2025年中国益生菌（保健品）行业观察报告-博观研究院

TRYINGTOFINDTHEBESTSOLUTIONS2025年中国益生菌（保健品）行业观察报告报告导读肠胃健康类肠胃健康类益倍适月神百草园舒伯特体重管理类万益蓝呜咔实验室菌小宝合生元报告要点报告要点中国益生菌行业整体市场规模已突破700亿元，其中膳食补充剂类产品作为第二大细分品类，占比达19%。2024年，该类产品市场规模约为中国膳食补充类益生菌市场中，以54%占比主导的肠胃健康功能增长见顶，而口腔健康（增速552%）、情绪管理等新兴细分功能正呈现爆发在占比25%的跨境销售额中，抖音全球购以35%的份额位居第一，超越天猫国际（32%）。两大跨境平台在益生菌线上渠道总占比仅16.4%，大贸渠道：CR5为42.6%，格局相对稳定，万益蓝稳居第一，呜咔实验室与菌小宝排名上升是主要变化；跨境渠道：呈现“一超多强”膳食补充剂类益生菌市场规模超百亿中国益生菌行业，整体市场规模超700亿，其中以食品饮料类占比最多，膳食补充剂类次之。膳食补充剂类益生菌从调节肠道健康为核心，逐渐延伸至体重管理、助消化、健中国益生菌行业，整体市场规模超700亿，其中以食品饮料类占比最多，膳食补充剂类次之。膳食补充剂类益生菌从调节肠道健康为核心，逐渐延伸至体重管理、助消化、健持平。膳食补充剂益生菌也是本报告研究重点。医药级益生菌制剂,6%动物营养类5%其他（口腔、护肤等）,3%膳食补充剂类,食品饮料类,67%肠胃健康功能增长见顶，口腔健康正呈爆发式增长中国膳食补充类益生菌中国膳食补充类益生菌，调节肠胃功能依然为核心，占比在54%左右，排在之后的为体型管理，占比22%，女性益生菌占比在10%左右。从增速上来看，各功能性益生菌除肠胃健康微降1%、提高免疫力降低25%、调节幽门螺旋杆菌降低59%之外，其他功能性益生菌均呈上涨态势。口腔健康增长迅猛，同比增速更是达到552%，情绪管理功能益生552%54%54%22%133%1%13%24%39%26%10%-25%4%3%3%1%1%1%1%肠胃体型妇科免疫力口腔舒敏情绪肝脏睡眠幽门线上渠道占比超66%，4年复合增长率37%从销售渠道来看，膳食补充剂类益生菌以线上渠道为主，线上渠道销售额自2020年的26亿增至2024年的91.6亿，复合年增长率37%。膳食补充剂线上渠道销售占比约线上销售占比45.266.4%45.233.6%26.0跨境产品销售额占比约25%，国产产品更具市场竞争力以2025Q1中国膳食补充剂益生菌销售额为例，其国内产品销售额约26亿，占比75%，跨境产品销售额约8.5亿，占比25%。跨境渠道以抖音全球购占据35%份额以2025Q1中国膳食补充剂益生菌销售额为例，其国内产品销售额约26亿，占比75%，跨境产品销售额约8.5亿，占比25%。跨境渠道以抖音全球购占据35%份额，天猫国际抢得32%左右份额，而两大跨境渠道在益生菌整个在线渠道中占比仅为16.4%，远低于两大主流跨境平台在整个营养保健市场的占比（29.2%）。由此，既显示益生菌跨境市场仍有益生菌各线上渠道销售额占比两大主流跨境渠道整个营养保健市场，两大主流跨境平台占比国内电商市场继续强势增长，抢占市场份额66%的电商销售额中，国内电商市场抢占75%，且国内电商市场依然保持高于跨境电商市场的增长势头。2025年Q1，国内电商市场同比增长率达30.8%，而跨境电商市场虽也保持同比增长，但增幅仅为4.4%。益生菌电商市场季度国内及境外市场销售额同比抖音继续扩大优势，唯品会在小规模中展现潜力天猫国际唯品国际200%50%0%京东抖音淘宝快手天猫膳食补充类益生菌，跨境电商渠道，天猫国际、京东全球购、淘宝全球购、小红书全球购以及拼多多全球购和苏宁海外购均增速下滑，抖音全球购以及唯品国际实现逆势上涨。