节能与新能源汽车技术路线图

Technology

RoadmapforEnergySavingand

New

EnergyVehicles

3.0张进华中国汽车工程学会理事长2025年10月22日节能与新能源汽车技术路线图

3

.

0AUT

ROADMAP4

产业总体技术路线图3

面向2040汽车产业发展愿景与总目标2

全球汽车产业变革趋势与发展新需求

1

研究背景与目标思路AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图目录AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图01

研究背景与目标思路

自2015年以来

，

受国家制造强国建设战略咨询委员会和工业和信息化部委托

，

中汽学会组织行业持续开展《节能与新能源汽车技术路线图》（以下简称《技术路线图》）

的编制工作

，分别于2016年和2020年发布技术路线图1.0和2.0。

2023年12月

，

中汽学会正式启动技术路线图3.0的研究与修订工作

，组织来自汽车、能源、交通、材料、通信、人工智能等领域2000余位国内外专家

，历时18个月

，召开300多场研讨会

，通过充分研究与深入论证

，最终形成行业广泛共识的研究成果。2015.52016.102017.122018.122020.42020.102021.122022.122023.122024.12024.72025.52025.10启动路线图

1.0编制工作正式发布路线图1.0年度评估2017年度评估2018年度评估2019正式发布路线图2.0年度评估2021年度评估2022启动路线图3.0工作路线图3.0全体启动大会路线图3.0中期汇报会路线图3.0终期评审会正式发布路

线图3.0

研究背景与历程路线图3.0国际咨询委员会交流会路线图3.0审稿会路线图3.0终期评审会路线图3.0启动会

路线图3.0培训会路线图3.0中期汇报会2000

多位专家参与路线图3.0研究与编制工作500

多位专家参与路线图1.0研究与编制工作1000

多位专家参与路线图2.0研究与编制工作AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图4

技术路线图3.0立足汽车产业绿色低碳、智能网联、智能制造变革

，以及由此带来的产业创新链、价值链、产业链重构背景

，提出面向2040年构建新型汽车产业生态的顶层设计和行动计划

，为我国汽车产业高质量可持续发展提供创新指引

，为全球汽车产业变革与转型升级贡献中国智慧。 技术路线图3.0以“

1

+5+26”为研究框架

，

同构“汽车产品

”与“汽车制造

”技术路线图

，

围绕1个产业总体、

5大技术群和26个专题领域开展研究与修订工作。智能驾驶智能座舱网联协同(通信/V2X)云控平台智能网联安全智能网联基础设施（道路、

地图、

定位）数智化研发数智化生产数智化装备数智化供应链

（硬件）数智化供应链

（软件）数智化营销与服务数智化管理低碳制造智能底盘电子电气信息架构汽车芯片车用操作系统动力电池燃料电池(电池堆、

系统）电驱动系统车能互动与基础设施效动力总成内燃机、

混合动力）零碳发动机轻量化整车节能(低摩擦、

风阻、

能量管理）总体产业路线图汽车产品技术路线图汽车制造技术路线图

研究目标与架构智能制造技术群智能网联技术群AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图共性支撑技术群新能源技术群节能技术群(高统传5AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图02

