智能网联新能源汽车产业发展总结与展望

智能网联新能源汽车行业内有“上半场电动化，下半场智能化”的共识，2024年正是承上启下的关键一年。新能源汽车销量连续多年快速增长，全国市场占有率超过40%,部分城市已超过50%。智能汽车销量同样大幅增长，新能源乘用车L2级及以上辅助驾驶功能装车率达到67.8%。随着2025年长安、比亚迪等大型车企陆续发布全2024年，在汽车智能化、电动化快速发展的大趋势下，国家相基于汽车芯片技术结构及应用场景需求搭建标准体系架构，提出标准体系建设的总体架构、内容及标准重点建设方向，充分发挥标准在汽车芯片产业发展中的引导和规范作用。其中提出，到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准，明确环境全等基础性要求，制定控制、计算、存术规范；到2030年，制定70项以上汽车芯片相关标准，进一步完善基础通用、产品与技术应用及匹配试验的通用性要求，实现对于前瞻性、融合性汽车芯片技术与产品研发的有效支撑。分别从九个方面明确了试点内容。其中，C-V2X基础设施，实现试点区域5G网络覆盖。此外，《通知》还要求开展交通信号机和交通标志标识等联网改造，实现联网率90%以上；试点运行车辆100%安装C-V2X车载终端和车辆数字身份证书载体；鼓励对城市公共领域存量车进行C-V2X车50%。换电设施规划建设。中央财政将安排奖励资金支持试点县开展试点工作。省级层面实落细。地方各级有关部门要在土地、电电基础设施短板，力争实现充换电基础设施“乡乡全覆盖”。点城市名单的下排量燃油乘用车的，补贴1.5万元。放电(V2G)项目规模，丰富车网互动应的车网互动政策机制，以V2G项目为主体探索技术先进、模式清晰、可复制推广的桩充电的电量80%以上集中在低谷时段。能源汽车贸易2、产业发展趋势(1)新能源汽车市场结构车占新能源汽车的比例持续降低，由2023年的70.4%下降到2024年的60%,下降了10.4个百分点。混合动力汽车增长迅速，占新能源汽车的比例达到40%,其中增程式混合动力汽车占新能源汽车的比例由6.8%增长到9.1%。(2)动力电池导地位并以惊人的速度快速增长，三元锂电池市场占有率则降至2成(3)超充技术超充技术逐步大规模应用。2024年被誉为“超充元年”,迎来(1)智能网联汽车市场结构L2/L2+级智驾的占比不断提升。2024年新能源乘用车L2级及以上的辅助驾驶功能装车率达到67.8%,较2023年增加16.2个百分点。其中，L2级装车率达56.1%,较2023年增加12.7个百分点；L2+级装车率为11.7%,较2023年增加3.5个百分点。(2)智能驾驶快速增长，城市NOA逐步普及，APA(自动泊车)等智驾配置搭载率在具体智驾配置的装车率方面，新能源乘用车AEB(自动紧急制动)装车率达到58.1%,较2023年增加6.7个百分点。全速域ACC(自适应巡航)装车率达到57.2%,较2023年增加6.1个百分点。ALC(自动变道)装车率达到20.6%,较2023年增加5.4个百分点。APA(自动泊车)装车率达到36.7%,较2023年增加4.6个百分点。(3)智能座舱智能座舱与AI深度融合并创新应用。AI技术打通了车内应用与更人性化、专业化地执行指令或提出建议。与ICT技术的不断交融碰撞，是智能座舱新功能不断涌现的源泉。随着智能座舱功能的越发丰载率不断取得提高。(4)车路协同车路协同在特定场景逐步大规模应用。车路协同在港口、物流园区、矿山等某些特定场景下具有独特的优势，并已实现规模化应用。车路协同通过优化车辆调度、路径规划和动态协作，显著提升了相关行业的运营效率，带来了不错的经济价值。