金融证券发行承销合同协议

金融证券发行承销合同协议合同鉴于：（以下简称“发行人”）根据中华人民共和国有关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“监管机构”）的有关规定，拟在证券交易所（以下简称“交易所”）发行其持有的（以下简称“发行证券”）；（以下简称“承销商”）同意担任本次发行证券的承销商；根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》及中国证券监督管理委员会发布的《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和监管规定，发行人与承销商经友好协商，就本次发行证券的承销事宜，达成如下协议，以资共同遵守。第一条定义与解释除非本协议上下文另有明确约定，下列词语具有以下含义：1.1“发行人”指[发行人全称]，其住所为[发行人注册地址]，法定代表人为[法定代表人姓名]。1.2“承销商”指[承销商全称]，其住所为[承销商注册地址]，法定代表人为[法定代表人姓名]。1.3“证券”指发行人拟发行的[证券名称]（代码：[证券代码]），总发行规模为[发行数量]份，面值为人民币[面值]元/份。1.4“发行价格”指本次发行证券的最终发行价格，具体以[定价方式，如询价或固定价格]确定的[具体价格]元/份为准。1.5“发行总额”指本次发行证券的总价值，即发行数量乘以发行价格。1.6“承销团”指由主承销商[主承销商名称]牵头组建的，参与本次发行证券承销业务的其他承销商组成的联合体。1.7“承销期”指本次发行证券开始认购至结束的期限，自[开始日期]起至[结束日期]止。1.8“主承销商”指在承销团中承担牵头组织作用的承销商，即[主承销商名称]。1.9“代销”指承销商按照发行价格向投资者销售证券，未售出的证券由承销商自行承担风险的处理方式。1.10“包销”指承销商按照约定价格购买发行人全部或部分未售出的证券，承担未售出证券风险的处理方式。1.11“有效申购”指在规定的认购时间内，符合本次发行认购条件的申购。1.12“认购人”指参与本次发行证券认购的自然人、法人或其他组织。1.13“结算日”指本次发行证券的认购结束后，承销商与认购人之间完成证券和资金的交收日。1.14“监管机构”指中国证券监督管理委员会及其实际履行监管职能的派出机构。1.15“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、严重自然灾害、政府行为、法律、法规的重大调整等。第二条发行人承诺与义务2.1发行人承诺其是依法设立并有效存续的企业法人，拥有发行证券所需的全部权利，并已取得本次发行证券所需的所有政府批准、核准或注册文件。2.2发行人承诺本次证券发行符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及监管机构的所有相关规定，并已取得必要的批准或备案。2.3发行人承诺向承销商和认购人提供的所有文件、资料和信息（包括但不限于招股说明书、发行人公告、经审计的财务报告、法律意见书、审计报告、评估报告、董事及高级管理人员声明、承诺函、关联交易说明等）均真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2.4发行人承诺将根据法律法规和监管机构的要求，以及本协议的约定，及时向承销商和认购人提供本次发行所需的所有补充文件、资料和信息。2.5发行人承诺已履行内部决策程序，就本次证券发行事宜获得必要的授权，并已取得股东大会或其他决策机构的批准。2.6发行人承诺积极配合承销商开展本次发行证券的尽职调查、发行推广、路演、询价、定价（如适用）、订单处理、证券发售、资金结算、证券登记与托管等各项承销工作。2.7发行人承诺按照本协议约定，按时足额支付承销商及为本次发行提供服务的律师、会计师等中介机构收取的报酬和费用。2.8发行人承诺在承销期内及之后，不会进行任何可能损害投资者利益或干扰本次证券正常发行承销秩序的行为。2.9发行人承诺将采取必要措施，确保承销商能够顺利开展证券的交付和资金结算工作。2.10发行人承诺遵守证券交易所的业务规则，并按照交易所的要求披露相关信息。第三条承销商承诺与义务3.1承销商承诺其具备根据《中华人民共和国证券法》及相关规定从事证券承销业务的资格，本次承销业务符合监管机构的规定。3.2承销商承诺对发行人进行合理的尽职调查，审慎评估发行人的基本情况、财务状况、经营成果、盈利能力、投资价值及本次发行证券所涉及的风险。3.3承销商承诺按照本协议约定的承销方式（[包销/代销]）履行承销职责。如采用包销方式，承销商同意在约定的价格下购买发行人全部未售出的证券；如采用代销方式，承销商将尽力进行销售，但不保证本次发行证券能够全部售出。3.4承销商承诺负责组织和实施本次发行证券的发行推广工作，包括准备和分发招股说明书、路演手册等宣传材料，组织路演会议，向潜在投资者进行推介说明，并履行相应的风险揭示义务。3.5如需组建承销团，主承销商承诺负责协调组织承销团成员，明确各成员的承销额度及职责。3.6承销商承诺按照约定的发行价格和程序，组织处理认购人的有效申购，并完成证券的发售工作。3.7承销商承诺在结算日按照约定，完成与认购人、证券登记结算机构等相关方的证券和资金结算与交收，确保过程安全、准确。