银行财富管理师综合业绩评定表

银行财富管理师综合业绩评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产管理规模新增客户资产40%500万元按实际新增客户资产金额计算，每超目标10%加1分，低于目标50%以下扣2分，其余区间线性递增。客户资产增长率15%按年度客户资产增长率计算，每超目标5%加1分，低于目标10%以下扣2分，其余区间线性递增。核心客户留存率90%按核心客户（资产超过100万元）留存率计算，每高1%加0.5分，低于85%扣2分，其余区间线性递增。客户数量增长20人按年度新增客户数量计算，每超目标5人加1分，低于目标10人以下扣2分，其余区间线性递增。产品销售达标率80%按销售目标产品（基金、保险等）的销售额占比计算，每高1%加0.5分，低于75%扣2分，其余区间线性递增。投资业绩与客户满意度客户投资组合年化收益率30%8%按客户投资组合的年化收益率计算，每超目标1%加1分，低于目标5%以下扣2分，其余区间线性递增。客户满意度调研得分4.5分按季度客户满意度调研平均得分计算，每高0.1分加1分，低于4.0分扣2分，其余区间线性递增。投诉率低于1%按年度客户投诉率计算，每低于目标0.1%加1分，高于1.5%扣2分，其余区间线性递增。资产配置合理化建议采纳率70%按客户采纳资产配置建议的比例计算，每高5%加1分，低于60%扣2分，其余区间线性递增。客户转介绍率25%按新客户通过转介绍渠道获取的比例计算，每高2%加1分，低于20%扣2分，其余区间线性递增。合规与风险控制合规培训完成率20%100%按年度合规培训及考核的完成率计算，每低5%扣1分，直至扣完此项权重。反洗钱检查通过率100%按反洗钱合规检查的通过率计算，未通过检查直接扣2分，其余按比例扣分。客户信息保护达标率95%按客户信息安全保护措施达标率计算，每低1%扣1分，直至扣完此项权重。业务操作错误率低于0.5%按业务操作错误的频率计算，每高0.1%扣1分，直至扣完此项权重。监管处罚次数0次按年度监管机构处罚次数计算，每次处罚扣2分，直至扣完此项权重。团队协作与市场拓展团队协作贡献度10%优秀按季度团队协作评估结果计算，优秀加1分，良好不加分不减分，一般减1分，较差减2分。新产品/服务推广参与度5个按年度参与的新产品/服务推广数量计算，每超目标1个加1分，低于3个扣1分。市场活动支持完成率90%按银行市场活动支持任务的完成率计算，每低5%扣1分，直至扣完此项权重。跨部门合作项目参与2个按年度参与跨部门合作项目的数量计算，每超目标1个加1分，低于1个扣1分。内部知识分享次数4次按年度内部知识分享的次数计算，每超目标1次加0.5分，低于2次扣0.5分。本考核表旨在全面评估银行财富管理师的综合业绩表现，涵盖客户资产管理规模、投资业绩与客户满意度、合规与风险控制、团队协作与市场拓展四个维度。请根据各项指标的评分标准，结合实际工作数据，对员工进行客观公正的评分。权重分配为：客户资产管理规模40%，投资业绩与客户满意度30%，合规与风险控制20%，团队协作与市场拓展10%。考核结果将作为员工绩效评估、晋升及薪酬调整的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名