全球汽车产业变革趋势与发展新需求2000180016001,7711,4651400万辆120010001,055800

675

600400

298

198

2102000

1

5

12

20

33

55

75

117

n

l

全球：

L3级自动驾驶在限定范围得到应用

全球：

Robotaxi等从测试迈向商业化运营奔驰DRIVE

PILOT2023年6月4日

，

美国加州机动车辆管理局批准

DRIVE

PILOT

L3级韩国首尔2022年11月

，

韩国首尔开放首条无人驾驶巴士接驳线路

，

在复杂道奔驰L3级DRIVE

PILOT自动驾驶系统自动驾驶系统可以在指定的公路脱手上路行驶。韩国首尔开放无人驾驶巴士运营线路动驾驶服务。特斯拉准L3级FSD

Beta

V12特斯拉FSDBeta

V122023年8月25日，

特斯拉完

全

自动

驾驶

FSDBeta

V12进行

路测，

应对

城

市复

杂

交

通环

境，

45分钟内仅接管一次。Waymo主驾无人RoboTaxi美国旧金山2023年

8

月

10日，

美国加州公用事业委员会

批准

Cruise

和

Waymo在旧金山提供全天候无

人出

租车Robotaxi

收

费服务。2012年以来

，全球新能源汽车销量从10万辆增长到2017年的100万辆

，至2022年跃升至1000万辆

，呈现指数级增长态势。我国新能源汽车市场渗透率于2020年超过5%

，

2021年度突破10%

，

2024年达到40%以上

，迈入全面市场化发展新阶段。智能网联全球产业化进程加速

，基于“网联协同”赋能“车端智能”提升自动驾驶安全性和交通系统运行效率

,

L3级自动驾驶逐步进入量产阶段

，

L4级自动驾驶开始从测试迈向商业化运营。中国：智能化实现大规模商业化应用、网联化实现量产应用中国努力将对车路协同的认知领先转化为实践领先

，截至2024年底

，全国共建设17个国家级智能网联汽车测试区、

16个“双智”试点城市以及20个“车路云一体化”应用试点城市。

1、

全球汽车产业进入电动化加速、智能化突破的新阶段2010

20112012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

20212022

2023

2024

2010-2024年全球新能源汽车销量

AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图路环境中

，

持续提供自7

以大模型为代表的新一代AI技术，驱动汽车成为具备绿色、智慧、移动空间属性的出行具身智能体；

基于行业海量数据与物联网、

5G通信、数字孪生等融合应用，实现AI深度赋能汽车制造全过程；

推动汽车产业创新方式从“渐进式改进”向“涌现式突破”跃迁，迎来“人工智能驱动”的新范式。

2、人工智能加速开启汽车科技创新与产业变革新篇章产品智能化

智能底盘

智能驾驶

文本生成交互式/非交互式文本生成

、

文章续写、润色等代码生成代码提示

、

代码补全

、

代

码检

视、bug修复等库存

数据

客户画像

文

为用户习惯图像

应用场景

维修知识驾驶行反馈码用户代本销售数据设计研发营销管理生产制造售后维修智能电池智能座舱多模态大模型人工智能大模型3D生成2D/3D

图

像

相

互转换

、

数

字孪

生、

AR/VR等图像生成文字/图像相互转换

、

图像编辑

、创意图像生成等视频生成文

字

生

成创

意

视频、视频编辑/剪辑、视频换脸等GameAI游戏模型

、

素材生成

、

NPC

逻辑及剧情生成等音频生成语音克隆

、

文本生

成

特

定语

音

、乐曲/歌曲生成等策略生成自

主

推

理决

策

、针

对

情

景提

出

解决方案等NLP大模型产业数字化AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图生产数据视频8①重塑“具身智能”的汽车产品形态汽车演变成“产品+服务”的复合载体汽车产品的功能、形态

、用途等发生根本性变革：在功能层面

，汽车将发展为能够主动为用户提供个性化服务的具身智能体

，

并兼具分布式储能单元

、移动算力节点和信息终端、智能生活空间等复合功能

，在形态层面

，可替换上装模块的城市多功能智能共享汽车、

支撑空地一体化立体交通的飞行汽车竞相涌现

，将深刻改变传统汽车形态；

在用途层面

，汽车将突破

“交通出行

”单一用途

，通过车能互动参与新型电力系统建设

，通过发挥能源节点、信息节点、计算节点功能作用

，支持城市智慧社区、智慧政务等各类功能的实现。②重构“跨域融合”的汽车产业生态产业主体多元化，产业边界持续拓展新一轮科技革命正推动汽车产业从传统链式结构向立体网状结构加速转型