不同的是抖音全球购在高基数基础上继续扩大优势，而唯品国际则是在小规模中展现潜力。到国内市场，同样也是抖音和唯品会上涨势头迅猛，增速超80%。天猫国际唯品国际200%50%0%京东抖音淘宝快手天猫抖音全球购京东全球购淘宝全球购考拉海购跨境小红书全球购拼多多唯品会小红书网易考拉苏宁海外购整体市场格局较分散，但抖音头部品牌更强势膳食补充类益生菌国产品牌更为强势还体现在头部品牌竞争格局中。中国益生菌市场CR20从2023年（前三季度，下同）的50.3%增长至2024年的59.2%，其中本土品牌从23.8%份额增到整个中国膳食补充类益生菌市场，CR10在48.5%，其中TOP1品牌万益蓝占比14.6%，TOP2品牌呜咔实验室占比5.6%，可见整体市场格局较为分散，品牌间竞争激烈的同时都存在市场机会。而具体到目前势头较猛的抖音平台，其CR1为25%，CR5已经达到55%，竞争格局较整体更为集中，头部品牌更为强势。跨境品牌9个26.50%本土品牌11个23.80%万益蓝,跨境品牌9个26.50%本土品牌11个23.80%万益蓝,跨境品牌9个27.90%本土品牌11个31.30%大贸渠道：CR5为42.6%，万益蓝领跑，格局稳定分开来看，大贸渠道，万益蓝、呜咔实验室、菌小宝、合生元及拜奥是TOP5品牌，CR5为42.6%，CR3为35.1%。其头部品牌竞争格局较为稳定，呜咔实验室以高速增长排名升至第二，菌小宝紧随其后，名次从第四到第三，而之前排在第二的合生元降至第四，其余品牌排名不变。万益蓝呜咔实验室万益蓝呜咔实验室菌小宝合生元拜奥益倍适湘雅康尔福每日博士同仁堂万益蓝,19.2%其他,46.8%呜咔实验室,10.3%其他,46.8%菌小宝,5.6%合生元,4.5%拜奥,3.0%益倍适,2.4%白云山,1.9%湘雅康尔福,2.2%同仁堂,2.0%每日博士,2.1%跨境渠道：呈现“一超多强”，益倍适绝对领先跨境渠道，呈现“一超多强”，益倍适以28.5%的市占率占据绝对领先地位，排在之后的月神，市占率即降至一位数（5.8%）。头部品牌益倍适优势巨大，而中部品牌份额接近、竞争白热化，导致排名洗牌加速。百草园、BIOCARE、PURMEO、生命花园排名有所增加，因贝森更是首次出现在TOP10品牌中，与之相对应，康萃乐、拜奥排名出现下滑。益倍适月神益倍适月神百草园舒伯特-益倍适,28.5%康萃乐康萃乐月神,5.8%生命花园拜奥生命花园拜奥舒伯特,4.5%BIOCARE,3.1%因贝森,2.3%舒伯特,4.5%BIOCARE,3.1%因贝森,2.3%拜奥,2.5%new因贝森康萃乐,new因贝森康萃乐,PURMEO,2.8%生命花园,2.6%*版权声明本报告为博观研究院创作，版权归博观研究院所有。未经博观研究院允许，任何组织和个人不得以任博观中国（总部博观中国（总部）：visdom.top博观日本：www.hakkan.jp博观研究院（BroadviewLab）是博观咨询下设专业研究机构，借助长期持续的商业数据和情报积累、团队的专业经验，力求帮助客户洞察市场趋势和机会，在重大战略上做出更正确的决策，让每一个客户都可以将自身有限的商业资博观研究院会不定期发布公开的市场研究报告，发布平台为博观研究院官方公众号：博观Lab（微信号：BroadviewLab）。博观研究院主要聚焦在医药大健康行业，长期研究中国和日本市场，洞成功经验启迪中国企业创新与发展，帮助医药健康类企业解决各类商业问题，提 微信公众号：博观Lab+86136-9149-3894l