而在乘用车领域，随着单车智能技术的快速发展以及持续迭代，整车厂对于车路协同技术的需求明显下降，发展动力有所不足。由于路端基础设施投入巨大，若没有政策的强力支撑，短期内车路协同恐难有大的发展。3、市场销量1.市场综述据中国汽车工业协会统计，2024年全国汽车销量、新能源汽车销量、乘用车销量、汽车出口量、新能源汽车市场占有率等数据均创历史新高，汽车市场一派繁荣。而隐忧与繁荣并存，全年汽车销量增速明显放缓、商用车销量下滑，汽车市场也受到了整体经济形势的不利影响。具体数据见下：汽车销量：3143.6万辆，增长↑4.5%;新能源汽车销量：1286.6万辆，增长↑35.5%;新能源汽车市场占有率：40.9%,增加↑9.3个百分点；乘用车销量：2756.3万辆，增长↑5.8%;商用车销量：387.3万辆，下滑↓3.9%;汽车出口量：585.9万辆，增长↑19.3%据中国汽车工业协会统计，继2023年突破3000万大关后，2024年全国汽车销量突破3100万大关，达到3143.6万辆，增长4.5%。但由于受到经济形势不佳的影响，增速较2023年下降了7.9个百分点。下图为近10年(2015-2024年)全国汽车销量趋势图。虽然2024年增速有所放缓，但已连续4年取得正增长，产业整体发展态势良好。2015年2015年乡0●汽车销量(万辆)汽车销量增速▲2015-2024年全国汽车销量趋势图3.新能源汽车销量2024年，新能源汽车销量突破1000万大关并直接冲上1200万，达到1286.6万辆，增速高达35.5%。下图为近10年(2015-2024年)全国新能源汽车的销量趋势图。可以看出，除2019年外，近10年新能源汽车取得了突飞猛进的发展，增速显著高于汽车产业整体增速。0▲2015-2024年全国汽车及新能源汽车销量趋势图2024年，新能源汽车的市场占有率取得大幅提升。随着动力电池技术进步带来的续航里程提升、充电基础设施的逐步完善、用车成本的相对低廉，新能源汽车已获得广大消费者的普遍认可。新能源汽车市场占有率较2023年大幅提升9.3个百分点，达到40.9%。2024年，插混汽车占比大幅提升。纯电动汽车销量占新能源汽车销量的60.0%,较2023年下降10.4个百分点；插混汽车销量占新能源汽车销量的40.0%,较2023年提高了10.4个百分点；燃料电池汽车仍然处于约等于0的低位。插混汽车正成为新能源汽车细分领域的新增长点。下图为近10年(2015-2024年)新能源汽车细分动力类型趋势图，插混汽车的占比已连续3年取得增长。乡一数据来源：汽车工业协会一数据整理：撼地研究院▲2015-2024新能源汽车细分动力类型趋势图据中国汽车工业协会统计，2024年乘用车销量2756.3万辆，增长5.8%。随着比亚迪、奇瑞、吉利等国内车企销量的快速增长，中国乘用车品牌销量达到1797万辆，增长23.1%;市场占有率高达65.2%,较2023年增长9.2个百分点。据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会统计，2024年乘用车销量排名前3的企业分别为比亚迪、奇瑞、吉利，CR3达到32.9%,较2023年增加6.9个百分点，市场集中度显著上升。排名前10的企业及相关销量数据见下表：销量(万辆)比亚迪股份有限公司41.1%奇瑞汽车股份有限公司上汽大众汽车有限公司长城汽车股份有限公司一汽丰田汽车有限公司-2.7%据中国汽车工业协会统计，2024年商用车销量合计387.3万辆，下滑3.9%。其中，货车销量336.2万辆，下滑5%;客车销量51.1万辆，增长3.9%。据统计，2024年商用车销量排名前3的企业分别为福田、东风、长安。