，形成跨领域深度融合的新生态

。一方面

，产业主体呈现多元化趋势

，

既包含整车制造、零部件供应等传统企业

，

更涌现出整体解决方案服务商、

ICT技术供应商及造车新势力等创新力量

，

同时衍生出内容运营、

平台服务等新型商业模式。另一方面

，产业边界持续拓展

，通过与交通、能源

、人工智能、低空经济等领域的深度融合

，加速实现产业生态扩容外延。③重建“和谐共生”的汽车社会关系构建低碳绿色环保、安全高效智慧、和谐友好共生的人车社会关系新范式在人工智能技术加持下

，未来智能汽车（SV）将呈现群智开放的新特征

，成为打通智能交通

（ST）

、智慧能源（SE）

、智慧城市（SC）

的关键节点

，实现

“4S”深度耦合。

同时

，

随着低空经济深入发展

，飞行汽车也将成为汽车转型升级的重要方向

，将推动传统的二维平面交通网络

“升维

”至三维立体空间

，

实现交通空间的跨越式

、

指数级拓展

，

为提升民众出行效率带来颠覆性的解决方案

。

总而言之

，汽车已经并将进一步渗透和影响经济社会全领域

，

推动形成低碳绿色环保

、

安全高效智慧、和谐友好共生的人-车-社会关系新范式

3、汽车产业迎来产业生态的系统性大变革

新一轮科技革命和产业革命正推动汽车产业重塑具身智能产品形态、重构跨域融合产业生态、重建和谐共生社会关系。AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图9

汽车新技术验证和标准体系滞后已成为制约产业升级的关键瓶颈。例如，自动驾驶测试场景库建设不足，自动驾驶L3级以上功能的公共道路测试场景覆盖率不足50%，且同类型场景在不同地域的环境适应性差异大，误判率超过阈值30%。

车路云一体化标准体系中仍有部分关键标准处于空白状态。

在燃料电池系统的整车能量管理标准、氢系统安全验证体系、燃料电池系统寿命测试评价、加氢站建设标准与运营规范等方面，仍有待完善。

当前传统内燃机相关岗位面临过剩压力，新能源汽车、智能网联汽车的人才缺口较高。主要原因是教育体系滞后、知识体系不匹配、产教融合不足等。

高校汽车专业课程对电化学、氢能技术、车规级芯片、智能网联汽车5G通信、高精地图等前沿领域覆盖不足。

人才供给难以满足企业对智能驾驶算法工程师、燃料电池系统工程师等新兴岗位的需求，加剧了人才培养与产业应用的割裂。亟需打通教育、产业与知识的协同闭环，培育支撑汽车产业变革的复合型人才基座。

在关键零部件方面仍在探索研究中，如动力电池能量密度与低温性能仍存在技术瓶颈。

在基础材料、基础软件、基础元器件等方面技术积累不足，如高性能PCB板、超级铜线、高温膜材料等基础材料。

车用操作系统、自动驾驶仿真测试评价软件平台、汽车整车与底盘性能仿真与评价软件等技术创新用基础软件，衍射光学元件、电磁阀、中重卡纯电动/电液助力转向器等基础元器件，车规级芯片材料缺陷、封装工艺等问题，仍亟需攻关突破。

汽车产业与能源、通信、交通等领域的协同仍面临“标准割裂”、“数据孤岛”、数据安全边界不清等问题。例如，在能源交互场景，存在充电接口标准不统一、充电协议不一致、充电桩的功率和电压范围局限等问题。

在数据安全场景，智能网联汽车采集的高精地图信息涉及地理安全，车企与通信运营商间的数据脱敏规则尚未统一。

整车企业与ICT企业、跨行业企业在技术路线选择、知识产权分配、商业模式设计上尚未形成稳定合作框架。 汽车产业在电动化、智能化转型升级中取得了显著成效，但仍有较大提升空间，在技术突破、协同创新、标准建设和人才支撑四个方面仍需系统推进。新技术验证和标准体系亟待建立人才支撑体系存在结构性失衡部分技术瓶颈问题有待突破跨产业协同创新的模式有待探索4、产业转型升级仍然面临多重挑战和问题AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图10世界经济复苏汽车产业是压舱石、推进器•

全球主要汽车强国无一不是经济强国，美欧日汽车产业营收在GDP中占比分别达到12%、7%、8%；我国汽车产业已成为第一经济支柱

，产业链上、下游生产总值约占全国GDP比重的10%•

绿色增长成为全球经济发展核心范式，数字经济成为新旧动能转换主引擎，智能网联新能源汽车要发挥绿色经济、数字经济载体作用，带动新型储能、清洁氢、人工智能等多个万亿级产业协同发展•

