银行业理财顾问客户服务与业绩考核表

银行业理财顾问客户服务与业绩考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户服务质量客户满意度评分30%85分根据客户满意度调查问卷评分，每增加1分加0.2分，最高不超过满分。投诉率低于5%按月统计客户投诉次数，每增加1%扣除1.5%权重分，最低扣至0分。服务响应时间平均响应时间不超过2小时按月统计客户咨询响应时间，平均响应时间每超过1小时扣除1%权重分，最高扣至15%。客户留存率年度客户留存率不低于80%按季度统计客户留存率，每低于5%扣除2%权重分，最低扣至0分。服务规范性无重大服务差错按月检查服务记录，出现一次重大服务差错直接扣5%权重分。业绩达成率销售业绩目标达成率40%100%按月统计销售业绩目标达成率，每达成10%加0.5%权重分，最高不超过50%。客户资产规模增长月均增长不低于10%按月统计客户资产规模增长率，每低于2%扣除1%权重分，最低扣至0分。产品销售数量完成月度销售计划80%以上按月统计产品销售数量，每完成5%加0.4%权重分，最高不超过20%。新客户开发数量每月新增客户不少于5名按月统计新客户开发数量，每少1名扣除0.5%权重分，最低扣至0分。客户转化率月均转化率不低于15%按月统计客户转化率，每低于3%扣除1%权重分，最低扣至0分。合规与风险管理合规培训完成率15%100%按季度统计合规培训完成率，每低于10%扣除1%权重分，最低扣至0分。合规检查通过率100%按季度进行合规检查，一次不通过扣除2%权重分。风险事件发生次数0次按月统计风险事件发生次数，每发生1次扣除3%权重分，最低扣至0分。客户投诉处理质量所有投诉均得到妥善解决按月统计投诉处理质量，每出现1起未妥善解决的投诉扣除1.5%权重分。反洗钱合规性完全符合反洗钱要求按季度检查反洗钱合规性，一次不符合要求扣除2%权重分。团队协作与专业能力团队任务完成率15%100%按月统计团队任务完成率，每低于5%扣除1%权重分，最低扣至0分。知识分享参与度参与率不低于80%按季度统计知识分享参与度，每低于10%扣除0.5%权重分，最低扣至0分。专业培训完成率100%按季度统计专业培训完成率，每低于10%扣除1%权重分，最低扣至0分。团队互评得分平均得分不低于90分按季度进行团队互评，平均得分每低于5分扣除1%权重分，最低扣至0分。新员工指导次数每季度指导新员工不少于2次按季度统计新员工指导次数，每少1次扣除0.5%权重分，最低扣至0分。本考核表旨在全面评估银行业理财顾问在客户服务与业绩方面的表现。请根据各维度及指标的具体要求进行评分，确保考核的客观性与公正性。权重分配：客户服务质量30%，业绩达成率40%，合规与风险管理15%，团队协作与专业能力15%。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：