保险行业保险顾问服务能力绩效评定表

保险行业保险顾问服务能力绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率年度总保费收入40%100万元按实际完成保费收入与年度目标的比值计算得分，如完成率100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分新客户签约数量50个按实际签约新客户数量与目标的比值计算得分，每多签约1个加2分，每少签约1个扣2分，最低得0分续保率85%按实际续保率与目标的差值计算得分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最低得0分高价值客户占比30%按高价值客户（年保费超过20万）签约金额占总保费收入的比值计算得分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最低得0分销售回款及时率95%按销售回款金额占总应收金额的比例计算得分，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分客户满意度客户满意度评分25%4.5分按客户满意度调查问卷的平均评分计算得分，满分5分，每低0.1分扣2分，最低得0分客户投诉率低于5%按客户投诉次数占总服务客户数的比例计算得分，每低1%加2分，每高1%扣3分，最低得0分客户留存率80%按年度客户留存比例计算得分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最低得0分客户推荐率15个按客户推荐新客户数量计算得分，每多推荐1个加1分，每少推荐1个扣1分，最低得0分客户回访覆盖率100%按按计划完成客户回访的比例计算得分，每低1%扣2分，最低得0分专业知识与技能专业资格考试通过率20%100%按年度内所有计划考取的专业资格证书全部通过计算得分，未全部通过则不得分产品培训参与度90%按参与公司组织的所有产品培训的比例计算得分，每低1%扣1分，最低得0分客户咨询解决率95%按客户咨询问题在规定时间内解决的比例计算得分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最低得0分方案设计合理度90%的客户认可按客户对提供的保险方案设计合理性的满意度调查结果计算得分，认可度每高1%加1分，每低1%扣1分，最低得0分合规操作符合率100%按年度内无任何违规操作记录计算得分，出现一次违规操作则不得分团队协作与市场拓展团队目标贡献率15%超出团队平均水平20%按个人业绩对团队总业绩的贡献率与团队平均贡献率的差值计算得分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最低得0分新市场开拓数量2个按成功开拓的新客户市场数量计算得分，每多开拓1个市场加5分，每少开拓1个市场扣5分，最低得0分团队分享参与度80%按参与团队经验分享、培训等活动的比例计算得分，每低1%扣1分，最低得0分跨部门协作满意度4.0分按与相关部门同事协作的满意度调查平均评分计算得分，满分5分，每低0.1分扣2分，最低得0分行业交流活动参与率100%按参与公司组织的行业交流活动（如展会、研讨会）的比例计算得分，每低1%扣1分，最低得0分本考核表旨在全面评估保险顾问在销售业绩、客户满意度、专业知识与技能、团队协作与市场拓展四个方面的综合服务能力。请根据实际工作表现，对照各维度指标进行客观评价。权重分配已考虑各维度对岗位的重要性，评分标准清晰明确，请确保评分公正、准确。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：