新能源、新材料、新计算等一系列新一轮科技革命的标志性成果，竞相以汽车为载体实现集成应用与交叉融合，对汽车技术创新体系的系统性重构提出了迫切需求•

汽车产业要进一步构建和完善跨界融合创新体系，加强基础科学领域、交叉融合领域前瞻性、引领性布局，推动形成以跨学科、跨行业、跨领域技术群体突破、融合发展为主要特征的汽车新技术集群，支撑汽车产业持续引领全球创新变革•

交通作为全球第二大碳排放领域，减排形势依然严峻，在美国、欧盟等地，交通碳排放是唯一仍在增长或增长最快的领域，其中以汽车为主体的道路交通约占全球交通碳排放的75%•

汽车产业亟需以低碳化、电动化、智能化转型为契机，加快自身碳减排，同时发挥产业链长、覆盖面广、跨界融合度高所赋予的建设性、引领性作用，带动交通及能源、材料等众多关联产业协同实现低碳发展•

全球汽车产业迎来百年未有之大变革，机遇与挑战交织的转型进程将各方命运紧密相连，对全球化协同合作提出了更为迫切的现实需求•

全球汽车产业需要抢抓产业变革带来的“增量扩容”机遇，围绕新需求、新挑战深化沟通交流、增进理解互信、推进务实合作，加强政策法规协调和技术标准对接，基于各方优势深化细化分工协作，共同打造开放包容、合作融通

，共同发展的产业新格局

5、面向未来5-15年，

全球汽车产业高质量发展的新需求1

2

3

4应对气候变化汽车产业是主力军、领头雁全球科技变革汽车产业是制高点、试验田经济全球化汽车产业是粘合剂、连接器AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图11AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图03

面向2040汽车产业发展愿景与总目标以汽车为核心枢纽，实现汽车产业与智慧城市、智慧交通、智慧能源高度耦合，大幅减少交通事故、缓解交通拥堵，显著提升交通出行效率和城市运行效率，使智慧出行更加安全、高效、便捷。汽车与人、其他交通工具、道路、城市协调发展，满足社会各类人群的出行需求，成为全龄友好的智能生活伙伴，无缝融入城市脉动，润泽每个群体的生活品质，构建技术向善、人文共生的和谐友好汽车社会。汽车低碳化技术水平持续提升，绿色制造体系实现汽车生产全生命周期的资源高效利用与环境友好，汽车作为智慧移动储能单元带动交通出行、低碳能源等相关行业共同迈向绿色低碳可持续发展道路。汽车产业实现与新能源、人工智能、大数据等新技术的协同创新，与飞行汽车、人形机器人、共享出行服务等新兴领域的深度融合，促进产业结构优化升级，催生多个跨领域万亿级市场增量，构建更具韧性与活力的国民经济增长引擎。绿色低碳可持续发展安全高效智慧出行和谐友好汽车社会跨界经济融合发展

从绿色低碳、安全高效、融合经济、和谐友好等方面，提出汽车产业未来的社会愿景。社会愿景AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图13新技术跨界协同创新新产品出行具身智能新产业协同聚合集群新生态群智互联互通新格局全球开放合作新能源、人工智能、云计算、新一代信息技术、新材料等前沿技术赋能汽车创新，汽车科技创新手段多元，多学科交叉汇聚、多技术跨界融合成为新创新范式。汽车成为集电力驱动、智能底盘、智能座舱、车载计算平台、云端基础平台协同为一体，实现模块化开发、分层自进化、一体化自迭代的具身智能体。汽车产业以“

自动驾驶+场景化服务”重塑智慧交通、智慧能源、智慧城市的全域共享互联，实现智慧

出行多域融合发展的新生态。全球汽车产业链升级、供应链重塑、价值链重构不断深化，形成开放包容、互惠共赢、互融共生的全球汽车产业发展新格局。汽车产业引领产品智能化向产业智能化演进，成为与新能源、人工智能、大数据、低空经济、具身机器人等跨领域协同聚合的新型产业集群，孕育多个万亿级新赛道。

