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保险行业保险代理人业绩与客诉处理绩效考评表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率新单保费收入40%100万元实际完成金额达到目标值为满分，每低目标值10%，扣减5分，最高扣至总分0分。续期保费收入80万元实际完成金额达到目标值为满分，每低目标值8%，扣减4分，最高扣至总分0分。客户转介绍率15%实际转介绍率达到目标值为满分，每低目标值2%，扣减3分，最高扣至总分0分。团险业务收入50万元实际完成金额达到目标值为满分，每低目标值5%，扣减2.5分，最高扣至总分0分。个人业绩排名前20%排名达到目标值为满分，每低目标值5%，扣减2分，最高扣至总分0分。客户满意度客户满意度调研得分25%90分实际得分达到目标值为满分，每低目标值3分，扣减1.5分，最高扣至总分0分。客户投诉率低于2%实际投诉率低于目标值则计满分，每高目标值0.5%，扣减5分，最高扣至总分0分。客户回访满意度95分实际得分达到目标值为满分，每低目标值2分，扣减1分，最高扣至总分0分。重大客诉处理时效3个工作日内在目标时效内完成处理计满分，每延迟1个工作日，扣减2分，最高扣至总分0分。客户流失率低于5%实际流失率低于目标值则计满分，每高目标值1%，扣减3分，最高扣至总分0分。合规与培训合规培训完成率20%100%完成率达到目标值为满分，每低目标值5%，扣减2分，最高扣至总分0分。销售合规操作符合率98%符合率达到目标值为满分，每低目标值2%，扣减1分，最高扣至总分0分。产品知识考核得分85分实际得分达到目标值为满分，每低目标值3分，扣减1.5分，最高扣至总分0分。持续学习时长20小时/季度实际学习时长达到目标值为满分，每低目标值2小时，扣减1分，最高扣至总分0分。执业行为零投诉无无投诉则计满分，出现投诉则直接扣减10分。团队协作与影响力团队目标贡献率15%120%实际贡献率达到目标值为满分，每低目标值10%，扣减3分，最高扣至总分0分。新同事辅导时长10小时/年实际辅导时长达到目标值为满分，每低目标值1小时，扣减1分，最高扣至总分0分。团队活动参与率80%参与率达到目标值为满分，每低目标值5%，扣减1分，最高扣至总分0分。跨部门协作评价良好及以上评价达到目标值为满分，评价为一般则扣减5分，评价为差则扣减10分。业务分享次数4次/季度实际分享次数达到目标值为满分，每低目标值1次，扣减1分，最高扣至总分0分。本考核表用于评估保险代理人业绩达成能力、客户满意度维护、合规培训参与度及团队协作影响力。请根据实际完成情况，对照评分标准进行打分。各维度权重已预设，总分100分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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