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银行个人理财经理服务水平绩效考表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户满意度评分35%90分根据客户满意度调查问卷评分，每增加1分得1分，满分100分，按比例计算得分。客户投诉率低于5%统计期内客户投诉次数除以客户总数，投诉率越低得分越高。客户复购率高于80%统计期内客户复购次数除以总客户数，复购率越高得分越高。客户推荐率高于15%统计期内客户推荐新客户数量除以总客户数，推荐率越高得分越高。客户流失率低于10%统计期内客户流失数量除以总客户数，流失率越低得分越高。业务能力产品销售量30%20万元统计期内销售的产品总金额，每超过目标金额10%得1分，最高得3分。客户资产规模500万元统计期内客户资产规模每超过目标金额100万元得1分，最高得3分。客户投资组合优化次数10次统计期内为客户优化投资组合的次数，每次得1分，最高得3分。合规操作次数100%统计期内合规操作次数占总操作次数的比例，比例越高得分越高。专业培训完成率100%统计期内完成专业培训的次数占总培训次数的比例，比例越高得分越高。团队协作团队任务完成率20%95%统计期内团队任务完成次数占总任务次数的比例，比例越高得分越高。团队协作评价良好根据团队成员对协作情况的评价，分为优秀、良好、一般、差四个等级，优秀得3分，良好得2分，一般得1分，差得0分。团队内部沟通频率每周至少2次统计期内团队内部沟通的次数，每次得1分，最高得3分。团队内部冲突解决次数低于2次统计期内团队内部冲突解决次数，次数越少得分越高。团队内部知识分享次数每月至少1次统计期内团队内部知识分享的次数，每次得1分，最高得3分。个人发展个人绩效提升率15%10%统计期内个人绩效较上期提升的百分比，提升率越高得分越高。新技能学习次数2次统计期内学习新技能的次数，每次得1分，最高得2分。行业会议参与次数1次统计期内参与行业会议的次数，每次得1分，最高得1分。个人职业规划完成率100%统计期内完成个人职业规划内容的比例，比例越高得分越高。个人品牌影响力中等根据个人在行业内的品牌影响力，分为高、中等、低三个等级，高得3分，中等得2分，低得1分。本考核表用于评估银行个人理财经理的服务水平，包含客户满意度、业务能力、团队协作和个人发展四个维度，权重分别为35%、30%、20%和15%。请根据各项指标的目标值和评分标准进行评分，最终得分将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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