保险代理人客户维护与保单销售绩效考核表

保险代理人客户维护与保单销售绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户维护质量客户满意度30%90分以上根据客户满意度调查结果评分，90-100分为满分，80-89分为良好，60-79分为合格，低于60分为不合格客户流失率低于5%统计周期内客户流失比例，比例越低得分越高，比例越高得分越低客户复购率高于15%统计周期内客户复购比例，比例越高得分越高，比例越低得分越低客户增购率高于10%统计周期内客户增购比例，比例越高得分越高，比例越低得分越低客户投诉处理零重大投诉统计周期内客户投诉数量及处理情况，无重大投诉得满分，有重大投诉不得分，一般投诉按处理效率扣分保单销售业绩新单保费收入35%100万元统计周期内新单保费总收入，收入越高得分越高，按比例计算得分续保保费收入80万元统计周期内续保保费总收入，收入越高得分越高，按比例计算得分高价值保单占比高于30%统计周期内高价值保单（保费超过10万元）收入占比，占比越高得分越高，占比越低得分越低销售目标完成率100%统计周期内销售目标完成比例，完成率越高得分越高，完成率越低得分越低平均客单价2万元统计周期内平均每单保费收入，客单价越高得分越高，按比例计算得分客户关系拓展新客户开发数量20%20个统计周期内成功开发的新客户数量，数量越多得分越高，按比例计算得分客户转介绍数量10个统计周期内通过客户转介绍成功开发的新客户数量，数量越多得分越高，按比例计算得分客户资源库完善度完整记录80%以上客户信息统计周期内客户信息记录完整度，记录越完整得分越高，记录越不完整得分越低客户活动参与度参与率高于50%统计周期内客户参与公司或代理人组织的活动比例，参与率越高得分越高，参与率越低得分越低客户关系维护频率每月至少1次统计周期内客户关系维护次数，维护次数越多得分越高，维护次数越少得分越低合规与专业能力合规培训完成率15%100%统计周期内完成所有合规培训的比例，完成率越高得分越高，完成率越低得分越低业务合规性零合规风险事件统计周期内业务操作合规性，无合规风险事件得满分，有合规风险事件不得分，一般合规问题按严重程度扣分产品知识掌握度通过年度产品知识考核统计周期内通过公司组织的年度产品知识考核，通过得满分，未通过不得分销售流程规范性100%规范操作统计周期内销售流程操作规范性，100%规范操作得满分，有不规范操作按次数扣分客户服务响应速度24小时内响应统计周期内客户服务问题响应速度，响应越快得分越高，响应越慢得分越低本考核表用于评估保险代理人在客户维护与保单销售方面的综合表现，请根据各项指标的实际完成情况进行评分。考核结果将作为绩效奖金、晋升和培训发展的依据。请确保数据真实准确。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：