中国掩膜版行业调研报告2025

中国掩膜版行业在半导体制造与平板显示等产业的快速发展推动下，已成为全球掩膜版市场的重要组成部分。掩膜版作为关键耗材，在芯片制造与显示面板生产过程中发挥着不可替代的作用。随着国内半导体产业的持续繁荣与新兴技术的快速发展，以及平板显示领域的大尺寸化、高分辨率化趋势，中国掩膜版行业迎来了前所未有的发展机遇。行业定义掩膜版，又称光罩、光掩模等，是微电子制造过程中的图形转移工具或母版。在半导体制造中，掩膜版用于将设计好的电路图形通过光刻工艺转移到硅片上，是芯片制造的关键环节。在平板显示领域，掩膜版则用于制造显示面板中的像素阵列等结构。掩膜版的性能直接影响到芯片或显示面板的制造精度与良率，因此，其质量与精度要求极高。产业链结构掩膜版的上游主要包括原材料供应商（如掩模基板、光学膜、化学试剂）与设备制造商（如光刻机、检测设备）。中游为掩膜版制造商，分为晶圆厂自建配套工厂（如英特尔、三星、台积电）与独立第三方厂商（如Photronics、DNP、清溢光电、路维光电）。下游为半导体芯片制造商、平板显示厂商、触控屏与电路板生产企业。整体市场规模受益于下游半导体、平板显示产业的持续扩产及新兴应用领域的需求爆发，中国掩膜版市场规模实现快速增长。据北京研精毕智信息咨询的研究报告数据显示，2024年中国掩膜版市场规模已突破22亿美元，预计2025年将达到26亿美元，同比增长18.2%；其中半导体掩膜版市场规模占比最大，2025年预计达到187亿元人民币，较2024年增长26%，成为驱动市场增长的核心引擎。从长期趋势看，2025-2030年中国掩膜版市场复合年增长率有望维持在15%以上，主要得益于国产替代进程加速及下游新兴产业的持续渗透。进出口贸易格局北京研精毕智的专项市场调研发现，中国掩膜版市场呈现“高端进口依赖、中低端出口扩容”的鲜明贸易特征。2025年上半年，中国掩膜版进口额同比增长17%，其中EUV掩膜版进口单价上涨22%，高端产品进口依赖度仍高达92%，主要进口来源为日本、美国的头部厂商；出口方面，市场结构持续优化，中高端产品出口占比从2023年的15%提升至2025年的24%，出口增量主要来自东南亚和东欧市场。全球供应链重组背景下，北美厂商将18%的产能转移至东南亚，为中国企业拓展中低端海外市场提供了历史性窗口期。竞争格局中国掩膜版市场呈现清晰的“分层竞争”格局：高端市场由国际巨头垄断，成熟制程市场本土企业加速替代。北京研精毕智的调研报告显示，全球前五大掩膜版厂商（美国Photronics、日本Tekscend（原凸版印刷）、日本DNP等）占据中国高端掩膜版市场90%以上的份额，其在14nm及以下先进制程、EUV掩膜版领域具备绝对技术与产能优势。在第三方掩膜版市场中，美日三家企业合计占据超80%的全球份额，国内高端晶圆厂的先进制程掩膜版主要依赖上述企业供应，交货周期长达8-10周，制约了本土晶圆厂的产能爬坡节奏。在中国市场，掩膜版企业主要集中在华东、华南地区。这些地区拥有完善的产业链布局、丰富的科研资源和人才储备，为掩膜版行业的发展提供了良好的环境。华东地区长三角地区集成电路产业集聚效应显著，苏州、上海等地拥有大量第三代半导体材料研发与生产企业，形成了完整的上下游产业链。华东地区已成为国内第三代半导体掩膜版的主要消费区域，占据全国总需求量的48%。华南地区依托深圳、东莞等地在5G通信和新能源汽车电子方面的产业优势，华南地区在掩膜版市场中也占据重要地位。其市场份额达29%，仅次于华东地区。华北地区（主要集中在京津冀地区）占比14%，中西部地区占比9%，显产品结构从产品结构来看，中国掩膜版市场以半导体掩膜版和平板显示掩膜版为主。其中，半导体掩膜版占比52%，平板显示掩膜版占比48%。在半导体掩膜版中，晶圆制造用掩膜版需求占比最高（55%）