企业管理-财务咨询师岗位职责说明书

会计实操文库7/7企业管理-财务咨询师岗位职责说明书一、岗位基本信息岗位名称：财务咨询师所属部门：咨询部/财务咨询中心直接上级：咨询部经理/财务咨询总监服务对象：企业客户、创业团队、个人客户等岗位目标：严格遵守《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《税收征收管理法》等相关法律法规及行业执业规范，为客户提供全方位财务咨询服务，涵盖财务规划、账务梳理、税务筹划、成本管控、融资咨询、财务风险管控等工作，确保咨询服务专业、合规、高效，助力客户规范财务管理、优化财务结构、降低财务风险、实现财务目标，提升企业财务咨询服务品牌影响力。二、核心工作职责1.客户对接与需求挖掘：负责与客户沟通对接，精准理解客户财务咨询需求（如账务规范、税务优化、成本控制、融资方案设计、财务制度搭建等）；开展客户财务状况调研，收集客户财务报表、账务资料、经营数据、税务申报记录等基础信息，分析客户财务痛点、潜在风险与发展需求，为咨询服务方案制定提供依据。2.财务政策解读与合规指导：持续跟踪国家财税政策、会计准则、金融监管政策等相关法规的更新动态，准确解读政策条款与行业规范；为客户提供财务合规指导服务，协助客户梳理财务合规要点，排查账务处理、税务申报、资金管理等环节的合规风险，制定合规整改方案，确保客户财务工作符合相关法规要求。3.咨询方案制定与实施：根据客户需求与财务状况，制定个性化财务咨询服务方案，明确服务内容、工作流程、技术路线、时间节点及交付成果；牵头或参与咨询项目的实施工作，包括财务数据核查、账务梳理、财务指标分析、方案落地指导等，确保项目按方案有序推进，解决客户实际财务问题。4.专业报告编制与审核：负责各类财务专业报告的编制工作，涵盖财务尽职调查报告、税务筹划方案报告、成本分析报告、融资可行性分析报告、财务风险评估报告、财务制度设计方案等；对报告内容进行严谨审核，确保报告数据准确、逻辑清晰、内容完整，符合相关法规标准与客户要求，为客户决策提供专业依据。5.专项财务咨询服务：为客户提供专项财务咨询服务，包括但不限于：账务梳理与规范，协助客户优化账务处理流程、整改账务问题；税务筹划，结合客户经营情况与财税政策，设计合法合规的税务优化方案，降低客户税务成本；成本管控，分析客户成本构成，提出成本节约与效率提升建议；融资咨询，协助客户梳理融资需求，撰写融资计划书，对接金融机构，提供融资方案优化建议。6.财务体系搭建与优化：协助客户搭建或优化财务管理制度与流程，包括财务核算制度、资金管理制度、费用报销制度、内控监督制度等；指导客户规范财务岗位设置与职责分工，提升客户财务管理规范化、标准化水平；为客户财务人员提供专业培训与技术指导，提升其财务实操能力。7.项目跟踪与客户关系维护：跟踪咨询方案的落地实施情况，为客户提供后续技术支持，协助客户解决方案实施过程中的财务问题；建立长期稳定的客户关系，定期开展客户回访，收集客户对咨询服务的反馈意见，及时优化服务流程与内容；挖掘客户后续财务咨询需求，拓展二次合作业务，提升客户忠诚度。8.行业研究与专业提升：开展财务咨询行业市场调研与专业研究，跟踪行业前沿财务管理理念、财税政策动态、金融产品创新等；参与企业内部专业培训、案例研讨与知识分享活动，不断提升自身财务专业知识储备与咨询服务能力；协助完善企业财务咨询服务标准、报告模板与技术体系，提升团队整体服务水平。三、任职要求1.年龄25-45岁，男女不限，身体健康，无影响工作的疾病，无违法犯罪记录。2.本科及以上学历，会计学、财务管理、审计学、税收学等相关专业；具备注册会计师（CPA）、税务师、中级会计师等相关职业资格证书者优先；具备2年以上财务咨询、审计、财务管理、税务筹划等相关工作经验，有成功财务咨询项目落地案例者优先。3.精通财务会计专业知识、企业会计准则、财税相关法律法规，熟悉财务核算流程、税务申报规范、财务管理体系搭建方法；具备较强的财务数据分析能力、逻辑推理能力与报告撰写能力，能独立完成各类财务专业报告的编制工作。4.具备良好的沟通协调能力、客户服务意识与问题解决能力，能高效对接客户，准确把握客户需求，妥善处理咨询服务过程中的各类问题；具备较强的学习能力，能快速掌握最新财税政策与行业动态。5.具备较强的责任意识、敬业精神与团队协作精神，工作严谨细致，坚守客观公正的执业原则；能适应项目现场调研、短期出差及项目攻坚期的工作节奏；熟练使用办公软件（Word、Excel、PPT）及财务核算软件、税务申报系统等相关工具。四、工作规范与纪律1.严格遵守国家相关法律法规、财务行业执业规范及企业各项规章制度，服从上级管理指令，不得擅自更改咨询方案、篡改财务数据、伪造专业报告或敷衍服务工作。2.工作期间坚守岗位，专注咨询服务全流程工作，杜绝懈怠、分心、离岗或做与工作无关的事项；按企业要求规范着装，开展现场调研时遵守相关单位管理规定，展现专业职业形象。3.严格遵守保密规定，不得泄露企业商业秘密（如咨询方案、客户信息、项目数据、技术资料等）及客户商业秘密（如财务数据、经营策略、税务信息等）；妥善保管咨询报告、项目资料、合同文件等重要资料，严禁私自带离或外传。4.秉持公正廉洁的职业操守，不得利用职务之便谋取不正当利益，严禁接受客户或相关方的财物、宴请；尊重同事与客户，不得发生争执或肢体冲突；发现咨询过程中的违规行为、数据异常或技术问题，及时上报上级负责人。五、附则1.本说明书未尽事宜