项目招投标文件编制与评审模板

项目招投标文件编制与评审通用工具模板一、模板适用范围与核心价值二、招投标文件编制与评审全流程操作指引（一）招标文件编制阶段步骤1：需求调研与项目立项操作内容：由项目发起部门（如工程部、采购部）牵头，明确项目背景、建设规模、技术标准、功能需求、预算范围及交付时间等核心要素，形成《项目需求说明书》，经部门负责人及法务审核通过后，报公司管理层审批立项。输出成果：《项目需求说明书》《立项审批表》。步骤2：确定招标方式与范围操作内容：根据项目金额、性质及法律法规要求（如《招标投标法》），选择公开招标、邀请招标或竞争性谈判等方式。若涉及特殊行业（如医疗、军工），需提前获取行业主管部门批准。明确招标范围（如设计、施工、设备采购一体化或分标段招标）。输出成果：《招标方式审批表》。步骤3：编制招标文件框架操作内容：参照《标准施工招标文件》及行业规范，搭建招标文件通常包括：招标公告（或投标邀请函）；投标人须知（前附表+）；评标办法（经评审的最低投标价法/综合评估法）；合同条款及格式（通用条款+专用条款）；技术规范与要求；投标文件格式（商务标、技术标、资信标等）。注意事项：技术规范需明确量化指标（如材料功能、工艺标准），避免模糊表述（如“优质”“先进”）。步骤4：细化招标文件内容操作内容：投标人须知：明确投标截止时间、开标地点、保证金金额（不超过项目估算的2%）、投标文件份数（正本1份+副本3份）及电子标书要求（如加密方式、格式）；评标办法：若采用综合评估法，需明确技术分（40%-60%）、商务分（20%-30%）、价格分（20%-40%）的评分细则，避免设置倾向性条款（如“仅接受本地企业”）；合同条款：明确付款方式（如按进度节点支付）、质保期（不少于2年）、违约责任（如逾期交货每日按合同额0.1%违约金）及争议解决方式（诉讼/仲裁）。输出成果：招标文件初稿（含附件）。步骤5：内部审核与定稿操作内容：由法务部、财务部、技术部及招标部门联合审核招标文件，重点检查：合规性（是否符合《招标投标法》《采购法》等法规）；完整性（是否涵盖所有评审要素）；风险点（如付款条件、违约条款是否公平）。审核通过后，由招标负责人*签字确认，发布招标公告（媒介需为发改委指定平台，如“中国招标投标公共服务平台”）。输出成果：《招标文件审核表》、正式招标文件。（二）投标文件编制阶段步骤1：获取招标文件与答疑操作内容：投标人通过指定平台招标文件，若有疑问，需在招标文件规定的答疑截止时间前（如开标前15日），以书面形式向招标代理机构*提出，招标方需在3日内统一答复（答复内容对所有投标人公开）。步骤2：响应招标要求与编制标书操作内容：商务标：包括投标函、法定代表人证件号码明、授权委托书（需附被委托人证件号码复印件）、企业营业执照（副本复印件）、资质证书（如施工总承包一级资质）、财务报表（近3年审计报告）、类似项目业绩合同（需附关键页复印件，如项目名称、金额、双方盖章页）；技术标：针对招标文件的技术规范，编制施工方案/服务方案（含进度计划、质量保证措施、安全防护措施）、设备清单（注明品牌、型号、参数）、项目团队配置（项目经理需持一级建造师证，附证件号码、职称证、社保证明）；报价标：按招标文件提供的工程量清单/服务报价表填写，报价需唯一，不得涂改，注明税率（如9%增值税）。注意事项：投标文件需逐页标注“正本/副本”，正本需加盖公章、法定代表人签字或盖章，副本可为复印件。步骤3：密封与提交操作内容：将投标文件正本、副本分别密封，外层封套注明“项目名称+投标单位名称+‘正本/副本’+‘开标前不得启封’”，密封处加盖单位公章。在投标截止时间前（如2024年X月X日9:00前）送达指定开标地点，逾期送达的投标文件将被拒收。