从新技术、新产品、新产业、新生态、新格局等五大维度提出产业发展愿景。

产业愿景AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图14

未来汽车作为绿色智慧移动空间的具身智能体，将以智能出行服务为核心

，满足“点到点

”个性化、多样化、一体化出行需求

，与其他智能终端形成开放互联、共享共生的生态网络

，为用户带来绿色、安全、便捷、舒适的服务体验。模块化开发

面向2040年的未来出行蓝图电力驱动

智能底盘智能座舱车载计算平台云端基础平台一体化自迭代分层

自进化地

空

一

体

化

点

到

点

按

需

出

行AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图移

动

办

公

便

捷

购

物便

捷

医疗节能与新能源汽车技术路线图3.0总目标汽车产业碳排放总量先于国家碳减排承诺，

于2028年左右提前达到峰值，

到

2040年排放总量较峰值下降60%以上新能源汽车到2040年渗透率达80%以上，加快推进汽车产业全面电动化进程车路云一体化智能网联汽车基础设施生态体系成熟健全

，

高级别自动驾驶汽车产品实现大规模应用汽车科技创新实现教育、科技、人才协同融合发展，中国成为全球汽车科技原始创新策源地，原始创新能力引领全球建成创新引领、数据驱动、协同高效、韧性安全、低碳可持续的现代化汽车产业集群，实现高端化、智能化、绿色化发展中国品牌全球竞争力大幅提升，

关键零部件企业与全球产业体系深度融合，进入世界汽车强国前列2040

面向2040的汽车产业总目标立足中国、联动全球，以中国实践为蓝本面向AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图16AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图04

产业总体技术路线图低碳零碳商用车的渗透率也将达到15%以上。2030年2035年2040年产品市场

（传统能源车）乘用车•

混合动力乘用车占传统能源乘用新车销量的80%•燃油乘用车占传统能源乘用新车销量的20%•传统能源乘用车实现全面混动化商用车•

混合动力汽车占传统能源商用新车年销量的20%以上，•

商用车低碳零碳开始示范运行•混合动力汽车占传统能源商用新车年销量的40%以上，•低碳零碳内燃机渗透率占传统能源商用新车年销量的8%以上•混合动力汽车占传统能源商用新车年销量的65%以上，•低碳零碳内燃机渗透率占传统能源商用新车年销量的15%以上

到2040年

，含内燃机乘用车（HEV、

PHEV、

REEV）销量在乘用车新车销量中的比例仍将有三分之一左右。

到2035年

，传统能源乘用车实现全面混动化；到2040年

，混合动力汽车在传统能源商用车新车占比将超过65%，未来5-15年，

内燃机仍将是汽车的重要动力来源AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图18商用车内燃机热效率发展前景展望2021—2024年电动汽车整车轻量化系数变化趋势 2040年，传统能源乘用车新车平均燃料消耗量达到3.5L/100km高效动力系统迭代升级将推动热效率进一步突破，混动专用发动机最高热效率可达48%零碳燃料与传统能源互补支撑多元动力体系并行发展智能技术赋能将促进能量管理全局动态优化多材料混合结构集成设计与新材料应用深化轻量化发展

汽车节能技术向动力来源多元化、能源效率最大化、控制方式智能化方向发展。AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图凸192030年2035年2040年产品市场

（新能源汽车）乘用车新能源乘用车销量占乘用车新车年销量

的70%左右，

BEV:PHEV为5:5新能源乘用车销量占乘用车新车年销量

的80%以上，

BEV:PHEV为6:4新能源乘用车销量占乘用车新车年销量

的85%以上，

BEV:PHEV为8:2商用车新能源商用车销量占商用车新车年销量

的30%左右新能源商用车销量占商用车新车年销量

的55%左右新能源商用车销量占商用车新车年销量

的75%左右氢燃料电池汽车保有量达到50万辆以上氢燃料电池汽车保有量达到100万辆以上氢燃料电池汽车保有量达到400万辆以上

随着动力电池技术成本不断突破，新能源汽车充电便利性显著提升，新能源汽车渗透率仍将持续保持增长态势。到2040年，新能源乘用车渗透率达到85%以上，其中BEV占80%。

新能源商用车的应用场景将从当前的城市、短途场景不断拓展至中长途场景。到2040年，

新能源商用车渗透率达到75%左右

燃料电池仍将是商用车实现绿色低碳转型的重要技术路径。到2040年，

燃料电池汽车将实现从当前的万辆提升至十万辆、

百万辆的阶梯式突破，

总体规模达到400万辆以上。

未来5-15年，

新能源汽车成为汽车市场主流产品AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图20+

高镍三元

-

石墨+

高镍三元

-

石墨高镍三元-

硅基10~25% 动力电池单体形成高比能及性价比二条技术路线，液态电池逐渐向固液混合电池、全固态电池升级。 全固态电池的量产应用还需重点突破材料层面的关键科学问题和产业层面的高效生产工艺/低成本化

