中国平板显示掩膜版行业供需态势、竞争格局及投资前景分析报告（智研咨询）

中国平板显示掩膜版行业供需态势、竞争格局及投资前景分析报告（智研咨询）内容概要：掩模版是微电子制造过程中的图形转移母版,是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体，是平板显示、半导体、触控、电路板等行业生产制造过程中重要的关键材料。光掩膜版分为平板显示掩膜版和半导体掩膜版。在平板显示领域，掩膜版属于高消耗材料，是掩膜版应用第二大下游领域。近年来，受益于电视平均尺寸增加，大屏手机、车载显示和公共显示等需求的拉动，以及LTPO等技术的普及和高分辨率需求的增加，掩膜版产品层数随之增加，叠加高端面板产能持续提升，平板显示掩膜版市场需求持续攀升。2024年全球平板显示掩膜版市场规模约70亿元，中国平板显示掩膜版市场规模约40亿元；预计2025年全球平板显示掩膜版市场规模约75.5亿元，随着全球显示产业进一步向中国转移，以及在高世代、高精度市场需求及技术进步的推动下，中国平板显示掩膜版市场规模有望达到45亿元，预计未来几年内仍将持续增长。上市企业：清溢光电（688138）；路维光电（688401）、龙图光罩（688721）、冠石科技（605588）、中芯国际（688981）；华宏半导体（01347）等相关企业：Photronics、HOYA、福尼克斯、SKE、LG-IT关键词：平板显示掩膜版市场规模、平板显示掩膜版市场竞争格局、平板显示掩膜版行业国产化率、平板显示掩膜版行业代表企业经营现状、平板显示掩膜版行业产业链、平板显示掩膜版行业发展趋势一、平板显示掩膜版行业定义及分类掩模版，又称光掩模版、光罩等，是微电子制造过程中的图形转移母版,是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体，是平板显示、半导体、触控、电路板等行业生产制造过程中重要的关键材料。光掩膜版分为平板显示掩膜版和半导体掩膜版。其中，平板显示掩膜版根据不同的面板尺寸被分为多个世代。目前，比较主流的世代有G4、G5、G6、G8.5、G8.6以及G11；按显示技术可以分为LCD掩膜版、OLED掩膜版、MicroLED掩膜版、其他（如QD-OLED、MiniLED）；按基板材料可以分为石英掩膜版、苏打玻璃掩膜版、金属掩膜版（FMM）、柔性掩膜版；按掩膜版功能可以分为TFT阵列掩膜版、彩色滤光片（CF）掩膜版、触控传感器（TouchPanel）掩膜版、金属掩膜版（FMM,FineMetalMask）、封装掩膜版。平板显示掩膜版行业分类二、平板显示掩膜版行业发展现状光掩膜作为光转印模具，大量应用于柔性电路版、平板显示、触摸屏、大规模集成电路等行业，是现代电子工业生产中不可或缺的基础设备治具。在平板显示领域，掩膜版属于高消耗材料，是掩膜版应用第二大下游领域。近年来，受益于电视平均尺寸增加，大屏手机、车载显示和公共显示等需求的拉动，以及LTPO等技术的普及和高分辨率需求的增加，掩膜版产品层数随之增加，叠加高端面板产能持续提升，全球平板显示掩膜版市场需求持续攀升。据统计，2024年全球平板显示掩膜版市场规模约70亿元，较2023年增加5亿元；预计2025年全球平板显示掩膜版市场规模将进一步增长至75.5亿元左右。2022-2025年全球平板显示掩膜版行业市场规模快速发展的平板显示行业为我国平板显示掩膜版的发展奠定了良好的下游需求基础。据统计，2024年中国平板显示掩膜版行业市场规模进一步增长至约40亿元。随着全球显示产业进一步向中国转移，以及在高世代、高精度市场需求及技术进步的推动下，中国平板显示掩膜版市场规模有望达到45亿元，预计未来几年内仍将持续增长。2021-2025年中国平板显示掩膜版行业市场规模相关报告：智研咨询发布的《中国平板显示掩膜版行业市场发展形势及前景战略研判报告》三、平板显示掩膜版行业产业链平板显示掩膜版行业产业链上游材料主要包括掩膜基板、光学膜、化学试剂以及包装盒等原材料，其中，掩膜基板作为掩膜版图形的载体，对掩膜版产品的精度和品质起到重要作用；行业中游为平板显示掩膜版研发与制造；行业下游主要应用于薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）制造、有源矩阵有机发光二极管显示器（AMOLED）制造、扭曲/超扭曲向列型液晶显示器（TN/STN-LCD）制造、铟镓锌氧化物有机发光二极管显示器（IGZO-OLED）制造、低温多晶硅氧化物有机发光二极管显示器（LTPO-OLED）制造等领域，终端产品包括电视、显示器、笔电、智能手机、折叠屏、AR/VR、高端TV、触摸屏、车载显示等领域。