银行业理财经理产品业绩绩效评定表

银行业理财经理产品业绩绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分产品销售业绩个人理财产品销售额40%1000万元按实际销售额与目标值的比例计分，例如：达到目标值为满分，低于目标值按比例递减代销产品销售额500万元按实际销售额与目标值的比例计分，例如：达到目标值为满分，低于目标值按比例递减新客户开发数量20个按实际开发数量与目标值的比例计分，例如：达到目标值为满分，低于目标值按比例递减产品交叉销售率30%按实际交叉销售率与目标值的比例计分，例如：达到目标值为满分，低于目标值按比例递减客户满意度90分通过客户回访调查评分，按实际得分与目标值的比例计分，例如：达到目标值为满分，低于目标值按比例递减风险管理能力产品合规销售率20%100%按实际合规销售率与目标值的比例计分，例如：达到目标值为满分，低于目标值按比例递减客户投诉率5%按实际投诉率与目标值的比例计分，例如：低于目标值为满分，高于目标值按比例递减产品逾期率0.5%按实际逾期率与目标值的比例计分，例如：低于目标值为满分，高于目标值按比例递减监管检查问题次数0次按实际问题次数与目标值的比例计分，例如：达到目标值为满分，超过目标值按比例递减风险培训参与度100%按实际参与培训次数与目标值的比例计分，例如：达到目标值为满分，低于目标值按比例递减客户关系维护客户留存率25%80%按实际留存率与目标值的比例计分，例如：达到目标值为满分，低于目标值按比例递减客户资产增长率15%按实际资产增长率与目标值的比例计分，例如：达到目标值为满分，低于目标值按比例递减客户活动参与率50%按实际参与客户活动比例与目标值的比例计分，例如：达到目标值为满分，低于目标值按比例递减客户推荐数量10个按实际推荐数量与目标值的比例计分，例如：达到目标值为满分，低于目标值按比例递减客户关系维护记录完整性100%按实际记录完整性与目标值的比例计分，例如：达到目标值为满分，低于目标值按比例递减团队协作与培训团队目标贡献度15%90%按实际团队目标贡献度与目标值的比例计分，例如：达到目标值为满分，低于目标值按比例递减新员工培训覆盖率100%按实际培训覆盖率与目标值的比例计分，例如：达到目标值为满分，低于目标值按比例递减培训效果评估分85分按实际培训效果评估分与目标值的比例计分，例如：达到目标值为满分，低于目标值按比例递减团队活动参与率70%按实际团队活动参与比例与目标值的比例计分，例如：达到目标值为满分，低于目标值按比例递减知识分享次数5次按实际知识分享次数与目标值的比例计分，例如：达到目标值为满分，低于目标值按比例递减本考核表旨在全面评估银行业理财经理在产品销售、风险管理、客户关系维护及团队协作与培训方面的表现。请根据实际工作情况填写各指标数据，并结合评分标准进行自评。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：