（三）评标阶段步骤1：组建评标委员会操作内容：招标方从省级以上人民组建的评标专家库中随机抽取专家（技术、经济类专家占比≥2/3），与招标方代表（人数≤1/3）共同组成评标委员会（成员人数为5人以上单数）。与投标人有利害关系的专家需主动回避，未回避的评标结果无效。步骤2：初步评审（符合性审查）操作内容：评标委员会对投标文件进行形式审查，重点核查：投标文件是否按规定密封、签字盖章；投标保证金是否到账（需提供银行回单复印件）；企业资质、业绩是否符合招标文件要求；是否有重大偏差（如投标报价超过最高投标限价、技术方案不满足核心指标）。输出成果：《初步评审表》，剔除不合格投标文件。步骤3：详细评审（量化打分）操作内容：采用综合评估法，按评标细则对通过初步评审的投标文件打分（保留小数点后两位）：技术分（50分）：方案可行性（20分）、质量保证措施（15分）、项目团队经验（15分）；商务分（30分）：企业资质（10分）、类似业绩（10分）、售后服务承诺（10分）；价格分（20分）：有效投标报价的算术平均值×价格权重×（1-偏差率），偏差率=|报价-评标基准价|/评标基准价×100%（评标基准价为有效投标报价的最低价）。输出成果：《详细评审打分表》（各专家独立打分，去掉最高分、最低分后取平均值）。步骤4：撰写评标报告与公示操作内容：评标委员会根据打分结果，推荐1-3名中标候选人（按得分从高到低排序），撰写《评标报告》，内容包括评标委员会组成、评审过程、废标说明、候选人得分及排序。招标方在评标报告签字后3日内，公示中标候选人（公示期不少于3日，公示内容含名称、得分、业绩）。步骤5：确定中标人与签约操作内容：公示无异议后，招标方向排名第一的中标人发出《中标通知书》，中标人需在30日内签订书面合同。若中标人放弃，可依次递补其他候选人。三、配套工具表格清单（一）招标文件编制阶段表格名称核心内容责任方《项目需求说明书》项目背景、技术参数、预算范围、交付时间项目发起部门《招标方式审批表》招标方式（公开/邀请）、金额、行业主管部门意见招标部门《招标文件审核表》法务、财务、技术、招标部门审核意见及签字确认各审核部门（二）投标文件编制阶段表格名称核心内容投标人《投标函》投标总报价、工期/服务期、质量标准、法定代表人签字盖章投标单位《法定代表人证件号码明》法定代表人姓名、证件号码号、职务，附证件号码复印件投标单位《类似项目业绩表》业绩名称、业主单位、合同金额、时间、验收证明（附关键页复印件）投标单位（三）评标阶段表格名称核心内容评标委员会《初步评审表》投标文件密封性、资质、保证金、重大偏差核查结果（合格/不合格）评标专家《详细评审打分表》技术、商务、价格分项打分及总分，各专家签字确认评标专家《评标报告》委员会组成、评审过程、废标说明、中标候选人排序及推荐意见评标委员会四、关键风险控制与合规要点（一）招标文件合规性禁止设置“量身定做”条款（如“特定品牌业绩”“注册资本≥万元”），不得以不合理条件限制、排斥潜在投标人；技术参数需引用国家/行业标准（如“GB/T50319-2013”），避免使用“优先”“建议”等模糊表述；招标公告发布媒介需符合法规（公开招标项目必须在“中国招标投标公共服务平台”发布）。（二）投标文件规范性投标保证金需从单位账户转出，不得以个人名义提交，且金额、到账时间需严格符合招标文件要求；技术标需针对招标文件需求逐条响应，避免“套用模板”（如未明确项目所在地气候条件对应的施工措施）；报价需唯一，若提供两份及以上不同报价的，按废标处理。（三）评标过程公正性评标专家需独立打分，不得相互协商，对评分差异≥20%的项目需书面说明理由；评审过程中发觉投标文件有疑问的，需通过澄清函要求投标人书面答复（不得暗示或修改投标文件）；评标报告需