排名前10的企业及相关销量数据见下表：销量(万辆)东风汽车股份有限公司-10.7%-0.1%江铃汽车股份有限公司长城汽车股份有限公司据中国汽车工业协会统计，2024年汽车出口585.9万辆，增长19.3%。其中，传统燃料汽车出口457.4万辆，增长23.5%;新能源汽车出口128.4万辆，增长6.7%。据统计，2024年整车出口量排名前3的企业分别为奇瑞、上汽、长安。排名前10的企业及相关销量数据见下表：出口量(万辆)奇瑞汽车股份有限公司长城汽车股份有限公司比亚迪股份有限公司北京汽车集团有限公司东风汽车股份有限公司根据2024年销量数据，撼地研究院整理了部分重点领域的企业(1)动力电池企业Top102024年，动力电池装机量为459.3GWh,同比增长40.8%。宁德时代以42.9%的市占率稳居第一，弗迪电池以28.0%的市占率位居第二，两者市占率遥遥领先，合计高达70.9%,市场集中度极高。装机量(GWh)弗迪电池有限公司国轩高科股份有限公司电池以35.7%的市占率位居第一，宁德时代以16.2%的市占率位居第二，两者市占率合计达51.9%,市场集中度依然较高。装机量(套)弗迪电池有限公司6.1%联合汽车电子有限公司2.1%(3)电驱系统企业Top102024年，电驱系统装机量达到775.8万套，同比增长41.72%。弗迪动力以20.4%的市占率稳居第一，华为数字能源、特斯拉分10.1%、9.8%的市占率位居第二、三位。CR3达到43.3%,市场集中度装机量(套)弗迪动力有限公司华为数字能源技术有限公司特斯拉(上海)有限公司蔚然(南京)动力科技有限公司联合汽车电子有限公司威睿电动汽车技术(宁波)有限公司82.1%深蓝汽车科技有限公司(4)驱动电控企业Top10在驱动电控领域，弗迪动力独领风骚，市占率达到31.3%并远超第二名。汇川联合动力、华为数字能源以10.7%、7.5%的市占率分别位居第二、三位。CR3达到49.5%,市场集中度较高。装机量(套)弗迪动力有限公司6.1%联合汽车电子有限公司4.1%82.1%(5)激光雷达企业Top4在激光雷达领域，速腾聚创以33.5%的市占率位居第一。第二至四家企业市占率合计99.9%,几乎完全占领市场。装机量(套)深圳市速腾聚创科技有限公司华为技术有限公司上海禾赛科技有限公司图达通智能科技(苏州)有限公司(6)前视摄像头企业Top10在前视摄像头领域，博世市占率20.1%,领先优势较大。电装、装机量(套)博世(中国)投资有限公司20.1%电装(中国)投资有限公司浙江舜宇智领技术有限公司采埃孚(中国)投资有限公司福瑞泰克智能系统有限公司麦格纳汽车电子(上海)有限公司比亚迪半导体股份有限公司特斯拉(上海)有限公司法雷奥企业管理(上海)有限公司(7)自动泊车企业Top10为19.7%、18.5%和10.3%。CR3达到48.5%,市场集中度较高。装机量(套)华为技术有限公司上海蔚来汽车有限公司4.1%--数据来源：盖世汽车--数据整理：撼地研究院(8)高精定位系统企业Top5为33.8%和27.8%,两者市占率合计达到61.6%,市场集中度很高。装机量(套)华为技术有限公司(9)高精地图企业Top4在高精地图领域，高德地图遥遥领先，市占率达到51.9%。第二到四位分别为腾讯、朗歌科技、四维图新，对应的市占率为12.8%、12.0%、7.4%。四家企业市占率合计达到84.1%,市场集中度极高。装机量(套)高德软件有限公司杭州朗歌科技有限公司(10)智驾域控企业Top10分列第二、三位，三家的市占率分别为26.7%、20.5%和15.7%。CR3达到62.9%,市场集中度很高。