平板显示掩膜版行业产业链五、平板显示掩膜版行业竞争格局1、主要企业平板显示行业的高速发展为平板显示掩膜版奠定良好基础。中国大陆作为全球最大的面板生产制造基地和研发应用中心，平板显示产能超过全球产能的60%。但我国在平板掩膜版的产能布局较弱，参与企业数量较少。目前，我国高端平板显示掩膜版市场仍由Photronics、HOYA等国际品牌占据较大市场份额，国产品牌市场则呈现“两强多追”的竞争格局。国内平板显示领域掩模版主要企业有清溢光电、路维光电、中芯国际光罩厂、龙图光罩、冠石科技等，其中，清溢光电和路维光电是国内龙头企业，分别在高世代掩膜版(如G8.5、G11)和高精度掩膜版领域占据主导地位。我国平板显示用掩膜版主要企业一览2、代表企业1）、深圳清溢光电股份有限公司清溢光电主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务，是国内成立早、规模大的掩膜版生产企业之一。清溢光电产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业，这些行业的产品广泛应用于下游消费电子（如电视、手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备）、车载电子、人工智能、网络通信、家用电器、LED照明、工控电子等领域。据企业公告数据显示，2024年前三季度，清溢光电实现营业收入为8.27亿元，实现净利润1.2亿元。2020-2024年前三季度清溢光电经营现状清溢光电的营业收入主要来自于掩膜版的生产与销售。2024年前三季度，清溢光电掩膜版行业营业收入5.57亿元，其中，石英掩膜版营业收入5.14亿元，苏打掩膜版营业收入0.41亿元，其他产品营业收入0.01亿元。2020-2024年前三季度清溢光电掩膜版营业收入情况2）、深圳市路维光电股份有限公司路维光电一直致力于掩膜版的研发、生产和销售，产品应用于平板显示、半导体、触控和电路板等行业，是下游微电子制造过程中转移图形的基准和蓝本。根据基板材料的不同，路维光电的产品可以分为石英掩膜版、苏打掩膜版。根据下游应用行业的不同，路维光电的产品可分为平板显示掩膜版、半导体掩膜版、触控掩膜版和电路板掩膜版等。经过多年技术积累和自主创新，路维光电生产能力可配套平板显示厂商所有世代产线，满足先进半导体芯片封装和器件等应用需求。路维光电是国内唯一一家G2.5-G11全世代产线的本土掩膜版生产企业，产品可全面配套不同世代面板产线（G2.5-G11）。据企业公告数据显示，2024年前三季度路维光电营业收入6.03亿元，净利润1.21亿元。2020-2024年前三季度路维光电经营现状作为国内最早进入掩膜版领域的企业之一，路维光电每年都在相关技术和产品开发中投入大量人力物力。多年的深耕与积累，使公司在平板显示、半导体等行业用掩膜版方面技术达到国内领先水平。据统计，2024年前三季度路维光电掩膜版营业收入3.96亿元，其中，石英掩膜版营业收入3.69亿元，苏打掩膜版营业收入0.23亿元，其他产品营业收入0.03亿元。2020-2024年前三季度路维光电掩膜版营业收入六、平板显示掩膜版行业发展趋势平板显示掩模版属于定制化产品，不同下游领域的不同客户对于产品的尺寸、精度要求均有不同。随着平板显示产业对于大尺寸和高精度的掩膜版的需求不断增强，“大尺寸”和“高精度”已经成为我国平板显示掩膜版产业发展的重要方向。我国平板显示领域掩模版市场份额集中，国产化率仍较低，高精度产品国产化率仍有较大提升空间。平板显示掩膜版行业发展趋势以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国平板显示掩膜版行业市场发展形势及前景战略研判报告》。智研咨询专注产业