企业管理-移民顾问岗位职责说明书

会计实操文库11/11企业管理-移民顾问岗位职责说明书一、岗位基本信息-岗位名称：移民顾问-所属部门：移民咨询部/海外业务事业部/客户服务中心-直接上级：咨询经理/部门总监/项目负责人-岗位定位：聚焦客户移民需求，基于各国移民政策法规，为客户提供专业的移民咨询、方案定制、申请辅导及全流程跟进服务，保障客户移民申请顺利推进，同时维护客户关系并拓展业务，提升公司海外移民服务品牌影响力。-协作对象：内部项目团队、文案部、法务部、市场部；外部客户（个人/家庭）、海外律所、移民局对接机构、海外安家服务机构、翻译机构二、核心工作职责（一）客户需求挖掘与资质评估-对接客户，通过一对一沟通、资料审核等方式，全面了解客户移民诉求（如移民目的、目标国家、预算范围、家庭情况、资产状况、语言能力等），精准挖掘核心需求。-根据目标国家移民政策（如投资移民、技术移民、雇主担保移民、家庭团聚移民等），对客户进行资质初筛与评估，判断客户移民可行性，明确申请优势与潜在风险，撰写资质评估报告。-为客户解答移民相关基础疑问，包括目标国家生活环境、教育资源、医疗福利、移民政策核心要求等，建立初步信任关系。（二）移民方案定制与政策解读-基于客户资质评估结果与需求，结合各国最新移民政策、申请周期、办理成本、成功率等因素，为客户定制个性化移民解决方案，明确申请路径、核心流程、所需材料及时间规划。-精准解读目标国家移民政策法规、申请条件、审批标准及政策变动动态，向客户清晰传达方案逻辑、优势亮点及风险规避措施，协助客户做出合理决策。-针对客户疑问，提供专业的政策咨询与方案答疑，优化方案细节以适配客户实际情况，推动方案获得客户认可。（三）申请材料指导与审核-指导客户准备移民申请所需全部材料（如身份证明、资产证明、学历证明、工作经历证明、语言考试成绩、无犯罪记录证明等），明确材料规范与认证要求。-协助客户整理、核对申请材料，对材料的完整性、真实性、合规性进行审核把关，指导客户补充完善材料，避免因材料问题影响申请进度。-协调文案部、翻译机构完成材料翻译、公证、认证等专项工作，确保材料符合目标国家移民局审核标准。（四）申请流程跟进与进度反馈-负责移民申请全流程跟进，包括材料递交、移民局审核、面试辅导（如需）、背景调查配合、补件通知响应等，及时对接海外律所、移民局对接机构处理申请相关事宜。-建立客户申请进度跟踪台账，定期向客户反馈申请进展，主动告知关键节点信息（如材料签收、审核通过、面试通知、签证获批等），缓解客户焦虑情绪。-针对申请过程中出现的问题（如材料补件、审核延迟、政策变动影响等），及时制定应对方案，协调内外部资源解决，保障申请流程顺利推进。（五）客户关系维护与后续服务-维护良好的客户关系，定期回访客户，了解客户需求变化及服务满意度，及时响应客户后续咨询需求（如签证续签、海外安家、子女教育对接等）。-为获批客户提供后续落地支持指导，包括海外接机、住宿安排、银行开户、税务登记、社保对接等基础安家服务咨询，提升客户体验。-推动老客户转介绍，收集客户口碑反馈，助力公司品牌建设。（六）业务拓展与市场推广-协助市场部开展移民业务拓展工作，参与移民咨询会、行业展会、线上推广活动等，主动挖掘潜在客户资源。-撰写移民政策解读文章、成功案例分享、行业资讯等内容，发布于公司官网、社交媒体平台，吸引潜在客户，传递专业移民咨询价值。（七）专业能力提升与知识沉淀-持续跟踪各国移民政策变动（如申请条件调整、审批流程优化、政策收紧/放宽等），及时更新专业知识储备，确保咨询服务的准确性与时效性。