银行客户关系经理客户留存绩效评定表

银行客户关系经理客户留存绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户留存率提升新增客户留存率40%25%按月度统计新增客户在考核期内的留存比例，每高于目标值1个百分点加1分，最高加10分。老客户流失率降低5%按月度统计老客户流失比例，每低于目标值1个百分点加1分，最高加10分。核心客户留存率30%按月度统计核心客户（存款余额超过100万）的留存比例，每高于目标值1个百分点加1分，最高加10分。客户流失预警处理率80%按月度统计客户流失预警的及时处理率，每高于目标值1个百分点加1分，最高加10分。客户满意度提升3分通过客户满意度调查问卷，每高于目标值0.2分加1分，最高加10分。客户价值贡献客户总资产增长率30%10%考核期内客户总资产（存款+理财+贷款等）增长率，每高于目标值1个百分点加1分，最高加10分。高净值客户占比提升5%考核期内高净值客户（资产余额超过50万）占比提升幅度，每高于目标值1个百分点加1分，最高加10分。交叉销售成功率20%考核期内交叉销售产品（如保险、基金）的成功签约率，每高于目标值1个百分点加1分，最高加10分。客户推荐率15%考核期内通过老客户推荐带来的新客户数量占比，每高于目标值1个百分点加1分，最高加10分。客户活动参与度50%考核期内客户参与银行组织的营销活动次数占比，每高于目标值1个百分点加1分，最高加10分。客户关系维护客户拜访频率20%每月至少4次按月度统计对客户拜访次数，每高于目标值1次加1分，最高加10分。客户问题解决率95%考核期内客户反馈问题的及时解决率，每高于目标值1个百分点加1分，最高加10分。客户投诉率降低2%考核期内客户投诉率降低幅度，每低于目标值1个百分点加1分，最高加10分。客户活动组织参与3次/年考核期内组织或参与客户活动（如沙龙、讲座）的次数，每高于目标值1次加1分，最高加10分。客户关系管理系统（CRM）使用率90%按月度统计CRM系统录入和更新客户信息的完整性和及时性，每高于目标值1个百分点加1分，最高加10分。团队协作与合规团队目标达成率10%100%考核期内团队整体业绩目标达成率，每高于目标值1个百分点加1分，最高加10分。营销方案创新性2个/年考核期内提出并实施的创新营销方案数量，每高于目标值1个加1分，最高加10分。合规操作符合率100%考核期内营销行为的合规操作符合率，每高于目标值1个百分点加1分，最高加10分。培训参与度100%考核期内参与银行组织的专业培训的次数占比，每高于目标值1个百分点加1分，最高加10分。团队沟通协作良好通过上级和同事的360度评估，团队沟通协作评价为“良好”或以上，加10分，评价为“一般”加5分，评价为“差”不得分。本考核表旨在客观评估银行客户关系经理在客户留存方面的绩效表现。请根据各维度下的指标，结合具体数据和实际工作情况，进行评分。各维度权重已明确，请严格按照评分标准执行。考核结果将作为绩效改进、晋升及激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：