装机量(套)特斯拉(上海)有限公司华为技术有限公司伟创力电子电气(苏州)有限公司8.1%比亚迪股份有限公司浙江华锐捷技术有限公司毫末智行科技有限公司其它合计(11)智驾域控芯片企业Top8领先优势较大，两家合计达到64.9%,市场集中度很高。华为市占率装机量(套)25.1%华为技术有限公司(12)AR-HUD企业Top10在AR-HUD领域，怡利电子市占率最高，到达26.6%。华阳多媒到63.1%,市场集中度很高。装机量(套)华为技术有限公司弗迪精工有限公司2.1%合肥疆程技术有限公司(13)HUD企业Top10电装位居第二、三位，市占率分别为15.3%、11.2%。CR3达到49.1%,市场集中度较高。装机量(套)9.1%弗迪精工有限公司华为技术有限公司--数据来源：盖世汽车--数据整理：撼地研究院(14)液晶仪表企业Top10率分别为14.7%、11.8%和10.1%。CR3为36.6%,市场集中度不高。装机量(套)比亚迪股份有限公司(15)语音交互企业Top10在语音交互领域，科大讯飞遥遥领先，市占率高达43.2%,赛轮思、思必驰分列二、三位，市占率分别为16.9%、14.6%。CR3达到74.7%,市场集中度极高。装机量(套)科大讯飞股份有限公司赛轮思软件技术(北京)有限公司思必驰科技股份有限公司北京百度网讯科技有限公司大众问问(北京)信息科技有限公司特斯拉(上海)有限公司华为技术有限公司湖北亿咖通科技有限公司(16)中控屏企业Top10别为20.9%、16.7%。航盛电子位居第三位，市占率为7.7%。CR3达到45.3%,市场集中度较高。装机量(套)比亚迪股份有限公司北斗智联科技有限公司(17)座舱域控企业Top10在座舱域控领域，德赛西威以16.1%的市占率小幅领先，特斯拉、亿咖通位居第二、三位，市占率分别为9.9%、8.4%。CR3为34.4%,市场集中度不高。装机量(套)诺博汽车科技有限公司(18)座舱域控芯片企业Top10在座舱域控芯片领域，高通独领风骚，市占率高达70.0%。超威、瑞萨位居第二、三位，市占率分别为9.7%、5.5%。高通的8155、8295芯片在业内享有极高的声誉，对应带来了极高的市场集中度。装机量(套)湖北芯擎科技有限公司华为技术有限公司地区产业发展情况1.各省份汽车产量据国家统计局统计，2024年全国31个省份、直辖市、自治区中有28个产出汽车。其中，产量最大的为广东省，产量达570.74万辆、占全国总产量的18.08%。第二、三位分别为安徽省，产量262.03万辆、占比8.30%;重庆市产量254.01万辆，占比8.05%。上海市、吉林省等老牌汽车制造大省显著下滑。各省份汽车产量见下。福建省■23.15内蒙古自治区■12.09黑龙江省■9.24云南省1.2海南省1.15西藏自治区0▲各省份汽车产量(单位：万辆)据国家统计局统计，2024年新能源汽车产量最大省份也为广东省，产量达361.78万辆、占全国总产量的27.47%。第二、三位分别为上海市，产量122.46万辆、占比9.30%;陕西省产量119.80万辆，占比9.10%。各省份新能源汽车产量见下。吉林省14.67湖南省13.8辽宁省13.29福建省|2.48内蒙古自治区0.03新疆维吾尔自治区0.02海南省0.01宁夏回族自治区0西藏自治区0▲各省份新能源汽车产量(单位：万辆)从新能源汽车产量在汽车产量中的占比看，甘肃省、贵州省、广西壮族自治区三地的比例最高，分别为100%、71.1%、69.0%。在汽车产量超过100万辆的省份中，广西壮族自治区、陕西省、上海市三地的新能源汽车产量占比最高，分别为69.0%、68.3%、67.8%。各省份新能源汽车产量在汽车产量中贵州省广西壮族自治区贵州省广西壮族自治区陕西省上海市山西省广东