银行业理财经理业务拓展绩效考核表

银行业理财经理业务拓展绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发与管理新增有效客户数35%20个按实际完成新增有效客户数与目标的比例计分，每增加1个得0.5分，最高不超过目标值计满。客户留存率80%按季度客户留存率计算，每高于目标1%加0.2分，低于目标1%减0.2分，最低不低于0分。客户转化率15%按潜在客户转化率计算，每高于目标1%加0.3分，低于目标1%减0.3分，最低不低于0分。客户满意度4.5分通过客户满意度调查得分计算，每高于目标0.1分加0.5分，低于目标0.1分减0.5分，最低不低于0分。客户投诉率低于1%按客户投诉率计算，每高于目标0.1%减1分，低于目标不计分，最高得5分。产品销售业绩理财产品销售额40%1000万元按季度理财产品销售额与目标的比例计分，每增加100万元得1分，最高不超过目标值计满。高净值产品销售额500万元按季度高净值产品销售额与目标的比例计分，每增加50万元得1分，最高不超过目标值计满。产品结构优化率30%按季度产品结构优化率计算，每高于目标1%加0.5分，低于目标1%减0.5分，最低不低于0分。销售回款率95%按季度销售回款率计算，每高于目标1%加0.2分，低于目标1%减0.2分，最低不低于0分。新业务拓展贡献率20%按新业务拓展贡献率计算，每高于目标1%加0.5分，低于目标1%减0.5分，最低不低于0分。团队协作与培训团队协作贡献度15%优秀通过团队协作评估得分，优秀得满分，良好得80%，一般得50%，较差得0分。新员工培训覆盖率100%按新员工培训覆盖率计算，每低于目标1%减1分，最高得5分。培训参与率90%按季度培训参与率计算，每高于目标1%加0.2分，低于目标1%减0.2分，最低不低于0分。内部知识分享次数4次按季度内部知识分享次数计分，每增加1次得0.5分，最高不超过目标值计满。团队问题解决能力高效通过团队问题解决能力评估得分，高效得满分，良好得80%，一般得50%，较差得0分。合规与风险控制合规操作符合率10%100%按合规操作符合率计算，每低于目标1%减1分，最高得10分。风险事件发生率0按风险事件发生率计算，每发生1次减2分，最高得10分。客户投诉处理时效24小时内按客户投诉处理时效计算，每延迟1小时减0.5分，最快不计分，最高得5分。产品合规审查通过率100%按产品合规审查通过率计算，每低于目标1%减1分，最高得5分。反洗钱合规性完全符合通过反洗钱合规性评估得分，完全符合得满分，基本符合得80%，部分符合得50%，不符合得0分。本考核表用于评估银行业理财经理在业务拓展方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分。考核结果将作为绩效评估、奖金发放及晋升的重要依据。各维度权重已预设，总分100分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：