3.8承销商承诺对本次承销过程中所获知的发行人的商业秘密、财务信息等承担保密义务，除非法律规定或本协议另有约定。3.9承销商承诺向认购人充分揭示本次发行证券的投资风险，确保投资者在了解风险的基础上做出投资决策。3.10承销商承诺对其制作或提供的发行推广材料、尽职调查报告等内容的真实性、准确性、完整性负责，并确保符合监管机构的要求。3.11承销商承诺按照本协议约定，按时足额收取其应得的承销费用及其他报酬。3.12承销商承诺在承销过程中，遵守证券交易所的业务规则，并按照交易所的要求披露相关信息。第四条发行与承销安排4.1双方同意本次发行证券的承销方式为[包销/代销]。4.2本次发行证券的发行价格确定方式为[定价方式，如向符合条件的特定投资者询价、通过公开市场定价等]，最终发行价格为人民币[具体价格]元/份。4.3本次发行证券的总发行数量为[发行数量]份，发行总额为人民币[计算出的发行总额]元。4.4本次发行证券的承销期为[承销期起止日期]。4.5认购人认购本次发行证券，应按照[认购方式，如上网申购、网下申购等]进行。4.6主承销商承诺将按照[配售原则，如按比例配售、按竞价配售等]处理有效申购，确定各认购人的获配数量。4.7发行结果（包括最终发行价格、发行总额、认购情况等）将在承销期结束后[具体时间]由主承销商公告。第五条费用与支付5.1发行人应向承销商支付承销费用，具体标准为发行总额的[百分比]%，计人民币[计算出的承销费用]元。5.2发行人应向承销商支付[其他费用名称]，具体金额为人民币[具体金额]元。5.3本协议项下应付费用应在[支付条件，如发行成功后、资金到账后等]由发行人支付至承销商指定的以下银行账户：开户行：[承销商开户银行名称]账户名称：[承销商账户名称]账号：[承销商银行账号]5.4承销商应向为其提供服务的律师、会计师等中介机构支付报酬和费用，具体标准和支付方式由承销商与相关中介机构另行约定，但发行人有权监督该等费用的合理性与必要性。第六条违约责任6.1若发行人违反本协议第二条约定的任何承诺或义务，给承销商造成损失的，发行人应赔偿承销商因此遭受的全部损失，并应向承销商支付相当于[比例或金额]的违约金。6.2若承销商违反本协议第三条约定的任何承诺或义务，给发行人造成损失的，承销商应赔偿发行人因此遭受的全部损失，并应向发行人支付相当于[比例或金额]的违约金。6.3若发行人未能按时支付本协议第五条约定的费用，每逾期一日，应按逾期金额的[利率]%向承销商支付违约金，但累计违约金不超过发行总额的[百分比]%。6.4若承销商未能按约定履行承销义务，导致发行人遭受损失的，承销商应承担相应的赔偿责任。6.5任何一方违反保密条款约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。6.6因不可抗力导致任何一方无法履行本协议全部或部分义务的，该方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后[时间]内通知对方，并提供相关证明文件。第七条法律适用与争议解决7.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为[仲裁地点]，仲裁语言为中文。（或：7.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[有管辖权的人民法院名称]诉讼解决。）第八条通知8.1双方同意，所有根据本协议发出的通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式，通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式发送至本协议首页所列的地址或邮箱。8.2任何一方变更联系方式，应至少提前[时间]以书面形式通知另一方。未经通知，向原联系方式发送的通知视为有效送达。8.3专人递送的通知，在送达人将文件交付对方签收时视为送达；挂号信，在寄出后[时间]视为送达；传真或电子邮件，在成功发送后视为送达，但如发送时对方系统非正常工作，则视为当日送达。第九条合同的生效、变更与终止9.1本协议自发行人与承销商授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。9.2对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面协商一致并签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。9.3本协议在以下情况下终止：(a)本次发行证券的发行工作完全完成，证券已成功发行并交付，且相关款项已全部结清；(b)双方协商一致解除本协议；(c)因一方违约，另一方根据本协议或相关法律规定解除本协议；(d)法律法规规定或监管机构要求终止的。第十条其他条款10.1本协议构成发行人与承销商就本协议标的达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定。10.2若本协议任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。10.3任何一方均不得将其在本协议项下的权利或义务部分或