岗位交接清单模板及填写指南

岗位交接清单模板及填写指南岗位交接是组织运作中保障工作连续性、降低人员流动风险的关键环节。一份清晰完备的交接清单，既能帮助交接双方厘清责任边界，也能为后续工作开展提供明确指引。本文结合实务经验，梳理通用型岗位交接清单模板，并针对填写要点、常见问题提供实操指南，助力交接流程高效落地。一、岗位交接清单核心模块及模板（一）工作任务交接涵盖当前未完成任务、周期性工作、重点项目等，需明确进度、协作方及风险点。任务类型具体内容进度状态截止时间关键交付物协作方/对接人特殊要求/风险提示-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------未完成任务2024年Q3市场推广方案70%9.15PPT版方案+预算表财务部/王姐需关注竞品同期活动节奏周期性工作每周客户满意度调研常规执行每周一调研报表（含分析）客服部/李哥需核对数据来源准确性重点项目新产品上线筹备筹备中10.1上线计划甘特图技术部/张工需同步供应链备货进度（二）资料文档交接分类整理电子/纸质资料，注明版本、存储位置及借阅记录，避免信息断层。电子资料：文件夹路径：`/共享盘/市场部/2024年项目资料`核心文档：《2024年品牌策略白皮书（V3.0）》《客户分层管理表（更新至8月）》版本说明：白皮书V3.0为最终版，V2.0为历史参考；客户表每月5日更新纸质资料：存放位置：办公室A区文件柜3层左侧内容：2023年合同原件（编号HT-____至050）、行业调研报告（共12份）借阅记录：财务部曾借阅HT-____，预计9.10归还（三）系统权限与账号交接明确内部系统、工具账号及第三方平台的权限范围，保障安全交接。系统/平台账号初始密码（可重置）权限类型操作注意事项----------------------------------------------------------------------------------------客户管理系统zhangsan加密后见交接U盘客户信息查看/编辑禁止删除历史客户数据广告投放平台公司账户密码在1Password中投放/数据分析需同步账户余额及未消耗预算（四）客户与供应商交接梳理核心合作方的对接人、合作状态及特殊需求，降低沟通成本。核心客户（近3个月成交额超X万）：客户名称：XX科技有限公司对接人：李经理（微信同号）合作阶段：年度续约谈判中（当前进度：合同条款已确认，待法务审核）特殊需求：每月5日前提交服务报告，需突出数据可视化关键供应商：供应商名称：XX设计工作室合作模式：按项目结算，付款周期30天历史问题：曾因交付延期扣减5%费用，需注意排期沟通（五）财务事项交接厘清备用金、未报销费用、应收应付账款，避免财务纠纷。备用金：已领用五千元，剩余三千二百元（附支出明细：办公用品采购一千八百元，发票已提交至财务部）未报销费用：7月差旅费一千二百元（票据已整理，待8月报销）应收账款：XX公司欠款三万元，合同约定9.20回款，需跟进催收应付账款：需支付XX供应商设计费八千元，付款申请已提交，预计9.15审批通过（六）其他事项交接覆盖办公资产、隐性知识（工作技巧、协作习惯）及待办沟通，实现“显性+隐性”知识传承。办公资产：笔记本电脑（型号：MacBookPro2023）、办公椅、文件夹5个（含标签分类）隐性知识：工作技巧：周报需突出“成果+问题+建议”结构，领导更关注数据对比协作习惯：与技术部对接需提前2天发需求文档，避免临时变更待办沟通：需在9.8前与人力资源部确认新员工入职时间二、交接清单填写指南与实操要点（一）工作任务交接：“颗粒度”与“关联性”并重拆解任务至可执行的最小单元（如“市场推广”拆分为“线上广告投放（渠道：抖音/小红书，预算占比60%）”“线下活动筹备（场地：XX会展中心，时间9.20）”）。标注任务上下游关联（如“新产品上线”需依赖“供应链备货”“客服培训”，备注中说明协作节点）。（二）资料文档交接：“版本+检索”双保障电子资料需明确存储位置（避免“桌面文件夹”等模糊表述，写清服务器路径或云盘地址），并标注版本有效性（如“V3.0为最终版，V2.0为历史参考”）。纸质资料按“类别+时间+重要性”排序，附《资料索引表》（可单独打印或电子版），方便接收方快速定位。（三）系统权限交接：“安全+效率”平衡密码交接建议采用“加密+指引修改”方式（如将密码存入加密U盘，或指导接收方通过“忘记密码”流程重置，需提前确认账号绑定的手机号/邮箱为接收方可用状态）。权限范围需与系统管理员核对，避免遗漏（如某些系统权限需单独申请，需在清单中注明申请流程）。（四）客户/供应商交接：“关系+需求”双维度对接人信息需包含“有效联系方式+沟通偏好”（如“李经理偏好微信沟通，急事可电话”），避免仅留号码。合作状态需标注“风险点”（如“XX客户近期有竞品接触，需加强续约沟通频率”），帮助接收方快速识别重点。（五）财务事项交接：“凭证+时效”为核心所有财务相关内容需附凭证（如备用金支出的发票、报销单编号），避免口头说明。标注时效要求（如“9.10前需完成差旅费报销”“9.20前跟进XX公司回款”），明确时间节点。（六）其他事项交接：“显性+隐性”全覆盖办公资产需现场盘点，与《固定资产登记表》核对，注明设备状态（如“笔记本电脑电池健康度85%”）。隐性知识可通过“问答+案例”记录（如“遇到客户投诉时，优先核对订单记录，再沟通解决方案”），避免经验流失。三、交接清单使用与常见问题解决（一）交接流程建议1.预准备阶段：交接人提前1-2周梳理清单，按模块分类，标注“优先级”（如★★★为紧急/核心事项）。2.交接会议：双方逐项核对清单，接收方现场操作关键任务（如系统登录、文档查阅），确认无误后签字。3.过渡期支持：交接后1周内，接收方可通过企业微信/邮件向交接人咨询疑问，交接人需在24小时内回复（特殊情况可延长至48小时）。（二）常见问题及应对问题1：交接人突然离职，清单缺失？应对：启动“岗位应急交接机制”，由直属上级牵头，联合HR、同岗位同事梳理工作，优先从系统日志（如OA审批、邮件往来）、文档历史版本中提取任务信息。问题2：接收方对业务不熟悉，理解困难？应对：在清单中增加“业务逻辑说明”模块，用流程图或思维导图呈现工作流程（如“客户签约流程：需求沟通→方案报价→合同签订→服务交付→续费跟进”）。问题3：交接后发现遗漏事项？应对：建立“交接补充清单”机制，双方在发现遗漏后2个工作日内补充，经直属上级确认后生效，避免责任推诿。结语岗位交接清单并非