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文档简介

金融服务公司投资顾问业务成果考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产管理规模新增管理资产40%5000万元按实际新增管理资产金额计算，每满1000万元得20分，不足1000万元按比例得分。管理资产规模增长率15%按年度管理资产规模同比增长率计算，每高1%得2分，最高20分。客户留存率90%按年度客户留存率计算，每高1%得0.5分，最高10分。高净值客户拓展数量20个按年度新增高净值客户数量计算，每多1个得3分，最高60分。客户满意度评分4.5分按客户满意度调查评分计算，每高0.1分得2分，最高10分。投资业绩与收益客户投资组合年化收益率30%12%按客户投资组合年化收益率计算，每高1%得3分，最高30分。产品销售业绩800万元按年度销售产品金额计算，每满100万元得15分，不足100万元按比例得分。基金销售数量50只按年度销售基金数量计算，每多1只得1分，最高50分。业绩排名前20%按部门内业绩排名计算，排名前20%得满分，每低5%扣2分，最低得0分。风险控制指标0.5%按客户投资组合最大回撤率计算，回撤率低于0.5%得满分，每高0.1%扣3分，最低得0分。客户服务与关系维护客户咨询响应时间20%30分钟内按客户咨询响应时间计算，每提前5分钟得2分，最高20分。客户服务次数20次按年度客户服务次数计算，每多1次得1分，最高20分。客户投诉率0.5%按客户投诉率计算，投诉率低于0.5%得满分，每高0.1%扣5分，最低得0分。客户转介绍数量5个按年度客户转介绍数量计算，每多1个得4分，最高20分。客户关系深度80%按客户关系深度评估（如定期沟通频率、需求满足度）计算，每高5%得2分，最高20分。合规与职业素养合规培训完成率10%100%按合规培训完成率计算，100%得满分，每低10%扣2分，最低得0分。合规事件发生次数0次按年度合规事件发生次数计算，0次得满分，每发生1次扣5分，最低得0分。职业行为评分4.8分按职业行为评估（如诚信度、专业性）计算，每高0.1分得1分，最高10分。团队协作贡献优秀按团队协作贡献评估（如知识分享、跨部门支持）计算，优秀得满分，良好得8分，一般得5分。个人学习成长3项按年度个人学习成长（如考取新证书、参加专业培训）数量计算，每多1项得2分，最高10分。本考核表旨在全面评估投资顾问在客户资产管理、投资业绩、客户服务及合规职业素养等方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，最终得分=Σ（指标得分×权重）。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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