得5分，较差得0分客户推荐率10%按月度客户推荐率计算，每高于目标1%加5分，低于目标1%扣5分，最低得分为0团队协作与合规团队协作贡献15%积极由上级根据团队成员的协作精神、支持力度综合评定，积极得15分，一般得10分，消极得0分合规操作执行无违规由上级根据业务操作是否符合合规要求综合评定，无违规得15分，轻微违规扣5分，严重违规扣10分培训参与度100%按月度培训参与率计算，每参与培训的次数达到计划的100%得5分，低于100%则按比例扣分，最低得分为0风险控制无重大风险事件由上级根据业务操作中风险控制情况综合评定，无重大风险事件得10分，一般风险事件扣5分，重大风险事件扣10分客户投诉处理效率24小时内按客户投诉处理的及时性计算，每提前1小时处理得2分，延迟则按比例扣分，最低得分为0本考核表用于评估银行客户经理的销售绩效，包含客户开发与管理、产品销售业绩、市场拓展与营销、团队协作与合规四个维度，权重分别为30%、40%、15%、15%。请根据各指标的目标值和评分标准进行评分，最终得分=Σ(各指标得分*权重)。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：