，

2030年前后将可能实现全固态电池小规模量产。

2040年，

新能源A级车型电耗降至9.2kWh/100km以下+

高镍三元/富锂

-

锂金属>400Wh/kg>

20%10~20%+

磷酸铁锂180~210Wh/kg240~260Wh/kg+

磷酸锰铁锂220~230Wh/kg锂硫电池锂空气电池无稀有金属电池>500Wh/kg220~260Wh/kg20~30%《节能与新能源汽车技术路线图3.0》固态电池规划目标+

三元

-

石墨180Wh/kg2035≥

600Wh/kg

≥

1200次2040≥

700Wh/kg

≥

1500次2030≥500Wh/kg≥

1000次AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图+

镍锰两元（无钴）能量密度循环寿命260~350Wh/kg240~280Wh/kg21+

驱动电机及其控制系统性能将持续提升，集中式电驱动系统将实现机电深度集成品质提升

，分布式电机系统将与智能底盘深度耦合

，机电耦合总成实现性能提升与构型创新。

2040年

，高性能乘用车驱动电机功率密度将≥18kW/kg

，分布式轮毂电机转矩密度≥27Nm/kg。后双电机总成轮边四电机单一的集中式驱动双电机/三电机驱动轮边电机分布式驱动轮毂电机

2040年，

新能源A级车型电耗降至9.2kWh/100km以下发展路线结构优势劣势应用程度底盘示意前后双电机前/后置单电机将电机安装在车轮两侧以实现单独驱动将动力、传动、制动等装置均整合到轮毂内配备双电机或三电机

，前后电机差异化互补设计与传统汽车结构类似，

以电动机代替内燃机难以维持高效率、协同控制难、成本高昂、空间布局要求高响应快速、安全稳定、转弯灵活、便于轻量化少量应用技术难度极高、成本最高

、

当前的可靠性较差传动效率高、能量利用效率高、布局灵活性提升、适用车型广仍在产业化初期系统运行复杂、技术难度高、成本较集中式驱动更高部分应用传动效率提升、能耗降低、安全性高、性能更优应用广泛系统刚度差

、传动效率低

、底盘结构复杂技术成熟度高

、安全可靠

、纯电底盘适应性强AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图前双电机总成222030年2035年2040年产品市场

（智能网联汽车）L2级L2级及以上智能网联乘用车在乘用车新车中

全面普及，

L2级及以上智能网联商用车占商用车新车年销量的50%以上L2级及以上智能网联乘用车在乘用车新车中全面普及，

L2级及以上智能网联商用车占商用车新车年销量的85%以上L4级在智能网联汽车新车中全面普及，

L5级智能网联汽车开始进入市场。基于车路云一体化的智能网联服务生态高度繁荣，深度融入社会生活与经济运行，根本性重塑汽车产业价值链和交通运输模式L3/L4级具备L3/L4级功能的智能网联乘用车占乘用车新车年销量的35%以上，具备L4级功能的自动驾驶营运车辆（含自动驾驶出租车、网约车、干线物流车等）新车销量实现十万辆级规模具备L3/L4级功能的智能网联乘用车占乘用车新车年销量的70%以上，具备L4级功能的智能网联商用车占商用车新车年销量的35%以上，具备L4级功能的自动驾驶营运车辆（含自动驾驶出租车、网约车、干线物流车等）新车销量实现百万辆级规模辅助驾驶新车协同提醒、预警功能基本普及，C-ADAS功能在辅助驾驶车辆中占比50%以上，C-ADS功能在自动驾驶车辆中占比30%以上C-ADAS/C-ADS功能成为主流

L2级及以上智能网联乘用车到2030年在新车中全面普及

，

L2级及以上智能网联商用车新车市场渗透率将在2030、2035年分别超过50%、85%。 具备L3/L4级功能的智能网联乘用车在2035年达到70%以上；具备L4级功能智能网联商用车在2035年超过35%；具备L4级功能的自动驾驶营运车辆新车销量在2030、2035年分别实现十万辆级/百万辆级规模。

