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文档简介

金融服务顾问客户满意度绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度与关系维护客户满意度评分40%90分以上根据客户满意度调查问卷评分，90-100分为满分，每低1分扣0.5分，最低扣至0分客户投诉处理率95%以上有效处理客户投诉的比例，每低1%扣2%，最低扣至0分客户留存率85%以上考核周期内客户留存比例，每低1%扣1.5%，最低扣至0分客户推荐率15%以上新客户通过老客户推荐的比例，每低1%扣1%，最低扣至0分客户沟通频率每月至少4次考核周期内与客户主动沟通的次数，每少1次扣1%，最低扣至0分业务业绩达成销售额达成率30%100%以上实际销售额与目标销售额的比率，每低1%扣1.5%，最低扣至0分客户资产规模增长10%以上考核周期内客户资产规模增长率，每低1%扣1%，最低扣至0分新产品/服务销售占比20%以上新产品/服务销售额占总销售额的比例，每低1%扣1%，最低扣至0分客户交易笔数每月至少20笔考核周期内客户交易的总笔数，每少1笔扣0.5%，最低扣至0分业绩目标提前完成率50%以上考核周期内提前完成业绩目标的比例，每低1%扣1%，最低扣至0分合规与风险控制合规操作达标率15%100%考核周期内合规操作的比例，每出现1次违规扣5%，最低扣至0分客户投诉解决时效3个工作日内客户投诉处理的平均时效，每延迟1个工作日扣1%，最低扣至0分风险事件发生率0考核周期内因个人操作引发的风险事件数量，每出现1次扣10%，最低扣至0分内部审计通过率100%内部审计的通过比例，每出现1次问题扣3%，最低扣至0分员工培训完成率100%考核周期内合规培训的完成比例，每低1%扣1%，最低扣至0分团队协作与专业发展团队目标贡献度15%团队目标的120%以上个人业绩对团队目标的贡献比例，每低1%扣1%，最低扣至0分知识分享参与度每月至少1次参与团队内部知识分享的次数，每少1次扣1%，最低扣至0分专业认证获取1个以上考核周期内获取的专业资格认证数量，每少1个扣5%，最低扣至0分新员工辅导至少辅导1名新员工考核周期内对新员工的辅导次数，每少1次扣3%，最低扣至0分跨部门协作满意度85%以上根据跨部门协作的满意度调查评分，85-100分为满分，每低1分扣0.5%，最低扣至0分本考核表旨在全面评估金融服务顾问在客户满意度、业务业绩、合规风险控制及团队协作等方面的表现。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。考核结果将作为绩效改进、奖金分配及晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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