-学习移民行业前沿服务模式、申请技巧，总结成功案例经验，参与公司内部知识库建设，沉淀移民方案模板、材料清单、政策解读手册等，为团队共享提供支撑。-为初级移民顾问提供专业指导与带教支持，协助团队提升整体服务水平。（八）合规与风险管控-严格遵守各国移民政策法规、中国出境管理相关规定及公司规章制度，秉持诚信原则提供咨询服务，不夸大申请成功率，不隐瞒政策风险。-妥善保管客户个人信息、资产证明、申请材料等敏感信息，严格遵守客户保密要求，规避信息泄露风险。-识别申请过程中的潜在风险（如政策变动风险、材料造假风险、审核不通过风险等），及时向客户提示并提出应对建议，确保服务合规有序。三、岗位任职要求（一）学历与专业本科及以上学历，移民相关专业、国际关系、外语类、法律类、工商管理等相关专业优先；具备丰富移民咨询经验者可适当放宽学历要求。（二）技能与经验-1-5年移民咨询行业相关工作经验（初级顾问1-2年，中级顾问2-3年，高级顾问3-5年及以上）；熟悉至少2个主流移民国家（如美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、欧洲各国等）的移民政策、申请流程及相关法规者优先。-具备优秀的政策解读能力、方案设计能力与文案审核能力，能独立完成客户资质评估、方案定制及申请材料指导工作；有成功移民案例跟进经验者优先。-具备良好的外语能力（英语或其他小语种），能熟练阅读、理解海外移民政策文件，具备外语沟通能力者优先；熟练使用办公软件（Word、Excel、PPT），具备良好的文案撰写与汇报能力。-持有相关专业资格证书者优先（如移民咨询师资格证、海外移民相关认证、外语等级证书等）。-了解中国出境管理相关规定，熟悉海外安家、教育、税务等基础配套服务知识者优先。（三）能力素质-具备强烈的客户服务意识与同理心，能精准把握客户需求，建立良好的客户信任关系。-拥有优秀的沟通表达能力、逻辑思维能力与问题解决能力，能清晰解读政策、解答客户疑问，高效处理申请过程中的各类问题。-工作严谨细致，责任心强，具备较强的抗压能力与执行力，能适应灵活的工作节奏，确保申请流程高效推进。-具备良好的团队协作精神与知识分享意识，乐于带教初级同事，推动团队共同成长。-具备高度的职业素养与诚信意识，严格遵守保密原则与职业伦理，坚守合规底线。四、工作权限-对客户移民资质评估、方案设计过程中相关问题的独立分析与建议权。-为完成工作对客户相关资料、申请材料的查阅权与收集权（需遵守客户保密规定）。-对申请流程跟进、材料准备指导方式的调整建议权。-对内部知识沉淀、服务流程优化的建议权。-对申请过程中潜在风险的上报权与规避建议权。五、绩效考核指标-咨询服务质量与效率：客户满意度评分、方案采纳率、申请材料一次性通过率、申请流程按时推进率。-业务拓展成效：新客户开发数量、老客户转介绍数量、签约合同额、成单率。-申请成功率：所跟进客户移民申请获批率、无因服务失误导致的申请失败案例。-专业贡献：移民政策解读成果、成功案例沉淀质量、内部知识分享次数。-合规与风险管控：无合规违规行为、无保密事故、无重大客户投诉。六、工作环境-主要工作地点：公司办公室，可根据客户需求提供线上咨询或上门咨询服务；需定期参加行业展会、咨询会等线下活动。-工作环境整洁舒适、安静私密，符合咨询沟通与材料审核的场景需求；外出服务时需适应不同场所的工作环境。-工作节奏灵活，咨询高峰期或申请关键节点可能需要加班；出差频率较低，主要为参加行业活动或重