到2040年

，

L4级在智能网联汽车新车中全面普及，

L5级智能网联汽车开始进入市场。

未来5-15年，

智能网联汽车进入市场化发展快车道AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图23

基于AI的端到端架构和支持模仿/强化学习的数据闭环成为智能驾驶主流解决方案

，

并将进一步实现可解释、

可进化

，

叠加可实现全方位情境感知和跨生态全局交互的全面认知智能座舱

，汽车将转型为“智能移动空间”。

车路云一体化的智能网联技术日益成熟

，

网联协同应用场景沿着“辅助信息交互-协同感知-协同决策控制

”的路径纵深发展

，

场景覆盖度、

安全可靠性不断提升

，

与单车智能协同支撑无人驾驶大规模安全应用。类别一（决策者为驾驶员）---提供信息

---弱实时性增强感知与行驶建议类辅助信息---典型场景

---交通信号灯上车*、闯红灯预警*、绿波车速引导*、道路状况推送*、公交车道共享*、行驶车道建议*、……类别二（决策者为驾驶员）---提供信息

---实现辅助驾驶安全提升的协同感知信息---典型场景

---前方有遮挡异常车辆有遮挡的十字路口交叉碰撞预警超视距弱势交通参与者类别三（决策者为高级别自动驾驶系统）---提供信息

---低时延、远距离和盲区的协同感知信息---典型场景

---城市复杂道路感知信息共享协同交叉通行、变道等高速公路/快速路的匝道自动驾驶汇入类别四（决策者为云端或备用自动驾驶系统）---提供信息

---提升安全和能效的协同决策与控制信息---典型场景

---网联式AEB、ACC、AVP等云轨道支撑的多车跨场景协同指派与交互异常车辆远程接管类别三是私人交通工具实现完全无人驾驶目标的主要技术方案即车端+网联协同感知↓车端决策和控制注：车端可能留有云端控制接口以便处理异常情况，但一般情况下由车端自主决策控制类别四更适合港口、矿区、园区等路线相对固定、区域相对有限的车辆和场景即网联+（车端）协同感知↓云端决策和控制注：车端或留有备用系统，可自主实现简单驾驶任务应急辅助部分驾驶辅助组合驾驶辅助有条件自动驾驶高度自动驾驶完全自动驾驶

2040年，

智能网联汽车技术体系成熟可靠L0L1L2L3L4L5网联化等级3：网联协同决策与控制（强实时、高可靠、低时延协同决控信息）（弱实时、低可靠、高时延辅助感知信息）

（强实时、高可靠、低时延协同感知信息）网联化等级1：辅助信息交互网联化等级2：网联协同感知AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图

赋能分类

242030年2035年2040年共性支撑技术群总目标智能底盘智能底盘关键技术和关键性能实现全面突破；代表产品：驱制动一体化设计的分布式智能底盘智能底盘产品衍化出新形态，智能底盘创新技术集群实现重大升级；代表产品：基于新型行驶单元的分布式智能底盘智能底盘面向无人驾驶和空地协同新模态实现重大换代；代表产品：分体式可重构的智能底盘实现X、Y、Z方向的智能底盘一体化协同控制，智能底盘关键

性能全面提升驱动-制动-转向-悬架高度集成的一体化新型行驶单元实现量产智能底盘与自动驾驶的深度融合，实现功能单元的完全服务化电子电气信息架构架构关键技术和关键性能达到全球领先电子电气信息架构相关产品实现全球领先电子电气信息架构产业实现全球领先架构域集中演进为中央计算+区域架构集中式架构形成车云的高效衔接，初步实现弹性算力分配完全形成车-云集中式架构，大规模运算在云端完成，全面支持弹性算力分配新架构开发时间缩短至4个月新架构开发时间缩短至2个月新架构开发时间缩短至1个月汽车芯片智能网联相关芯片支持L4自动驾驶功能与高集成化、多模态交互的座舱功能搭载，Onechip技术成为多域融合芯片的主流解决方案智能网联相关芯片支持L5自动驾驶功能与全场景融合、AI大模型算法与多模态交互深度融合的座舱功能搭载智能网联相关芯片支持从通用人工智能到超级人工智能跨越，实现安全自主、可持续的智能驾驶低碳驱动相关芯片全面支持800-1000V整车电压平台低碳驱动相关芯片支持1200-1500V整车电压平台低碳驱动相关芯片功率密度持续提升，有更高的集成度和转换效率基础通用芯片门类齐全，支持高集成度区域控制、中央计算平

台的应用需求基础通用芯片支持集成AI功能，支持边缘端完成的人工智能任务基础通用芯片满足汽车高可靠、高安全、低功耗的应用需求，集成度和智能化进一步提高建立高可靠、高安全的设计、制造、封测、

IP等完整产业链实现国产22nm车规制造工艺落地。实现自主的芯片架构，建立自主的软硬件生态，实现产业链全面自主实现芯片在设计、制造、封测等关键技术的突破和创新，构建车规级IP及EDA工具链能力，形成完备的车规芯片产业体系车用操作系统初步形成较完整的技术构建能力，具有一定技术创新能力，并掌握系统软件核心技术形成完整的技术构建能力，关键核心技术全面突破，功能软件技术达到国际领先水平拥有车用操作系统全栈技术能力，技术研发和产业应用体系全面形成形成融合的车用操作系统形成车路云协同融合智能自适应的整车操作系统车路云协同融合智能自适应的整车操作系统能够支撑整车智能化满足L2-L4级智能驾驶、

L1-L2级智能座舱技术要求满足L3-L4级智能驾驶、

L2-L4级智能座舱技术要求满足L5级智能驾驶、

L4级智能座舱技术要求支撑车路云数据及应用高效协同支撑车路云全方位无缝协同与智能交通、智慧家庭、智慧城市等实现无缝互联初步形成良性发展的国内开源开放的产业生态体系，开发及应用快速发展初步形成面向全球开源开放的产业生态体系，形成1个国际知名品牌构建面向全球开源开放的产业生态体系，形成1个或2个国际知名品牌，开发及应用生态繁荣发展

随着电动化、智能化转型不断深入

，智能底盘将向着形态多元化、部件线控化、控制智能化的方向升级

，

电子电气架构向功能架构集中化、硬件架构模块化、软件架构服务化方向发展

，汽车芯片技术将朝高性能、高集成未来5-15年，共性支撑技术将向智能化、集成化、跨域融合转型度、低功耗方向演进

，车用操作系统将向一体化融合迈进

，支撑形成开源开放、软硬芯垂直整合的生态体系。AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图25

路线图3.0首次提出汽车智能制造发展水平分级体系以及实施方法论。

在参照并符合国家智能制造的整体架构与标准的基础上

，充分考虑汽车产业的特殊性

，对汽车智能制造的总体水平以及各领域的发展状况进行全面、客观、精准的分级、分析和落地指引。

智能制造技术群首创“汽车智能制造发展水平分级方法”面向多主体分工协同的汽车智能制造大生态演进（Y轴：要素）面向支撑新汽车自我迭代、进化的制造体系升级（Z轴：级别）面向数据打通的研、产、供、销、服一体化发展（X轴：环节）汽车智能制造发展水平三维架构AUT

ROADMAP节能与新能源汽车技术路线图262030年

2035年

2040年技术群总目标总体50%企业汽车智能制造发展水平达到iM-1；

45%企业达到iM-2；5%企业达到iM-365%企业汽车智能制造发展水平达到iM-2；

30%企业达到iM-3；5%企业达到iM-415%企业汽车智能制造发展水平达到iM-2；

45%企业达到iM-3；40%企业达到iM-4质量汽车产品可靠性及安全性较2024年提升20%

以上汽车产品可靠性及安全性较2024年提升40%

以上汽车产品可靠性及安全性较2024年提升60%

以上效率汽车制造业全员劳动生产率较2024年增长

20%以上汽车制造业全员劳动生产率较2024年增长

40%以上汽车制造业全员劳动生产率较2024年增长

60%以上成本汽车制造业单位成本产出率较2024年增长

10%以上汽车制造业单位成本产出率较2024年增长

20%以上汽车制造业单位成本产出率较2024年增长

35%以上低碳汽车制造业全生